Создание плана продаж происходит в разделе "План продаж" по нажатию на кнопку ``+ Создать``.
Создание плана продаж происходит в разделе "План продаж" по нажатию на кнопку ``+ Создать``.
План продаж может быть двух типов: план продаж подразделения и план продаж менеджера. По умолчанию отображается план продаж для подразделения. При переключении на план продаж для менеджера, некоторые поля формы скрываются.
План продаж может быть двух типов: план продаж подразделения и персональный план продаж менеджера. По умолчанию отображается план продаж для подразделения. При переключении на персональный план продаж для менеджера, некоторые поля формы скрываются.
.. figure:: img/managers_plan.png
.. figure:: img/managers_plan.png
...
@@ -119,6 +119,13 @@
...
@@ -119,6 +119,13 @@
Рис. Распределенные суммы по менеджерам
Рис. Распределенные суммы по менеджерам
Автоматическое создание персональных планов
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
В маршруте активации плана продаж есть блокирующий процесс (БП) для планов по подразделениям: БП создает персональные планы по выбранным сотрудникам (менеджерам) подразделения и записывает в них плановые суммы.
Если персональный план с такими параметрами (год, услуга, подразделение, менеджер) уже существует, то данные будут записаны в сущестующий план.
Таким образом, можно создавать планы продаж подразделения по отдельным кварталам, и после активации такого плана, данные будут корректно записаны в персональные планы менеджеров.
