Описание Synergy Customers
========================================

Главная страница
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

На главной странице Synergy Customers расположен одиз из основных элементов продукта - **Канбан-доска**. Канбан-доска позволяет наглядно представить элементы Customers в разбивке по статусам. Элементы доски содержат необходимую информацию - сумму, ФИО ответственного менеджера, ссылки на контакт и организацию.

В заголовке столбца содержится информация о количестве элементов и сумма по столбцу.

На левой панели расположены разделы Synergy Customers:

* Сделки (Канбан-доска)
* Лиды (Канбан-доска)
* Организации (список)
* Контакты (список)
* Договоры (список)
* Активности (список)

При необходимости боковую панель можно свернуть/развернуть.


.. figure:: img/Customers_3.5_-_deals_tst.png

        Рис. 1
        
 
 
Фильтры реестра
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

При наличии в выбранном разделе доступных пользователю фильтров соответствующего реестра - выбор фильтров будет отображаться слева от поисковой строки.

По умолчанию отображается верхний доступный фильтр.

.. figure:: img/3.1.regFilters.png

        Рис. 2
        


Расширенный поиск
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

Расширенный поиск с выбором условий доступен по нажатию на пиктограмму справа от поисковой строки.

На открывшейся панели есть возможность добавить/удалить условия фильтрации по тем полям формы (например, с кодом поля *field*), для которых есть соотвествующее поле с типом неизменяемый текст и с кодом поля *fieldLabel*.


.. figure:: img/3.1.extraFilters.png

        Рис. 3
        


Сохраняемые фильтры
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

На панели расширенного поиска доступно создание, сохранение, удаление фильтров по заданным пользователем условиям.


* Для **создания** фильтра нужно выбрать условия, задать название фильтра и нажать пиктограмму сохранения

.. figure:: img/filter_cr_save.png

        Рис. 4 Создание и редактирование фильтра

* Для **редактирования** фильтра нужно выбрать фильтр (кнопка ``Фильтры``) из списка доступных, добавить/удалить нужные условия и нажать пиктограмму сохранения

.. figure:: img/saved.png

        Рис. 5 Выбор/поиск по сохраненным фильтрам

* Для того, чтобы **передать** фильтр нужно выбрать фильтр (кнопка ``Фильтры``) из списка доступных и нажать пиктограмму **Передать** - откроется модальное окно, в котором нужно выбрать пользователя и нажать **Выбрать**.


.. figure:: img/share.png

        Рис. 6 Передача фильтра

* Для **удаления** фильтра нужно выбрать фильтр (кнопка ``Фильтры``) из списка доступных и нажать пиктограмму удаления - корзину.

.. figure:: img/deleting.png

        Рис. 7 Удаление фильтра

Создание контакта
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать новую карточку контакта в Synergy Customers можно несколькими 
способами:


#. из раздела "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Контакт".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` в поле "Контакт".

Система отобразит список совпадений по ФИО и/или ИИН контакта, при 
наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.

Создание организации
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать новую карточку организации в Synergy Customers можно несколькими 
способами:


#. из раздела "Организации" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Организация";
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Организация".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Организация".

Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН организации, 
при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.

Создание сделки
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать новую карточку сделки в Synergy Customers можно несколькими 
способами:


#. из раздела "Сделки" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Организации по нажатию на кнопку ``Создать`` 
   в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данной организации;
#. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``Создать`` 
   в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данного контакта и 
   связанной с ним Организации.

Смена стадии сделки
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сменить стадию сделки в Synergy Customers можно несколькими способами:

#. из карточки Сделки, выбрав нужную стадию в поле "Стадия";
#. в разделе Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;


Создание лида
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать карточку лида можно в разделе Лид, 
нажав на кнопку ``+ Создать``


.. figure:: img/Customers_3.0_-_leads.png

        Рис. 8



Массовые действия: назначение менеджера и удаление записи
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

В разделах Контакты, Организации, Сделки и Лиды доступны массовые действия с выделенными записями: назначение ответственного менеджера и удаление записи.

Для массового действия необходимо галочкой отметить нужные записи, нажать на меню ``Действия`` и выбрать ``Назначить`` - для выбора ответственного менеджера, или ``Удалить`` - для удаления выделенных записей.

.. figure:: img/appoint_del.png

        Рис. 9 массовое действие в списочном разделе


.. figure:: img/appoint_del_kanban.png

        Рис. 10 массовое действие в канбан-разделе


Выгрузка
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Выгрузка данных доступна в разделах списках: Контакты, Организации, Договоры, Активности. Для того, чтобы выгрузить данные всего раздела или отфильтрованную выборку, нужно нажать кнопку **Выгрузить** на верхней панели и подтвердить нажатием "Да" в модальном окне. 


.. figure:: img/exporting3.4.1.png

        Рис. 11 выгрузка
        
Справочники
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

В разделе (доступ ограничен по группе пользователей) есть возможность добавлять/удалять и редактировать записи справочных реестров.

.. figure:: img/main-3.2.png

        Рис. 12 
        

При переходе в раздел на левой панели отображены справочники, а в основной области - их записи. По клику правой кнопкой на записи открывается контекстное меню с возможностью открытия, просмотра информации и удаления записи (при наличии прав).

На верхней панели расположены кнопки **Назад** - возврат на главную страницу, **Создать** - создание записи в выбранном справочнике и **Обновить** - обновление данных.

По клику запись открывается для просмотра - с возможностью перейти в режим редактирования и сохранить данные.

.. figure:: img/dicts-regs.png

        Рис. 13 Раздел Справочники