1.1. Вариант установки “Clean”: настройки системы

1.1.1. Настройки, автоматически установленные в подсистеме администрирования

Во-первых, созданы следующие пользователи:

  • Пользователь1 - Абдрешен Леонид

  • Пользователь2 - Балтиев Руслан

  • Пользователь3 - Бобров Степан

  • Пользователь4 - Васильева Людмила

  • Пользователь5 - Васнецов Игорь

  • Пользователь6 - Габдуллин Данияр

  • Пользователь7 - Жуматаев Ерик

  • Пользователь8 - Калиев Ербол

  • Пользователь9 - Муканова Камила

  • Пользователь10 - Саматов Ергали

  • Пользователь11 - Султангазина Айнур

    Note

    Всем разрешен доступ в систему, прочими свойствами не обладают. Логин и пароль пользователей совпадает с фамилией.

  • Администратор (с ролями “Администратор” и “Разработчик Synergy”, логин/пароль: 1/1)

  • Системный Пользователь (с ролями “Администратор” и “Разработчик Synergy”, логин/пароль: system/system)

    ../_images/users.png

    Рис. Управление пользователями

Во-вторых, заведена следующая орг.структура:

  • Организация (подразделение, руководитель Пользователь1)
    • Администрация (подразделение, руководитель отсутствует)
      • Администратор (должность, назначен Администратор)
      • Системный пользователь (должность, назначен Системный Пользователь)
    • Отдел маркетинга (подразделение, руководитель Пользователь7)
      • Отдел маркетинга Алматы (подразделение, руководитель Пользователь2)
        • Маркетолог (должность, назначен Пользователь4)
      • Отдел маркетинга Астана (подразделение, руководитель Пользователь3)
        • Маркетолог (должность, назначен Пользователь6)
    • Отдел продаж (подразделение, руководитель Пользователь11)
      • Отдел продаж Алматы (подразделение, руководитель Пользователь10)
        • Специалист по продажам (должность, назначен Пользователь8)
      • Отдел продаж Астана (подразделение, руководитель Пользователь5)
        • Специалист по продажам (должность, назначен Пользователь9)
    ../_images/structure.png

    Рис. Организационная структура

В третьих, на подразделение “Отдел маркетинга” настроено отображение следующих модулей:

  • Ежедневник

  • Хранилище -> Реестры

  • Проекты

  • Управление маркетингом

    ../_images/modules.png

    Рис. Управление модулями - Отдел маркетинга

На корневое подразделение “Отдел продаж” настроено отображение следующих модулей:

  • Ежедневник

  • Хранилище -> Реестры

  • Проекты

  • Управление продажами

    ../_images/modules2.png

    Рис. Управление модулями - Отдел продаж

На все прочие дочерние подразделения “Отдел продаж” настроено отображение следующих модулей:

  • Ежедневник

  • Хранилище -> Реестры

  • Проекты

  • Управление продажами (ОП)

    ../_images/modules3.png

    Рис. Управление модулями - Отдел продаж (дочерние структуры)

1.1.2. Настройки, автоматически установленные в конфигураторе

Во-первых, импортировано приложение Sales.

Во-вторых, созданы следующие группы пользователей:

  • Все маркетологи
    • Маркетологи-менеджеры
      • Маркетологи-менеджеры по Алматы (Пользователь2 и Системный Пользователь)
      • Маркетологи-менеджеры по Астане (Пользователь3)
    • Маркетологи-специалисты
      • Маркетологи-специалисты по Алматы (Пользователь4 и Системный Пользователь)
      • Маркетологи-специалисты по Астане (Пользователь6)
    • Руководитель отдела маркетинга (Пользователь7 и Системный Пользователь)
  • Все специалисты по продажам
    • Менеджеры по продажам
      • Менеджеры по продажам по Алматы (Пользователь 10 и Системный Пользователь)
      • Менеджеры по продажам по Астане (Пользователь5)
    • Руководитель отдела продаж (Пользователь11 и Системный Пользователь)
    • Специалисты по продажам
      • Специалисты по продажам по Алматы (Пользователь8 и Системный Пользователь)
      • Специалисты по продажам по Астане (Пользователь9)
  • Центральный аппарат (Абдрешен и Системный Пользователь)

    Note

    Дополнительно в каждой перечисленной группе имеется Администратор.

В-третьих, настроены прочие опции, значения которых отличаются от дефолтных:

  • форма завершения “Комментарий”: “Требовать подтверждения результата” - нет

  • “Отображать полное ФИО пользователя” - да

  • “Отображать ФИО и должность пользователя на момент подписи в листе подписей” - да

  • “Отображать в ходе исполнения будущие этапы” - да

  • “Требовать ввода комментария при согласовании/утверждении” - да

  • “Требовать ввода комментария при отказе в согласовании/утверждении” - да

  • “Форма завершения по-умолчанию” - Комментарий

  • “Переназначение работ” - везде переназначить работы на непосредственного руководителя

  • “Название системы” - ARTA Synergy Sales

  • “Интеграция с почтой” - да

    Note

    «Интеграция с почтой» предназначена для отправки уведомлений, шаблонов документов (коммерческое предложение, акт приема-передачи, договора) заказчикам на почту. Подробнее о настройке электронной почты см. здесь.

В-четвертых, необходимо проверить корректность URL до Synergy в настройках следующих внешних модулей:
  • crm_ext1Lead
  • crm_ext2Deal
  • crm_ext3DealOS
А также проверить корректность URL до Synergy в ссылке на дашборд в настройке template.html следующих пользовательских компонентов:
  • crm_component_leads_dashboard
  • crm_component_deals_dashboard
  • crm_component_deals_productivity
  • crm_component_deals_os_productivity