Глоссарий, состав и установка {#crm_common}
===========================================================================

**Глоссарий:**

**Маркетинговое мероприятие (EVENT MARKETING)** - комплекс мер по
привлечению клиентов и повышению объемов продаж.

**Лид (LEAD)** - зарегистрированный потребительский интерес (может быть
получен через официальный сайт, мероприятия, встречи и рекомендации),
который можно конвертировать в Сделку (добавив Аккаунт или Контакт).

**Сделка (OPPORTUNITY)** - возможность сотрудничества с аккаунтом,
которая через выполнение задач конвертируется в продажу.

**Аккаунт (ACCOUNT)** - организация или подразделение организации, с
которым имеются деловые отношения.

**Контакт (CONTACT)** - человек, работающий в Аккаунте, с которым вы
взаимодействуете для заключения Сделок.

**Активность (ACTIVITY)** - любой контакт с потенциальным с заказчиком.

-   Пользовательские компоненты:

    -   Воронка
    -   Канбан
    -   Групповые кнопки переключения между воронкой и канбаном
    -   Модифицированный компонент выбора записи реестра
    -   Кнопка перевода лида в сделку
    -   Напоминания

![Взаимосвязь реестров](resources/img/dfd.png)

Конфигурация CRM устанавливается отдельным пакетом. Возможные варианты установки:

1.  Установка голой базы с преднастроенным CRM без данных
2.  Установка базы с CRM с демо-данными

Для *варианта 1* необходимо загрузить базу с настроенными:

-   Чистым хранилищем

-   Пользователями:

    -   Системный Пользователь (от имени которого будут выполняться 
        сопоставления)
    -   Пользователь1
    -   Пользователь2

    Всем разрешен доступ в систему, сгенерированы логины/пароли, прочими 
    свойствами не обладают.

-   Орг.структурой:

    -   Организация (подразделение, руководитель отсутствует)
        -   Отдел маркетинга (подразделение, руководитель Пользователь1)
            -   Специалист по маркетингу (должность, на нее назначен 
                Пользователь2)

    Дополнительно на "Отдел маркетинга" настроено отображение только 
    следующих модулей:
    
    -   Ежедневник
    -   Хранилище -> Реестры
    -   Маркетинг

-   Группами:

    -   Все маркетологи
        -   Маркетологи-менеджеры (Пользователь1)
        -   Маркетологи-специалисты (Пользователь2 и Системный Пользователь)

-   Внешним модулем:

    -   название: "Маркетинг"
    -   адрес: `http://localhost/crm`
    -   иконка: ![](resources/img/crm_icon.png)

-   Встроенными объектами конфигурации

-   Внешним модулем-компонентом:

    -   Место размещения: onLoad
    -   Пользовательский компонент: "Напоминания"
    -   Тип вставки: ADD

-   Прочими опциями (их значения отличны от дефолтных):

    -   форма завершения "Комментарий": "Требовать подтверждения результата" - нет
    -   "Отображать полное ФИО пользователя" - да
    -   "Отображать ФИО и должность пользователя на момент подписи в листе 
        подписей" - да
    -   "Отображать в ходе исполнения будущие этапы" - да
    -   "Требовать ввода комментария при согласовании/утверждении" - да
    -   "Требовать ввода комментария при отказе в согласовании/утверждении" - да
    -   "Форма завершения по-умолчанию" - Комментарий
    -   "Переназначение работ" - везде переназначить работы на непосредственного 
        руководителя
    -   "Название системы" - ARTA Synergy CRM
    -   "Интеграция с почтой" - да (при необходимости, создать произвольные форму 
        и реестр)

Для *варианта 2*, в дополнение в варианту 1, необходимо загрузить схемы и
хранилище, которое будет содержать демо-данные. В частности, записи в каждом 
реестре и соответствующая им воронка и канбан.


