Commit b275baaf authored by Danir Tlepov's avatar Danir Tlepov

hello to sales-req-spec

parent 67b9fda5
# Makefile for Sphinx documentation
#
# You can set these variables from the command line.
SPHINXOPTS =
SPHINXBUILD = sphinx-build
PAPER =
BUILDDIR = _build
# User-friendly check for sphinx-build
ifeq ($(shell which $(SPHINXBUILD) >/dev/null 2>&1; echo $$?), 1)
$(error The '$(SPHINXBUILD)' command was not found. Make sure you have Sphinx installed, then set the SPHINXBUILD environment variable to point to the full path of the '$(SPHINXBUILD)' executable. Alternatively you can add the directory with the executable to your PATH. If you don't have Sphinx installed, grab it from http://sphinx-doc.org/)
endif
# Internal variables.
PAPEROPT_a4 = -D latex_paper_size=a4
PAPEROPT_letter = -D latex_paper_size=letter
ALLSPHINXOPTS = -d $(BUILDDIR)/doctrees $(PAPEROPT_$(PAPER)) $(SPHINXOPTS) .
# the i18n builder cannot share the environment and doctrees with the others
I18NSPHINXOPTS = $(PAPEROPT_$(PAPER)) $(SPHINXOPTS) .
.PHONY: help clean html dirhtml singlehtml pickle json htmlhelp qthelp devhelp epub latex latexpdf text man changes linkcheck doctest gettext
help:
@echo "Please use \`make <target>' where <target> is one of"
@echo " html to make standalone HTML files"
@echo " dirhtml to make HTML files named index.html in directories"
@echo " singlehtml to make a single large HTML file"
@echo " pickle to make pickle files"
@echo " json to make JSON files"
@echo " htmlhelp to make HTML files and a HTML help project"
@echo " qthelp to make HTML files and a qthelp project"
@echo " devhelp to make HTML files and a Devhelp project"
@echo " epub to make an epub"
@echo " latex to make LaTeX files, you can set PAPER=a4 or PAPER=letter"
@echo " latexpdf to make LaTeX files and run them through pdflatex"
@echo " latexpdfja to make LaTeX files and run them through platex/dvipdfmx"
@echo " text to make text files"
@echo " man to make manual pages"
@echo " texinfo to make Texinfo files"
@echo " info to make Texinfo files and run them through makeinfo"
@echo " gettext to make PO message catalogs"
@echo " changes to make an overview of all changed/added/deprecated items"
@echo " xml to make Docutils-native XML files"
@echo " pseudoxml to make pseudoxml-XML files for display purposes"
@echo " linkcheck to check all external links for integrity"
@echo " doctest to run all doctests embedded in the documentation (if enabled)"
clean:
rm -rf $(BUILDDIR)/*
html:
$(SPHINXBUILD) -b html $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/html
@echo
@echo "Build finished. The HTML pages are in $(BUILDDIR)/html."
dirhtml:
$(SPHINXBUILD) -b dirhtml $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/dirhtml
@echo
@echo "Build finished. The HTML pages are in $(BUILDDIR)/dirhtml."
singlehtml:
$(SPHINXBUILD) -b singlehtml $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/singlehtml
@echo
@echo "Build finished. The HTML page is in $(BUILDDIR)/singlehtml."
pickle:
$(SPHINXBUILD) -b pickle $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/pickle
@echo
@echo "Build finished; now you can process the pickle files."
json:
$(SPHINXBUILD) -b json $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/json
@echo
@echo "Build finished; now you can process the JSON files."
htmlhelp:
$(SPHINXBUILD) -b htmlhelp $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/htmlhelp
@echo
@echo "Build finished; now you can run HTML Help Workshop with the" \
".hhp project file in $(BUILDDIR)/htmlhelp."
qthelp:
$(SPHINXBUILD) -b qthelp $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/qthelp
@echo
@echo "Build finished; now you can run "qcollectiongenerator" with the" \
".qhcp project file in $(BUILDDIR)/qthelp, like this:"
@echo "# qcollectiongenerator $(BUILDDIR)/qthelp/ReadtheDocsTemplate.qhcp"
@echo "To view the help file:"
@echo "# assistant -collectionFile $(BUILDDIR)/qthelp/ReadtheDocsTemplate.qhc"
devhelp:
$(SPHINXBUILD) -b devhelp $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/devhelp
@echo
@echo "Build finished."
