1. Модуль должен предоставлять витрину продаж (в виде канбан-таблицы) в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа. Руководителю доступны сделки всех подчиненных, подчиненному - только собственные сделки.
3. Модуль должен отображать сделку на витрине продаж в виде плашки с детализацией следующих сведений: название, бюджет и менеджер сделки, контакт и организация.
4. Модуль должен позволять по нажатию на заголовок плашки либо строку списка просмотр полной карточки сделки.
5. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки сделки.
6. Модуль должен позволять в описании сделки указывать: название, тему сотрудничества и бюджет сделки, связанные карточки контакта и организации, файлы документов, а также дополнительную информацию.
7. Модуль должен предоставлять возможность указания текущей стадии сделки в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника.
8. Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены стадии сделки при её перемещении между столбцами витрины продаж.
11. Модуль должен отображать внутри карточки все активности, связанные со сделкой.
12. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, организации.
14. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, организации, активности, договора.
15. Модуль должен позволять поиск сделок. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки сделки, а результаты поиска должны фильтровать витрину и список сделок.
16. Модуль должен позволять фильтрацию витрины по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки сделки.
17. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из витрины продаж.
18. Модуль должен позволять назначение выборки из витрины на произвольного пользователя Системы.
19. Модуль должен позволять удаление выборки из витрины сделок в соответствии с правами доступа.
20. Модуль должен позволять добавление задач и напоминаний с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, организации.
24. Модуль должен позволять формирование шаблона Коммерческого предложения.
1. Модуль должен предоставлять витрину продаж (в виде канбан-доски) в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа. Руководителю доступны сделки всех подчиненных, подчиненному - только собственные сделки.
2. Модуль должен отображать сделку на витрине продаж в виде плашки с детализацией следующих сведений: название, бюджет и менеджер сделки, контакт и организация.
3. Модуль должен позволять по нажатию на заголовок плашки либо строку списка просмотр полной карточки сделки.
4. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки сделки.
5. Модуль должен позволять в описании сделки указывать: название, тему сотрудничества и бюджет сделки, связанные карточки контакта и организации, файлы документов, а также дополнительную информацию.
6. Модуль должен предоставлять возможность указания текущей стадии сделки в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника.
7. Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены стадии сделки при её перемещении между столбцами витрины продаж.
8. Модуль должен отображать внутри карточки все активности, связанные со сделкой.
9. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, организации.
10. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, организации, активности, договора.
11. Модуль должен позволять поиск сделок. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки сделки, а результаты поиска должны фильтровать витрину и список сделок.
12. Модуль должен позволять фильтрацию витрины по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки сделки.
13. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из витрины продаж.
14. Модуль должен позволять назначение выборки из витрины на произвольного пользователя Системы.
15. Модуль должен позволять удаление выборки из витрины сделок в соответствии с правами доступа.
16. Модуль должен позволять добавление задач и напоминаний с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, организации.
17. Модуль должен позволять формирование шаблона Коммерческого предложения.
Требования к модулю «Договоры»
...
...
@@ -114,15 +110,13 @@
3. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки договора.
4. Модуль должен позволять в описании договора указывать: предмет, тему сотрудничества, срок и сумму договора, связанные карточки контакта и организации, файлы документов, а также дополнительную информацию.
5. Модуль должен предоставлять возможность указания текущей стадии договора в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника.
7. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с договором.
8. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к договору и связанным контакту, организации.
10. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, организации, активности, сделки.
11. Модуль должен позволять поиск договоров по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки договора, а результаты поиска должны фильтровать список договоров.
12. Модуль должен позволять фильтрацию списка договоров по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки договора.
13. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка договоров.
14. Модуль должен позволять формирование шаблона Договора.
6. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с договором.
7. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к договору и связанным контакту, организации.
8. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, организации, активности, сделки.
9. Модуль должен позволять поиск договоров по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки договора, а результаты поиска должны фильтровать список договоров.
10. Модуль должен позволять фильтрацию списка договоров по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки договора.
11. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка договоров.
12. Модуль должен позволять формирование шаблона Договора.
