4. Модуль должен позволять в описании контакта указывать: полное имя, ИИН, компанию (аккаунт) и роль в ней, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию.
5. Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному полному имени либо ИИН контакта.
6. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с контактом.
9. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту.
10. Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с контактом.
11. Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту.
12. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек аккаунта, активности, сделки.
13. Модуль должен позволять поиск контактов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки контакта, а результаты поиска должны фильтровать список контактов.
14. Модуль должен позволять фильтрацию списка контактов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки контакта.
15. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка контактов.
16. Модуль должен позволять назначение выборки из списка контактов на произвольного пользователя Системы.
17. Модуль должен позволять удаление выборки из списка контактов в соответствии с правами доступа.
7. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту.
8. Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с контактом.
9. Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту.
10. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек аккаунта, активности, сделки.
11. Модуль должен позволять поиск контактов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки контакта, а результаты поиска должны фильтровать список контактов.
12. Модуль должен позволять фильтрацию списка контактов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки контакта.
13. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка контактов.
14. Модуль должен позволять назначение выборки из списка контактов на произвольного пользователя Системы.
15. Модуль должен позволять удаление выборки из списка контактов в соответствии с правами доступа.
Требования к модулю «Аккаунты»
----------------------------------
...
...
@@ -68,15 +68,15 @@
4. Модуль должен позволять в описании аккаунта указывать: наименование, БИН/ИИН, справочные данные о форме организации и секторе экономики, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию.
5. Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному наименованию либо БИН/ИИН аккаунта.
6. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с аккаунтом.
8. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту.
9. Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с аккаунтом.
10. Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту.
11. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек активности, сделки.
12. Модуль должен позволять поиск аккаунтов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки аккаунта, а результаты поиска должны фильтровать список аккаунтов.
13. Модуль должен позволять фильтрацию списка аккаунтов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки аккаунта.
14. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка аккаунтов.
15. Модуль должен позволять назначение выборки из списка аккаунтов на произвольного пользователя Системы.
16. Модуль должен позволять удаление выборки из списка аккаунтов в соответствии с правами доступа.
7. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту.
8. Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с аккаунтом.
9. Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту.
10. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек активности, сделки.
11. Модуль должен позволять поиск аккаунтов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки аккаунта, а результаты поиска должны фильтровать список аккаунтов.
12. Модуль должен позволять фильтрацию списка аккаунтов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки аккаунта.
13. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка аккаунтов.
14. Модуль должен позволять назначение выборки из списка аккаунтов на произвольного пользователя Системы.
15. Модуль должен позволять удаление выборки из списка аккаунтов в соответствии с правами доступа.
Требования к модулю «Сделки»
--------------------------------
...
...
@@ -91,19 +91,19 @@
8. Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены стадии сделки при её перемещении между столбцами витрины продаж.
9. Модуль должен предоставлять возможность успешного завершения сделки - конвертацию сделки в договор с сопоставлением общих полей карточек.
10. Модуль должен предоставлять возможность неуспешного завершения сделки - перевод в соответствующую стадию с обязательным указанием причины отказа.
12. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные со сделкой.
13. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту.
14. Модуль должен автоматически фиксировать активности о создании сделки, смены её стадии, а также завершения сделки.
15. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, аккаунта, активности, договора.
16. Модуль должен позволять поиск сделок. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки сделки, а результаты поиска должны фильтровать витрину и список сделок.
17. Модуль должен позволять фильтрацию витрины и списка сделок по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки сделки.
18. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из витрины продаж и списка сделок.
19. Модуль должен позволять назначение выборки из витрины и списка сделок на произвольного пользователя Системы.
20. Модуль должен позволять удаление выборки из витрины и списка сделок в соответствии с правами доступа.
21. Модуль должен позволять добавление задач и напоминаний с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту.
22. Модуль должен предоставлять визуализацию воронки продаж в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа.
23. Модуль должен предоставлять информацию о количестве сделок в воронке.
24. Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости продаж в воронке.
11. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные со сделкой.
12. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту.
13. Модуль должен автоматически фиксировать активности о создании сделки, смены её стадии, а также завершения сделки.
14. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, аккаунта, активности, договора.
15. Модуль должен позволять поиск сделок. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки сделки, а результаты поиска должны фильтровать витрину и список сделок.
16. Модуль должен позволять фильтрацию витрины и списка сделок по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки сделки.
17. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из витрины продаж и списка сделок.
18. Модуль должен позволять назначение выборки из витрины и списка сделок на произвольного пользователя Системы.
19. Модуль должен позволять удаление выборки из витрины и списка сделок в соответствии с правами доступа.
20. Модуль должен позволять добавление задач и напоминаний с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту.
21. Модуль должен предоставлять визуализацию воронки продаж в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа.
22. Модуль должен предоставлять информацию о количестве сделок в воронке.
23. Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости продаж в воронке.