@echo "To view the help file:"
@echo "# mkdir -p $$HOME/.local/share/devhelp/ReadtheDocsTemplate"
@echo "# ln -s $(BUILDDIR)/devhelp $$HOME/.local/share/devhelp/ReadtheDocsTemplate"
@echo "# devhelp"
epub:
$(SPHINXBUILD) -b epub $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/epub
@echo
@echo "Build finished. The epub file is in $(BUILDDIR)/epub."
latex:
$(SPHINXBUILD) -b latex $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/latex
@echo
@echo "Build finished; the LaTeX files are in $(BUILDDIR)/latex."
@echo "Run \`make' in that directory to run these through (pdf)latex" \
"(use \`make latexpdf' here to do that automatically)."
latexpdf:
$(SPHINXBUILD) -b latex $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/latex
@echo "Running LaTeX files through pdflatex..."
$(MAKE) -C $(BUILDDIR)/latex all-pdf
@echo "pdflatex finished; the PDF files are in $(BUILDDIR)/latex."
latexpdfja:
$(SPHINXBUILD) -b latex $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/latex
@echo "Running LaTeX files through platex and dvipdfmx..."
$(MAKE) -C $(BUILDDIR)/latex all-pdf-ja
@echo "pdflatex finished; the PDF files are in $(BUILDDIR)/latex."
text:
$(SPHINXBUILD) -b text $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/text
@echo
@echo "Build finished. The text files are in $(BUILDDIR)/text."
man:
$(SPHINXBUILD) -b man $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/man
@echo
@echo "Build finished. The manual pages are in $(BUILDDIR)/man."
texinfo:
$(SPHINXBUILD) -b texinfo $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/texinfo
@echo
@echo "Build finished. The Texinfo files are in $(BUILDDIR)/texinfo."
@echo "Run \`make' in that directory to run these through makeinfo" \
"(use \`make info' here to do that automatically)."
info:
$(SPHINXBUILD) -b texinfo $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/texinfo
@echo "Running Texinfo files through makeinfo..."
make -C $(BUILDDIR)/texinfo info
@echo "makeinfo finished; the Info files are in $(BUILDDIR)/texinfo."
gettext:
$(SPHINXBUILD) -b gettext $(I18NSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/locale
@echo
@echo "Build finished. The message catalogs are in $(BUILDDIR)/locale."
changes:
$(SPHINXBUILD) -b changes $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/changes
@echo
@echo "The overview file is in $(BUILDDIR)/changes."
linkcheck:
$(SPHINXBUILD) -b linkcheck $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/linkcheck
@echo
@echo "Link check complete; look for any errors in the above output " \
"or in $(BUILDDIR)/linkcheck/output.txt."
doctest:
$(SPHINXBUILD) -b doctest $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/doctest
@echo "Testing of doctests in the sources finished, look at the " \
"results in $(BUILDDIR)/doctest/output.txt."
xml:
$(SPHINXBUILD) -b xml $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/xml
@echo
@echo "Build finished. The XML files are in $(BUILDDIR)/xml."
pseudoxml:
$(SPHINXBUILD) -b pseudoxml $(ALLSPHINXOPTS) $(BUILDDIR)/pseudoxml
@echo
@echo "Build finished. The pseudo-XML files are in $(BUILDDIR)/pseudoxml."
/* override table width restrictions */
@media screen and (min-width: 767px) {
.wy-table-responsive table td {
/* !important prevents the common CSS stylesheets from overriding
this as on RTD they are loaded after this stylesheet */
white-space: normal !important;
}
.wy-table-responsive {
overflow: visible !important;
}
}
\ No newline at end of file
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# Read the Docs Template documentation build configuration file, created by
# sphinx-quickstart on Tue Aug 26 14:19:49 2014.
#
# This file is execfile()d with the current directory set to its
# containing dir.
#
# Note that not all possible configuration values are present in this
# autogenerated file.
#
# All configuration values have a default; values that are commented out
# serve to show the default.
import sys
import os
# If extensions (or modules to document with autodoc) are in another directory,
# add these directories to sys.path here. If the directory is relative to the
# documentation root, use os.path.abspath to make it absolute, like shown here.
#sys.path.insert(0, os.path.abspath('.'))
# -- General configuration ------------------------------------------------
# If your documentation needs a minimal Sphinx version, state it here.
#needs_sphinx = '1.0'
# Add any Sphinx extension module names here, as Strings. They can be
# extensions coming with Sphinx (named 'sphinx.ext.*') or your custom
# ones.
extensions = []
# Add any paths that contain templates here, relative to this directory.
templates_path = ['_templates']
# The suffix of source filenames.
source_suffix = '.rst'
# The encoding of source files.
#source_encoding = 'utf-8-sig'
# The master toctree document.
master_doc = 'index'
# General information about the project.
project = u'Спецификация требований Synergy Sales'
copyright = u'2019, ARTA Software'
# The version info for the project you're documenting, acts as replacement for
# |version| and |release|, also used in various other places throughout the
# built documents.
#
# The short X.Y version.
version = '0.1'
# The full version, including alpha/beta/rc tags.
release = '0.1-alpha'
# The language for content autogenerated by Sphinx. Refer to documentation
# for a list of supported languages.
#language = None
# There are two options for replacing |today|: either, you set today to some
# non-false value, then it is used:
#today = ''
# Else, today_fmt is used as the format for a strftime call.
#today_fmt = '%B %d, %Y'
# List of patterns, relative to source directory, that match files and
# directories to ignore when looking for source files.
exclude_patterns = ['_build']
# The reST default role (used for this markup: `text`) to use for all
# documents.
#default_role = None
# If true, '()' will be appended to :func: etc. cross-reference text.
#add_function_parentheses = True
# If true, the current module name will be prepended to all description
# unit titles (such as .. function::).
#add_module_names = True
# If true, sectionauthor and moduleauthor directives will be shown in the
# output. They are ignored by default.
#show_authors = False
# The name of the Pygments (syntax highlighting) style to use.
pygments_style = 'sphinx'
# A list of ignored prefixes for module index sorting.
#modindex_common_prefix = []
# If true, keep warnings as "system message" paragraphs in the built documents.
#keep_warnings = False
# -- Options for HTML output ----------------------------------------------
# The theme to use for HTML and HTML Help pages. See the documentation for
# a list of builtin themes.
html_theme = 'sphinx_rtd_theme'
# Theme options are theme-specific and customize the look and feel of a theme
# further. For a list of options available for each theme, see the
# documentation.
#html_theme_options = {}
# Add any paths that contain custom themes here, relative to this directory.
#html_theme_path = []
# The name for this set of Sphinx documents. If None, it defaults to
# "<project> v<release> documentation".
#html_title = None
# A shorter title for the navigation bar. Default is the same as html_title.
#html_short_title = None
# The name of an image file (relative to this directory) to place at the top
# of the sidebar.
#html_logo = None
# The name of an image file (within the static path) to use as favicon of the
# docs. This file should be a Windows icon file (.ico) being 16x16 or 32x32
# pixels large.
#html_favicon = None
# Add any paths that contain custom static files (such as style sheets) here,
# relative to this directory. They are copied after the builtin static files,
# so a file named "default.css" will overwrite the builtin "default.css".
html_static_path = ['_static']
html_context = {
'css_files': [
'_static/theme_overrides.css', # override wide tables in RTD theme
],
}
# Add any extra paths that contain custom files (such as robots.txt or
# .htaccess) here, relative to this directory. These files are copied
# directly to the root of the documentation.
#html_extra_path = []
# If not '', a 'Last updated on:' timestamp is inserted at every page bottom,
# using the given strftime format.
#html_last_updated_fmt = '%b %d, %Y'
# If true, SmartyPants will be used to convert quotes and dashes to
# typographically correct entities.
#html_use_smartypants = True
# Custom sidebar templates, maps document names to template names.
#html_sidebars = {}
# Additional templates that should be rendered to pages, maps page names to
# template names.
#html_additional_pages = {}
# If false, no module index is generated.
#html_domain_indices = True
# If false, no index is generated.
#html_use_index = True
# If true, the index is split into individual pages for each letter.
#html_split_index = False
# If true, links to the reST sources are added to the pages.
#html_show_sourcelink = True
# If true, "Created using Sphinx" is shown in the HTML footer. Default is True.
#html_show_sphinx = True
# If true, "(C) Copyright ..." is shown in the HTML footer. Default is True.
#html_show_copyright = True
# If true, an OpenSearch description file will be output, and all pages will
# contain a <link> tag referring to it. The value of this option must be the
# base URL from which the finished HTML is served.
#html_use_opensearch = ''
# This is the file name suffix for HTML files (e.g. ".xhtml").
#html_file_suffix = None
# Output file base name for HTML help builder.
htmlhelp_basename = 'ReadtheDocsTemplatedoc'
# -- Options for LaTeX output ---------------------------------------------
latex_elements = {
# The paper size ('letterpaper' or 'a4paper').
#'papersize': 'letterpaper',
# The font size ('10pt', '11pt' or '12pt').
#'pointsize': '10pt',
# Additional stuff for the LaTeX preamble.
#'preamble': '',
}
# Grouping the document tree into LaTeX files. List of tuples
# (source start file, target name, title,
# author, documentclass [howto, manual, or own class]).
latex_documents = [
('index', 'ReadtheDocsTemplate.tex', u'Read the Docs Template Documentation',
u'Read the Docs', 'manual'),
]
# The name of an image file (relative to this directory) to place at the top of
# the title page.
#latex_logo = None
# For "manual" documents, if this is true, then toplevel headings are parts,
# not chapters.
#latex_use_parts = False
# If true, show page references after internal links.
#latex_show_pagerefs = False
# If true, show URL addresses after external links.
#latex_show_urls = False
# Documents to append as an appendix to all manuals.
#latex_appendices = []
# If false, no module index is generated.
#latex_domain_indices = True
# -- Options for manual page output ---------------------------------------
# One entry per manual page. List of tuples
# (source start file, name, description, authors, manual section).
man_pages = [
('index', 'readthedocstemplate', u'Спецификация требований Synergy Showcase',
[u'Read the Docs'], 1)
]
# If true, show URL addresses after external links.
#man_show_urls = False
# -- Options for Texinfo output -------------------------------------------
# Grouping the document tree into Texinfo files. List of tuples
# (source start file, target name, title, author,
# dir menu entry, description, category)
texinfo_documents = [
('index', 'ReadtheDocsTemplate', u'Read the Docs Template Documentation',
u'Read the Docs', 'ReadtheDocsTemplate', 'One line description of project.',
'Miscellaneous'),
]
# Documents to append as an appendix to all manuals.
#texinfo_appendices = []
# If false, no module index is generated.
#texinfo_domain_indices = True
# How to display URL addresses: 'footnote', 'no', or 'inline'.
#texinfo_show_urls = 'footnote'
# If true, do not generate a @detailmenu in the "Top" node's menu.
#texinfo_no_detailmenu = False
Условные обозначения
=========================
В настоящем документе используются следующие определения, сокращения
и аббревиатуры:
* **ОС** - операционная система;
* **ИС** - информационная система;
* **Система** - ИС «Synergy Sales»;
* **СУБД** - система управления базами данных;
* **Справочник** - перечень заранее определенных значений параметров
объектов системы;
* **Форма** - тип файла в Системе, предназначенный для сбора и
отображения структурированных данных;
* **Реестр** - способ представления данных по Форме в табличном виде;
* **Запись** - документ на основе Формы в Реестре.
* **Маркетинговое мероприятие** - комплекс мер по привлечению клиентов
и повышению объемов продаж;
* **Лид** - зарегистрированный потребительский интерес (может быть
получен через официальный сайт, мероприятия, встречи и рекомендации),
который можно конвертировать в Сделку (добавив Аккаунт или Контакт).
* **Сделка** - возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через
выполнение задач конвертируется в продажу.
* **Аккаунт** - организация или подразделение организации, с которым
имеются деловые отношения.
* **Контакт** - человек, работающий в Аккаунте, с которым происходят
взаимодействия для заключения Сделок.
* **Активность** - любой контакт с потенциальным с заказчиком.
Цели создания
=================
Целью создания Synergy Sales является автоматизация процессов
маркетинга и продаж. Основные точки прироста эффективности от
внедрения системы Synergy Sales:
* ``Управление маркетингом`` - снижение расходов на привлечение
одного клиента за счет качественной сегментации целевой аудитории,
возможности подготовки точных ценностных предложений, планирования
маркетинговых кампаний и процессного подхода по подготовке
потенциальных клиентов для продаж (генерации и взращивания лидов).
* ``Управление продажами`` - повышение уровня конвертации (доли
лидов, ставших покупателями) и сокращение расходов на цикл продаж
на основе процессного подхода к заключению сделки и контроля
нормативов выполнения операций.
.. Read the Docs Template documentation master file, created by
sphinx-quickstart on Tue Aug 26 14:19:49 2014.
You can adapt this file completely to your liking, but it should at least
contain the root `toctree` directive.
Содержание
==============
.. toctree::
:maxdepth: 2
:glob:
:numbered:
goals
glossary
requirements
Требования к разработке ИС «Synergy Sales»
=============================================
Общие требования к Системе
----------------------------------
.. csv-table::
:widths: 2, 30
3.1.1, "Система должна поддерживать работу на следующих серверных ОС: Linux, BSD, Solaris (рекомендуется использовать ОС Debian GNU/Linux 6.0 (amd64)."
3.1.2, "Система должна поддерживать работу на реляционных СУБД и на noSQL СУБД."
3.1.3, "Система не должна требовать обязательного приобретения дополнительных компонентов (лицензии на ОС, на СУБД и т.п.)."
3.1.4, "Система должна поддерживать шифрование подключений с помощью протокола SSL (HTTPS)."
3.1.5, "Система должна поддерживать работу с распределённым хранилищем данных."
3.1.6, "Система должна обеспечивать возможность распределенной работы и удаленного доступа к ресурсам и объектам."
3.1.7, "Система должна поддерживать работу в архитектуре Internet/Intrаnet."
3.1.8, "Система должна предоставлять Web-интерфейс, который не требует установки клиентской части. Система должна поддерживать интернет-браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox актуальных версий."
3.1.9, "Система должна предоставлять возможность реализовывать пользовательские интерфейсы, используя HTML и/или JavaScript."
3.1.10, "Система должна предоставлять комплект средств разработки (Software Development Kit - SDK), включая:
* REST API;
* способы авторизации: сессионная, по логину и паролю, по ключам;
* события, возникающие в различных точках исполняемого кода при выполнении определённых условий;
* очереди сообщений;
* поддержку плагинов;
* JavaScript интерпретаторы."
3.1.11, "Система должна предоставлять возможность регулирования доступа к объектам в соответствии с правами пользователя."
3.1.12, "Система должна предоставлять возможность создания, редактирования форм в визуальном редакторе форм."
3.1.13, "Система должна предоставлять инструмент управления бизнес-процессами, поддерживающий нотацию BPMN."
3.1.14, "Система должна предоставлять дизайнер бизнес-процессов. Создание и редактирование бизнес-процессов должно выполняться в рабочем пространстве дизайнера бизнес-процессов."
3.1.15, "Система должна поддерживать версионность документов."
Требования к модулям Системы
----------------------------
.. csv-table::
:widths: 2, 30
3.2.1, "Система должна предоставлять модуль «Маркетинг» в рамках процесса «Управление маркетингом»."
3.2.2, "Система должна предоставлять модуль «Продажи» в рамках процесса «Управление продажами»."
3.2.3, "Система должна предоставлять возможность создания напоминаний с указанием даты и времени напоминания, комментария, действия, а также ссылок на лид и/или сделку."
3.2.4, "Система должна отображать напоминание поверх любого активного модуля при наступлении указанного времени."
3.2.5, "Система должна предоставлять возможность закрыть либо отложить напоминание на 15 минут."
3.2.6, "Система должна предоставлять возможность ограниченного доступа к объектам модулей между подразделениями."
Требования к модулю «Маркетинг»
--------------------------------------------
.. csv-table::
:widths: 2, 30
3.3.1, "Модуль должен поддерживать осуществление следующих ролей в рамках процесса «Управление маркетингом»:
* специалист по маркетингу;
* менеджер по маркетингу."
3.3.2, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу создание/редактирование/удаление каталога услуг."
3.3.3, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу создание/редактирование/удаление тем сотрудничества."
3.3.4, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу настройку процента лидогенерации."
3.3.5, "Модуль должен позволять создание/редактирование/удаление маркетинговых мероприятий в соответствии с правами доступа."
3.3.6, "Модуль должен позволять в описании маркетингового мероприятия указывать: наименование, тип и стоимость меропрития, ссылка на проект мероприятия."
3.3.7, "Модуль должен позволять задавать целевой отклик маркетингового мероприятия."
3.3.8, "Модуль должен автоматически рассчитывать текущий отклик маркетингового мероприятия из количества лидов, связанных с этим мероприятием."
3.3.9, "Модуль должен автоматически рассчитывать оценку эффективности маркетингового мероприятия из количества текущего и целевого откликов."
3.3.10, "Модуль должен позволять создание/редактирование/удаление аккаунтов в соответствии с правами доступа."
3.3.11, "Модуль должен позволять в описании аккаунта указывать: логотип, наименование, описание, статус, контактыне данные и дополнительную информацию об аккаунте."
3.3.12, "Модуль должен позволять создание/редактирование/удаление контактов в соответствии с правами доступа."
3.3.13, "Модуль должен позволять в описании контакта указывать: фотографию, полное имя, должность, дату рождения, статус, контактные данные и дополнительную информацию о контакте."
3.3.14, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных аккаунта, контакта:
* Telegram - открытие веб-приложения: чат с выбранным контактом;
* Facebook Messenger - открытие веб-приложения: чат с выбранным контактом;
* Viber - открытие приложения;
* Skype - открытие приложения с одной из функций «позвонить» и «написать»;
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
* Телефон - открытие SIP-лиента с вызовом на выбранный номер."
3.3.15, "Модуль должен позволять создание/редактирование/удаление лидов в соответствии с правами доступа."
3.3.16, "Модуль должен позволять в описании лида указывать: тему сотрудничества, потенциальный бюджет, а также связанные аккаунт, контакт, маркетинговое мероприятие, сделку."
3.3.17, "Модуль должен позволять добавление/редактирование/удаление активностей внутри карточки лида."
3.3.18, "Модуль должен предоставлять возможность указания текущего статуса лида в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника."
3.3.19, "Модуль должен предоставлять возможность конвертации лида в сделку с сопоставлением общих полей карточек."
3.3.20, "Модуль должен предоставлять возможность перехода по всем связанным объектам."
3.3.21, "Модуль должен предоставлять воронку лидогенерации в разрезе статусов лидов, количества лидов данного статуса и коэффициента конвертации в соответствии с правами доступа."
3.3.22, "Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости лидогенерации в воронке."
3.3.23, "Модуль должен предоставлять информацию о комиссии лидогенерации в воронке, рассчитанной на основе процента лидогенераци."
3.3.24, "Модуль должен предоставлять поток лидогенерации (в виде таблицы) в разрезе статусов лидов с детализацией сведений о лидах в соответствии с правами доступа."
3.3.25, "Модуль должен сортировать лиды в потоке в порядке убывания потенциального бюджета."
3.3.26, "Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены статуса лида путем его перемещения между столбцами потока."
3.3.27, "Модуль должен позволять фильтрацию данных в воронке и потоке лидогенерации по следующим критериям:
* по наличию либо отсутствию привязки к маркетинговому мероприятию;
* по ответственному менеджеру лида;
* по периоду времени;
* по статусу."
3.3.28, "Модуль должен предоставлять маркетинговый отчет в виде аналитического дашборда в соответствии с правами доступа."
3.3.29, "Дашборд должен содержать следующие визуализации:
* количество аккаунтов;
* количество лидов;
* средний предполагаемый чек по лидам;
* список маркетинговых мероприятий с рассчитанными показателями текущего отклика и оценкой эффективности."
Требования к модулю «Продажи»
--------------------------------------------
.. csv-table::
:widths: 2, 30
3.4.1, "Система должна поддерживать осуществление следующих ролей в рамках процесса «Управление продажами»:
* специалист по продажам;
* менеджер по продажам."
3.4.2, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу формирование плана продаж в разрезе года, месяца, подразделений либо пользователей, а также тем сотрудничества."
3.4.3, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу настройку процента продаж."
3.4.4, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу настройку нормативов продолжительности этапов продаж."
3.4.5, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу назначение ответственного за сделки."
3.4.6, "Модуль должен позволять создание/редактирование/удаление сделок в соответствии с правами доступа."
3.4.7, "Модуль должен позволять в описании сделки указывать: тему сотрудничества, описание, таблицу заказа, бюджет, файлы документов, а также связанные аккаунт, контакт, лид."
3.4.8, "Модуль должен позволять добавление/редактирование/удаление активностей внутри карточки сделки."
3.4.9, "Модуль должен предоставлять возможность указания текущего статуса сделки в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника."
3.4.10, "Модуль должен предоставлять возможность перехода по всем связанным объектам."
3.4.11, "Модуль должен предоставлять возможность формирования следующих шаблонов документов в соответствии с правами доступа:
* коммерческое предложение;
* договор поставки;
* акт приема-передачи;
* счет-фактура."
3.4.12, "Модуль должен позволять как ручное, так и автоматическое (из связанной сделки) заполнение шаблонов документов."
3.4.13, "Модуль должен предоставлять воронку продаж в разрезе статусов сделок, количества сделок данного статуса и коэффициента конвертации в соответствии с правами доступа."
3.4.14, "Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости продаж в воронке."
3.4.15, "Модуль должен предоставлять информацию о комиссии продаж в воронке, рассчитанной на основе процента продаж."
3.4.16, "Модуль должен предоставлять поток продаж (в виде таблицы) в разрезе статусов сделок с детализацией сведений о сделках в соответствии с правами доступа."
3.4.17, "Модуль должен сортировать сделки в потоке в порядке убывания бюджета."
3.4.18, "Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены статуса сделки путем его перемещения между столбцами потока."
3.4.19, "Модуль должен визуально выделять сделку, имеющую просроченность согласно норматива продолжительности данного этапа."
3.4.20, "Модуль должен позволять фильтрацию данных в воронке и потоке лидогенерации по следующим критериям:
* по ответственному менеджеру сделки;
* по периоду времени;
* по статусу;
* по стоимости."
3.4.21, "Модуль должен предоставлять следующие отчеты в виде аналитического дашборда в соответствии с правами доступа:
* «Аналитика»;
* «Продуктивность»."
3.4.22, "Дашборд «Аналитика» должен содержать следующие визуализации:
* количество сделок по статусам;
* количество просроченных сделок по статусам;
* количество сделок с отказом;
* среднее время прохождения сделками статусов;
* топ прайс-листа;
* список сделок."
3.4.23, "Дашборд «Продуктивность» должен содержать следующие визуализации:
* план/факт продаж;
* процент исполнения плана продаж;
* исполнение плана по темам сотрудничества;
* кисполнение плана по пользователям."
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment