Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
D
doc
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
0
Issues
0
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Valentin Skripnikov
doc
Commits
074f0f2b
Commit
074f0f2b
authored
Feb 10, 2017
by
Olessya Khussainova
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
ID fix
parent
134eb5fd
Changes
15
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
15 changed files
with
332 additions
and
336 deletions
+332
-336
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects.md
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects.md
+204
-204
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects_user_modules.md
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects_user_modules.md
+15
-15
crm/spec/src/crm_consist/marketing_cost_comission.md
crm/spec/src/crm_consist/marketing_cost_comission.md
+5
-7
crm/spec/src/crm_consist/marketing_dashboard.md
crm/spec/src/crm_consist/marketing_dashboard.md
+3
-3
crm/spec/src/crm_consist/marketing_funnel.md
crm/spec/src/crm_consist/marketing_funnel.md
+3
-3
crm/spec/src/crm_consist/marketing_pipeline.md
crm/spec/src/crm_consist/marketing_pipeline.md
+17
-17
crm/spec/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md
crm/spec/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md
+7
-7
crm/spec/src/crm_consist/reminder.md
crm/spec/src/crm_consist/reminder.md
+4
-4
crm/spec/src/crm_consist/sales_cost_comission.md
crm/spec/src/crm_consist/sales_cost_comission.md
+6
-6
crm/spec/src/crm_consist/sales_dashboard.md
crm/spec/src/crm_consist/sales_dashboard.md
+14
-14
crm/spec/src/crm_consist/sales_pipeline.md
crm/spec/src/crm_consist/sales_pipeline.md
+14
-14
crm/spec/src/crm_consist/sales_sidePannel.md
crm/spec/src/crm_consist/sales_sidePannel.md
+8
-8
crm/spec/src/crm_consist/user_components_button.md
crm/spec/src/crm_consist/user_components_button.md
+14
-16
crm/spec/src/crm_consist/user_components_connection.md
crm/spec/src/crm_consist/user_components_connection.md
+4
-4
crm/spec/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md
crm/spec/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md
+14
-14
No files found.
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects.md
View file @
074f0f2b
...
@@ -4,104 +4,104 @@
...
@@ -4,104 +4,104 @@
*
[
Группы
](
#groups
)
*
[
Группы
](
#groups
)
*
[
Счетчики
](
#c
rm2.c
ounters
)
:
*
[
Счетчики
](
#counters
)
:
*
[
Счетчик каталога товаров и услуг
](
#c
rm2.c
ountersCatalog
)
*
[
Счетчик каталога товаров и услуг
](
#countersCatalog
)
*
[
Шаблоны номеров
](
#
crm2.
pattern_number
)
:
*
[
Шаблоны номеров
](
#pattern_number
)
:
*
[
Номер товара в каталоге
](
#
crm2.
pattern_number_Catalog
)
*
[
Номер товара в каталоге
](
#pattern_number_Catalog
)
*
[
Формы
](
#
crm2.
forms
)
:
*
[
Формы
](
#forms
)
:
*
[
Маркетинговое мероприятие
](
#
crm2.
formEvent
)
*
[
Маркетинговое мероприятие
](
#formEvent
)
*
[
Лид
](
#
crm2.
formLead
)
*
[
Лид
](
#formLead
)
*
[
Сделка
](
#
crm2.
formDeal
)
*
[
Сделка
](
#formDeal
)
*
[
Аккаунт
](
#
crm2.
formAccount
)
*
[
Аккаунт
](
#formAccount
)
*
[
Контакт
](
#
crm2.
formContact
)
*
[
Контакт
](
#formContact
)
*
[
% комиссии лидогенерации
](
#
crm2.
formComission
)
*
[
% комиссии лидогенерации
](
#formComission
)
*
[
% комиссии продаж
](
#
crm16.
formDealComission
)
*
[
% комиссии продаж
](
#formDealComission
)
*
[
Тема сотрудничества
](
#
crm2.
formTheme
)
*
[
Тема сотрудничества
](
#formTheme
)
*
[
Товар (услуга)
](
#
crm2.
formItem
)
*
[
Товар (услуга)
](
#formItem
)
*
[
Цена
](
#
crm2.
formPrice
)
*
[
Цена
](
#formPrice
)
*
[
Договор поставки (единовременная оплата)
](
#
crm8.
formContractDeliveryAll
)
*
[
Договор поставки (единовременная оплата)
](
#formContractDeliveryAll
)
*
[
Договор поставки (оплата частями)
](
#
crm8.
formContractDeliveryPart
)
*
[
Договор поставки (оплата частями)
](
#formContractDeliveryPart
)
*
[
Коммерческое предложение
](
#
crm8.
formOffer
)
*
[
Коммерческое предложение
](
#formOffer
)
*
[
Акт приема-передачи товара
](
#
crm8.
formCertificate
)
*
[
Акт приема-передачи товара
](
#formCertificate
)
*
[
Счет-фактура
](
#
crm19.
formInvoice
)
*
[
Счет-фактура
](
#formInvoice
)
*
[
Ответственный за сделки
](
#
crm16.
formDealResponsible
)
*
[
Ответственный за сделки
](
#formDealResponsible
)
*
[
План продаж
](
#formSales
)
*
[
План продаж
](
#formSales
)
*
[
Нормативы продолжительности статусов сделки
](
#formDealFlowStandard
)
*
[
Нормативы продолжительности статусов сделки
](
#formDealFlowStandard
)
*
[
Пользовательские компоненты
](
#
crm2.
userModules
)
*
[
Пользовательские компоненты
](
#userModules
)
*
[
crm_component_canban_deal
](
#
crm2.
uMCanbanDeal
)
*
[
crm_component_canban_deal
](
#uMCanbanDeal
)
*
[
crm_component_deals_dashboard
](
#
crm2.
uMDealsDashboard
)
*
[
crm_component_deals_dashboard
](
#uMDealsDashboard
)
*
[
crm_component_deals_productivity
](
#
crm2.
uMDealsProductivity
)
*
[
crm_component_deals_productivity
](
#uMDealsProductivity
)
*
[
crm_component_deal_button
](
#
crm2.
uMDealButton
)
*
[
crm_component_deal_button
](
#uMDealButton
)
*
[
crm_component_funnel
](
#
crm2.
uMFunnel
)
*
[
crm_component_funnel
](
#uMFunnel
)
*
[
crm_component_funnel_deal
](
#
crm2.
uMFunnelDeal
)
*
[
crm_component_funnel_deal
](
#uMFunnelDeal
)
*
[
crm_component_group_button
](
#
crm2.
uMGroupButton
)
*
[
crm_component_group_button
](
#uMGroupButton
)
*
[
crm_component_group_button_deal
](
#
crm2.
uMGroupButtonDeal
)
*
[
crm_component_group_button_deal
](
#uMGroupButtonDeal
)
*
[
crm_component_leads_dashboard
](
#
crm2.
uMLeadsDashboard
)
*
[
crm_component_leads_dashboard
](
#uMLeadsDashboard
)
*
[
crm_component_notifications
](
#
crm2.
uMNotifications
)
*
[
crm_component_notifications
](
#uMNotifications
)
*
[
crm_component_registry_chooser
](
#
crm2.
uMRegistryChooser
)
*
[
crm_component_registry_chooser
](
#uMRegistryChooser
)
*
[
Внешние модули-компоненты
](
#
crm2.
externalModuleComponents
)
*
[
Внешние модули-компоненты
](
#externalModuleComponents
)
*
[
crm_notifications
](
#
crm2.
eMNotifications
)
*
[
crm_notifications
](
#eMNotifications
)
*
[
Реестры
](
#
crm2.
registries
)
:
*
[
Реестры
](
#registries
)
:
*
[
Маркетинговое мероприятие
](
#
crm2.
registryEvent
)
*
[
Маркетинговое мероприятие
](
#registryEvent
)
*
[
Лид
](
#
crm2.
registryLead
)
*
[
Лид
](
#registryLead
)
*
[
Сделка
](
#
crm2.
registryDeal
)
*
[
Сделка
](
#registryDeal
)
*
[
Аккаунт
](
#
crm2.
registryAccount
)
*
[
Аккаунт
](
#registryAccount
)
*
[
Контакт
](
#
crm2.
registryContact
)
*
[
Контакт
](
#registryContact
)
*
[
% комиссии лидогенерации
](
#
crm2.
registryComission
)
*
[
% комиссии лидогенерации
](
#registryComission
)
*
[
% комиссии продаж
](
#
crm16.
registryDealComission
)
*
[
% комиссии продаж
](
#registryDealComission
)
*
[
Темы сотрудничества
](
#
crm2.
registryThemes
)
*
[
Темы сотрудничества
](
#registryThemes
)
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#
crm2.
registryItems
)
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#registryItems
)
*
[
Прайс-лист
](
#
crm2.
registryPriceList
)
*
[
Прайс-лист
](
#registryPriceList
)
*
[
Договоры поставки (единовременная оплата)
](
#
crm8.
registryContractDeliveryAll
)
*
[
Договоры поставки (единовременная оплата)
](
#registryContractDeliveryAll
)
*
[
Договоры поставки (оплата частями)
](
#
crm8.
registryContractDeliveryPart
)
*
[
Договоры поставки (оплата частями)
](
#registryContractDeliveryPart
)
*
[
Коммерческие предложения
](
#
crm8.
registryOffer
)
*
[
Коммерческие предложения
](
#registryOffer
)
*
[
Акты приема-передачи товара
](
#
crm8.
registryCertificates
)
*
[
Акты приема-передачи товара
](
#registryCertificates
)
*
[
Счет-фактуры
](
#
crm19.
registryInvoices
)
*
[
Счет-фактуры
](
#registryInvoices
)
*
[
Ответственный за сделки
](
#
crm16.
registryDealResponsible
)
*
[
Ответственный за сделки
](
#registryDealResponsible
)
*
[
План продаж
](
#registrySalesCost
)
*
[
План продаж
](
#registrySalesCost
)
*
[
Нормативы продолжительности статусов сделки
](
#registryDealFlowStandard
)
*
[
Нормативы продолжительности статусов сделки
](
#registryDealFlowStandard
)
*
[
Группы реестров
](
#
crm2.
registriesGroup
)
*
[
Группы реестров
](
#registriesGroup
)
*
[
Базовый учет продаж
](
#
crm2.
group_marketing
)
*
[
Базовый учет продаж
](
#group_marketing
)
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#
crm2.
group_catalog
)
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#group_catalog
)
*
[
Шаблоны документов
](
#
crm2.
group_documentTemplates
)
*
[
Шаблоны документов
](
#group_documentTemplates
)
*
[
Справочники
](
#
crm2.
dictionaries
)
*
[
Справочники
](
#dictionaries
)
*
[
Статусы лида
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
*
[
Статусы лида
](
#dictionaryLeadStatus
)
*
[
Статусы сделки
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
*
[
Статусы сделки
](
#dictionaryDealStatus
)
*
[
Статусы аккаунта
](
#
crm2.
dictionaryAccountStatus
)
*
[
Статусы аккаунта
](
#dictionaryAccountStatus
)
*
[
Статусы контакта
](
#
crm2.
dictionaryContactStatus
)
*
[
Статусы контакта
](
#dictionaryContactStatus
)
*
[
Типы мероприятий
](
#
crm2.
dictionaryEventType
)
*
[
Типы мероприятий
](
#dictionaryEventType
)
*
[
Типы активностей
](
#
crm2.
dictionaryActivityType
)
*
[
Типы активностей
](
#dictionaryActivityType
)
*
[
Телефон
](
#
crm2.
dictionaryPhone
)
*
[
Телефон
](
#dictionaryPhone
)
*
[
Адрес
](
#
crm2.
dictionaryAddress
)
*
[
Адрес
](
#dictionaryAddress
)
*
[
Почта
](
#
crm2.
