Модуль "Хранилище"   {#storage}
================================================= 

При выборе модуля "Хранилище" в навигаторе присутствует вкладка
"Реестры". В ней присутствует следующие преднастроенные реестры: 

-   [% комиссии](#commission)

-   [Аккаунты](#account)

-   [Активности](#activity)

-   [Контакты](#contact)

-   [Лиды](#lead)

-   [Маркетинговые меропрития](#marketing_event)

-   [Сделки](#deal)

## Реестр "Маркетинговые меропрития" {#marketing_event}

В реестре "Маркетинговые мероприятия" содержится комплекс мер по 
привлечению клиентов и повышению объемов продаж.

При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.

Для создания записи данного реестра необходимо выделить его 
в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в 
контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для 
[типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:

-   *Тип мероприятия*. Необходимо выбрать из выпадающего списка 
    одно из значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается
    список со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются 
    разработчиком Synergy. 

-   *Наименование мероприятия*. Представляет собой поле для ввода 
    текстовой информации.

-   *Стоимость мероприятия*. Представляет собой поле для ввода чисел. 
    В поле серым цветом отображается подсказка с текстом "Введите число".
    Данное поле принимает только числа и некоторые символы (точка, 
    запятая).

-   *Мероприятие*. Необходимо добавить ссылку на мероприятие проекта. 
    При наведении курсора на область данного компонента (в том числе 
    и лейбл "Ссылка:") появляется возможность кликнуть по полю, после
    чего открывается диалог настройки ссылки. 

    ![Диалог настройки ссылки](resources/img/storage/link_settings.png)

    В данном окне присутствуют следующие настройки:
    
    -   URL - поле для ввода ссылки
    
    -   Надпись - поле для ввода текста, который отображается в данном 
        поле в режиме просмотра или после лейбла "Ссылка:" в режиме 
        редактирования
    
    -   Открывать в отдельном окне - опция для настройки возможности 
        открытия ссылки в отдельном окне

    После добавления ссылки и по нажатию на кнопку "Готово", поле 
    заполняется соответствующим значением. По нажатию на ссылку в режиме
    просмотра производится переход по данной ссылке.
    
-   *Комментарий*. Представляет собой многострочное поле для ввода
    текстовой информации

-   *Ответственный менеджер*. Поле заполняется автоматически пользователем,
    создающим запись реестра. При необходимости данное значение можно 
    изменить, кликнув по кнопке справа. При этом открывается диалог 
    выбора пользователей. 
    
    ![Диалог выбора пользователей](resources/img/storage/userchooser.png) 
    
    В данном диалоге возможен выбор только одного пользователя. Выбранный
    пользователь выделяется голубым цветом. Доступен поиск пользователя 
    по его ФИО и должности. Для выбора пользователя необходимо выделить 
    нужного и кликнуть по кнопке "Выбрать", после чего поле заполнится
    тегом выбранного пользователя. При необходимости можно удалить тег, нажав
    на крестик и подтвердив данное действие.

![Маркетинговые мероприятия](resources/img/storage/marketing_event.png)

Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". 
Ввод наименования и ответственного менеджера является обязательным 
условием для сохранения записи реестра. 

Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме 
редактирования.


## Реестр "Лиды" {#lead}

В реестре "Лиды" отображается список лидов. Лиды являются 
зарегистрированным потребительским интересом, который можно 
конвертировать в "Сделку".

При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в 
конфигураторе.

Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в 
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". В открывшемся окне 
необходимо указать следующую информацию: 

-   мероприятие - выбрать один из созданных мероприятий в реестре 
    ["Маркетинговые мероприятия"](#marketing_event)

-   источник лида - выбрать один из созданных контактов в реестре 
    ["Контакты"](#contact)
    
-   контакт - создать новый контакт либо выбрать среди существующих
    из реестра [Контакты](#contact)

-   аккаунт - создать новый аккаунт либо выбрать среди существующих
    из реестра [Аккаунты](#account)

-   тема сотрудничества - выбрать из списка

-   потенциальный бюджет

-   статус - выбрать из списка

-   ответственный менеджер - выбрать из списка пользователей

-   активность - создать новую либо выбрать среди существующих
    из реестра [Активности](#activity)

При создании нового аккаунта либо контакта значение лида в 
созданной записи аккаунта или контакта автоматически заполниться
текущим значением. 

## Реестр "Аккаунты" {#account}

В реестре "Аккаунты" отображается сохраненные аккаунты. Аккаунтом
является организация или подразделение организации, с которым 
имеются деловые отношения. 

При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в 
конфигураторе.

Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в 
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". В открывшемся окне 
необходимо указать следующую информацию: 

-   лид - выбрать один из созданных лидов в реестре ["Лиды"](#lead), 
    можно указать несколько лидов

-   логотип организации - прикрепить с помощью кнопки "Выбрать файл"
    с компьютера или из хранилища

-   наименование аккаунта

-   описание

-   вид деятельности

-   выручку организации

-   численность штата

-   статус - выбрать один из вариантов:

    -   Клиент
    
    -   Потенциальный клиент

-   контактные данные аккаунта:

    -   телефон - выбрать категорию и указать номер, можно указать
        несколько номеров телефона

    -   адрес - выбрать категорию и указать адрес, можно указать
        несколько адресов
    
    -   e-mail - выбрать категорию и указать электронную почту, можно
        указать несколько электронных почтовых адресов 
    
    -   социальные сети - выбрать категорию и добавить соответствующую 
        ссылку, можно указать несколько ссылок

-   материнский аккаунт - выбрать из списка уже созданных аккаунтов
    в реестре "Аккаунты"
    
-   дочерние аккаунты - выбрать из спиcка уже созданных аккаунтов
    в реестре "Аккаунты", можно указать несколько аккаунтов
    
-   ответственный менеджер - выбрать из списка пользователей

## Реестр "Контакты" {#contact}

В реестре "Контакты" отображаются все сохраненные контакты. Контактом 
считается человек, работающий в организации-аккаунте, с которым вы 
взаимодействуете для заключения сделок.

При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в конфигураторе.

Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в 
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". В открывшемся окне 
необходимо указать следующую информацию: 

-   лид - выбрать лид среди созданных в реестре ["Лиды"](#lead), 
    для которого данный человек является контактом; можно указать 
    несколько лидов
          
-   фото контакта - прикрепить фото с компьютера или из хранилища
    при помощи кнопки "Выбрать файл"
    
-   полное имя

-   должность

-   дата рождения

-   статус - выбрать из выпадающего списка

-   дополнительную информация о контакте

-   контактные данные:

    -   телефон - выбрать категорию и указать соответствующий номер 
        телефона, можно указать несколько номеров телефонов
    
    -   адрес - выбрать категорию и указать соответствующий адрес, 
        можно указать несколько адресов
    
    -   e-mail - выбрать категорию и указать соответствующую
        электронную почту, можно указать несколько электронных
        почтовых адресов
        
    -   социальные сети - выбрать категорию и добавить 
        соответствующую ссылку, можно указать несколько ссылок

-   ответственный менеджер - выбрать из списка пользователей


## Реестр "Активности"  {#activity}

В реестре "Активности" отображаются все сохраненные активности. 
В качестве активности подразумевается любой контакт с потенциальным
заказчиком.

При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в конфигураторе.

Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в 
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". В открывшемся окне 
необходимо указать следующую информацию: 

-   лид - выбрать лид среди созданных в реестре ["Лиды"](#lead),
    с которым связана данная активность
    
-   данные по активности (можно указать несколько активностей):

    -   тип активности - выбрать из выпадающего списка

    -   название активности

    -   дату активности

    -   стоимость
   
-   ответственный менеджер - выбрать из списка пользователей

## Реестр "% комиссии" {#commission}

В реестре "% комиссии" отображается список с процентами комиссий, 
которые используются для определения комиссионных, получаемых 
ответственным менеджером.  

При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в конфигураторе.

Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в 
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". В открывшемся окне 
необходимо указать следующую информацию (можно внести несколько
периодов и комиссий): 

-   дату начала периода

-   дату окончания периода

-   % комиссии за указанный период
     
### Реестр "Сделки" {#deal}

В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
задач конвертируется в продажу.  

При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.

Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в 
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". В открывшемся окне 
необходимо указать следующую информацию:

-   лид - выбрать лид из списка реестра ["Лиды"](#lead), который 
    привел к данной сделке
    
-   тема - выбрать из выпадающего списка

-   описание сделки

-   данные о заказе (можно указать несколько товаров):

    -   товар - выбрать из списка
    
    -   количество товара
    
    -   сумма товара
    
-   бюджет сделки

-   статус сделки - выбрать из выпадающего списка

-   причина отказа (отображается только для статуса "Отказ")

-   задачи (можно указать несколько задач):

    -   проект - ссылка на проект, с которым связана данная сделка

-   документы (можно указать несколько) - прикрепить файлы из хранилища 
    или с компьютера при помощи кнопки "Выбрать файл"
    
-   ответственный менеджер - выбрать из списка пользователей

-   активность - выбрать из списка активностей в реестре ["Активность"](#activity)

