изменения в v3.0

introduction_guide/guide.rst

@@ -7,7 +7,7 @@
 Создать новую карточку контакта в Synergy Customers можно несколькими 
 способами:
 
-#. из главной страницы по нажатию на кнопку ``+ Контакт``;
+
 #. из модуля "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
 #. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
    в поле "Контакт".
@@ -19,19 +19,19 @@
 Создание аккаунта
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
-Создать новую карточку аккаунта в Synergy Customers можно несколькими 
+Создать новую карточку организации в Synergy Customers можно несколькими 
 способами:
 
-#. из главной страницы по нажатию на кнопку ``+ Аккаунт``;
-#. из модуля "Аккаунты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
+
+#. из модуля "Организация" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
 #. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
-   в поле "Компания";
+   в поле "Организация";
 #. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
-   в поле "Аккаунт".
+   в поле "Организация".
 #. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
    в поле "Организация".
 
-Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН аккаунта, 
+Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН организации, 
 при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.
 
 Создание сделки
@@ -40,14 +40,14 @@
 Создать новую карточку сделки в Synergy Customers можно несколькими 
 способами:
 
-#. из главной страницы по нажатию на кнопку ``+ Сделка``;
-#. из витрины и списка продаж модуля "Сделки" по нажатию на кнопку 
+
+#. из  модуля "Сделки" по нажатию на кнопку 
    ``+ Создать``;
-#. из действующей карточки Аккаунта по нажатию на кнопку ``Создать`` 
-   в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данного аккаунта;
+#. из действующей карточки Организации по нажатию на кнопку ``Создать`` 
+   в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данной организации;
 #. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``Создать`` 
    в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данного контакта и 
-   связанного с ним аккаунта.
+   связанной с ним Организации.
 
 Смена стадии сделки
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@@ -55,79 +55,13 @@
 Сменить стадию сделки в Synergy Customers можно несколькими способами:
 
 #. из карточки Сделки, выбрав нужную стадию в поле "Стадия";
-#. из карточки Сделки, нажав на кнопку нужной стадии из списка справа;
-#. из витрины продаж перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;
-#. из витрины и списка продаж, выделив нужную Сделку и выбрав "Действие" 
-   смены стадии.
+#. в модуле Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;
 
-Если Сделка меняет стадию на успешно завершенную, то потребуется 
-обязательное заполнение поля "Договор" внутри карточки Сделки.
-
-Если Сделка меняет стадию на неуспешно завершенную, то потребуется 
-обязательное заполнение поля "Причина отказа" внутри карточки Сделки.
-
-Создание маркетингового мероприятия
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-
-Создать карточку маркетингового мероприятия можно следующими способами:
-
-#. в подмодуле Календарь (модуль Маркетинг), нажав на кнопку ``+ Создать``;
-#. в подмодуле Мероприятия (модуль Маркетинг), нажав на кнопку ``+ Создать``
 
 Создание лида
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
-Создать карточку лида можно в подмодуле Лид (модуль Маркетинг), 
+Создать карточку лида можно в модуле Лид, 
 нажав на кнопку ``+ Создать``
 
-План продаж
-~~~~~~~~~~~~~
-
-Планирование показателей продаж происходит в модуле План продаж.
-
-#. Формирование планов продаж:
-
-   * доступно только для руководителей;
-   * осуществляется через кнопку ``+ Создать``;
-   * возможный период - год, в разбивке по месяцам;
-   * возможные цели/KPI - сумма и количество продаж, в разбивке по услугам/продуктам;
-   * выставление показателей осуществляется только для сотрудников;
-   * сумма плановых (установленных) показателей должна быть не меньше целевого 
-     значения (автоматическое сопоставление данных).
-
-
-#. Фиксирование фактов продаж.
-
-   Фиксирование фактов производится в модуле Договора, с помощью функции Транзакции. В учёт идут только проведенные транзакции.
-
-#. Дашборд исполнения плана продаж:
-
-   * доступен всем пользователям;
-   * отображает показатели плана, факта и исполнения, в разбивке по месяцам, подразделениям/сотрудникам, услугам/продуктам;
-   * отображает показатели: средний чек, среднее время сделки, конверсии, среднее количество сделок на сотрудника;
-   * есть возможность фильтрации данных по периоду, подразделению, сотрудникам и услугам.
-   
-
-Настройки пользователя
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-
-В модуле "Настройки" пользователям доступны следующие возможности.
-
-#. Делегирование прав на просмотр сделок.
-
-   Формат: руководитель делегирует права подчиненному.
-
-   Выбранному пользователю будут доступны все сделки руководителя 
-   и его подчиненных. Данная настройка касается только режимов 
-   "Витрина", "Список" и "Воронка".
-
-#. Отображение в витрине продаж по умолчанию:
-
-   * успешные сделки
-   * неуспешные сделки
-
-   Данная настройка касается режима "Витрина". Включенная галочка 
-   означает, что соответствующий столбец в витрине будет 
-   отрисовываться автоматически, без дополнительных действий со 
-   стороны пользователя.