dictionaryEmail
)
*
[
Почта
](
#dictionaryEmail
)
*
[
Социальные сети
](
#
crm2.
dictionarySocialNetworks
)
*
[
Социальные сети
](
#dictionarySocialNetworks
)
*
[
Действия напоминаний
](
#
crm2.
dictionaryremindActions
)
*
[
Действия напоминаний
](
#dictionaryremindActions
)
*
[
Города Казахстана
](
#
crm8.
dictionaryCities
)
*
[
Города Казахстана
](
#dictionaryCities
)
*
[
Условия оплаты
](
#
crm19.
dictionaryPaymentMode
)
*
[
Условия оплаты
](
#dictionaryPaymentMode
)
*
[
Способы отправления
](
#
crm19.
dictionaryDeliveryMode
)
*
[
Способы отправления
](
#dictionaryDeliveryMode
)
*
[
Месяцы
](
#dictionaryMonths
)
*
[
Месяцы
](
#dictionaryMonths
)
*
[
Создание документов
](
#cr
m2.cr
eateDoc
)
*
[
Создание документов
](
#createDoc
)
*
[
Запись аккаунта
](
#
crm2.
accountRecord
)
*
[
Запись аккаунта
](
#accountRecord
)
*
[
Запись контакта
](
#c
rm2.c
ontactRecord
)
*
[
Запись контакта
](
#contactRecord
)
*
[
Запись лида
](
#
crm2.
leadRecord
)
*
[
Запись лида
](
#leadRecord
)
*
[
Запись мероприятия
](
#
crm2.
eventRecord
)
*
[
Запись мероприятия
](
#eventRecord
)
*
[
Шаблоны документов
](
#
crm2.
docTemplates
)
*
[
Шаблоны документов
](
#docTemplates
)
*
[
Акт приема-передачи
](
#c
rm2.c
ertificate
)
*
[
Акт приема-передачи
](
#certificate
)
*
[
Договор поставки (единовременная оплата)
](
#c
rm2.c
ontract100
)
*
[
Договор поставки (единовременная оплата)
](
#contract100
)
*
[
Договор поставки (оплата частями)
](
#c
rm2.c
ontractPart
)
*
[
Договор поставки (оплата частями)
](
#contractPart
)
*
[
Коммерческое предложение
](
#
crm2.
offer
)
*
[
Коммерческое предложение
](
#offer
)
*
[
Внешние модули
](
#
crm2.
externalModules
)
*
[
Внешние модули
](
#externalModules
)
*
[
Управление маркетингом
](
#
crm2.
marketing
)
*
[
Управление маркетингом
](
#marketing
)
*
[
Управление продажами
](
#
crm2.
sales
)
*
[
Управление продажами
](
#sales
)
### Группы {#groups}
### Группы {#groups}
...
@@ -115,9 +115,9 @@
...
@@ -115,9 +115,9 @@
*
Менеджеры по продажам - crm_groups_sales_managers
*
Менеджеры по продажам - crm_groups_sales_managers
*
Специалисты по продажам - crm_groups_sales_specialists
*
Специалисты по продажам - crm_groups_sales_specialists
### Счетчики {#c
rm2.c
ounters}
### Счетчики {#counters}
#### Счетчик каталога товаров и услуг {#c
rm2.c
ountersCatalog}
#### Счетчик каталога товаров и услуг {#countersCatalog}
Свойства счетчика:
Свойства счетчика:
...
@@ -133,9 +133,9 @@
...
@@ -133,9 +133,9 @@
| Период сброса | Никогда |
| Период сброса | Никогда |
+--------------------------+----------------------------------------+
+--------------------------+----------------------------------------+
### Шаблоны номеров {#
crm2.
pattern_number}
### Шаблоны номеров {#pattern_number}
#### Номер товара в каталоге {#
crm2.
pattern_number_Catalog}
#### Номер товара в каталоге {#pattern_number_Catalog}
Свойства шаблона номера:
Свойства шаблона номера:
...
@@ -149,9 +149,9 @@
...
@@ -149,9 +149,9 @@
| Код | crm_number_catalog |
| Код | crm_number_catalog |
+--------------------------+----------------------------------------+
+--------------------------+----------------------------------------+
### Формы {#
crm2.
forms}
### Формы {#forms}
#### Маркетинговое мероприятие {#
crm2.
formEvent}
#### Маркетинговое мероприятие {#formEvent}
Код формы: crm_form_event.
Код формы: crm_form_event.
...
@@ -212,7 +212,7 @@
...
@@ -212,7 +212,7 @@
значение поля "Оценка эффективности" пересчитывается в режиме реального
значение поля "Оценка эффективности" пересчитывается в режиме реального
времени.
времени.
#### Лид {#
crm2.
formLead}
#### Лид {#formLead}
Код формы: crm_form_lead.
Код формы: crm_form_lead.
...
@@ -269,14 +269,14 @@
...
@@ -269,14 +269,14 @@
*%кнопка_создания_сделки%*
:
*%кнопка_создания_сделки%*
:
*
Кнопка не отображается, если в выпадающем списке "Статус" выбрана запись
*
Кнопка не отображается, если в выпадающем списке "Статус" выбрана запись
справочника
[
crm_dict_leadStatus
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
, у которой
справочника
[
crm_dict_leadStatus
](
#dictionaryLeadStatus
)
, у которой
crm_dict_leadStatus_end=1.
crm_dict_leadStatus_end=1.
*Поле "Пиктограмма типа активности"*
:
*Поле "Пиктограмма типа активности"*
:
*
текущее изображение зависит от выбранного значения в выпадающем списке
*
текущее изображение зависит от выбранного значения в выпадающем списке
"Тип активности" согласно полю crm_dict_activityType_icon справочника
"Тип активности" согласно полю crm_dict_activityType_icon справочника
[
crm_dict_activityType
](
#
crm2.
dictionaryActivityType
)
.
[
crm_dict_activityType
](
#dictionaryActivityType
)
.
*Поле "Дата"*
:
*Поле "Дата"*
:
...
@@ -289,15 +289,15 @@
...
@@ -289,15 +289,15 @@
*
Компонент может содержать пустое значение.
*
Компонент может содержать пустое значение.
*
При создании либо выборе аккаунта в модифицированном
*
При создании либо выборе аккаунта в модифицированном
пользовательском компоненте
[
"Аккаунт"
](
#
crm2.
formLead
)
пользовательском компоненте
[
"Аккаунт"
](
#formLead
)
(
`crm_form_lead_main_account`
) новый компонент заполняется
(
`crm_form_lead_main_account`
) новый компонент заполняется
значением соответствующего поля
значением соответствующего поля
[
"Наименование"
](
#
crm2.
formAccount
)
.
[
"Наименование"
](
#formAccount
)
.
*
При изменении значения аккаунта обновляется и значение
*
При изменении значения аккаунта обновляется и значение
нового компонента.
нового компонента.
#### Сделка {#
crm2.
formDeal}
#### Сделка {#formDeal}
Код формы: crm_form_deal.
Код формы: crm_form_deal.
...
@@ -388,7 +388,7 @@
...
@@ -388,7 +388,7 @@
*
текущее изображение зависит от выбранного значения в выпадающем списке
*
текущее изображение зависит от выбранного значения в выпадающем списке
"Тип активности" согласно полю crm_dict_activityType_icon справочника
"Тип активности" согласно полю crm_dict_activityType_icon справочника
[
crm_dict_activityType
](
#
crm2.
dictionaryActivityType
)
.
[
crm_dict_activityType
](
#dictionaryActivityType
)
.
*Поле "Дата"*
:
*Поле "Дата"*
:
...
@@ -484,7 +484,7 @@
...
@@ -484,7 +484,7 @@
*
Компонент скрыт.
*
Компонент скрыт.
#### Аккаунт {#
crm2.
formAccount}
#### Аккаунт {#formAccount}
Код формы: crm_form_account.
Код формы: crm_form_account.
...
@@ -542,7 +542,7 @@
...
@@ -542,7 +542,7 @@
|
**Ответственный менеджер**
| выбор пользователя | crm_form_account_responsibleManager_responsible |
|
**Ответственный менеджер**
| выбор пользователя | crm_form_account_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Контакт {#
crm2.
formContact}
#### Контакт {#formContact}
Код формы: crm_form_contact.
Код формы: crm_form_contact.
...
@@ -592,7 +592,7 @@
...
@@ -592,7 +592,7 @@
|
**Ответственный менеджер**
| выбор пользователя | crm_form_contact_responsibleManager_responsible |
|
**Ответственный менеджер**
| выбор пользователя | crm_form_contact_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### % комиссии лидогенерации {#
crm2.
formComission}
#### % комиссии лидогенерации {#formComission}
Код формы: crm_form_lead_comission.
Код формы: crm_form_lead_comission.
...
@@ -632,7 +632,7 @@
...
@@ -632,7 +632,7 @@
*
Значение поля по умолчанию при создании записи реестра -
*5*
.
*
Значение поля по умолчанию при создании записи реестра -
*5*
.
#### % комиссия продаж {#
crm16.
formDealComission}
#### % комиссия продаж {#formDealComission}
Код формы: crm_form_deal_comission.
Код формы: crm_form_deal_comission.
...
@@ -672,7 +672,7 @@
...
@@ -672,7 +672,7 @@
*
Значение поля по умолчанию при создании записи реестра -
*5*
.
*
Значение поля по умолчанию при создании записи реестра -
*5*
.
#### Тема сотрудничества {#
crm2.
formTheme}
#### Тема сотрудничества {#formTheme}
Код формы: crm_form_theme.
Код формы: crm_form_theme.
...
@@ -684,7 +684,7 @@
...
@@ -684,7 +684,7 @@
| Тема сотрудничества | однострочное поле | crm_form_theme_theme |
| Тема сотрудничества | однострочное поле | crm_form_theme_theme |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Товар (услуга) {#
crm2.
formItem}
#### Товар (услуга) {#formItem}
Код формы: crm_form_item.
Код формы: crm_form_item.
...
@@ -700,7 +700,7 @@
...
@@ -700,7 +700,7 @@
| Описание | многострочное поле | crm_form_item_description |
| Описание | многострочное поле | crm_form_item_description |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Цена {#
crm2.
formPrice}
#### Цена {#formPrice}
Код формы: crm_form_price.
Код формы: crm_form_price.
...
@@ -722,7 +722,7 @@
...
@@ -722,7 +722,7 @@
*
`crm_form_item_description`
-
`crm_form_price_description`
-
`EQUAL`
.
*
`crm_form_item_description`
-
`crm_form_price_description`
-
`EQUAL`
.
#### Формы шаблонов документов {#
crm2.
formsTemplates}
#### Формы шаблонов документов {#formsTemplates}
Для всех форм ниже одинаково настроен
**компонент выбора адресата**
:
Для всех форм ниже одинаково настроен
**компонент выбора адресата**
:
...
@@ -786,7 +786,7 @@
...
@@ -786,7 +786,7 @@
3.
Для случая, когда в поле
*`choice`*
выбрано значение "Ручной ввод", поле
*`email`*
3.
Для случая, когда в поле
*`choice`*
выбрано значение "Ручной ввод", поле
*`email`*
должно заполняться вручную.
должно заполняться вручную.
##### Договор поставки (единовременная оплата) {#
crm8.
formContractDeliveryAll}
##### Договор поставки (единовременная оплата) {#formContractDeliveryAll}
Код формы: crm_form_contract_delivery_100.
Код формы: crm_form_contract_delivery_100.
...
@@ -890,7 +890,7 @@
...
