1.1. Вариант установки “Clean”: настройки системы¶
1.1.1. Настройки, автоматически установленные в подсистеме администрирования¶
Во-первых, созданы следующие пользователи:
Пользователь1 - Абдрешен Леонид
Пользователь2 - Балтиев Руслан
Пользователь3 - Бобров Степан
Пользователь4 - Васильева Людмила
Пользователь5 - Васнецов Игорь
Пользователь6 - Габдуллин Данияр
Пользователь7 - Жуматаев Ерик
Пользователь8 - Калиев Ербол
Пользователь9 - Муканова Камила
Пользователь10 - Саматов Ергали
Пользователь11 - Султангазина Айнур
Note
Всем разрешен доступ в систему, прочими свойствами не обладают. Логин и пароль пользователей совпадает с фамилией.
Администратор (с ролями “Администратор” и “Разработчик Synergy”, логин/пароль: 1/1)
Системный Пользователь (с ролями “Администратор” и “Разработчик Synergy”, логин/пароль: system/system)
Рис. Управление пользователями
Во-вторых, заведена следующая орг.структура:
- Организация (подразделение, руководитель Пользователь1)
- Администрация (подразделение, руководитель отсутствует)
- Администратор (должность, назначен Администратор)
- Системный пользователь (должность, назначен Системный Пользователь)
- Отдел маркетинга (подразделение, руководитель Пользователь7)
- Отдел маркетинга Алматы (подразделение, руководитель Пользователь2)
- Маркетолог (должность, назначен Пользователь4)
- Отдел маркетинга Астана (подразделение, руководитель Пользователь3)
- Маркетолог (должность, назначен Пользователь6)
- Отдел продаж (подразделение, руководитель Пользователь11)
- Отдел продаж Алматы (подразделение, руководитель Пользователь10)
- Специалист по продажам (должность, назначен Пользователь8)
- Отдел продаж Астана (подразделение, руководитель Пользователь5)
- Специалист по продажам (должность, назначен Пользователь9)
Рис. Организационная структура
В третьих, на подразделение “Отдел маркетинга” настроено отображение следующих модулей:
Ежедневник
Хранилище -> Реестры
Проекты
Управление маркетингом
Рис. Управление модулями - Отдел маркетинга
На корневое подразделение “Отдел продаж” настроено отображение следующих модулей:
Ежедневник
Хранилище -> Реестры
Проекты
Управление продажами
Рис. Управление модулями - Отдел продаж
На все прочие дочерние подразделения “Отдел продаж” настроено отображение следующих модулей:
Ежедневник
Хранилище -> Реестры
Проекты
Управление продажами (ОП)
Рис. Управление модулями - Отдел продаж (дочерние структуры)
1.1.2. Настройки, автоматически установленные в конфигураторе¶
Во-первых, импортировано приложение Sales.
Во-вторых, созданы следующие группы пользователей:
- Все маркетологи
- Маркетологи-менеджеры
- Маркетологи-менеджеры по Алматы (Пользователь2 и Системный Пользователь)
- Маркетологи-менеджеры по Астане (Пользователь3)
- Маркетологи-специалисты
- Маркетологи-специалисты по Алматы (Пользователь4 и Системный Пользователь)
- Маркетологи-специалисты по Астане (Пользователь6)
- Руководитель отдела маркетинга (Пользователь7 и Системный Пользователь)
- Все специалисты по продажам
- Менеджеры по продажам
- Менеджеры по продажам по Алматы (Пользователь 10 и Системный Пользователь)
- Менеджеры по продажам по Астане (Пользователь5)
- Руководитель отдела продаж (Пользователь11 и Системный Пользователь)
- Специалисты по продажам
- Специалисты по продажам по Алматы (Пользователь8 и Системный Пользователь)
- Специалисты по продажам по Астане (Пользователь9)
Центральный аппарат (Абдрешен и Системный Пользователь)
Note
Дополнительно в каждой перечисленной группе имеется Администратор.
В-третьих, настроены прочие опции, значения которых отличаются от дефолтных:
форма завершения “Комментарий”: “Требовать подтверждения результата” - нет
“Отображать полное ФИО пользователя” - да
“Отображать ФИО и должность пользователя на момент подписи в листе подписей” - да
“Отображать в ходе исполнения будущие этапы” - да
“Требовать ввода комментария при согласовании/утверждении” - да
“Требовать ввода комментария при отказе в согласовании/утверждении” - да
“Форма завершения по-умолчанию” - Комментарий
“Переназначение работ” - везде переназначить работы на непосредственного руководителя
“Название системы” - ARTA Synergy Sales
“Интеграция с почтой” - да
Note
«Интеграция с почтой» предназначена для отправки уведомлений, шаблонов документов (коммерческое предложение, акт приема-передачи, договора) заказчикам на почту. Подробнее о настройке электронной почты см. здесь.
- В-четвертых, необходимо проверить корректность URL до Synergy в настройках следующих внешних модулей:
crm_ext1Lead
crm_ext2Deal
crm_ext3DealOS
- А также проверить корректность URL до Synergy в ссылке на дашборд в настройке
template.html
следующих пользовательских компонентов: crm_component_leads_dashboard
crm_component_deals_dashboard
crm_component_deals_productivity
crm_component_deals_os_productivity