## Создание сделки {#deal}

В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
задач конвертируется в продажу.

Для создания записи необходимо:

1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать 
в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись".

2. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:

-   *Лид*. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
    заполняется значением лида, на основе которого была создана текущая
    сделка (при смене статуса лида на конечный).

-   *Аккаунт*. Необходимо создать новый аккаунт нажатием на кнопку "+Создать",
либо выбрать аккаунт среди существующих из реестра [Аккаунты](#account) нажатием 
на кнопку "Выбрать из реестра". После выбора акканута на форму добавятся его
контакты.

-   *Контакт*. Необходимо создать новый контакт нажатием на кнопку "+Создать",
либо выбрать контакт среди существующих из реестра [Контакты](#contact) нажатием 
на кнопку "Выбрать из реестра". После выбора контакта на форму добавятся его
контакты.

-   *Тема*. Необходимо выбрать тему из реестра "Темы сотрудничества" с помощью
[компонента выбора записи реестра](#registrychooser).

-   *Описание*. Представляет собой многострочное текстовое поле, в которое необходимо 
заполнить описание сделки.

-   *Заказ:*

    -   *№*. Представляет собой поле для ввода текста. В поле вводится номер
позиции заказа.

    -   *Наименование товара*. Необходимо выбрать товар из реестра "Каталог товаров и услуг"
с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser).

    -   *Ед. изм.* Заполняется автоматически единицей измерения выбранного товара 
единицу измерения выбранного товара.

    -   *Количество*. Представляет собой [числовое поле](#numeric_field), в которое
нужно указать количество экземпляров выбранного товара.

    -   *Цена за ед.* Представляет собой [числовое поле](#numeric_field),в которое
необходимо указать цену за единицу выбранного товара.

    -   *Сумма, тенге*. Заполняется автоматически итоговой стоимостью выбранного товара.

> Возможно указание нескольких товаров, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся вышеупомянутые компоненты. При необходимости
удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик в конце блока.

-   *Бюджет*. Представляет собой [числовое поле](#numeric_field). Поле
    неактивно для редактирования. Автоматически заполняется общей суммой
    всех сумм, указанных в заказах.

-   *Статус*.  Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
    По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
    возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
    Synergy.

-   *Причина отказа*. Представляет собой многострочное поле для ввода
    текстовой информации. Данное поле отображается только для статуса,
    при котором сделка отменяется, производится отказ. Для типовой
    конфигурации таким статусом является "Отказ".

-   *Задачи*:

    -   *Проект*. Необходимо выбрать проект либо портфель, задачей которого
        является данная сделка. По нажатию на кнопку справа от поля ввода
        открывается диалоговое окно выбора портфеля или проекта.

        ![Выбор портфеля или проекта](resources/img/storage/project_chooser.png)

        В данном окне отображаются портфели и проекты, которые доступны
        пользователя минимум на чтение. При этом избранные и личные проекты
        пользователя отсутствуют. Доступен выбор только одного портфеля или
        проекта. Выделенный проект или портфель выделяется голубым цветом.
        По нажатию на кнопку "Выбрать" поле заполняется выбранным значением
        портфеля или проекта в виде тега. Данный тег можно удалить, нажав на
        крестик и подтвердив действие.

    Возможно указание нескольких проектов/портфелей, для этого необходимо
    кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора
    портфеля или проекта. При необходимости удалить строку с компонентом можно,
    кликнув на крестик в конце строки.

-   *Документы.* Необходимо прикрепить файл с компьютера, из хранилища или
    создать новый с помощью [компонента выбора файла](#filechooser). Возможно
    добавление нескольких файлов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
    "+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора файла. При
    необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
    в конце строки.

-   *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
    создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
    значение нажав на кнопку справа от поля и в открывшемся окне выбрать 
    необходимого пользователя (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).

-   *Владелец*. Поле заполняется автоматически подразделением создающего пользователя. 
    Запись в данном реестре доступна владельцу и всем его родительским подразделениям.
    Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.

-   *Отделение*. Поле для выбора подразделения. По умолчанию заполняется
    департаментом создающего пользователя.

-   *Активности*:
    -   *Пиктограмма типа активности*. Изображение выбирается автоматически
        в зависимости от выбранного типа активности. Данные изображения
        настраиваются разработчиком Synergy.  

    -   *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из
        значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список
        со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
        разработчиком Synergy.  

    -   *Комментарий*. Представляет собой однострочное поле для ввода текстовой
        информации.

    -   *Дата*. Представляет собой поле для выбора даты. По умолчанию
        заполняется текущей датой.

![Сделки](resources/img/storage/deal1.png)

3. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненные
данные отобразятся в модулях "Маркетинг" и "Управление продажами".

4. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме редактирования.

>**Примечание:**
>
>Также запись в реестре можно создать через реестр ["Лиды"](#lead) по нажатию 
>на кнопку "Конвертировать в сделку" или при выборе в выпадающем списке конечного 
>статуса "В сделку" и сохранении изменений открывается проигрыватель формы новой сделки.
>Или перетащив плашку лида в модуле "Управление маркетингом" на статус "В сделку".

