## Конвертировать в сделку {#deal_convert}

В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
задач конвертируется в продажу. 

Для конвертации в сделку необходимо:

1. В реестре "Лиды" присутствует кнопка "Конвертировать в сделки" для всех
   неконечных статусов. Название кнопки может меняться разработчиком Synergy.
   Для конечного статуса данная кнопка отсутствует.
   По нажатию на кнопку статус лида меняется на конечный статус, открывается
   проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке
   конечного статуса и сохранении изменений, кнопка исчезает и открывается
   проигрыватель формы новой сделки. После изменения статуса на конечный,
   значение статуса становится неактивным для изменения. Также в модуле 
   "Управление маркетингом" - "Поток" при перетаскивании плашки лида в статус 
   "В сделку". В этом случае также откроется проигрыватель формы с новой сделкой.

3. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные, которые не были 
   сопоставлены при конвертации:

-   *Тема*. Необходимо выбрать тему из реестра "Темы сотрудничества" с помощью
[компонента выбора записи реестра](#registrychooser).

-   *Описание*. Представляет собой многострочное текстовое поле, в которое необходимо 
заполнить описание сделки.

-   *Заказ:*

    -   *№*. Представляет собой поле для ввода текста. В поле вводится номер
позиции заказа.

    -   *Наименование товара*. Необходимо выбрать товар из реестра "Каталог товаров и услуг"
с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser).

    -   *Ед. изм.* Представляет собой текстовое поле, в которое необходимо
указать единицу измерения выбранного товара.

    -   *Количество*. Представляет собой [числовое поле](#numeric_field), в которое
нужно указать количество экземпляров выбранного товара.

    -   *Цена за ед.* Представляет собой [числовое поле](#numeric_field),в которое
необходимо указать цену за единицу выбранного товара.

    -   *Сумма, тенге*. Представляет собой [числовое поле](#numeric_field), в которое
необходимо указать итоговую стоимость выбранного товара.

> Возможно указание нескольких товаров, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся вышеупомянутые компоненты. При необходимости
удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик в конце блока.

-   *Бюджет*. Представляет собой [числовое поле](#numeric_field). Поле
    неактивно для редактирования. Автоматически заполняется общей суммой
    всех сумм, указанных в заказах.

-   *Статус*.  Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
    По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
    возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
    Synergy.

-   *Причина отказа*. Представляет собой многострочное поле для ввода
    текстовой информации. Данное поле отображается только для статуса,
    при котором сделка отменяется, производится отказ. Для типовой
    конфигурации таким статусом является "Отказ".

-   *Задачи*:

    -   *Проект*. Необходимо выбрать проект либо портфель, задачей которого
        является данная сделка. По нажатию на кнопку справа от поля ввода
        открывается диалоговое окно выбора портфеля или проекта.

        ![Выбор портфеля или проекта](resources/img/storage/project_chooser.png)

        В данном окне отображаются портфели и проекты, которые доступны
        пользователя минимум на чтение. При этом избранные и личные проекты
        пользователя отсутствуют. Доступен выбор только одного портфеля или
        проекта. Выделенный проект или портфель выделяется голубым цветом.
        По нажатию на кнопку "Выбрать" поле заполняется выбранным значением
        портфеля или проекта в виде тега. Данный тег можно удалить, нажав на
        крестик и подтвердив действие.

    Возможно указание нескольких проектов/портфелей, для этого необходимо
    кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора
    портфеля или проекта. При необходимости удалить строку с компонентом можно,
    кликнув на крестик в конце строки.

-   *Документы.* Необходимо прикрепить файл с компьютера, из хранилища или
    создать новый с помощью [компонента выбора файла](#filechooser). Возможно
    добавление нескольких файлов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
    "+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора файла. При
    необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
    в конце строки.

-   *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
    создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
    значение нажав на кнопку справа от поля и в открывшемся окне выбрать 
    необходимого пользователя (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).

-   *Владелец*. Поле заполняется автоматически подразделением создающего пользователя. 
    Запись в данном реестре доступна владельцу и всем его родительским подразделениям.
    Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.

-   *Отделение*. Поле для выбора подразделения. По умолчанию заполняется
    департаментом создающего пользователя.

-   *Активности*:
    -   *Пиктограмма типа активности*. Изображение выбирается автоматически
        в зависимости от выбранного типа активности. Данные изображения
        настраиваются разработчиком Synergy.  

    -   *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из
        значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список
        со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
        разработчиком Synergy.  

    -   *Комментарий*. Представляет собой однострочное поле для ввода текстовой
        информации.

    -   *Дата*. Представляет собой поле для выбора даты. По умолчанию
        заполняется текущей датой.

![Сделки](resources/img/storage/deal1.png)

4. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненные
данные отобразятся в модулях "Маркетинг" и "Управление продажами".

5. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме редактирования.

>**Примечание:**
>
>Также запись в реестре можно создать через реестр ["Лиды"](#lead) по нажатию 
>на кнопку "Конвертировать в сделку" или при выборе в выпадающем списке конечного 
>статуса "В сделку" и сохранении изменений открывается проигрыватель формы новой сделки.

