Commit 54a93035 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova

project introduction guide

parent 39fac2d9
...@@ -12,6 +12,7 @@ ...@@ -12,6 +12,7 @@
:numbered: :numbered:
src/first_tunung src/first_tunung
src/projects_settings
Введение Введение
------------- -------------
...@@ -23,3 +24,5 @@ ...@@ -23,3 +24,5 @@
- автоматический сбор и контроль факта исполнения с фотофиксацией; - автоматический сбор и контроль факта исполнения с фотофиксацией;
- сбор и хранение проектной документации по продукту/услуге; - сбор и хранение проектной документации по продукту/услуге;
- аналитика по портфелю проектов вывода / реинжиниринга новых продуктов/услуг. - аналитика по портфелю проектов вывода / реинжиниринга новых продуктов/услуг.
Дополнительные поля проектов
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
При необходимости для проектов можно настроить дополнительные поля. Это делается
с помощью специального справочника "Дополнительные поля проекта / портфеля". Этот
справочник создается автоматически в разделе "Настройки платформы - Настройки системы -
Системные справочники":
.. figure:: ../_static/system_dictionaries.png
Для просмотра структуры справочника нужно дважды кликнуть по строке с названием справочника:
.. figure:: ../_static/system_dictionary_structure.png
.. list-table:: Поля справочника
:widths: 10 30 30
:header-rows: 1
* - Код
- Название
- Значения
* - ``name``
- Название
- Произвольная текстовая строка
* - ``code``
- Код доп.поля
- Произвольная текстовая строка. Значение данного поля должно быть уникальным.
* - ``type``
- Тип
- Один из: ``number`` (числовое значение), ``text`` (произвольная строка), ``dictionary`` (значение из справочника)
* - ``aggregate``
- Тип пересчета (имеет смысл только для записей типа ``number``)
- Один из: ``sum`` (сумма), ``average`` (среднее арифметическое)
* - ``dictionary_value_field``
- Поле со значением записи справочника (имеет смысл только для записей типа ``dictionary``)
- Ссылка на поле справочника, которое содержит значение записи, в формате ``<код_справочника>.<код_поля>``
* - ``dictionary_label_field``
- Поле с подписью записи справочника (имеет смысл только для записей типа ``dictionary``)
- Ссылка на поле справочника, которое содержит подпись записи, в формате ``<код_справочника>.<код_поля>``
* - ``measure_code``
- Показатель (имеет смысл только для записей типа ``number`` и ``dictionary`` с полем значения — числом)
- Произвольный код показателя, который будет использован для генерации системного показателя на проект и портфель
Для просмотра элементов справочника нужно выделить строку с ним, а потом нажать на кнопку |список|:
.. figure:: ../_static/elementy_pm_custom.png
.. |список| image:: ../_static/list.png
Одна запись данного справочника определяет одно дополнительное поле,
которое добавляется к проекту. Дополнительные поля к проекту можно
добавлять любого типа, но для групповых мероприятий и всего проекта
целиком будут рассчитаны только значения полей типа ``number`` и ``dictionary``
с полем значения - числом.
Добавление дополнительных полей:
.. figure:: ../_static/setting_dop_nastroiki.png
Для отображения дополнительных полей в общем списке необходимо перейти
в раздел "Внешний вид" и поставить галочку в нужном пункте:
.. figure:: ../_static/setting_vnewnii_vid.png
Первоначальная настройка Первоначальная настройка
----------------------------- -----------------------------
текст После `установки <http://rtd.lan.arta.kz/docs/project-install-guide>`_ приложения Synergy Project необходимо проверить,
что в Настройках платформы создан **Корневой портфель проектов** (Synergy IDE - Настройки платформы - Проекты - Портфели проектов):
.. figure:: ../_static/project_portfolio.png
Если установка приложения выполнялась методом ``Manual``, такой портфель проектов необходимо создать вручную (см. раздел
"Портфели проектов").
Портфели проектов
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Раздел Проекты - Портфели проектов позволяет создавать портфели провектов
(с помощью кнопки «+» на верхней панели). При создании портфеля нужно указать
название портфеля, код, менеджера проекта, расположение в общем дереве проектов организации
и нажать кнопку «Сохранить» на панели сверху. Пример созданного портфеля проектов:
.. figure:: ../_static/portfolio.png
Удалить портфель можно кнопкой с красным крестиком на панели сверху.
Шаблоны проектов
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Подраздел "Шаблоны проектов" раздела "Проекты" предназначен
для редактирования и удаления шаблона проектов, копия которого
будет создана и задействована в момент создания проекта по шаблону.
Шаблон проекта содержит как структуру будущего проекта с
относительными сроками, длительностями и зависимостями мероприятий,
так и значения по умолчанию определенного набора настроек.
Подраздел "Шаблоны проектов" содержит:
- кнопку "Добавить"
- таблицу со списком шаблонов проектов и единственным
полем названия
- поле с поиском по таблице
.. figure:: ../_static/project_template.png
Значения из списка нельзя удалять, можно только скрывать.
Для этого в контекстном меню необходимо
выбрать пункт **"Скрыть"**, для обратного действия
**"Восстановить"**.
По нажатию на кнопку **"Добавить"** либо при выборе в контекстном
меню записи пункта «Редактировать» открывается экран
Настройки шаблона проекта:
- **Вводная информация**:
* Название шаблона проекта - поле для ввода названия
шаблона проекта;
* Код - поле ввода, заполняется автоматически из
названия шаблона проекта;
* Структура шаблона - кнопка для перехода на окно
"Редактирование структуры шаблона", доступна только для уже
сохраненного шаблона;
- **Настройки**:
* Тип расчета сроков - выпадающий список
(по умолчанию - значение берется из опции «Расчет мероприятий проекта»,
расположенной в разделе конфигуратора «Настройки проекта»);
* Тип расчета прогресса - выпадающий список, который
содержит значения - "Среднее арифметическое значение" и "Среднее
взвешенное значение";
* Перерасчет прогресса при изменении сроков - флажок
предназначен для перерасчета прогресса при изменении сроков;
* Вес мероприятия - выпадающий список (значение берется
из справочника "Дополнительные поля проекта / портфеля" из дополнительного поля с типом
``non_negative_number``);
* Способ ввода сроков - выпадающий список
(по умолчанию - значение берется из опции "Тип ввода дат
мероприятий проекта", расположенной в разделе конфигуратора
"Настройки проекта");
* Тип прогресса - выпадающий список, который содержит
значения - "Фактический прогресс/Прогресс по работе" и
"Фактический прогресс/Плановый прогресс";
- **Управление рисками**:
* Показывать удаленные - флажок для отображения удаленных
рисков;
* Добавить - кнопка для добавления нового риска;
* Таблица со списком добавленных рисков, отсутствует,
если нет ни одной записи;
- **Внешний вид** (флажки для отображения следующих полей для данного проекта):
* Длительность;
* Начало;
* Завершение;
* Зависит;
* Ответственный;
* Плановая стоимость;
* Фактическая стоимость;
* Прогресс;
- **Дополнительные поля**:
* Добавить - кнопка для добавления нового дополнительного
поля (открывает меню, пункты которого составлены в справочнике
"Дополнительные поля проекта / портфеля");
* Таблица со списком добавленных доп.полей.
В самом низу экрана по середине расположена кнопка **«Сохранить»** - для сохранения всех внесенных изменений.
.. figure:: ../_static/project_template_settings_1.png
.. figure:: ../_static/project_template_settings_2.png
Окно **"Редактирование структуры шаблона проекта"** содержит кнопку
"Добавить" с иконкой "?", поле поиска "Ctrl+F", а также дерево-таблицу
со структурой будущего проекта.
По нажатию кнопки с иконкой **"?"** открывается меню со следующим
содержимым:
- **N** Добавление нового параллельного мероприятия
- **Shift+N** Добавление нового вложенного мероприятия
- **Delete** Удаление выделенного мероприятия
- **Ctrl+F** Поиск мероприятия по формулировке
Дерево-таблица содержит следующие столбцы:
- Номер (не должен иметь пустого значения)
- Название (обяз.);
- Длительность (обяз.);
- Зависит (обяз.);
- Форма завершения (данные берутся из справочника "Формы завершения работ").
Каждая ячейка таблицы может находиться в двух состояниях: в режиме
просмотра (по умолчанию) и в режиме редактирования. В режиме
редактирования одновременно не может находиться более одной ячейки.
- Режим просмотра -> режим редактирования
Для выделенной ячейки нажатие клавиши «F2» либо «Enter»,
а также двойной клик мыши переводят ячейку в режим редактирования.
- Режим редактирования -> режим просмотра
Для редактируемой ячейки нажатие клавиши «Esc» либо потеря
фокуса на ячейке переводят ячейку в режим просмотра без сохранения
внесенных изменений. Нажатие клавиши «Enter» приводит к сохранению
внесенных изменений.
По нажатию клавиш **«Shift+N»** при активной основной рабочей области
со списком мероприятий либо по нажатию кнопки «Добавить» добавляется
новое дочернее мероприятие в конец выделенного в виде пустой строки,
в которой ячейка с названием автоматически находится в режиме
редактирования.
По нажатию на клавишу **«N»** при активной основной рабочей области
со списком мероприятий добавляется новое мероприятие в конец того же
структурного уровня по отношению к выделенному в виде пустой строки,
в которой ячейка с названием автоматически находится в режим редактирования.
Создание нового мероприятия можно отменить, нажав на клавишу «Esc».
В результате успешного сохранения новому мероприятию должна присвоиться
длительность по умолчанию (значение, равное 1).
1. Поле длительности не может содержать пустое значение либо одни
пробелы. Иначе ячейка переведется в режим просмотра и ей вернется
предыдущее сохраненное значение.
2. Поле длительности может содержать только положительное число,
дробная часть которого разделена запятой. Иначе ячейка выделяется
красным и останется в режиме редактирования.
.. note::
Если в настройках шаблона проекта в опции «Тип расчета
сроков» установлено значение «Автоматический», то для всех групповых
мероприятий у ячейки с длительностью будет отсутствовать режим
редактирования. Длительность, равная 0, соответствует мероприятию-вехе.
Контекстное меню таблицы содержит пункты "Развернуть" и
"Удалить". Пункт «Развернуть» разворачивает все дочерние
мероприятия данного группового мероприятия. Удаление выделенного
мероприятия осуществляется нажатием клавиши **«Delete»** (только если
выделенная ячейка находится в режиме просмотра) либо выбором пункта
контекстного меню «Удалить».
Для таблицы доступно действие **«drag-and-drop»**. Перенести
мероприятие можно только нажимая и удерживая ячейку "Название".
Если перемещаемое мероприятие имеет зависимости (как входящие,
так и исходящие) и/или хотя бы одно из его дочерних мероприятий
имеет входящие/исходящие зависимости, то в момент drop'а будет
выводиться предупреждающее сообщение об удалении всех дочерних
и зависимых мероприятий.
По нажатию клавиш **«Ctrl+F»** в браузере при активной основной
рабочей области со списком мероприятий появляется поле для поиска
мероприятия по формулировке с возможностью перехода к
следующему/предыдущему найденному мероприятию нажатием клавиши «Enter».
.. figure:: ../_static/project_template_structure.png
Конфигурирование
------------------
.. toctree::
:maxdepth: 2
:numbered:
risk-categories
portfolio
settings
project_template
dictionary
Категории рисков
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Настройка категорий рисков выполняется в разделе Проекты - Портфели проектов:
.. figure:: ../_static/risk_category.png
В Системе имеется стандартный набор категории рисков проектного
управления (6 типов):
- Институциональные риски
- Коммерческие риски
- Социальные риски
- Технические риски
- Финансовые риски
- Экологические риски
При необходимости можно изменить существующие
категории рисков путём редактирования, либо создать дополнительные
категории рисков с помощью кнопки «+» сверху:
.. figure:: ../_static/new_risk_category.png
В открывшемся окне необходимо указать:
- **Название**
- **Код**
Код категории риска должен быть уникален для данного экземпляра Synergy, не может начинаться с цифры или пробела,
а также не должен содержать пробелы.
Настройки проектов
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
В разделе "Настройки проектов" указываются:
- метод расчета мероприятий проекта(автоматический, ручной)
- тип ввода дат мероприятий проекта:
- стандарный (начало и длительность)
- абсолютный (начало и завершение))
- единица измерения стоимости проектов
- настройка, скрывающая завершенные проекты и портфели навигатора.
.. figure:: ../_static/settings.png
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment