### Создание лида {#lead}

В реестре "Лиды" отображается список лидов. Лиды являются зарегистрированным 
потребительским интересом, который можно конвертировать в "Сделку".

Для создания записи необходимо:

1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать 
в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Также из любого 
другого модуля, при нажатии кнопки "Создать" пункт "Запись лида".

2. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:

-   *Мероприятие*. В данном поле указывается мероприятие, в следствие
    которого появился данный лид. Необходимо выбрать одно из созданных ранее
    мероприятий из реестра ["Маркетинговые мероприятия"](#marketing_event)
    в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).

-   *Источник лида*. В данном поле указывается контактное лицо, если выше
    не было указано мероприятие. Необходимо выбрать один из созданных ранее
    контактов из реестра ["Контакты"](#contact) в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).

-   *Сделка*. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
    заполняется значением сделки, которая создается при переходе лида
    в конечный статус.

-   *Контакт*. Необходимо создать новый контакт нажатием на кнопку "+Создать",
    либо выбрать контакт среди существующих из реестра [Контакты](#contact) нажатием 
    на кнопку "Выбрать из реестра". После выбора контакта на форму добавятся его
    контакты.

-   *Связь с выбранным Контактом*. Заполняется автоматически при выборе контакта
    в [компоненте функции связи](#reg_create_connection).

-   *Аккаунт*. Необходимо создать новый аккаунт нажатием на кнопку "+Создать",
    либо выбрать аккаунт среди существующих из реестра [Аккаунты](#account) нажатием 
    на кнопку "Выбрать из реестра". После выбора акканута на форму добавятся его
    контакты.

-   *Связь с выбранным Аккаунтом*. Заполняется автоматически при выборе контакта
    в [компоненте функции связи](#reg_create_connection).

-   *Тема сотрудничества*. Необходимо выбрать одну из созданных ранее
    тем из реестра "Темы сотрудничества" в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).

-   *Потенциальный бюджет*. Представляет собой поле для ввода чисел.
    В поле серым цветом отображается подсказка с текстом "Введите число".
    Данное поле принимает только числа и некоторые символы (точка,
    запятая).

-   *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
    По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
    возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком Synergy.

-   *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
    создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
    значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).

-   *Владелец*. Поле заполняется автоматически подразделением создающего пользователя. 
    Запись в данном реестре доступна владельцу и всем его родительским подразделениям.
    Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.

-   *Активности*:

    -   *Пиктограмма типа активности*. Изображение выбирается автоматически
        в зависимости от выбранного типа активности. Данные изображения
        настраиваются разработчиком Synergy.  

    -   *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из
        значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список
        со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
        разработчиком Synergy.  

    -   *Комментарий*. Представляет собой однострочное поле для ввода текстовой
        информации.

    -   *Дата*. Представляет собой поле для выбора даты. По умолчанию
        заполняется текущей датой.

![Лиды](resources/img/storage/lead.png)

3. После статуса присутствует кнопка "Конвертировать в сделку" (название кнопки
   настраивается разработчиком Synergy). Данная кнопка присутствует для всех
   неконечных статусов. Для конечного статуса данная кнопка отсутствует. По
   нажатию на нее статус лида меняется на конечный статус, открывается
   проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке
   конечного статуса и сохранении изменений, кнопка исчезает и открывается
   проигрыватель формы новой сделки. После изменения статуса на конечный
   значение статуса становится неактивным для изменения. С примером справочника,
   настроенного для
   [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/),
   можно ознакомиться [здесь](#dictionaryLeadStatus).

4. При создании нового аккаунта либо контакта c помощью модифицированного
   компонента выбора записи реестра производится сопоставление полей. Значение
   лида в создаваемом аккаунте или контакте автоматически заполняется текущим
   значением лида.

5. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненные 
   данные отобразятся в модуле Управление маркетингом, вкладке "Поток", на столбце
   того статуса, что был указан в карточке.

6. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
   При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
   редактирования.

