3. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки контакта.
3. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки контакта.
4. Модуль должен позволять в описании контакта указывать: полное имя, ИИН, компанию (аккаунт) и роль в ней, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию.
4. Модуль должен позволять в описании контакта указывать: полное имя, ИИН, компанию (аккаунт) и роль в ней, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию.
5. Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному полному имени либо ИИН контакта.
5. Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному полному имени либо ИИН контакта.
6. Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке контакта:
6. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с контактом.
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
* Web-сайт - открытие сайта в новой вкладке браузера;
* WhatsApp - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Telegram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Viber - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Skype - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Facebook Messenger - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* VK - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Instagram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Twitter - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* LinkedIn - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Behance - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя.
8. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с контактом.
9. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту.
9. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту.
10. Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с контактом.
10. Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с контактом.
11. Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту.
11. Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту.
...
@@ -81,21 +67,7 @@
...
@@ -81,21 +67,7 @@
3. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки аккаунта.
3. Модуль должен позволять создание и редактирование карточки аккаунта.
4. Модуль должен позволять в описании аккаунта указывать: наименование, БИН/ИИН, справочные данные о форме организации и секторе экономики, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию.
4. Модуль должен позволять в описании аккаунта указывать: наименование, БИН/ИИН, справочные данные о форме организации и секторе экономики, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию.
5. Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному наименованию либо БИН/ИИН аккаунта.
5. Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному наименованию либо БИН/ИИН аккаунта.
6. Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке аккаунта:
6. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с аккаунтом.
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
* Web-сайт - открытие сайта в новой вкладке браузера;
* WhatsApp - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Telegram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Viber - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Skype - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Facebook Messenger - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* VK - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Instagram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Twitter - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* LinkedIn - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Behance - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя.
7. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с аккаунтом.
8. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту.
8. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту.
9. Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с аккаунтом.
9. Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с аккаунтом.
10. Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту.
10. Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту.
...
@@ -119,9 +91,7 @@
...
@@ -119,9 +91,7 @@
8. Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены стадии сделки при её перемещении между столбцами витрины продаж.
8. Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены стадии сделки при её перемещении между столбцами витрины продаж.
9. Модуль должен предоставлять возможность успешного завершения сделки - конвертацию сделки в договор с сопоставлением общих полей карточек.
9. Модуль должен предоставлять возможность успешного завершения сделки - конвертацию сделки в договор с сопоставлением общих полей карточек.
10. Модуль должен предоставлять возможность неуспешного завершения сделки - перевод в соответствующую стадию с обязательным указанием причины отказа.
10. Модуль должен предоставлять возможность неуспешного завершения сделки - перевод в соответствующую стадию с обязательным указанием причины отказа.
11. Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных контакта и аккаунта в плашке и карточке сделки:
11.
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса.
12. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные со сделкой.
12. Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные со сделкой.
13. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту.
13. Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту.
14. Модуль должен автоматически фиксировать активности о создании сделки, смены её стадии, а также завершения сделки.
14. Модуль должен автоматически фиксировать активности о создании сделки, смены её стадии, а также завершения сделки.
...
@@ -135,10 +105,6 @@
...
@@ -135,10 +105,6 @@
22. Модуль должен предоставлять визуализацию воронки продаж в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа.
22. Модуль должен предоставлять визуализацию воронки продаж в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа.
23. Модуль должен предоставлять информацию о количестве сделок в воронке.
23. Модуль должен предоставлять информацию о количестве сделок в воронке.
24. Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости продаж в воронке.
24. Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости продаж в воронке.
25. Модуль должен позволять настройку плана продаж.
26. Модуль должен позволять в описании плана продаж указывать: период, цель, ответственного и целевые значения плана.
27. Модуль должен фиксировать успешно завершенную сделку как факт продаж.
28. Модуль должен предоставлять визуализацию исполнения плана продаж за период в разрезе план / факт / отклонение с возможностью детализации до ответственных.