@@ -890,7 +890,7 @@
*
Формат даты всех компонентов выбора дат -
`"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
*
Формат даты всех компонентов выбора дат -
`"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
##### Договор поставки (оплата частями) {#
crm8.
formContractDeliveryPart}
##### Договор поставки (оплата частями) {#formContractDeliveryPart}
Код формы: crm_form_contract_delivery_part.
Код формы: crm_form_contract_delivery_part.
...
@@ -1000,7 +1000,7 @@
...
@@ -1000,7 +1000,7 @@
*
Формат даты всех компонентов выбора дат -
`"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
*
Формат даты всех компонентов выбора дат -
`"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
##### Акт приема-передачи товара {#
crm8.
formCertificate}
##### Акт приема-передачи товара {#formCertificate}
Код формы: crm_form_certificate.
Код формы: crm_form_certificate.
...
@@ -1152,7 +1152,7 @@
...
@@ -1152,7 +1152,7 @@
*
Формат даты всех компонентов выбора дат -
`"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
*
Формат даты всех компонентов выбора дат -
`"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
##### Коммерческое предложение {#
crm8.
formOffer}
##### Коммерческое предложение {#formOffer}
Код формы: crm_form_offer.
Код формы: crm_form_offer.
...
@@ -1255,7 +1255,7 @@
...
@@ -1255,7 +1255,7 @@
*
включена опция "Не удалять пробелы в начале строки"
*
включена опция "Не удалять пробелы в начале строки"
##### Счет-фактура {#
crm19.
formInvoice}
##### Счет-фактура {#formInvoice}
Код формы: crm_form_invoice.
Код формы: crm_form_invoice.
...
@@ -1430,7 +1430,7 @@
...
@@ -1430,7 +1430,7 @@
*
Маска ввода всех полей "БИН" -
`############`
*
Маска ввода всех полей "БИН" -
`############`
#### Ответственный за сделки {#
crm16.
formDealResponsible}
#### Ответственный за сделки {#formDealResponsible}
Код формы: crm_form_deal_responsible.
Код формы: crm_form_deal_responsible.
...
@@ -1586,9 +1586,9 @@
...
@@ -1586,9 +1586,9 @@
<
#include
"
crm_consist
/
buildin_objects_user_modules
.
md
"
>
<
#include
"
crm_consist
/
buildin_objects_user_modules
.
md
"
>
### Внешние модули-компоненты {#
crm2.
externalModuleComponents}
### Внешние модули-компоненты {#externalModuleComponents}
#### crm_notifications {#
crm2.
eMNotifications}
#### crm_notifications {#eMNotifications}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -1602,9 +1602,9 @@
...
@@ -1602,9 +1602,9 @@
| Тип вставки | ADD |
| Тип вставки | ADD |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
### Реестры {#
crm2.
registries}
### Реестры {#registries}
#### Маркетинговые мероприятия {#
crm2.
registryEvent}
#### Маркетинговые мероприятия {#registryEvent}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -1638,7 +1638,7 @@
...
@@ -1638,7 +1638,7 @@
| crm_form_event_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 4 | нет |
| crm_form_event_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 4 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Лиды {#
crm2.
registryLead}
#### Лиды {#registryLead}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -1676,7 +1676,7 @@
...
@@ -1676,7 +1676,7 @@
| crm_form_lead_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 5 | нет |
| crm_form_lead_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 5 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Сделки {#
crm2.
registryDeal}
#### Сделки {#registryDeal}
При создании записи реестра "Сделка" путем смены статуса или нажатием на
При создании записи реестра "Сделка" путем смены статуса или нажатием на
[
кнопку
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#user_components.button
)
[
кнопку
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#user_components.button
)
...
@@ -1717,7 +1717,7 @@
...
@@ -1717,7 +1717,7 @@
| crm_form_deal_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 4 | нет |
| crm_form_deal_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 4 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Аккаунты {#
crm2.
registryAccount}
#### Аккаунты {#registryAccount}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -1749,7 +1749,7 @@
...
@@ -1749,7 +1749,7 @@
| crm_form_account_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 3 | нет |
| crm_form_account_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Контакты {#
crm2.
registryContact}
#### Контакты {#registryContact}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -1781,7 +1781,7 @@
...
@@ -1781,7 +1781,7 @@
| crm_form_contact_responsibleManager | Ответственный менеджер | 3 | нет |
| crm_form_contact_responsibleManager | Ответственный менеджер | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### % комиссии лидогенерации {#
crm2.
registryComission}
#### % комиссии лидогенерации {#registryComission}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -1809,7 +1809,7 @@
...
@@ -1809,7 +1809,7 @@
| crm_form_deal_comission_main | % комиссии | | нет |
| crm_form_deal_comission_main | % комиссии | | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### % комиссия продаж {#
crm16.
registryDealComission}
#### % комиссия продаж {#registryDealComission}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -1837,7 +1837,7 @@
...
@@ -1837,7 +1837,7 @@
| crm_form_deal_comission_main | % комиссии | | нет |
| crm_form_deal_comission_main | % комиссии | | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Темы сотрудничества {#
crm2.
registryThemes}
#### Темы сотрудничества {#registryThemes}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -1865,7 +1865,7 @@
...
@@ -1865,7 +1865,7 @@
| crm_form_theme_theme | Тема сотрудничества | 1 | да |
| crm_form_theme_theme | Тема сотрудничества | 1 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Каталог товаров и услуг {#
crm2.
registryItems}
#### Каталог товаров и услуг {#registryItems}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -1895,7 +1895,7 @@
...
@@ -1895,7 +1895,7 @@
| crm_form_item_id | Код товара | 1 | нет |
| crm_form_item_id | Код товара | 1 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Прайс-лист {#
crm2.
registryPriceList}
#### Прайс-лист {#registryPriceList}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -1927,7 +1927,7 @@
...
@@ -1927,7 +1927,7 @@
| crm_form_price_item_name | Наименование товара | 1 | да |
| crm_form_price_item_name | Наименование товара | 1 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Реестры шаблонов документов {#
crm8.
registryTemplates}
#### Реестры шаблонов документов {#registryTemplates}
Для всех реестров ниже настроено событие активации:
Для всех реестров ниже настроено событие активации:
...
@@ -1939,7 +1939,7 @@
...
@@ -1939,7 +1939,7 @@
-
Адресат -
`email`
-
Адресат -
`email`
##### Договоры поставки (единовременная оплата) {#
crm8.
registryContractDeliveryAll}
##### Договоры поставки (единовременная оплата) {#registryContractDeliveryAll}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -1975,7 +1975,7 @@
...
@@ -1975,7 +1975,7 @@
| crm_form_contract_delivery_100_sum_total | Сумма договора | 5 | нет |
| crm_form_contract_delivery_100_sum_total | Сумма договора | 5 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
##### Договоры поставки (оплата частями) {#
crm8.
registryContractDeliveryPart}
##### Договоры поставки (оплата частями) {#registryContractDeliveryPart}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -2011,7 +2011,7 @@
...
@@ -2011,7 +2011,7 @@
| crm_form_contract_delivery_part_sum_total | Сумма договора | 5 | нет |
| crm_form_contract_delivery_part_sum_total | Сумма договора | 5 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
##### Акты приема-передачи товара {#
crm8.
registryCertificates}
##### Акты приема-передачи товара {#registryCertificates}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -2041,7 +2041,7 @@
...
@@ -2041,7 +2041,7 @@
| crm_form_certificate_table2_date | Дата акта | 2 | нет |
| crm_form_certificate_table2_date | Дата акта | 2 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
##### Коммерческое предложение {#
crm8.
registryOffer}
##### Коммерческое предложение {#registryOffer}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -2075,7 +2075,7 @@
...
@@ -2075,7 +2075,7 @@
| crm_form_offer_from_user | От кого | 4 | нет |
| crm_form_offer_from_user | От кого | 4 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
##### Счет-фактуры {#
crm19.
registryInvoices}
##### Счет-фактуры {#registryInvoices}
Для реестра настроено событие активации:
Для реестра настроено событие активации:
...
@@ -2121,7 +2121,7 @@
...
@@ -2121,7 +2121,7 @@
| crm_form_invoice_order_summ_total | Стоимость реализации | 5 | да |
| crm_form_invoice_order_summ_total | Стоимость реализации | 5 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Ответственный за сделки {#
crm16.
registryDealResponsible}
#### Ответственный за сделки {#registryDealResponsible}
Свойства реестра:
Свойства реестра:
...
@@ -2208,77 +2208,77 @@
...
@@ -2208,77 +2208,77 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
### Группы реестров {#
crm2.
registriesGroup}
### Группы реестров {#registriesGroup}
Конфигурация групп реестров зависит от выбранного
Конфигурация групп реестров зависит от выбранного
[
типа установки CRM
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/basic_setting.html
)
:
[
типа установки CRM
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/basic_setting.html
)
:
При установке типа Clean CRM и Demo CRM:
При установке типа Clean CRM и Demo CRM:
*
[
Базовый учет продаж
](
#
crm2.
group_marketing
)
*
[
Базовый учет продаж
](
#group_marketing
)
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#
crm2.
group_catalog
)
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#group_catalog
)
*
[
Шаблоны документов
](
#
crm2.
group_documentTemplates
)
*
[
Шаблоны документов
](
#group_documentTemplates
)
При установке типа Install/Upgrade Configuration:
При установке типа Install/Upgrade Configuration:
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#
crm2.
group_catalog
)
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#group_catalog
)
*
[
Шаблоны документов
](
#
crm2.
group_documentTemplates
)
*
[
Шаблоны документов
](
#group_documentTemplates
)
*
[
Настройки маркетинга и управления продаж
](
#
crm2.
group_settings
)
*
[
Настройки маркетинга и управления продаж
](
#group_settings
)
#### Базовый учёт продаж {#
crm2.
group_marketing}
#### Базовый учёт продаж {#group_marketing}
Код группы реестров: crm_registryGroup_marketing
Код группы реестров: crm_registryGroup_marketing
Группы:
Группы:
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#
crm2.
group_catalog
)
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#group_catalog
)
*
[
Шаблоны документов
](
#
crm2.
group_documentTemplates
)
*
[
Шаблоны документов
](
#group_documentTemplates
)
*
[
Настройки маркетинга и управления продаж
](
#
crm2.
group_settings
)
*
[
Настройки маркетинга и управления продаж
](
#group_settings
)
Реестры:
Реестры:
*
[
Аккаунты
](
#
crm2.
registryAccount
)
*
[
Аккаунты
](
#registryAccount
)
*
[
Контакты
](
#
crm2.
registryContact
)
*
[
Контакты
](
#registryContact
)
*
[
Лиды
](
#
crm2.
registryLead
)
*
[
Лиды
](
#registryLead
)
*
[
Маркетинговые мероприятия
](
#
crm2.
registryEvent
)
*
[
Маркетинговые мероприятия
](
#registryEvent
)
*
[
Сделки
](
#
crm2.
registryDeal
)
*
[
Сделки
](
#registryDeal
)
#### Каталог товаров и услуг {#
crm2.
group_catalog}
#### Каталог товаров и услуг {#group_catalog}
Код группы реестров: crm_registryGroup_catalog
Код группы реестров: crm_registryGroup_catalog
Реестры:
Реестры:
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#
crm2.
registryItems
)
*
[
Каталог товаров и услуг
](
#registryItems
)
*
[
Прайс-лист
](
#
crm2.
registryPriceList
)
*
[
Прайс-лист
](
#registryPriceList
)
*
[
Темы сотрудничества
](
#
crm2.
registryThemes
)
*
[
Темы сотрудничества
](
#registryThemes
)
#### Шаблоны документов {#
crm2.
group_documentTemplates}
#### Шаблоны документов {#group_documentTemplates}
Код группы реестров: crm_registryGroup_documentTemplates
Код группы реестров: crm_registryGroup_documentTemplates
Реестры:
Реестры:
*
[
Акты приема-передачи товара
](
#
crm8.
registryCertificates
)
*
[
Акты приема-передачи товара
](
#registryCertificates
)
*
[
Договоры поставки (единовременная оплата)
](
#
crm8.
registryContractDeliveryAll
)
*
[
Договоры поставки (единовременная оплата)
](
#registryContractDeliveryAll
)
*
[
Договоры поставки (оплата частями)
](
#
crm8.
registryContractDeliveryPart
)
*
[
Договоры поставки (оплата частями)
](
#registryContractDeliveryPart
)
*
[
Коммерческие предложения
](
#
crm8.
registryOffer
)
*
[
Коммерческие предложения
](
#registryOffer
)
*
[
Счет-фактуры
](
#
crm19.
registryInvoices
)
*
[
Счет-фактуры
](
#registryInvoices
)
#### Настройки маркетинга и управления продаж {#
crm2.
group_settings}
#### Настройки маркетинга и управления продаж {#group_settings}
Код группы реестров: crm_registryGroup_settings
Код группы реестров: crm_registryGroup_settings
Реестры:
Реестры:
*
[
% комиссии лидогенерации
](
#
crm2.
registryComission
)
*
[
% комиссии лидогенерации
](
#registryComission
)
*
[
% комиссии продаж
](
#
crm16.
registryDealComission
)
*
[
% комиссии продаж
](
#registryDealComission
)
*
[
Ответственный за сделки
](
#
crm16.
registryDealResponsible
)
*
[
Ответственный за сделки
](
#registryDealResponsible
)
*
[
План продаж
](
#registrySalesCost
)
*
[
План продаж
](
#registrySalesCost
)
### Справочники {#
crm2.
dictionaries}
### Справочники {#dictionaries}
#### Статусы лида {#
crm2.
dictionaryLeadStatus}
#### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus}
Код справочника: crm_dict_leadStatus.
Код справочника: crm_dict_leadStatus.
...
@@ -2359,7 +2359,7 @@
...
@@ -2359,7 +2359,7 @@
указан вовсе, сортируются по параметру crm_dict_leadStatus_name в локали С
указан вовсе, сортируются по параметру crm_dict_leadStatus_name в локали С
в алфавитном порядке.
в алфавитном порядке.
#### Статусы сделки {#
crm2.
dictionaryDealStatus}
#### Статусы сделки {#dictionaryDealStatus}
Код справочника: crm_dict_dealStatus.
Код справочника: crm_dict_dealStatus.
...
@@ -2433,7 +2433,7 @@
...
@@ -2433,7 +2433,7 @@
указан вовсе, сортируются по параметру crm_dict_dealStatus_type в локали С
указан вовсе, сортируются по параметру crm_dict_dealStatus_type в локали С
в алфавитном порядке.
в алфавитном порядке.
#### Статусы аккаунта {#
crm2.
dictionaryAccountStatus}
#### Статусы аккаунта {#dictionaryAccountStatus}
Код справочника: crm_dict_accountStatus.
Код справочника: crm_dict_accountStatus.
...
@@ -2460,7 +2460,7 @@
...
@@ -2460,7 +2460,7 @@
| Потенциальный клиент | 2 |
| Потенциальный клиент | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Статусы контакта {#
crm2.
dictionaryContactStatus}
#### Статусы контакта {#dictionaryContactStatus}
Код справочника: crm_dict_contactStatus.
Код справочника: crm_dict_contactStatus.
...
@@ -2491,7 +2491,7 @@
...
@@ -2491,7 +2491,7 @@
| В командировке | 4 |
| В командировке | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Типы мероприятий {#
crm2.
dictionaryEventType}
#### Типы мероприятий {#dictionaryEventType}
Код справочника: crm_dict_eventType.
Код справочника: crm_dict_eventType.
...
@@ -2518,7 +2518,7 @@
...
@@ -2518,7 +2518,7 @@
| Исходящий маркетинг | 2 |
| Исходящий маркетинг | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Типы мероприятий {#
crm2.
dictionaryActivityType}
#### Типы мероприятий {#dictionaryActivityType}
Код справочника: crm_dict_activityType
Код справочника: crm_dict_activityType
...
@@ -2556,7 +2556,7 @@
...
@@ -2556,7 +2556,7 @@
| Поздравил с праздником | 6 | images/activities/event.png |
| Поздравил с праздником | 6 | images/activities/event.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
#### Телефон {#
crm2.
dictionaryPhone}
#### Телефон {#dictionaryPhone}
Код справочника: crm_dict_phone.
Код справочника: crm_dict_phone.
...
@@ -2593,7 +2593,7 @@
...
@@ -2593,7 +2593,7 @@
| Другой | 7 |
| Другой | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Адрес {#
crm2.
dictionaryAddress}
#### Адрес {#dictionaryAddress}
Код справочника: crm_dict_address.
Код справочника: crm_dict_address.
...
@@ -2624,7 +2624,7 @@
...
@@ -2624,7 +2624,7 @@
| Другой | 4 |
| Другой | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Почта {#
crm2.
dictionaryEmail}
#### Почта {#dictionaryEmail}
Код справочника: crm_dict_email.
Код справочника: crm_dict_email.
...
@@ -2655,7 +2655,7 @@
...
@@ -2655,7 +2655,7 @@
| Другой | 4 |
| Другой | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Социальные сети {#
crm2.
dictionarySocialNetworks}
#### Социальные сети {#dictionarySocialNetworks}
Код справочника: crm_dict_socialNetworks.
Код справочника: crm_dict_socialNetworks.
...
@@ -2696,7 +2696,7 @@
...
@@ -2696,7 +2696,7 @@
| Другой | 9 |
| Другой | 9 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Действия напоминаний {#
crm2.
dictionaryremindActions}
#### Действия напоминаний {#dictionaryremindActions}
Код справочника: crm_dict_remindActions.
Код справочника: crm_dict_remindActions.
...
@@ -2733,7 +2733,7 @@
...
@@ -2733,7 +2733,7 @@
| Назначена встреча | 7 |
| Назначена встреча | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Города Казахстана {#
crm8.
dictionaryCities}
#### Города Казахстана {#dictionaryCities}
Код справочника: crm_dict_cities.
Код справочника: crm_dict_cities.
...
@@ -2788,7 +2788,7 @@
...
@@ -2788,7 +2788,7 @@
| г. Шымкент | 16 |
| г. Шымкент | 16 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Условия оплаты {#
crm19.
dictionaryPaymentMode}
#### Условия оплаты {#dictionaryPaymentMode}
Код справочника: crm_dict_paymentMode.
Код справочника: crm_dict_paymentMode.
...
@@ -2815,7 +2815,7 @@
...
@@ -2815,7 +2815,7 @@
| Наличный расчет | 2 |
| Наличный расчет | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Способы отправления {#
crm19.
dictionaryDeliveryMode}
#### Способы отправления {#dictionaryDeliveryMode}
Код справочника: crm_dict_deliveryMode.
Код справочника: crm_dict_deliveryMode.
...
@@ -2891,21 +2891,21 @@
...
@@ -2891,21 +2891,21 @@
| Декабрь | 12 |
| Декабрь | 12 |
+--------------------------------+--------------------------------+
+--------------------------------+--------------------------------+
### Создание документов {#cr
m2.cr
eateDoc}
### Создание документов {#createDoc}
Пункты создания документов представлены следующей структурой:
Пункты создания документов представлены следующей структурой:
*
[
Запись аккаунта
](
#
crm2.
accountRecord
)
*
[
Запись аккаунта
](
#accountRecord
)
*
[
Запись контакта
](
#c
rm2.c
ontactRecord
)
*
[
Запись контакта
](
#contactRecord
)
*
[
Запись лида
](
#
crm2.
leadRecord
)
*
[
Запись лида
](
#leadRecord
)
*
[
Запись мероприятия
](
#
crm2.
eventRecord
)
*
[
Запись мероприятия
](
#eventRecord
)
*
[
Шаблоны документов
](
#
crm2.
docTemplates
)
*
[
Шаблоны документов
](
#docTemplates
)
*
[
Акт приема-передачи
](
#c
rm2.c
ertificate
)
*
[
Акт приема-передачи
](
#certificate
)
*
[
Договор поставки (единовременная оплата)
](
#c
rm2.c
ontract100
)
*
[
Договор поставки (единовременная оплата)
](
#contract100
)
*
[
Договор поставки (оплата частями)
](
#c
rm2.c
ontractPart
)
*
[
Договор поставки (оплата частями)
](
#contractPart
)
*
[
Коммерческое предложение
](
#
crm2.
offer
)
*
[
Коммерческое предложение
](
#offer
)
#### Запись аккаунта {#
crm2.
accountRecord}
#### Запись аккаунта {#accountRecord}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -2921,7 +2921,7 @@
...
@@ -2921,7 +2921,7 @@
| Группа | Все маркетологи |
| Группа | Все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
#### Запись контакта {#c
rm2.c
ontactRecord}
#### Запись контакта {#contactRecord}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -2937,7 +2937,7 @@
...
@@ -2937,7 +2937,7 @@
| Группа | Все маркетологи |
| Группа | Все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
#### Запись лида {#
crm2.
leadRecord}
#### Запись лида {#leadRecord}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -2953,7 +2953,7 @@
...
@@ -2953,7 +2953,7 @@
| Группа | Все маркетологи |
| Группа | Все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
#### Запись мероприятия {#
crm2.
eventRecord}
#### Запись мероприятия {#eventRecord}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -2969,7 +2969,7 @@
...
@@ -2969,7 +2969,7 @@
| Группа | Все маркетологи |
| Группа | Все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
#### Шаблоны документов {#
crm2.
docTemplates}
#### Шаблоны документов {#docTemplates}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -2979,7 +2979,7 @@
...
@@ -2979,7 +2979,7 @@
| Код | crm_menu_addDocuments |
| Код | crm_menu_addDocuments |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
#### Акт приема-передачи {#c
rm2.c
ertificate}
#### Акт приема-передачи {#certificate}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -2995,7 +2995,7 @@
...
@@ -2995,7 +2995,7 @@
| Группа | Все маркетологи |
| Группа | Все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
#### Договор поставки (единовременная оплата) {#c
rm2.c
ontract100}
#### Договор поставки (единовременная оплата) {#contract100}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -3011,7 +3011,7 @@
...
@@ -3011,7 +3011,7 @@
| Группа | Все маркетологи |
| Группа | Все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
#### Договор поставки (оплата частями) {#c
rm2.c
ontractPart}
#### Договор поставки (оплата частями) {#contractPart}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -3027,7 +3027,7 @@
...
@@ -3027,7 +3027,7 @@
| Группа | Все маркетологи |
| Группа | Все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
#### Коммерческое предложение {#
crm2.
offer}
#### Коммерческое предложение {#offer}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -3043,9 +3043,9 @@
...
@@ -3043,9 +3043,9 @@
| Группа | Все маркетологи |
| Группа | Все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
### Внешние модули {#
crm2.
externalModules}
### Внешние модули {#externalModules}
#### Маркетинг {#
crm2.
marketing}
#### Маркетинг {#marketing}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -3055,7 +3055,7 @@
...
@@ -3055,7 +3055,7 @@
| Адрес приложения |
[
URL
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/crm_without_data.html
)
/crm |
| Адрес приложения |
[
URL
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/crm_without_data.html
)
/crm |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
#### Управление продажами {#
crm2.
sales}
#### Управление продажами {#sales}
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
...
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects_user_modules.md
View file @
074f0f2b
### Пользовательские компоненты {#
crm2.
userModules}
### Пользовательские компоненты {#userModules}
#### crm_component_canban {#
crm2.
uMCanban}
#### crm_component_canban {#uMCanban}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -156,7 +156,7 @@ view.initDnd = redipsInit;
...
@@ -156,7 +156,7 @@ view.initDnd = redipsInit;
```
```
#### crm_component_canban_deal {#
crm2.
uMCanbanDeal}
#### crm_component_canban_deal {#uMCanbanDeal}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -312,7 +312,7 @@ view.initDnd = redipsInit;
...
@@ -312,7 +312,7 @@ view.initDnd = redipsInit;
```
```
#### crm_component_deals_dashboard {#
crm2.
uMDealsDashboard}
#### crm_component_deals_dashboard {#uMDealsDashboard}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -330,7 +330,7 @@ HTML код:
...
@@ -330,7 +330,7 @@ HTML код:
```
```
#### crm_component_deals_productivity {#
crm2.
uMDealsProductivity}
#### crm_component_deals_productivity {#uMDealsProductivity}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -348,7 +348,7 @@ HTML код:
...
@@ -348,7 +348,7 @@ HTML код:
```
```
#### crm_component_deal_button {#
crm2.
uMDealButton}
#### crm_component_deal_button {#uMDealButton}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -389,7 +389,7 @@ button.click(function(){
...
@@ -389,7 +389,7 @@ button.click(function(){
```
```
#### crm_component_funnel {#
crm2.
uMFunnel}
#### crm_component_funnel {#uMFunnel}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -466,7 +466,7 @@ chart.draw(data.normal, options);
...
@@ -466,7 +466,7 @@ chart.draw(data.normal, options);
```
```
#### crm_component_funnel_deal {#
crm2.
uMFunnelDeal}
#### crm_component_funnel_deal {#uMFunnelDeal}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -543,7 +543,7 @@ chart.draw(data.normal, options);
...
@@ -543,7 +543,7 @@ chart.draw(data.normal, options);
```
```
#### crm_component_group_button {#
crm2.
uMGroupButton}
#### crm_component_group_button {#uMGroupButton}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -897,7 +897,7 @@ canban.click(function(){
...
@@ -897,7 +897,7 @@ canban.click(function(){
```
```
#### crm_component_group_button_deal {#
crm2.
uMGroupButtonDeal}
#### crm_component_group_button_deal {#uMGroupButtonDeal}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -1282,7 +1282,7 @@ productivity.click(function(){
...
@@ -1282,7 +1282,7 @@ productivity.click(function(){
```
```
#### crm_component_leads_dashboard {#
crm2.
uMLeadsDashboard}
#### crm_component_leads_dashboard {#uMLeadsDashboard}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -1300,7 +1300,7 @@ HTML код:
...
@@ -1300,7 +1300,7 @@ HTML код:
```
```
#### crm_component_notifications {#
crm2.
uMNotifications}
#### crm_component_notifications {#uMNotifications}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -1792,7 +1792,7 @@ var ringBase64 = 'iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAQAAABKfvVzAAAACXBIWXMAAAsTAA
...
@@ -1792,7 +1792,7 @@ var ringBase64 = 'iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAQAAABKfvVzAAAACXBIWXMAAAsTAA
```
```
#### crm_component_registry_chooser {#
crm2.
uMRegistryChooser}
#### crm_component_registry_chooser {#uMRegistryChooser}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -2278,7 +2278,7 @@ AS.SERVICES.getParameterByName = function(name, url) {
...
@@ -2278,7 +2278,7 @@ AS.SERVICES.getParameterByName = function(name, url) {
```
```
#### crm_component_social_links_accounts {#
crm2.
uMSocialLinksAccounts}
#### crm_component_social_links_accounts {#uMSocialLinksAccounts}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
@@ -2426,7 +2426,7 @@ function createSkypeLink(value, parent) {
...
@@ -2426,7 +2426,7 @@ function createSkypeLink(value, parent) {
```
```
#### crm_component_social_links_contacts {#
crm2.
uMSocialLinksContacts}
#### crm_component_social_links_contacts {#uMSocialLinksContacts}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
| Свойство | Значение |
...
...
crm/spec/src/crm_consist/marketing_cost_comission.md
View file @
074f0f2b
### Панели стоимости и комиссии {#marketing.cost_comission}
### Панели стоимости и комиссии {#marketing.cost_comission}
1.
Стоимость лидогенерации в панели - сумма значений компонента
1.
Стоимость лидогенерации в панели - сумма значений компонента
[
Потенциальный бюджет
](
#
crm2.
formLead
)
всех лидов текущей воронки.
[
Потенциальный бюджет
](
#formLead
)
всех лидов текущей воронки.
1.
Комиссия лидогенерации в панели рассчитывается как:
1.
Комиссия лидогенерации в панели рассчитывается как:
`стоимость лидогенерации * % комиссии`
`стоимость лидогенерации * % комиссии`
где `% комиссии` - значение поля "% комиссии" первой созданной записи
где `% комиссии` - значение поля "% комиссии" первой созданной записи
реестра [% комиссии](#
crm2.
registryComission).
реестра [% комиссии](#registryComission).
1.
Значение поля "% комиссии" для каждого отдельного лида идет в расчет
1.
Значение поля "% комиссии" для каждого отдельного лида идет в расчет
согласно значению crm_dict_leadStatus_end записи справочника
согласно значению crm_dict_leadStatus_end записи справочника
[
crm_dict_leadStatus
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
:
[
crm_dict_leadStatus
](
#dictionaryLeadStatus
)
:
* crm_dict_leadStatus_end=1 - % комиссии на момент сохранения этого
* crm_dict_leadStatus_end=1 - % комиссии на момент сохранения этого
статуса;
статуса;
...
@@ -21,15 +21,13 @@
...
@@ -21,15 +21,13 @@
[рассматриваемого периода](#marketing.filters).
[рассматриваемого периода](#marketing.filters).
1.
При смене статуса лида на запись справочника
1.
При смене статуса лида на запись справочника
[
crm_dict_leadStatus
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
, у которой
[
crm_dict_leadStatus
](
#dictionaryLeadStatus
)
, у которой
crm_dict_leadStatus_end=1, для нее сохраняется текущий % комиссии. Он
crm_dict_leadStatus_end=1, для нее сохраняется текущий % комиссии. Он
будет использоваться в расчете, даже если строка динамической таблицы
будет использоваться в расчете, даже если строка динамической таблицы
с таким % будет удалена.
с таким % будет удалена.
1.
Если в записи реестра
[
% комиссии
](
#
crm2.
registryComission
)
указано
1.
Если в записи реестра
[
% комиссии
](
#registryComission
)
указано
несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет
несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет
последний % комиссии, удовлетворяющий требованиям.
последний % комиссии, удовлетворяющий требованиям.
1.
Значение комиссии лидогенерации в панели округляется до целого.
1.
Значение комиссии лидогенерации в панели округляется до целого.
crm/spec/src/crm_consist/marketing_dashboard.md
View file @
074f0f2b
...
@@ -3,15 +3,15 @@
...
@@ -3,15 +3,15 @@
По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Управление маркетингом" открывается
По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Управление маркетингом" открывается
[
дашбоард Kibana
](
#dashboards_marketing
)
, который содержит следующие панели:
[
дашбоард Kibana
](
#dashboards_marketing
)
, который содержит следующие панели:
*
"Количество лидов" - общее количество всех
[
лидов
](
#
crm2.
registryLead
)
;
*
"Количество лидов" - общее количество всех
[
лидов
](
#registryLead
)
;
*
"Количество аккаунтов" - общее количество всех
[
аккаунтов
](
#
crm2.
registryAccount
)
;
*
"Количество аккаунтов" - общее количество всех
[
аккаунтов
](
#registryAccount
)
;
*
"Средний предполагаемый чек по лидам" - рассчитывается как:
*
"Средний предполагаемый чек по лидам" - рассчитывается как:
`сумма значений поля "Потенциальный бюджет" лидов / количество лидов`
`сумма значений поля "Потенциальный бюджет" лидов / количество лидов`
*
Данные из всех записей
[
реестра "Маркетинговые мероприятия"
](
#
crm2.
registryEvent
)
:
*
Данные из всех записей
[
реестра "Маркетинговые мероприятия"
](
#registryEvent
)
:
* "Дата создания";
* "Дата создания";
* "Наименование;
* "Наименование;
...
...
crm/spec/src/crm_consist/marketing_funnel.md
View file @
074f0f2b
...
@@ -2,7 +2,7 @@
...
@@ -2,7 +2,7 @@
По нажатию на кнопку "Воронка" вид основной области изменяется на воронку
По нажатию на кнопку "Воронка" вид основной области изменяется на воронку
лидогенерации. Воронка представлена в виде кнопок статусов лида, определяемых
лидогенерации. Воронка представлена в виде кнопок статусов лида, определяемых
записями справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
.
записями справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
.
...
@@ -22,11 +22,11 @@
...
@@ -22,11 +22,11 @@
Кнопки воронки продаж имеют одинаковую статичную высоту, пропорционально
Кнопки воронки продаж имеют одинаковую статичную высоту, пропорционально
максимальной высоте воронки. Максимальная высота всей воронки - 500px.
максимальной высоте воронки. Максимальная высота всей воронки - 500px.
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в
[
мероприятиях
](
#
crm2.
formEvent
)
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в
[
мероприятиях
](
#formEvent
)
которых в поле
`crm_form_event_responsibleManager_responsible`
указаны выбранные
которых в поле
`crm_form_event_responsibleManager_responsible`
указаны выбранные
[
пользователи
](
#marketing.users
)
.
[
пользователи
](
#marketing.users
)
.
По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр
[
Лид
](
#
crm2.
registryLead
)
,
По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр
[
Лид
](
#registryLead
)
,
отфильтрованный согласно выбранным
[
мероприятиям
](
#marketing.event
)
,
отфильтрованный согласно выбранным
[
мероприятиям
](
#marketing.event
)
,
[
пользователям
](
#marketing.users
)
и статусу.
[
пользователям
](
#marketing.users
)
и статусу.
...
...
crm/spec/src/crm_consist/marketing_pipeline.md
View file @
074f0f2b
...
@@ -10,58 +10,58 @@
...
@@ -10,58 +10,58 @@
таблицы, где:
таблицы, где:
*
столбцы - статусы лида (значения crm_dict_leadStatus_name записи
*
столбцы - статусы лида (значения crm_dict_leadStatus_name записи
справочника
[
crm_dict_leadStatus
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
) согласно
справочника
[
crm_dict_leadStatus
](
#dictionaryLeadStatus
)
) согласно
текущей
[
фильтрации
](
#marketing.filters
)
текущей
[
фильтрации
](
#marketing.filters
)
*
строки - лиды
*
строки - лиды
Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле
`crm_dict_leadStatus_color`
Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле
`crm_dict_leadStatus_color`
записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
.
записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
.
Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента
Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента
[
Потенциальный бюджет
](
#
crm2.
formLead
)
всех лидов текущего статуса.
[
Потенциальный бюджет
](
#formLead
)
всех лидов текущего статуса.
Переместить панели лида можно из всех столцов,
*кроме*
столбца статуса,
Переместить панели лида можно из всех столцов,
*кроме*
столбца статуса,
соответствующего записи справочника
[
crm_dict_leadStatus
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
соответствующего записи справочника
[
crm_dict_leadStatus
](
#dictionaryLeadStatus
)
со значением crm_dict_leadStatus_end=1, в любой столбец без исключений.
со значением crm_dict_leadStatus_end=1, в любой столбец без исключений.
При перемещении панели лида между стоблцами изменяется значение поля "Статус"
При перемещении панели лида между стоблцами изменяется значение поля "Статус"
данной записи реестра
[
Лид
](
#
crm2.
registryLead
)
согласно новому статусу
данной записи реестра
[
Лид
](
#registryLead
)
согласно новому статусу
(столбцу таблицы).
(столбцу таблицы).
Перемещение панели лида в столбец статуса, соответствующего записи справочника
Перемещение панели лида в столбец статуса, соответствующего записи справочника
[
crm_dict_leadStatus
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
со значением
[
crm_dict_leadStatus
](
#dictionaryLeadStatus
)
со значением
crm_dict_leadStatus_end=1, аналогично нажатию на кнопку
crm_dict_leadStatus_end=1, аналогично нажатию на кнопку
[
создания новой записи реестра "Сделка"
](
#user_components.button
)
. В данном случае
[
создания новой записи реестра "Сделка"
](
#user_components.button
)
. В данном случае
откроется новая запись реестра
[
Сделка
](
#
crm2.
registryDeal
)
.
откроется новая запись реестра
[
Сделка
](
#registryDeal
)
.
Панель статуса содержит:
Панель статуса содержит:
*
Значение
`crm_dict_leadStatus_name`
записи справочника
*
Значение
`crm_dict_leadStatus_name`
записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
*
Количество лидов данного статуса
*
Количество лидов данного статуса
*
Сумма значений компонента
[
Потенциальный бюджет
](
#
crm2.
formLead
)
всех
*
Сумма значений компонента
[
Потенциальный бюджет
](
#formLead
)
всех
лидов текущего статуса.
лидов текущего статуса.
Панель лида содержит значение полей:
Панель лида содержит значение полей:
-
[
Наименование аккаунта
](
#
crm2.
registryAccount
)
-
[
Наименование аккаунта
](
#registryAccount
)
-
[
Тема сотрудничества
](
#
crm2.
formLead
)
-
[
Тема сотрудничества
](
#formLead
)
-
[
Потенциальный бюджет
](
#
crm2.
formLead
)
-
[
Потенциальный бюджет
](
#formLead
)
-
[
Ответственный менеджер
](
#
crm2.
formLead
)
(
отображается
в панели лида
-
[
Ответственный менеджер
](
#formLead
)
(
отображается
в панели лида
только для руководителя).
только для руководителя).
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в
[
мероприятиях
](
#
crm2.
formEvent
)
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в
[
мероприятиях
](
#formEvent
)
которых в поле
`crm_form_event_responsibleManager_responsible`
указаны
которых в поле
`crm_form_event_responsibleManager_responsible`
указаны
выбранные
[
пользователи
](
#marketing.users
)
.
выбранные
[
пользователи
](
#marketing.users
)
.
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра
[
Лид
](
#
crm2.
registryLead
)
.
[
Лид
](
#registryLead
)
.
Если в
[
фильтре
](
#marketing.filters
)
выбран один статус лида, то его панель
Если в
[
фильтре
](
#marketing.filters
)
выбран один статус лида, то его панель
также будет отображена во всю ширину потока:
также будет отображена во всю ширину потока:
...
@@ -71,9 +71,9 @@ crm_dict_leadStatus_end=1, аналогично нажатию на кнопку
...
@@ -71,9 +71,9 @@ crm_dict_leadStatus_end=1, аналогично нажатию на кнопку
**Примечание 1:**
имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
**Примечание 1:**
имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
**Примечание 2 :**
цвет фона
[
наименования аккаунта
](
#
crm2.
registryAccount
)
в
**Примечание 2 :**
цвет фона
[
наименования аккаунта
](
#registryAccount
)
в
панели - значение
`crm_dict_leadStatus_color`
записи справочника
панели - значение
`crm_dict_leadStatus_color`
записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
выбранного статуса с
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
выбранного статуса с
прозрачностью 30%.
прозрачностью 30%.
*
Все поля в панелях лида и статуса отображаются на одной строке без
*
Все поля в панелях лида и статуса отображаются на одной строке без
...
...
crm/spec/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md
View file @
074f0f2b
### Боковая панель {#marketing.sidePannel}
### Боковая панель {#marketing.sidePannel}
Боковая панель предназначена для фильтрации сведений о лидах, котодые
Боковая панель предназначена для фильтрации сведений о лидах, котодые
должны включаться в воронку/поток лидогенерации. Изменение значений
должны включаться в воронку/поток лидогенерации. Изменение значений
настроек боковой панели сопровождается анимацией загрузки, во время
настроек боковой панели сопровождается анимацией загрузки, во время
которой все кнопки статусов лидов недоступны для нажатия.
которой все кнопки статусов лидов недоступны для нажатия.
...
@@ -17,7 +17,7 @@
...
@@ -17,7 +17,7 @@
#### Мероприятие {#marketing.event}
#### Мероприятие {#marketing.event}
Параметр "Мероприятие" позволяет выбрать записи реестра
Параметр "Мероприятие" позволяет выбрать записи реестра
[
"Маркетинговые мероприятия"
](
#
crm2.
registryEvent
)
для оценки количества лидов,
[
"Маркетинговые мероприятия"
](
#registryEvent
)
для оценки количества лидов,
привлеченных определенными мероприятиями. Также существует возможность
привлеченных определенными мероприятиями. Также существует возможность
отображения статистики по лидам, привлеченным вне проведенных мероприятий
отображения статистики по лидам, привлеченным вне проведенных мероприятий
(флаг "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям", по умолчанию включен).
(флаг "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям", по умолчанию включен).
...
@@ -43,7 +43,7 @@
...
@@ -43,7 +43,7 @@
или ни одного из них). По умолчанию выбраны все мероприятия.
или ни одного из них). По умолчанию выбраны все мероприятия.
Флаг "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям" определяет включение в
Флаг "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям" определяет включение в
воронку лидов, для которых компонент
[
Мероприятие
](
#
crm2.
formLead
)
пуст. По
воронку лидов, для которых компонент
[
Мероприятие
](
#formLead
)
пуст. По
умолчанию флаг включен.
умолчанию флаг включен.
#### Пользователи {#marketing.users}
#### Пользователи {#marketing.users}
...
@@ -63,7 +63,7 @@
...
@@ -63,7 +63,7 @@
*
Статус лида
*
Статус лида
При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения в поле "Статус"
При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения в поле "Статус"
записи реестра
[
Лид
](
#
crm2.
registryLead
)
. Если за указанный период значение этого поля
записи реестра
[
Лид
](
#registryLead
)
. Если за указанный период значение этого поля
изменялось несколько раз, то в воронке учитывается только последнее изменение.
изменялось несколько раз, то в воронке учитывается только последнее изменение.
Параметр
**"Период"**
представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты,
Параметр
**"Период"**
представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты,
...
@@ -93,11 +93,11 @@
...
@@ -93,11 +93,11 @@
Параметр
**"Статус"**
представлен выпадающим списком с пунктами:
Параметр
**"Статус"**
представлен выпадающим списком с пунктами:
-
*"Все"*
(учитываются все записи справочника
-
*"Все"*
(учитываются все записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
со значением
`crm_dict_leadStatus_quality`
=1),
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
со значением
`crm_dict_leadStatus_quality`
=1),
пункт выбран по умолчанию;
пункт выбран по умолчанию;
-
значение
`crm_dict_leadStatus_name`
записи справочника
-
значение
`crm_dict_leadStatus_name`
записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
, у которой
`crm_dict_leadStatus_end`
=1;
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
, у которой
`crm_dict_leadStatus_end`
=1;
-
значения
`crm_dict_leadStatus_name`
всех записей справочника
-
значения
`crm_dict_leadStatus_name`
всех записей справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
, у которой
`crm_dict_leadStatus_quality`
=0.
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
, у которой
`crm_dict_leadStatus_quality`
=0.
crm/spec/src/crm_consist/reminder.md
View file @
074f0f2b
...
@@ -24,8 +24,8 @@
...
@@ -24,8 +24,8 @@
* поле "Комментарий"
* поле "Комментарий"
* компонент выбора даты и времени "Дата и время" (обяз.)
* компонент выбора даты и времени "Дата и время" (обяз.)
* выпадающий список "Действие"
* выпадающий список "Действие"
* ссылка на запись реестра [Лид](#
crm2.
registryLead)
* ссылка на запись реестра [Лид](#registryLead)
* ссылка на запись реестра [Сделка](#
crm2.
registryDeal)
* ссылка на запись реестра [Сделка](#registryDeal)
*
Одно из полей "Лид" и "Сделка" должно быть заполнено. Если оба поля
*
Одно из полей "Лид" и "Сделка" должно быть заполнено. Если оба поля
"Лид" и "Сделка" не заполнены, то по нажатию на кнопку "Сохранить"
"Лид" и "Сделка" не заполнены, то по нажатию на кнопку "Сохранить"
...
@@ -37,7 +37,7 @@
...
@@ -37,7 +37,7 @@
содержат обе ссылки на реестр.
содержат обе ссылки на реестр.
*
Выпадающий список "Действие" - справочник
*
Выпадающий список "Действие" - справочник
[
crm_dict_remindActions
](
#
crm2.
dictionaryremindActions
)
.
[
crm_dict_remindActions
](
#dictionaryremindActions
)
.
*
Значение поля "Дата и время" по умолчанию -
*
Значение поля "Дата и время" по умолчанию -
`текущее время на сервере + 1 час`
.
`текущее время на сервере + 1 час`
.
...
@@ -54,7 +54,7 @@
...
@@ -54,7 +54,7 @@
*
пиктограмма колокольчика
*
пиктограмма колокольчика
*
значение поля "Действие"
*
значение поля "Действие"
*
значение поля "Комментарий"
*
значение поля "Комментарий"
*
ссылка на запись реестра указанного
[
Лида
](
#
crm2.
registryLead
)
*
ссылка на запись реестра указанного
[
Лида
](
#registryLead
)
*
кнопки:
*
кнопки:
*
"Отложить"
*
"Отложить"
*
"Закрыть"
*
"Закрыть"
...
...
crm/spec/src/crm_consist/sales_cost_comission.md
View file @
074f0f2b
### Панели стоимости и комиссии {#sales.cost_comission}
### Панели стоимости и комиссии {#sales.cost_comission}
Стоимость продаж в панели - сумма значений компонента
[
Бюджет
](
#
crm2.
formDeal
)
Стоимость продаж в панели - сумма значений компонента
[
Бюджет
](
#formDeal
)
всех сделок текущей воронки.
всех сделок текущей воронки.
Комиссия продаж в панели рассчитывается как:
Комиссия продаж в панели рассчитывается как:
`стоимость продаж * % комиссии продаж`
`стоимость продаж * % комиссии продаж`
где `% комиссии продаж` - значение поля [% комиссии](#
crm16.
formDealComission)
где `% комиссии продаж` - значение поля [% комиссии](#formDealComission)
первой созданной записи реестра % комиссии продаж.
первой созданной записи реестра % комиссии продаж.
Значение поля "% комиссии" для каждой отдельной сделки идет в расчет согласно
Значение поля "% комиссии" для каждой отдельной сделки идет в расчет согласно
значению crm_dict_dealStatus_end записи справочника
значению crm_dict_dealStatus_end записи справочника
[
crm_dict_dealStatus
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
:
[
crm_dict_dealStatus
](
#dictionaryDealStatus
)
:
*
crm_dict_dealStatus_end=1 - % комиссии на момент сохранения этого статуса;
*
crm_dict_dealStatus_end=1 - % комиссии на момент сохранения этого статуса;
*
остальные - % комиссии на конец
[
рассматриваемого периода
](
#
crm16.
filters
)
.
*
остальные - % комиссии на конец
[
рассматриваемого периода
](
#filters
)
.
При смене статуса сделки на запись справочника
При смене статуса сделки на запись справочника
[
crm_dict_dealStatus
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
, у которой
[
crm_dict_dealStatus
](
#dictionaryDealStatus
)
, у которой
crm_dict_dealStatus_end=1, для нее сохраняется текущий % комиссии. Он будет
crm_dict_dealStatus_end=1, для нее сохраняется текущий % комиссии. Он будет
использоваться в расчете, даже если строка динамической таблицы с таким % будет
использоваться в расчете, даже если строка динамической таблицы с таким % будет
удалена.
удалена.
Если в записи реестра
[
% комиссии продаж
](
#
crm16.
registryDealComission
)
указано
Если в записи реестра
[
% комиссии продаж
](
#registryDealComission
)
указано
несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет последний %
несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет последний %
комиссии, удовлетворяющий требованиям.
комиссии, удовлетворяющий требованиям.
...
...
crm/spec/src/crm_consist/sales_dashboard.md
View file @
074f0f2b
...
@@ -6,7 +6,7 @@
...
@@ -6,7 +6,7 @@
*
"Количество сделок по статусам" - таблица со столбцами:
*
"Количество сделок по статусам" - таблица со столбцами:
*
"Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type всех записей
*
"Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type всех записей
справочника
[
Статусы сделки
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
в единичном
справочника
[
Статусы сделки
](
#dictionaryDealStatus
)
в единичном
экземпляре (при наличии сделок с таким статусом);
экземпляре (при наличии сделок с таким статусом);
*
"Количество" - количество сделок соответствующего статуса;
*
"Количество" - количество сделок соответствующего статуса;
*
"Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
*
"Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
...
@@ -16,7 +16,7 @@
...
@@ -16,7 +16,7 @@
*
"Среднее время прохождения сделками статусов" - таблица со столбцами:
*
"Среднее время прохождения сделками статусов" - таблица со столбцами:
*
"Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type положительных
*
"Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type положительных
записей (crm_dict_dealStatus_quality=1) справочника
записей (crm_dict_dealStatus_quality=1) справочника
[
Статусы сделки
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
в единичном экземпляре
[
Статусы сделки
](
#dictionaryDealStatus
)
в единичном экземпляре
(при наличии сделок с таким статусом);
(при наличии сделок с таким статусом);
*
"Длительность статуса (в днях)" - средняя продолжительность нахождения
*
"Длительность статуса (в днях)" - средняя продолжительность нахождения
сделок в соответсвующем статусе.
сделок в соответсвующем статусе.
...
@@ -24,12 +24,12 @@
...
@@ -24,12 +24,12 @@
*
"Количество просроченных сделок по статусам" - таблица со столбцами:
*
"Количество просроченных сделок по статусам" - таблица со столбцами:
*
"Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type неконечных
*
"Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type неконечных
записей (crm_dict_dealStatus_end=0) справочника
записей (crm_dict_dealStatus_end=0) справочника
[
Статусы сделки
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
в единичном экземпляре
[
Статусы сделки
](
#dictionaryDealStatus
)
в единичном экземпляре
(при наличии сделок с таким статусом);
(при наличии сделок с таким статусом);
*
"Количество сделок, не сменивших статус своевременно" - количество
*
"Количество сделок, не сменивших статус своевременно" - количество
сделок, не сменивших статус за длительность, указанную в документе по
сделок, не сменивших статус за длительность, указанную в документе по
форме
форме
[
Нормативы продолжительности статусов сделки
](
#
crm2.
formDealFlowStandard
)
[
Нормативы продолжительности статусов сделки
](
#formDealFlowStandard
)
для соответсвующего статуса;
для соответсвующего статуса;
*
"Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
*
"Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
(crm_form_deal_main3_budget) сделок соответствующего статуса из текущей
(crm_form_deal_main3_budget) сделок соответствующего статуса из текущей
...
@@ -38,11 +38,11 @@
...
@@ -38,11 +38,11 @@
*
"Количество сделок с отказом" - таблица со столбцами:
*
"Количество сделок с отказом" - таблица со столбцами:
*
"Этап отказа от сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type положительных
*
"Этап отказа от сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type положительных
записей (crm_dict_dealStatus_quality=1) справочника
записей (crm_dict_dealStatus_quality=1) справочника
[
Статусы сделки
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
в единичном экземпляре
[
Статусы сделки
](
#dictionaryDealStatus
)
в единичном экземпляре
(при наличии);
(при наличии);
*
"Количество отказов" - количество сделок, перешедших в негативный
*
"Количество отказов" - количество сделок, перешедших в негативный
статус (crm_dict_dealStatus_quality=0 справочника
статус (crm_dict_dealStatus_quality=0 справочника
[
Статусы сделки
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
) с соответсвующего статуса;
[
Статусы сделки
](
#dictionaryDealStatus
)
) с соответсвующего статуса;
*
"Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
*
"Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
(crm_form_deal_main3_budget) сделок соответствующего статуса из текущей
(crm_form_deal_main3_budget) сделок соответствующего статуса из текущей
выборки.
выборки.
...
@@ -50,10 +50,10 @@
...
@@ -50,10 +50,10 @@
*
"Топ прайс-листа" - таблица со столбцами:
*
"Топ прайс-листа" - таблица со столбцами:
*
"Услуга/товар" - значение поля "Наименование товаров (работ, услуг)"
*
"Услуга/товар" - значение поля "Наименование товаров (работ, услуг)"
(crm_form_deal_order_orderList) документа по форме
(crm_form_deal_order_orderList) документа по форме
[
Счет-фактура
](
#
crm19.
formInvoice
)
;
[
Счет-фактура
](
#formInvoice
)
;
*
"Количество (единиц)" - суммарное значение поля "Кол-во (объем)"
*
"Количество (единиц)" - суммарное значение поля "Кол-во (объем)"
(crm_form_deal_order_amount) документа по форме
(crm_form_deal_order_amount) документа по форме
[
Счет-фактура
](
#
crm19.
formInvoice
)
.
[
Счет-фактура
](
#formInvoice
)
.
> **Примечание:**
> **Примечание:**
>
>
...
@@ -62,21 +62,21 @@
...
@@ -62,21 +62,21 @@
*
"Список сделок" - таблица с полями:
*
"Список сделок" - таблица с полями:
*
"Лид" - значащее содержимое записей реестра
*
"Лид" - значащее содержимое записей реестра
[
Лид
](
#
crm2.
formLead
)
;
[
Лид
](
#formLead
)
;
*
"Тема сотрудничества" - значение поля "Тема сотрудничества"
*
"Тема сотрудничества" - значение поля "Тема сотрудничества"
(crm_form_deal_main2_theme) документа по форме
(crm_form_deal_main2_theme) документа по форме
[
Сделка
](
#
crm2.
formDeal
)
;
[
Сделка
](
#formDeal
)
;
*
"Статус" - значение поля "Статус" (crm_form_deal_main3_status)
*
"Статус" - значение поля "Статус" (crm_form_deal_main3_status)
записей реестра
записей реестра
[
Сделка
](
#
crm2.
formDeal
)
;
[
Сделка
](
#formDeal
)
;
*
"Ответственный менеджер" - зачение поля "Ответственный менеджер"
*
"Ответственный менеджер" - зачение поля "Ответственный менеджер"
(crm_form_deal_responsibleManager_responsible) документа по форме
(crm_form_deal_responsibleManager_responsible) документа по форме
[
Сделка
](
#
crm2.
formDeal
)
;
[
Сделка
](
#formDeal
)
;
*
"Причина отказа" - значение поля "Причина отказа"
*
"Причина отказа" - значение поля "Причина отказа"
(crm_form_deal_main3_rejection) документа по форме
(crm_form_deal_main3_rejection) документа по форме
[
Сделка
](
#
crm2.
formDeal
)
;
[
Сделка
](
#formDeal
)
;
*
"Стоимость сделки" - значение поля "Бюджет"
*
"Стоимость сделки" - значение поля "Бюджет"
(crm_form_sales_cost_default_value) документа по форме
(crm_form_sales_cost_default_value) документа по форме
[
Сделка
](
#
crm2.
formDeal
)
.
[
Сделка
](
#formDeal
)
.
crm/spec/src/crm_consist/sales_pipeline.md
View file @
074f0f2b
...
@@ -4,40 +4,40 @@
...
@@ -4,40 +4,40 @@
где:
где:
*
столбцы - статусы сделок (значения crm_dict_dealStatus_type записи
*
столбцы - статусы сделок (значения crm_dict_dealStatus_type записи
справочника
[
crm_dict_dealStatus
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
)
справочника
[
crm_dict_dealStatus
](
#dictionaryDealStatus
)
)
согласно текущей
[
фильтрации
](
#
crm16.
filters
)
согласно текущей
[
фильтрации
](
#filters
)
*
строки - сделки
*
строки - сделки
Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле crm_dict_dealStatus_color
Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле crm_dict_dealStatus_color
записи справочника
[
crm_dict_dealStatus
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
.
записи справочника
[
crm_dict_dealStatus
](
#dictionaryDealStatus
)
.
Панели сделок отсортированы в столбце согласно убыванию значений компонента
Панели сделок отсортированы в столбце согласно убыванию значений компонента
[
Бюджет
](
#
crm2.
formDeal
)
всех сделок текущего статуса.
[
Бюджет
](
#formDeal
)
всех сделок текущего статуса.
Панель статуса содержит:
Панель статуса содержит:
*
Значение crm_dict_dealStatus_type записи справочника
*
Значение crm_dict_dealStatus_type записи справочника
[
crm_dict_dealStatus
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
[
crm_dict_dealStatus
](
#dictionaryDealStatus
)
*
Количество сделок данного статуса
*
Количество сделок данного статуса
*
Сумма значений компонента
[
Бюджет
](
#
crm2.
formDeal
)
всех сделок текущего
*
Сумма значений компонента
[
Бюджет
](
#formDeal
)
всех сделок текущего
статуса.
статуса.
Панель сделки содержит значение полей:
Панель сделки содержит значение полей:
*
[
Наименование аккаунта
](
#
crm2.
formAccount
)
*
[
Наименование аккаунта
](
#formAccount
)
*
[
Тема сотрудничества
](
#
crm2.
formDeal
)
*
[
Тема сотрудничества
](
#formDeal
)
*
[
Бюджет
](
#
crm2.
formDeal
)
*
[
Бюджет
](
#formDeal
)
*
[
Ответственный менеджер
](
#
crm2.
formDeal
)
*
[
Ответственный менеджер
](
#formDeal
)
По нажатию на панель сделки откроется соответствующая запись реестра
По нажатию на панель сделки откроется соответствующая запись реестра
[
Сделка
](
#
crm2.
formDeal
)
[
Сделка
](
#formDeal
)
Цвет фона наименования аккаунта в панели - значение crm_dict_dealStatus_color
Цвет фона наименования аккаунта в панели - значение crm_dict_dealStatus_color
записи справочника
[
crm_dict_dealStatus
](
#
crm2.
dictionaryDealStatus
)
записи справочника
[
crm_dict_dealStatus
](
#dictionaryDealStatus
)
выбранного статуса с прозрачностью 30%.
выбранного статуса с прозрачностью 30%.
Если поле "Просроченность" (crm_form_deal_expired) записи реестра
Если поле "Просроченность" (crm_form_deal_expired) записи реестра
[
Сделка
](
#
crm2.
formDeal
)
содержит значение "1", то панель этой сделки
[
Сделка
](
#formDeal
)
содержит значение "1", то панель этой сделки
имеет цвета:
имеет цвета:
*
заголовок - #f59187
*
заголовок - #f59187
...
@@ -55,7 +55,7 @@
...
@@ -55,7 +55,7 @@
столбец без исключений.
столбец без исключений.
При перемещении панели сделки между стоблцами изменяется значение поля "Статус"
При перемещении панели сделки между стоблцами изменяется значение поля "Статус"
данной записи реестра
[
Сделка
](
#
crm2.
formDeal
)
согласно новому статусу (столбцу
данной записи реестра
[
Сделка
](
#formDeal
)
согласно новому статусу (столбцу
таблицы).
таблицы).
Ширина каждого столбца одинаково пропорциональна и в сумме составляет общую
Ширина каждого столбца одинаково пропорциональна и в сумме составляет общую
...
...
crm/spec/src/crm_consist/sales_sidePannel.md
View file @
074f0f2b
...
@@ -28,7 +28,7 @@
...
@@ -28,7 +28,7 @@
*
Стоимость
*
Стоимость
При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения в поле "Статус"
При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения в поле "Статус"
записи реестра
[
Сделка
](
#
crm2.
registryDeal
)
. Если за указанный период значение этого поля
записи реестра
[
Сделка
](
#registryDeal
)
. Если за указанный период значение этого поля
изменялось несколько раз, то в воронке учитывается только последнее изменение.
изменялось несколько раз, то в воронке учитывается только последнее изменение.
Параметр
**"Период"**
представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты,
Параметр
**"Период"**
представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты,
...
@@ -58,24 +58,24 @@
...
@@ -58,24 +58,24 @@
Параметр
**"Статус"**
представлен выпадающим списком с пунктами:
Параметр
**"Статус"**
представлен выпадающим списком с пунктами:
-
*"Все"*
(учитываются все записи справочника
-
*"Все"*
(учитываются все записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
со значением
`crm_dict_leadStatus_quality`
=1),
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
со значением
`crm_dict_leadStatus_quality`
=1),
пункт выбран по умолчанию;
пункт выбран по умолчанию;
-
значение
`crm_dict_leadStatus_name`
записи справочника
-
значение
`crm_dict_leadStatus_name`
записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
, у которой
`crm_dict_leadStatus_end`
=1;
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
, у которой
`crm_dict_leadStatus_end`
=1;
-
значения
`crm_dict_leadStatus_name`
всех записей справочника
-
значения
`crm_dict_leadStatus_name`
всех записей справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.
dictionaryLeadStatus
)
, у которой
`crm_dict_leadStatus_quality`
=0.
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
, у которой
`crm_dict_leadStatus_quality`
=0.
Параметр
**"Стоимость"**
представлен двумя числовыми полями:
Параметр
**"Стоимость"**
представлен двумя числовыми полями:
*
минимальная граница значения поля
[
Бюджет
](
#
crm2.
formDeal
)
всех сделок
*
минимальная граница значения поля
[
Бюджет
](
#formDeal
)
всех сделок
*
максимальная граница значения поля
[
Бюджет
](
#
crm2.
formDeal
)
всех сделок
*
максимальная граница значения поля
[
Бюджет
](
#formDeal
)
всех сделок
По умолчанию выбраны:
По умолчанию выбраны:
*
Период - "За все время"
*
Период - "За все время"
*
Статус - "Все"
*
Статус - "Все"
*
Стоимость:
*
Стоимость:
*
от - минимальная значение поля
[
Бюджет
](
#
crm2.
formDeal
)
*
от - минимальная значение поля
[
Бюджет
](
#formDeal
)
*
до - максимальная значение поля
[
Бюджет
](
#
crm2.
formDeal
)
*
до - максимальная значение поля
[
Бюджет
](
#formDeal
)
crm/spec/src/crm_consist/user_components_button.md
View file @
074f0f2b
#### Кнопка создания новой записи реестра "Сделка" {#user_components.button}
#### Кнопка создания новой записи реестра "Сделка" {#user_components.button}
Пользовательский компонент в виде кнопки, расположен на форме "Лид". Названием
Пользовательский компонент в виде кнопки, расположен на форме "Лид". Названием
кнопки является значение поля
`crm_dict_leadStatus_buttonName`
записи справочника
кнопки является значение поля
`crm_dict_leadStatus_buttonName`
записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.dictionaryLeadStatus
)
со значением параметра
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
dictionaryLeadStatus
)
со значением параметра
`crm_dict_leadStatus_end`
=1 (по умолчанию - "Название кнопки").
`crm_dict_leadStatus_end`
=1 (по умолчанию - "Название кнопки").
Кнопка в проигрывателе формы активна как в режиме чтения, так и в режиме
Кнопка в проигрывателе формы активна как в режиме чтения, так и в режиме
редактирования.
редактирования.
По нажатию на кнопку:
По нажатию на кнопку:
*
выпадающий список "Статус" принимает значение записи справочника
*
выпадающий список "Статус" принимает значение записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.dictionaryLeadStatus
)
со значением параметра
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
dictionaryLeadStatus
)
со значением параметра
`crm_dict_leadStatus_end`
=1 и становится неактивным;
`crm_dict_leadStatus_end`
=1 и становится неактивным;
*
документ пересохраняется с новым значением выпадающего списка "Статус";
*
документ пересохраняется с новым значением выпадающего списка "Статус";
*
создается новая запись реестра
[
Сделка
](
#
crm2.registryDeal
)
, в которой
*
создается новая запись реестра
[
Сделка
](
#
registryDeal
)
, в которой
сопоставлены поля:
сопоставлены поля:
* `crm_form_deal_main1_lead` заполняется ссылкой на данную
* `crm_form_deal_main1_lead` заполняется ссылкой на данную
запись
[
Лида
](
#
crm2.
registryLead
)
;
запись
[
Лида
](
#registryLead
)
;
* `crm_form_deal_main2_theme` заполняется значением из
* `crm_form_deal_main2_theme` заполняется значением из
`crm_form_lead_deals_theme`
.
`crm_form_lead_deals_theme`
.
Поле crm_form_lead_main_deal текущей записи лида заполнится ссылкой
Поле crm_form_lead_main_deal текущей записи лида заполнится ссылкой
на новую запись реестра
[
Сделка
](
#
crm2.registryDeal
)
.
на новую запись реестра
[
Сделка
](
#
registryDeal
)
.
*Выпадающий список "Статус"*
:
*Выпадающий список "Статус"*
:
При выборе пункта со значением параметра
`crm_dict_leadStatus_end`
=1 в
При выборе пункта со значением параметра
`crm_dict_leadStatus_end`
=1 в
справочнике
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
crm2.dictionaryLeadStatus
)
выполняются
справочнике
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#
dictionaryLeadStatus
)
выполняются
те же действия, что и по нажатию на кнопку.
те же действия, что и по нажатию на кнопку.
crm/spec/src/crm_consist/user_components_connection.md
View file @
074f0f2b
...
@@ -3,11 +3,11 @@
...
@@ -3,11 +3,11 @@
Компонент представлен пиктограммой соответствующего приложения и ссылкой.
Компонент представлен пиктограммой соответствующего приложения и ссылкой.
Анкор таких ссылок:
Анкор таких ссылок:
*
для формы
[
Контакт
](
#
crm2.
formContact
)
- crm_form_lead_main_contactConnection
*
для формы
[
Контакт
](
#formContact
)
- crm_form_lead_main_contactConnection
*
телефон - значение поля crm_form_contact_phone_phone
*
телефон - значение поля crm_form_contact_phone_phone
*
социальные сети - значение поля crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks
*
социальные сети - значение поля crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks
*
для формы
[
Аккаунт
](
#
crm2.
formAccount
)
- crm_form_lead_main_accountConnection
*
для формы
[
Аккаунт
](
#formAccount
)
- crm_form_lead_main_accountConnection
*
телефон - значение поля crm_form_account_phone_phone
*
телефон - значение поля crm_form_account_phone_phone
*
социальные сети - значение поля crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks
*
социальные сети - значение поля crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks
...
@@ -18,8 +18,8 @@
...
@@ -18,8 +18,8 @@
*
для сообщений -
`Написать %значение_поля%`
*
для сообщений -
`Написать %значение_поля%`
При каждом открытии формы значения компонентов актуализируются согласно
При каждом открытии формы значения компонентов актуализируются согласно
данным соответствующих записей
[
Контакт
](
#
crm2.
formContact
)
и
данным соответствующих записей
[
Контакт
](
#formContact
)
и
[
Аккаунт
](
#
crm2.
formAccount
)
.
[
Аккаунт
](
#formAccount
)
.
По нажатию на ссылку откроется:
По нажатию на ссылку откроется:
...
...
crm/spec/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md
View file @
074f0f2b
...
@@ -60,38 +60,38 @@
...
@@ -60,38 +60,38 @@
*
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
*
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в следующих реестрах:
запись в следующих реестрах:
* [Аккаунт](#
crm2.
registryAccount) - crm_form_account_lead_lead
* [Аккаунт](#registryAccount) - crm_form_account_lead_lead
* [Контакт](#
crm2.
registryContact) - crm_form_contact_lead_lead
* [Контакт](#registryContact) - crm_form_contact_lead_lead
*
При выборе существующей записи реестра
[
Аккаунт
](
#
crm2.
registryAccount
)
*
При выборе существующей записи реестра
[
Аккаунт
](
#registryAccount
)
в динамической таблице (crm_form_account_lead) этой записи добавится
в динамической таблице (crm_form_account_lead) этой записи добавится
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
[
Лид
](
#
crm2.
registryLead
)
в поле crm_form_account_lead_lead.
[
Лид
](
#registryLead
)
в поле crm_form_account_lead_lead.
*
При удалении или замене ссылки на запись реестра
*
При удалении или замене ссылки на запись реестра
[
Аккаунт
](
#
crm2.
registryAccount
)
в динамической таблице
[
Аккаунт
](
#registryAccount
)
в динамической таблице
(crm_form_account_lead) этой записи будет удалена строка с ссылкой на
(crm_form_account_lead) этой записи будет удалена строка с ссылкой на
текущую запись реестра
[
Лид
](
#
crm2.
registryLead
)
.
текущую запись реестра
[
Лид
](
#registryLead
)
.
*
При выборе существующей записи реестра
[
Контакт
](
#
crm2.
registryContact
)
*
При выборе существующей записи реестра
[
Контакт
](
#registryContact
)
в динамической таблице (crm_form_contact_lead) этой записи добавится
в динамической таблице (crm_form_contact_lead) этой записи добавится
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
[
Лид
](
#
crm2.
registryLead
)
в поле crm_form_contact_lead_lead.
[
Лид
](
#registryLead
)
в поле crm_form_contact_lead_lead.
*
При удалении или замене ссылки на запись реестра
*
При удалении или замене ссылки на запись реестра
[
Контакт
](
#
crm2.
registryContact
)
в динамической таблице
[
Контакт
](
#registryContact
)
в динамической таблице
(crm_form_contact_lead) этой записи будет удалена строка с ссылкой на
(crm_form_contact_lead) этой записи будет удалена строка с ссылкой на
текущую запись реестра
[
Лид
](
#
crm2.
registryLead
)
.
текущую запись реестра
[
Лид
](
#registryLead
)
.
**Аккаунты**
**Аккаунты**
*
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
*
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в следующих реестрах:
запись в следующих реестрах:
* [Лид](#
crm2.
registryLead) - crm_form_lead_main_account
* [Лид](#registryLead) - crm_form_lead_main_account
* [Аккаунт](#
crm2.
registryAccount), который указан в поле "Материнский
* [Аккаунт](#registryAccount), который указан в поле "Материнский
аккаунт" текущей записи - crm_form_account_childAccount_account
аккаунт" текущей записи - crm_form_account_childAccount_account
* [Аккаунт](#
crm2.
registryAccount), который указан в поле "Дочерний
* [Аккаунт](#registryAccount), который указан в поле "Дочерний
аккаунт" текущей записи - crm_form_account_parentAccount_parentAccount
аккаунт" текущей записи - crm_form_account_parentAccount_parentAccount
**Контакты**
**Контакты**
...
@@ -99,4 +99,4 @@
...
@@ -99,4 +99,4 @@
*
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
*
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в следующих реестрах:
запись в следующих реестрах:
* [Лид](#
crm2.
registryLead) - crm_form_lead_main_contact
* [Лид](#registryLead) - crm_form_lead_main_contact
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment
