1. Система должна поддерживать работу на следующих серверных ОС: Linux, BSD, Solaris (рекомендуется использовать ОС Debian GNU/Linux версий 8.0 - 9.0 (amd64).
:widths: 2, 30
2. Система должна поддерживать работу на реляционных СУБД и на noSQL СУБД.
3. Система не должна требовать обязательного приобретения дополнительных компонентов (лицензии на ОС, на СУБД и т.п.).
4.1.1, "Система должна поддерживать работу на следующих серверных ОС: Linux, BSD, Solaris (рекомендуется использовать ОС Debian GNU/Linux 6.0 (amd64)."
4. Система должна поддерживать шифрование подключений с помощью протокола SSL (HTTPS).
4.1.2, "Система должна поддерживать работу на реляционных СУБД и на noSQL СУБД."
5. Система должна поддерживать работу с распределённым хранилищем данных.
4.1.3, "Система не должна требовать обязательного приобретения дополнительных компонентов (лицензии на ОС, на СУБД и т.п.)."
6. Система должна обеспечивать возможность распределенной работы и удаленного доступа к ресурсам и объектам.
4.1.4, "Система должна поддерживать шифрование подключений с помощью протокола SSL (HTTPS)."
7. Система должна поддерживать работу в архитектуре Internet/Intrаnet.
4.1.5, "Система должна поддерживать работу с распределённым хранилищем данных."
8. Система должна предоставлять Web-интерфейс, который не требует установки клиентской части. Система должна поддерживать интернет-браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox актуальных версий.
4.1.6, "Система должна обеспечивать возможность распределенной работы и удаленного доступа к ресурсам и объектам."
9. Система должна предоставлять возможность реализовывать пользовательские интерфейсы, используя HTML и/или JavaScript.
4.1.7, "Система должна поддерживать работу в архитектуре Internet/Intrаnet."
10. Система должна предоставлять комплект средств разработки (Software Development Kit - SDK), включая:
4.1.8, "Система должна предоставлять Web-интерфейс, который не требует установки клиентской части. Система должна поддерживать интернет-браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox актуальных версий."
* REST API;
4.1.9, "Система должна предоставлять возможность реализовывать пользовательские интерфейсы, используя HTML и/или JavaScript."
* способы авторизации: сессионная, по логину и паролю, по ключам;
4.1.10, "Система должна предоставлять комплект средств разработки (Software Development Kit - SDK), включая:
* события, возникающие в различных точках исполняемого кода при выполнении определённых условий;
* REST API;
* очереди сообщений;
* способы авторизации: сессионная, по логину и паролю, по ключам;
* поддержку плагинов;
* события, возникающие в различных точках исполняемого кода при выполнении определённых условий;
* JavaScript интерпретаторы.
* очереди сообщений;
11. Система должна предоставлять возможность регулирования доступа к объектам в соответствии с правами пользователя.
* поддержку плагинов;
12. Система должна предоставлять возможность создания, редактирования форм в визуальном редакторе форм.
* JavaScript интерпретаторы."
13. Система должна предоставлять инструмент управления бизнес-процессами, поддерживающий нотацию BPMN.
4.1.11, "Система должна предоставлять возможность регулирования доступа к объектам в соответствии с правами пользователя."
14. Система должна предоставлять дизайнер бизнес-процессов. Создание и редактирование бизнес-процессов должно выполняться в рабочем пространстве дизайнера бизнес-процессов.
4.1.12, "Система должна предоставлять возможность создания, редактирования форм в визуальном редакторе форм."
15. Система должна поддерживать версионность документов.
4.1.13, "Система должна предоставлять инструмент управления бизнес-процессами, поддерживающий нотацию BPMN."
16. Система должна позволять импорт структурированных данных по заданному шаблону из файла формата Excel в модули «Контакты», «Аккаунты», «Сделки», «Договоры».
4.1.14, "Система должна предоставлять дизайнер бизнес-процессов. Создание и редактирование бизнес-процессов должно выполняться в рабочем пространстве дизайнера бизнес-процессов."
17. Система должна позволять создание/редактирование/удаление тем сотрудничества.
4.1.15, "Система должна поддерживать версионность документов."
18. Система должна позволять редактирование справочника стадий сделки.
4.1.16, "Система должна позволять импорт структурированных данных по заданному шаблону из файла формата Excel в модули «Контакты», «Аккаунты», «Сделки», «Договоры»."
19. Система должна позволять редактирование справочника стадий договора.
4.1.17, "Система должна позволять создание/редактирование/удаление тем сотрудничества."
4.1.18, "Система должна позволять редактирование справочника стадий сделки."
4.1.19, "Система должна позволять редактирование справочника стадий договора."
Требования к модулям Системы
Требования к модулям Системы
---------------------------------
---------------------------------
.. csv-table::
1. Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Контакты».
:widths: 2, 30
2. Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Аккаунты».
3. Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Сделки».
4.2.1, "Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Контакты»."
4. Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Договоры».
4.2.2, "Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Аккаунты»."
5. Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Единое рабочее место».
4.2.3, "Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Сделки»."
4.2.4, "Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Договоры»."
4.2.5, "Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Единое рабочее место»."
Требования к модулю «Контакты»
Требования к модулю «Контакты»
----------------------------------
----------------------------------
.. csv-table::
1. Модуль должен отображать все контакты в виде списка.
:widths: 2, 30
2. Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки контакта.
3. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки контакта.
4.3.1, "Модуль должен отображать все контакты в виде списка."
4. Модуль должен позволять в описании контакта указывать: полное имя, ИИН, компанию (аккаунт) и роль в ней, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию.
4.3.2, "Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки контакта."
5. Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному полному имени либо ИИН контакта.
4.3.3, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки контакта."
6. Модуль должен автоматически рассчитывать и заполнять дату рождения и возраст контакта из введенного ИИН.
4.3.4, "Модуль должен позволять в описании контакта указывать: полное имя, ИИН, компанию (аккаунт) и роль в ней, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию."
7. Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке контакта:
4.3.5, "Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному полному имени либо ИИН контакта."
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
4.3.6, "Модуль должен автоматически рассчитывать и заполнять дату рождения и возраст контакта из введенного ИИН."
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
4.3.7, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке контакта:
* Web-сайт - открытие сайта в новой вкладке браузера;
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
* WhatsApp - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
* Telegram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Web-сайт - открытие сайта в новой вкладке браузера;
* Viber - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* WhatsApp - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Skype - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Telegram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Facebook Messenger - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Viber - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* VK - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Skype - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Instagram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Facebook Messenger - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Twitter - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* VK - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* LinkedIn - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Instagram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Behance - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя.
* Twitter - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
8. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с контактом.
* LinkedIn - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
9. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту.
* Behance - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя."
10. Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с контактом.
4.3.8, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с контактом."
11. Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту.
4.3.9, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту."
12. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек аккаунта, активности, сделки.
4.3.10, "Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с контактом."
13. Модуль должен позволять поиск контактов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки контакта, а результаты поиска должны фильтровать список контактов.
4.3.11, "Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту."
14. Модуль должен позволять фильтрацию списка контактов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки контакта.
4.3.12, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек аккаунта, активности, сделки."
15. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка контактов.
4.3.13, "Модуль должен позволять поиск контактов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки контакта, а результаты поиска должны фильтровать список контактов."
16. Модуль должен позволять назначение выборки из списка контактов на произвольного пользователя Системы.
4.3.14, "Модуль должен позволять фильтрацию списка контактов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки контакта."
17. Модуль должен позволять удаление выборки из списка контактов в соответствии с правами доступа.
4.3.15, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка контактов."
4.3.16, "Модуль должен позволять назначение выборки из списка контактов на произвольного пользователя Системы."
4.3.17, "Модуль должен позволять удаление выборки из списка контактов в соответствии с правами доступа."
Требования к модулю «Аккаунты»
Требования к модулю «Аккаунты»
----------------------------------
----------------------------------
.. csv-table::
1. Модуль должен отображать все аккаунты в виде списка.
:widths: 2, 30
2. Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки аккаунта.
3. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки аккаунта.
4.4.1, "Модуль должен отображать все аккаунты в виде списка."
4. Модуль должен позволять в описании аккаунта указывать: наименование, БИН/ИИН, справочные данные о форме организации и секторе экономики, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию.
4.4.2, "Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки аккаунта."
5. Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному наименованию либо БИН/ИИН аккаунта.
4.4.3, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки аккаунта."
6. Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке аккаунта:
4.4.4, "Модуль должен позволять в описании аккаунта указывать: наименование, БИН/ИИН, справочные данные о форме организации и секторе экономики, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию."
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
4.4.5, "Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному наименованию либо БИН/ИИН аккаунта."
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
4.4.6, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке аккаунта:
* Web-сайт - открытие сайта в новой вкладке браузера;
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
* WhatsApp - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
* Telegram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Web-сайт - открытие сайта в новой вкладке браузера;
* Viber - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* WhatsApp - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Skype - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Telegram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Facebook Messenger - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Viber - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* VK - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Skype - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Instagram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Facebook Messenger - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Twitter - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* VK - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* LinkedIn - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Instagram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Behance - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя.
* Twitter - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
7. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с аккаунтом.
* LinkedIn - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
8. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту.
* Behance - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя."
9. Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с аккаунтом.
4.4.7, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с аккаунтом."
10. Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту.
4.4.8, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту."
11. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек активности, сделки.
4.4.9, "Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с аккаунтом."
12. Модуль должен позволять поиск аккаунтов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки аккаунта, а результаты поиска должны фильтровать список аккаунтов.
4.4.10, "Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту."
13. Модуль должен позволять фильтрацию списка аккаунтов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки аккаунта.
4.4.11, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек активности, сделки."
14. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка аккаунтов.
4.4.12, "Модуль должен позволять поиск аккаунтов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки аккаунта, а результаты поиска должны фильтровать список аккаунтов."
15. Модуль должен позволять назначение выборки из списка аккаунтов на произвольного пользователя Системы.
4.4.13, "Модуль должен позволять фильтрацию списка аккаунтов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки аккаунта."
16. Модуль должен позволять удаление выборки из списка аккаунтов в соответствии с правами доступа.
4.4.14, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка аккаунтов."
4.4.15, "Модуль должен позволять назначение выборки из списка аккаунтов на произвольного пользователя Системы."
4.4.16, "Модуль должен позволять удаление выборки из списка аккаунтов в соответствии с правами доступа."
Требования к модулю «Сделки»
Требования к модулю «Сделки»
--------------------------------
--------------------------------
.. csv-table::
1. Модуль должен предоставлять витрину продаж (в виде канбан-таблицы) в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа. Руководителю доступны сделки всех подчиненных, подчиненному - только собственные сделки.
:widths: 2, 30
2. Модуль должен отображать сделки в виде списка в соответствии с правами доступа.
3. Модуль должен отображать сделку на витрине продаж в виде плашки с детализацией следующих сведений: название, бюджет и менеджер сделки, контакт и аккаунт.
4.5.1, "Модуль должен предоставлять витрину продаж (в виде канбан-таблицы) в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа. Руководителю доступны сделки всех подчиненных, подчиненному - только собственные сделки."
4. Модуль должен позволять по нажатию на заголовок плашки либо строку списка просмотр полной карточки сделки.
4.5.2, "Модуль должен отображать сделки в виде списка в соответствии с правами доступа."
5. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки сделки.
4.5.3, "Модуль должен отображать сделку на витрине продаж в виде плашки с детализацией следующих сведений: название, бюджет и менеджер сделки, контакт и аккаунт."
6. Модуль должен позволять в описании сделки указывать: название, тему сотрудничества и бюджет сделки, связанные карточки контакта и аккаунта, файлы документов, а также дополнительную информацию.
4.5.4, "Модуль должен позволять по нажатию на заголовок плашки либо строку списка просмотр полной карточки сделки."
7. Модуль должен предоставлять возможность указания текущей стадии сделки в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника.
4.5.5, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки сделки."
8. Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены стадии сделки при её перемещении между столбцами витрины продаж.
4.5.6, "Модуль должен позволять в описании сделки указывать: название, тему сотрудничества и бюджет сделки, связанные карточки контакта и аккаунта, файлы документов, а также дополнительную информацию."
9. Модуль должен предоставлять возможность успешного завершения сделки - конвертацию сделки в договор с сопоставлением общих полей карточек.
4.5.7, "Модуль должен предоставлять возможность указания текущей стадии сделки в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника."
10. Модуль должен предоставлять возможность неуспешного завершения сделки - перевод в соответствующую стадию с обязательным указанием причины отказа.
4.5.8, "Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены стадии сделки при её перемещении между столбцами витрины продаж."
11. Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных контакта и аккаунта в плашке и карточке сделки:
4.5.9, "Модуль должен предоставлять возможность успешного завершения сделки - конвертацию сделки в договор с сопоставлением общих полей карточек."
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
4.5.10, "Модуль должен предоставлять возможность неуспешного завершения сделки - перевод в соответствующую стадию с обязательным указанием причины отказа."
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса.
4.5.11, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных контакта и аккаунта в плашке и карточке сделки:
12. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные со сделкой.
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
13. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту.
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса."
14. Модуль должен автоматически фиксировать активности о создании сделки, смены её стадии, а также завершения сделки.
4.5.12, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные со сделкой."
15. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, аккаунта, активности, договора.
4.5.13, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту."
16. Модуль должен позволять поиск сделок. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки сделки, а результаты поиска должны фильтровать витрину и список сделок.
4.5.14, "Модуль должен автоматически фиксировать активности о создании сделки, смены её стадии, а также завершения сделки."
17. Модуль должен позволять фильтрацию витрины и списка сделок по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки сделки.
4.5.15, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, аккаунта, активности, договора."
18. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из витрины продаж и списка сделок.
4.5.16, "Модуль должен позволять поиск сделок. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки сделки, а результаты поиска должны фильтровать витрину и список сделок."
19. Модуль должен позволять назначение выборки из витрины и списка сделок на произвольного пользователя Системы.
4.5.17, "Модуль должен позволять фильтрацию витрины и списка сделок по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки сделки."
20. Модуль должен позволять удаление выборки из витрины и списка сделок в соответствии с правами доступа.
4.5.18, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из витрины продаж и списка сделок."
21. Модуль должен позволять добавление задач и напоминаний с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту.
4.5.19, "Модуль должен позволять назначение выборки из витрины и списка сделок на произвольного пользователя Системы."
22. Модуль должен предоставлять визуализацию воронки продаж в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа.
4.5.20, "Модуль должен позволять удаление выборки из витрины и списка сделок в соответствии с правами доступа."
23. Модуль должен предоставлять информацию о количестве сделок в воронке.
4.5.21, "Модуль должен позволять добавление задач и напоминаний с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту."
24. Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости продаж в воронке.
4.5.22, "Модуль должен предоставлять визуализацию воронки продаж в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа."
25. Модуль должен позволять настройку плана продаж.
4.5.23, "Модуль должен предоставлять информацию о количестве сделок в воронке."
26. Модуль должен позволять в описании плана продаж указывать: период, цель, ответственного и целевые значения плана.
4.5.24, "Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости продаж в воронке."
27. Модуль должен фиксировать успешно завершенную сделку как факт продаж.
4.5.25, "Модуль должен позволять настройку плана продаж."
28. Модуль должен предоставлять визуализацию исполнения плана продаж за период в разрезе план / факт / отклонение с возможностью детализации до ответственных.
4.5.26, "Модуль должен позволять в описании плана продаж указывать: период, цель, ответственного и целевые значения плана."
4.5.27, "Модуль должен фиксировать успешно завершенную сделку как факт продаж."
4.5.28, "Модуль должен предоставлять визуализацию исполнения плана продаж за период в разрезе план / факт / отклонение с возможностью детализации до ответственных."
Требования к модулю «Договоры»
Требования к модулю «Договоры»
----------------------------------
----------------------------------
.. csv-table::
1. Модуль должен отображать договоры в виде списка в соответствии с правами доступа.
:widths: 2, 30
2. Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки договора.
3. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки договора.
4.6.1, "Модуль должен отображать договоры в виде списка в соответствии с правами доступа."
4. Модуль должен позволять в описании договора указывать: предмет, тему сотрудничества, срок и сумму договора, связанные карточки контакта и аккаунта, файлы документов, а также дополнительную информацию.
4.6.2, "Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки договора."
5. Модуль должен предоставлять возможность указания текущей стадии договора в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника.
4.6.3, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки договора."
6. Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных контакта и аккаунта в карточке договора:
4.6.4, "Модуль должен позволять в описании договора указывать: предмет, тему сотрудничества, срок и сумму договора, связанные карточки контакта и аккаунта, файлы документов, а также дополнительную информацию."
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
4.6.5, "Модуль должен предоставлять возможность указания текущей стадии договора в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника."
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса.
4.6.6, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных контакта и аккаунта в карточке договора:
7. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с договором.
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
8. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к договору и связанным контакту, аккаунту.
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса."
9. Модуль должен автоматически фиксировать связь договора с карточкой сделки, если он был создан конвертацией из сделки.
4.6.7, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с договором."
10. Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, аккаунта, активности, сделки.
4.6.8, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к договору и связанным контакту, аккаунту."
11. Модуль должен позволять поиск договоров по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки договора, а результаты поиска должны фильтровать список договоров.
4.6.9, "Модуль должен автоматически фиксировать связь договора с карточкой сделки, если он был создан конвертацией из сделки."
12. Модуль должен позволять фильтрацию списка договоров по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки договора.
4.6.10, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, аккаунта, активности, сделки."
13. Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка договоров.
4.6.11, "Модуль должен позволять поиск договоров по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки договора, а результаты поиска должны фильтровать список договоров."
4.6.12, "Модуль должен позволять фильтрацию списка договоров по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки договора."
4.6.13, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка договоров."
Требования к модулю «Единое рабочее место»
Требования к модулю «Единое рабочее место»
---------------------------------------------
---------------------------------------------
.. csv-table::
1. Модуль должен предоставлять возможность в едином рабочем месте выполнять базовые операции, включая:
:widths: 2, 30
* единообразный поиск по всем карточкам;
* просмотр подробной информации из карточек;
4.7.1, "Модуль должен предоставлять возможность в едином рабочем месте выполнять базовые операции, включая:
* фиксирование активностей;
* единообразный поиск по всем карточкам;
* создание и редактирование карточек;
* просмотр подробной информации из карточек;
* ведение расписания задач.
* фиксирование активностей;
2. Модуль должен предоставлять возможность поиска по всем карточкам Системы (контакт, аккаунт, сделка, договор).
* создание и редактирование карточек;
3. Модуль должен группировать результаты поиска по карточкам.
* ведение расписания задач."
4. Модуль должен отображать в результатах поиска основную информацию из карточки, не открывая её.
4.7.2, "Модуль должен предоставлять возможность поиска по всем карточкам Системы (контакт, аккаунт, сделка, договор)."
5. Модуль должен позволять по нажатию на результат поиска просмотр и редактирование полной карточки с соответствующими возможностями.
4.7.3, "Модуль должен группировать результаты поиска по карточкам."
6. Модуль должен позволять создание карточек контакта, аккаунта, сделки.
4.7.4, "Модуль должен отображать в результатах поиска основную информацию из карточки, не открывая её."
7. Модуль должен отображать расписание задач пользователя в соответствии с правами доступа.
4.7.5, "Модуль должен позволять по нажатию на результат поиска просмотр и редактирование полной карточки с соответствующими возможностями."
8. Модуль должен позволять добавление новых задач в расписание.
4.7.6, "Модуль должен позволять создание карточек контакта, аккаунта, сделки."
9. Модуль должен позволять в описании задачи указывать: даты и время начала, завершения задачи, тип действия, комментарий, файлы документов, связанные карточки контакта и аккаунта, сделки и договора.
4.7.7, "Модуль должен отображать расписание задач пользователя в соответствии с правами доступа."
10. Модуль должен напоминать пользователю о наступлении задачи.
4.7.8, "Модуль должен позволять добавление новых задач в расписание."
11. Модуль должен отображать напоминание поверх любого модуля Системы.
4.7.9, "Модуль должен позволять в описании задачи указывать: даты и время начала, завершения задачи, тип действия, комментарий, файлы документов, связанные карточки контакта и аккаунта, сделки и договора."
12. Модуль должен предоставлять возможность завершения задачи.
4.7.10, "Модуль должен напоминать пользователю о наступлении задачи."
13. Модуль должен автоматически фиксировать новую активность в момент завершения задачи.
4.7.11, "Модуль должен отображать напоминание поверх любого модуля Системы."
4.7.12, "Модуль должен предоставлять возможность завершения задачи."
4.7.13, "Модуль должен автоматически фиксировать новую активность в момент завершения задачи."
