Описание Synergy Customers
========================================

Страница входа
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

На первой странице Synergy Customers расположен раздел **Календарь** - специальный раздел для планирования оперативных дел и поручений. Как собственных, так и для подчиненных.

На левой панели расположены разделы Synergy Customers:

* Контакты (список);
* Организации (список);
* Лиды (Канбан-доска);
* Сделки (Канбан-доска);
* Активности (список);
* Планы продаж (список);
* Договоры (список);
* Транзакции (список);
* Календарь (календарь задач),

а также элемент смены локали, кнопка выхода и специальный раздел **Справочники**.

При необходимости боковую панель можно свернуть/развернуть.

Разделы **Лиды** и **Сделки** представлены в виде одного из основных элементов продукта - **Канбан-доски**. Канбан-доска позволяет наглядно представить элементы Customers в разбивке по статусам. Элементы доски содержат необходимую информацию - сумму, ФИО ответственного менеджера, ссылки на контакт и организацию.

В заголовке столбца содержится информация о количестве элементов и сумма по столбцу.

На нижней панели находятся "вкладки" открытых объектов-документов.

.. figure:: img/Customers_3.5_-_deals_tst.png

        Рис. 1
        
 
 
Фильтры реестра
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

При наличии в выбранном разделе доступных пользователю фильтров соответствующего реестра - выбор фильтров будет отображаться слева от поисковой строки.

По умолчанию отображается первый доступный фильтр. При наличии доступа к реестру - отображается фильтр с названием ``Нет``.


.. figure:: img/3.1.regFilters.png

        Рис. 2
        


Расширенный поиск
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

Расширенный поиск с выбором условий доступен по нажатию на пиктограмму справа от поисковой строки.

На открывшейся панели есть возможность добавить/удалить условия фильтрации по тем полям формы (например, с кодом поля *field*), для которых есть соотвествующее поле с типом неизменяемый текст и с кодом поля *fieldLabel*.


.. figure:: img/3.1.extraFilters.png

        Рис. 3
        


Сохраняемые фильтры
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

На панели расширенного поиска доступно создание, сохранение, удаление фильтров по заданным пользователем условиям.


* Для **создания** фильтра нужно выбрать условия, задать название фильтра и нажать пиктограмму сохранения

.. figure:: img/filter_cr_save.png

        Рис. 4 Создание и редактирование фильтра

* Для **редактирования** фильтра нужно выбрать фильтр (кнопка ``Фильтры``) из списка доступных, добавить/удалить нужные условия и нажать пиктограмму сохранения

.. figure:: img/saved.png

        Рис. 5 Выбор/поиск по сохраненным фильтрам

* Для того, чтобы **передать** фильтр нужно выбрать фильтр (кнопка ``Фильтры``) из списка доступных и нажать пиктограмму **Передать** - откроется модальное окно, в котором нужно выбрать пользователя и нажать **Выбрать**.


.. figure:: img/share.png

        Рис. 6 Передача фильтра

* Для **удаления** фильтра нужно выбрать фильтр (кнопка ``Фильтры``) из списка доступных и нажать пиктограмму удаления - корзину.

.. figure:: img/deleting.png

        Рис. 7 Удаление фильтра



Создание плана продаж
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создание плана продаж происходит в разделе "План продаж" по нажатию на кнопку ``+ Создать``.

План продаж может быть двух типов: план продаж подразделения и персональный план продаж менеджера. По умолчанию отображается план продаж для подразделения. При переключении на персональный план продаж для менеджера, некоторые поля формы скрываются.

.. figure:: img/managers_plan.png

        Рис. План продаж менеджера

Распределение сумм плана продаж по менеджерам
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Целевые суммы по месяцам из плана продаж могут быть распределены по менеджерам (из поля "Менеджеры по продажам"). Для этого необходимо нажать кнопку ``Распределить``.

Целевые суммы за каждый месяц будут распределены на всех выбранных менеджеров по соответствующим столбцам месяцев в динамической таблице. 

При необходимости, суммы в динамической таблице можно откорректировать вручную. Для удобства ведется подсчет распределенных и нераспределенных сумм по месяцам и за год.

.. figure:: img/dep_plan1.png

        Рис. Кнопка Распределить

.. figure:: img/dep_plan2.png

        Рис. Распределенные суммы по менеджерам


Автоматическое создание персональных планов
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

В маршруте активации плана продаж есть блокирующий процесс (БП) для планов по подразделениям: БП создает персональные планы по выбранным сотрудникам (менеджерам) подразделения и записывает в них плановые суммы.
Если персональный план с такими параметрами (год, услуга, подразделение, менеджер) уже существует, то данные будут записаны в сущестующий план.
Таким образом, можно создавать планы продаж подразделения по отдельным кварталам, и после активации такого плана, данные будут корректно записаны в персональные планы менеджеров. 

Создание контакта
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать новую карточку контакта в Synergy Customers можно несколькими 
способами:


#. из раздела "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Контакт".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` в поле "Контакт".

Система отобразит список совпадений по ФИО и/или ИИН контакта, при 
наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.

Создание организации
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать новую карточку организации в Synergy Customers можно несколькими 
способами:


#. из раздела "Организации" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Организация";
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Организация".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Организация".

Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН организации, 
при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.


Создание лида
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать карточку лида можно в разделе Лид, 
нажав на кнопку ``+ Создать``


.. figure:: img/Customers_3.0_-_leads.png

        Рис. 8


Конвертация лида в сделку
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

При смене стадии лида в конечную положительную стадию ("В сделку") происходит создание записи сделки с копированием полей:

* ссылка на лид;
* БИН;
* контакт;
* тема сотрудиничества;
* бюджет.

Если в канбане лидов попытаться перетащить лид из конечной стадии (например, из стадии "В сделку" или "Некачественный лид"), то потребуется подтвердить действие.

.. figure:: img/lead-deal-converting.png

        Рис. 9

Создание сделки
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать новую карточку сделки в Synergy Customers можно несколькими 
способами:


#. из раздела "Сделки" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Организации по нажатию на кнопку ``Создать`` 
   в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данной организации;
#. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``Создать`` 
   в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данного контакта и 
   связанной с ним Организации.

Смена стадии сделки
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сменить стадию сделки в Synergy Customers можно несколькими способами:

#. из карточки Сделки, выбрав нужную стадию в поле "Стадия";
#. в разделе Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;


Конвертация сделки в договор
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

При смене стадии сделки в конечную положительную стадию ("В договор") происходит создание записи договора с копированием полей:

* ссылка на сделку;
* БИН;
* тема сотрудиничества;
* бюджет.

Если в канбане сделок попытаться перетащить сделку из конечной стадии (например, из стадии "В договор" или "Отказ"), то потребуется подтвердить действие.

.. figure:: img/deal-contract.png

        Рис. 10


Транзакции
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

В разделе ``Транзакции`` хранится информация о денежных поступлениях по договорам.

Создать транзакцию вручную можно в разделе Транзакции, нажав на кнопку ``+ Создать``. 

В маршруте транзакций происходит проверка на уникальность, записываются ссылки на организацию и договор, а также сумма транзакции добавляется в поле поступлений по договору.

Массовые действия: назначение менеджера и удаление записи
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

В разделах Контакты, Организации, Сделки и Лиды доступны массовые действия с выделенными записями: назначение ответственного менеджера и удаление записи.

Для массового действия необходимо галочкой отметить нужные записи, нажать на меню ``Действия`` и выбрать ``Назначить`` - для выбора ответственного менеджера, или ``Удалить`` - для удаления выделенных записей.

.. figure:: img/appoint_del.png

        Рис. 11 массовое действие в списочном разделе


.. figure:: img/appoint_del_kanban.png

        Рис. 12 массовое действие в канбан-разделе


Выгрузка и отчеты
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Выгрузка данных доступна в разделах списках: Контакты, Организации, Договоры, Активности. Для того, чтобы выгрузить данные всего раздела или отфильтрованную выборку, нужно нажать кнопку **Выгрузить** на верхней панели и подтвердить нажатием "Да" в модальном окне. 


.. figure:: img/exporting3.4.1.png

        Рис. 13.1 выгрузка
        

В настоящее время отчеты доступны в разделе Планы продаж по кнопке ``Выгрузить``:


.. figure:: img/Customers_plans_reports.png

        Рис. 13.2 Отчеты



Справочники
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

В разделе (доступ ограничен по группе пользователей) есть возможность добавлять/удалять и редактировать записи справочных реестров.

.. figure:: img/main-3.2.png

        Рис. 14 
        

При переходе в раздел на левой панели отображены справочники, а в основной области - их записи. По клику правой кнопкой на записи открывается контекстное меню с возможностью открытия, просмотра информации и удаления записи (при наличии прав).

На верхней панели расположены кнопки **Назад** - возврат на главную страницу, **Создать** - создание записи в выбранном справочнике и **Обновить** - обновление данных.

По клику запись открывается для просмотра - с возможностью перейти в режим редактирования и сохранить данные.

.. figure:: img/dicts-regs.png

        Рис. 15 Раздел Справочники
        

Календарь
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

**Календарь** в Customers - это специальный раздел для планирования оперативных дел и поручений.

Раздел **Календарь** состоит из верхней панели, основной области и правой панели. На верхней панели отображается выбранный период, расположены кнопки переключения режима календаря (день, неделя, месяц) и кнопки навигации назад и вперед в выбранном режиме. В основной области отображаются задачи в зависимости от выбранного режима. На правой панели расположен виджет выбора даты и задачи за выбранный период списком.

В режиме *День* календарь отображает задачи выбранного дня, при этом завершенные задачи отмечены зеленым, просроченные - красным:
 
.. figure:: img/Calendar_main_day.png

        Рис. 16 Раздел Календарь - День
        
        

В режиме *Неделя* календарь отображает задачи выбранной недели. Если выбранная неделя содержит текущий день, то его название и дата выделены синим. Число слева от названия дня означает количество задач. В этом режиме день можно свернуть и развернуть для просмотра задач. На правой панели списком отображены все задачи недели:
 
.. figure:: img/Calendar_main_week.png

        Рис. 17 Раздел Календарь - Неделя
        

В режиме *Месяц* календарь отображает ячейки выбранного месяца. Если выбранный месяц содержит текущий день, то эта дата выделена синим. Число в углу ячейки обозначает количество задач в этот день. При выборе определенного дня на правой панели отображаются подробности по задачам:
 
.. figure:: img/Calendar_main_month.png

        Рис. 18 Раздел Календарь - Месяц
        

В **Календаре** в правой части строки задачи / плашки задачи на правой панели имеются кнопки просмотра подробностей и удаления задачи.


Задачи в календаре
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

При нажатии **Создать** открывается окно создания задачи со следующими полями: 

* дата и время начала, время завершения задачи,
* комментарий описания, 
* действие (звонок, почта, встреча,...) - выпадающий список, 
* файл,
* ссылки на контакт и организацию, 
* автор (нередактируемое),
* подразделение автора (если состоит в нескольких подразделениях),
* ответственный.

Для завершения задачи нужно отметить галочку в чекбоксе и подтвердить действие в модальном окне.

.. figure:: img/task_creating.png

        Рис. 19 Создание задачи
        

Если ответственным по задаче/поручению указать подчиненного - задача отобразится в его календаре. Для просмотра таких поручений, нужно выбрать подчиненного (или нескольких) в поле выбора пользователя на верхней панели.

.. figure:: img/suborditane_task_view3.6.png

        Рис. 20 Просмотр задач подчиненного
    

.. figure:: img/task_view.png

        Рис. 21 Просмотр задачи
        


В окне просмотра подробностей задачи есть возможность завершить задачу, или перейти в режим редактирования и сделать изменения в задаче.



Уведомления по задачам
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Если при создании задачи отметить галочкой поле *Напомнить (в минутах)*, то при наступлении нужного времени в браузере во вкладке customers будет показано уведомление о приближайщейся задаче. Также первое появление уведомления по задаче будет сопровождено звуковым сигналом.
Нажатие крестика временно скроет уведомление (по умолчанию обновление уведомлений происходит раз в минуту).
При нажатии кнопки **Отложить** уведомление пропадет и появится через 15 минут от текущего момента - и соответственно будет изменено время начала и завершения задачи.

Если уведомлений больше трех, то оставшееся количество будет показано ниже - на появившейся панели уведомлений.

.. figure:: img/push_notification.png

        Рис. 22 Уведомления