Skip to content

D
doc
Commit 134eb5fd authored by Olessya Khussainova's avatar Olessya Khussainova
Browse files
Options

1.3

parent 4a40ba29
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 18 additions and 4207 deletions
.gitattributes
View file @ 134eb5fd
......@@ -40,8 +40,6 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/activity_read_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/add_notification.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/canban.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/canban_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -text
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text
crm/methodologist-manual/resources/img/connections.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/crm.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text
......@@ -66,16 +64,9 @@ crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dashboards.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/index.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_cost_comission.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_dashboard.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries_group.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/sales.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_button.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_connection.md -text
......
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml deleted 100644 → 0
View file @ 4a40ba29
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml deleted 100644 → 0
View file @ 4a40ba29
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md
View file @ 134eb5fd
......@@ -1349,9 +1349,9 @@
| Ответственный за сделку | компонент выбора пользователей | crm_form_deal_responsible_user |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Форма "План продаж" {#formSalesCost}
#### План продаж {#formSalesCost}
Код формы: crm_form_sales_cost.
Код формы: crm_form_sales.
Форма содержит следующие компоненты:
......@@ -1459,7 +1459,7 @@
> "Продуктивность" будет работать некорректно, и это не будет являться
> ошибкой Synergy.
#### Форма "Нормативы продолжительности статусов сделки" {#formDealFlowStandard}
#### Нормативы продолжительности статусов сделки {#formDealFlowStandard}
Код формы: crm_form_deal_flow_standard.
......@@ -1492,6 +1492,3 @@
*Поле "Продолжительность по умолчанию (в днях)"*:
* Значение поля по умолчанию - 1.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing.md deleted 100644 → 0
View file @ 4a40ba29
## Внешний модуль "Маркетинг" {#sec.marketing}
### Общее {#marketing.main}
Внешний модуль содержит компоненты:
* Групповые кнопки, переключающие вид отображения воронки:
* [Воронка](#marketing.funnel)
* [Поток](#marketing.pipeline)
* [Аналитика](#marketing.dashboard)
* [Панели стоимости и комиссии](#marketing.cost_comission)
* [Боковая панель](#marketing.sidePannel)
* [Мероприятие](#marketing.event)
* [Пользователи](#marketing.users)
* [Фильтры](#marketing.filters)
<#include "crm_consist/marketing_funnel.md">
<#include "crm_consist/marketing_pipeline.md">
<#include "crm_consist/marketing_dashboard.md">
<#include "crm_consist/marketing_cost_comission.md">
<#include "crm_consist/marketing_sidePannel.md">
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_cost_comission.md deleted 100644 → 0
View file @ 4a40ba29
### Панели стоимости и комиссии {#marketing.cost_comission}
1. Стоимость лидогенерации в панели - сумма значений компонента
[Потенциальный бюджет](#formLead) всех лидов текущей воронки.
1. Комиссия лидогенерации в панели рассчитывается как:
`стоимость лидогенерации * % комиссии`
где `% комиссии` - значение поля "% комиссии" первой созданной записи
реестра [% комиссии](#registryComission).
1. Значение поля "% комиссии" для каждого отдельного лида идет в расчет
согласно значению `crm_dict_leadStatus_end` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus):
* `crm_dict_leadStatus_end=1` - % комиссии на момент сохранения
этого статуса;
* остальные - % комиссии на конец [рассматриваемого периода](#marketing.filters).
1. Если в записи реестра [% комиссии](#registryComission) указано
несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет
последний % комиссии, удовлетворяющий требованиям.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_dashboard.md deleted 100644 → 0
View file @ 4a40ba29
### Аналитика {#marketing.dashboard}
По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Маркетинг" открывается
[дашбоард Kibana](#dashboards_marketing), который содержит следующие панели:
* "Количество лидов" - общее количество всех [лидов](#registryLead);
* "Количество аккаунтов" - общее количество всех [аккаунтов](#registryAccount);
* "Средний предполагаемый чек по лидам" - рассчитывается как:
`сумма значений поля "Потенциальный бюджет" лидов / количество лидов`
* Данные из всех записей [реестра "Маркетинговые мероприятия"](#registryEvent):
* "Дата создания";
* "Наименование;
* "Бюджет";
* "Целевой отклик";
* "Текущий отклик";
* "Оценка эффективности".
![Аналитика в модуле "Управление маркетингом"](resources/img/marketing_dashboard.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md deleted 100644 → 0
View file @ 4a40ba29
### Воронка лидогенерации {#marketing.funnel}
По нажатию на кнопку "Воронка" вид основной области изменяется на воронку
лидогенерации. Воронка представлена в виде кнопок статусов лида, определяемых
записями справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus).
![Воронка лидогенерации](resources/img/funnel_1.png)
Кнопки статусов имеют форму трапеции и содержат два типа значений:
* количество лидов данного статуса;
* коэффициент конвертации.
Ширина кнопок статична. Высота кнопок статична и одинаковая для всех кнопок
(пропорционально максимальной высоте воронки).
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent)
которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные
[пользователи](#marketing.users).
По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр [Лид](#registryLead),
отфильтрованный согласно выбранным [мероприятиям](#marketing.event),
[пользователям](#marketing.users) и статусу.
Если воронка содержит один статус, то его кнопка также отображается в виде
трапеции на максимальную высоту всей воронки:
![Вид воронки для статуса "Некачественный лид"](resources/img/funnel_3.png)
Если не выбран ни один [пользователь](#marketing.users) и ни одно [мероприятие](#marketing.event)
(при выключенном флаге "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям"),
воронка отображается пустой:
* значения количества лидов и коэффициента конвертации - 0;
* кнопки имеют минимальную высоту.
![Пустая воронка лидогенерации](resources/img/funnel_2.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md deleted 100644 → 0
View file @ 4a40ba29
### Поток {#marketing.pipeline}
По нажатию на кнопку "Поток" вид основной области изменяется на поток
лидогенерации, который является развернутым представлением воронки
лидогенерации с детализацией сведений о лидах:
![Поток лидогенерации](resources/img/canban.png)
Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде таблицы, где:
* столбцы - статусы лида (значения `crm_dict_leadStatus_name` записи
справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)) согласно текущей
[фильтрации](#marketing.filters);
* строки - лиды.
Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле `crm_dict_leadStatus_color`
записи справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus).
Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента
[Потенциальный бюджет](#formLead) всех лидов текущего статуса.
Панель статуса содержит:
* Значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)
* Количество лидов данного статуса
* Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#formLead) всех лидов
текущего статуса.
Панель лида содержит значение полей:
- [Наименование аккаунта](#registryAccount)
- [Тема сотрудничества](#formLead)
- [Потенциальный бюджет](#formLead)
- [Ответственный менеджер](#formLead) (отображается в панели лида
только для руководителя).
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent)
которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные
[пользователи](#marketing.users).
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#registryLead).
Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель
также будет отображена во всю ширину потока:
![Поток статуса "Некачественный лид"](resources/img/canban_2.png)
**Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
**Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#registryAccount) в панели - значение `crm_dict_leadStatus_color` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) выбранного статуса с прозрачностью 30%.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md deleted 100644 → 0
View file @ 4a40ba29
### Боковая панель {#marketing.sidePannel}
Боковая панель предназначена для фильтрации сведений о лидах, котодые
должны включаться в воронку/поток лидогенерации.
Доступна настройка следующих параметров отображения:
- [мероприятие](#marketing.event)
- [пользователи](#marketing.users)
- [фильтры](#marketing.filters)
#### Мероприятие {#marketing.event}
Параметр "Мероприятие" позволяет выбрать записи реестра
["Маркетинговые мероприятия"](#registryEvent) для оценки количества лидов,
привлеченных определенными мероприятиями. Также существует возможность
отображения статистики по лидам, привлеченным вне проведенных мероприятий
(флаг "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям", по умолчанию включен).
Для выбора мероприятия пользователь нажимает на кнопку <...>. Открывается
диалог выбора мероприятий:
![Диалог выбора мероприятий](resources/img/eventChooser.png)
Список записей в параметре ограничен правами авторизованного пользователя:
* руководителю отображаются мероприятия, в которых ответственным менеджером
является он либо его подчиненные;
* пользователю отображаются только те мероприятия, в которых ответственным
менеджером является данный пользователь.
Компонент позволяет множественный выбор мероприятий. По умолчанию выбраны все
мероприятия.
#### Пользователи {#marketing.users}
Параметр позволяет выбрать ответственного менеджера, чьи лиды отображены в
основной области. По умолчанию отображены лиды авторизованного пользователя.
Параметр содержит авторизованного пользователя, а также его подчиненных,
которые входят в группу "Маркетологи". Доступен множественный выбор пользователей.
#### Фильтры {#marketing.filters}
Доступно два параметра фильтрации:
* Период
* Статус лида
При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения в поле "Статус"
записи реестра [Лид](#registryLead). Если за указанный период значение этого поля
изменялось несколько раз, то в воронке учитывается только последнее изменение.
Параметр **"Период"** представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты,
разделенными тире.
Выпадающий список периода содержит пункты:
* *"За все время"* - воронка содержит все лиды с момента создания записи реестра
до текущего времени на сервере. Этот пункт выбран по умолчанию.
* *"Прошедшая неделя"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус
за последнюю неделю от текущего дня на сервере.
* *"Прошедший месяц"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус
за последний месяц от текущего дня на сервере.
* *"Прошедший квартал"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус
за последний квартал от текущего дня на сервере.
* *"Прошедший год"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за
последний год от текущего дня на сервере.
* *"Произвольный период"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус
за указанный пользователем период. При выборе этого пункта активны компоненты выбора
даты.
Параметр **"Статус"** представлен выпадающим списком с пунктами:
- *"Все"* (учитываются все записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) со значением `crm_dict_leadStatus_quality`=1),
пункт выбран по умолчанию;
- значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_end`=1;
- значения `crm_dict_leadStatus_name` всех записей справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_quality`=0.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md
View file @ 134eb5fd
......@@ -559,22 +559,22 @@
| crm_form_deal_responsible_user | Ответственный менеджер | | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Реестр "План продаж" {#registrySalesCost}
#### План продаж {#registrySalesCost}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+=============================================================+
| Код | crm_registry_sales_cost |
| Код | crm_registry_deals_plans |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_sales_cost |
| Форма документа | crm_form_sales |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Группа | менеджеры по продажам |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Права | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
| Сортировка | по полю crm_form_deal_order_sales_month |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
......@@ -584,10 +584,12 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_sales_cost_table_dyn | План продаж | | нет |
| crm_form_deal_order_sales_month | Месяц | | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_deal_order_sales_year | Год | | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Реестр "Нормативы продолжительности статусов сделки" {#registryDealFlowStandard}
#### Нормативы продолжительности статусов сделки {#registryDealFlowStandard}
Свойства реестра:
......@@ -614,5 +616,3 @@
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_deal_flow_standard_table | Нормативы продолжительности статусов сделок | | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/sales.md deleted 100644 → 0
View file @ 4a40ba29
## Модуль "Управление продажами" {#crm16.dealManagement}
* Модуль доступен для подразделения "Отдел продаж".
* Модуль содержит групповые кнопки, переключающие вид отображения воронки:
* "Воронка"
* "Поток"
* Модуль также содержит кнопки, отображающие [диаграммы Kibana](#crm_dashboards):
* "Аналитика"
* "Продуктивность"
* По умолчанию выбран вид отображения "Поток".
* По нажатию на кнопку "Воронка" основная область содержит
[воронку продаж](#crm16.funnel).
* По нажатию на кнопку "Поток" основная область содержит
[Поток продаж](#crm16.pipeline).
* По нажатию на кнопку "Аналитика" основная область содержит
[дашборд "Аналитика"](#crm26.dashboard).
* По нажатию на кнопку "Аналитика" основная область содержит
[дашборд "Продуктивность"](#crm31.productivity).
* Боковая панель содержится в рабочей области только для видов "Воронка"
и "Поток".
* При переключении вида отображения настройки в боковой панели не
изменяются.
### Боковая панель {#crm16.sidePannel}
* Изменение значений настроек боковой панели должно сопровождаться
анимацией загрузки.
#### Пользователи {#crm16.users}
* Настройка представлена компонентом выбора пользователей.
* Компонент содержит авторизованного пользователя, а также его подчиненных
из подразделения "Отдел продаж".
* Компонент позволяет выбрать:
* всех пользователей;
* нескольких пользователей;
* одного пользователя;
* ни одного пользователя.
* По умолчанию выбран авторизованный пользователь.
#### Фильтры {#crm16.filters}
* Доступно три параметра фильтрации:
* Период
* Статус сделки
* Стоимость
* При фильтрации сделок за период учитывается только факт смены значения
в поле "Статус" записи реестра
[Сделка](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#crm2.registryDeal).
Если за указанный период значение этого поля изменялось несколько раз,
то в воронку должно войти только последнее.
* Параметр "Период" представлен выпадающим списком и двумя компонентами
выбора даты, разделенными тире.
* Выпадающий список периода содержит пункты:
* "За все время" - воронка содержит все сделки с момента создания
записи реестра до текущего времени на сервере.
* "Прошедшая неделя" - учитываются только те сделки, у которых
изменился статус за последнюю неделю от текущего дня на сервере.
* "Прошедший месяц" - учитываются только те сделки, у которых
изменился статус за последний месяц от текущего дня на сервере.
* "Прошедший квартал" - учитываются только те сделки, у которых
изменился статус за последний квартал от текущего дня на сервере.
* "Прошедший год" - учитываются только те сделки, у которых изменился
статус за последний год от текущего дня на сервере.
* "Произвольный период" - учитываются только те сделки, у которых
изменился статус за указанный пользователем период.
* Компоненты выбора даты активны только при выбранном пункте
"Произвольный период".
* Компоненты выбора даты по умолчанию отображают период
`текущий день на сервере + месяц`.
* Параметр "Статус" представлен выпадающим списком с пунктами:
* "Все";
* значение crm_dict_dealStatus_type записи справочника
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus), у которой
crm_dict_dealStatus_end=1;
* значения crm_dict_dealStatus_type всех записей справочника
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus), у которой
crm_dict_dealStatus_quality=0.
* Статус "Все" включает в себя все записи справочника
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus) со значением
crm_dict_dealStatus_quality=1.
* Параметр "Стоимость" представлен двумя числовыми полями:
* минимальная граница значения поля
[Бюджет](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#crm2.formDeal)
всех сделок
* максимальная граница значения поля
[Бюджет](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#crm2.formDeal)
всех сделок
* По умолчанию выбраны:
* Период - "За все время"
* Статус - "Все"
* Стоимость:
* от - минимальная значение поля
[Бюджет](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#crm2.formDeal)
* до - максимальная значение поля
[Бюджет](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#crm2.formDeal)
### Воронка продаж {#crm16.funnel}
* Воронка продаж представлена в виде кнопок статусов сделки.
* Статусы сделки определяются записями справочника
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus).
* Кнопки статусов содержат два типа значений:
* количество сделок данного статуса;
* коэффициент конвертации.
* Значение отображаются в формате:
`%название_статуса%`
`%количество_сделок_статуса% (%коэффициент_конвертации%)`
* Коэффициент конвертации отсутствует для кнопки первого статуса.
* Коэффициент конвертации рассчитывается как:
`количество сделок последующего статуса / количество сделок предыдущего
статуса * 100%`
* Изменение количества сделок и коэффициентов конвертации должно происходить
в режиме реального времени.
* Кнопки статусов сделок имеет форму трапеции.
* Ширина кнопок статична:
* максимальная - 450px по наибольшей горизонтальной стороне кнопки;
* минимальная - 150px по наименьшей горизонтальной стороне кнопки.
* Кнопки воронки продаж имеют одинаковую статичную высоту, пропорционально
максимальной высоте воронки.
* Минимальная высота кнопок - 40px.
* Максимальная высота всей воронки - 500px.
* Если воронка содержит один статус, то его кнопка также отображается в
виде трапеции на максимальную высоту всей воронки.
* Если не выбран ни один пользователь воронка отображается пустой:
* значения количества сделок и коэффициента конвертации - 0;
* кнопки имеют минимальную высоту.
### Панели стоимости и комиссии {#crm16.cost_comission}
* Стоимость продаж в панели - сумма значений компонента
[Бюджет](#formDeal) всех сделок текущей воронки.
* Комиссия продаж в панели рассчитывается как:
`стоимость продаж * % комиссии продаж`
где `% комиссии продаж` - значение поля
[% комиссии](#formDealComission) первой созданной записи реестра
% комиссии продаж.
* Значение поля "% комиссии" для каждой отдельной сделки идет в расчет
согласно значению crm_dict_dealStatus_end записи справочника
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus):
* crm_dict_dealStatus_end=1 - % комиссии на момент сохранения этого
статуса;
* остальные - % комиссии на конец
[рассматриваемого периода](#crm16.filters).
* При смене статуса сделки на запись справочника
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus), у которой
crm_dict_dealStatus_end=1, для нее сохраняется текущий % комиссии. Он
будет использоваться в расчете, даже если строка динамической таблицы
с таким % будет удалена.
* Если в записи реестра % комиссии продаж
указано несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет
последний % комиссии, удовлетворяющий требованиям.
* Значение комиссии продаж в панели округляется до целого.
### Поток продаж {#crm16.pipeline}
* Основная рабочая область содержит панели сделок, расположенные в виде
таблицы, где:
* столбцы - статусы сделок (значения crm_dict_dealStatus_type записи
справочника [crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus))
согласно текущей [фильтрации](#crm16.filters)
* строки - сделки
* Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле
crm_dict_dealStatus_color записи справочника
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus).
* Панели сделок отсортированы в столбце согласно убыванию значений компонента
[Бюджет](#formDeal) всех сделок текущего статуса.
* Панель статуса содержит:
* Значение crm_dict_dealStatus_type записи справочника
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus)
* Количество сделок данного статуса
* Сумма значений компонента
[Бюджет](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#crm2.formDeal)
всех сделок текущего статуса.
* Панель сделки содержит значение полей:
* [Наименование аккаунта](#formAccount)
* [Тема сотрудничества](#formDeal)
* [Бюджет](#formDeal)
* [Ответственный менеджер](#formDeal)
* По нажатию на панель сделки откроется соответствующая запись реестра
[Сделка](#registryDeal).
* Цвет фона наименования аккаунта в панели - значение
crm_dict_dealStatus_color записи справочника
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus) выбранного статуса с
прозрачностью 30%.
* Все поля в панелях сделки и статуса отображаются на одной строке без
переносов.
* Если значение поля в панели сделки или статуса такое, что не
отображается в строке полностью, текст обрезается с добавлением
многоточия.
* Для полей в панелях сделки и статуса имеются тултипы.
* Имеется возможность перемещения панелей сделок горизонтально между
столбцами при помощи drag-n-drop.
* Переместить панели сделки можно из всех столцов в любой столбец без
исключений.
* При перемещении панели сделки между стоблцами изменяется значение
поля "Статус" данной записи реестра
[Сделка](#registryDeal) согласно новому статусу (столбцу таблицы).
* Ширина каждого столбца одинаково пропорциональна и в сумме составляет
общую ширину основной рабочей области.
* Минимальная ширина столбца - 200px.
* Если таблица содержит один статус, то ее столбец отображается на
ширину всей рабочей области.
* Если количество столбцов такое, что они не отображаются в основной
рабочей области полностью, отображается горизонтальный скролл.
* Если количество панелей сделок такое, что не отображается в основной
рабочей области полностью, отображается вертикальный скролл.
* При прокрутке таблицы строка заголовков (статусов сделок) имеет
фиксированное положение.
### Аналитика {#crm26.dashboard}
По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Управление продажами"
открывается [дашбоард Kibana](#dashboards_sales), который содержит
следующие панели:
* "Количество сделок по статусам" - таблица со столбцами:
* "Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type всех записей
справочника [Статусы сделки](#dictionaryDealStatus) в единичном
экземпляре (при наличии сделок с таким статусом);
* "Количество" - количество сделок соответствующего статуса;
* "Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
(crm_form_deal_main3_budget) всех сделок соответствующего статуса из
текущей выборки.
* "Среднее время прохождения сделками статусов" - таблица со столбцами:
* "Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type положительных
записей (crm_dict_dealStatus_quality=1) справочника
[Статусы сделки](#dictionaryDealStatus) в единичном экземпляре
(при наличии сделок с таким статусом);
* "Длительность статуса (в днях)" - средняя продолжительность нахождения
сделок в соответсвующем статусе.
* "Количество просроченных сделок по статусам" - таблица со столбцами:
* "Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type неконечных
записей (crm_dict_dealStatus_end=0) справочника
[Статусы сделки](#dictionaryDealStatus) в единичном экземпляре
(при наличии сделок с таким статусом);
* "Количество сделок, не сменивших статус своевременно" - количество
сделок, не сменивших статус за длительность, указанную в документе по
форме
[Нормативы продолжительности статусов сделки](#formDealFlowStandard)
для соответсвующего статуса;
* "Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
(crm_form_deal_main3_budget) сделок соответствующего статуса из текущей
выборки.
* "Количество сделок с отказом" - таблица со столбцами:
* "Этап отказа от сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type положительных
записей (crm_dict_dealStatus_quality=1) справочника
[Статусы сделки](#dictionaryDealStatus) в единичном экземпляре
(при наличии);
* "Количество отказов" - количество сделок, перешедших в негативный
статус (crm_dict_dealStatus_quality=0 справочника
[Статусы сделки](#dictionaryDealStatus)) с соответсвующего статуса;
* "Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
(crm_form_deal_main3_budget) сделок соответствующего статуса из текущей
выборки.
* "Топ прайс-листа" - таблица со столбцами:
* "Услуга/товар" - значение поля "Наименование товаров (работ, услуг)"
(crm_form_deal_order_orderList) документа по форме
[Счет-фактура](#formInvoice);
* "Количество (единиц)" - суммарное значение поля "Кол-во (объем)"
(crm_form_deal_order_amount) документа по форме
[Счет-фактура](#formInvoice).
> **Примечание:**
>
> Значения в таблице сортируются в порядке убывания значений поля
> "Кол-во (объем)" (crm_form_deal_order_amount).
* "Список сделок" - таблица с полями:
* "Лид" - значащее содержимое записей реестра
[Лид](#formLead);
* "Тема сотрудничества" - значение поля "Тема сотрудничества"
(crm_form_deal_main2_theme) документа по форме
[Сделка](#formDeal);
* "Статус" - значение поля "Статус" (crm_form_deal_main3_status)
записей реестра
[Сделка](#formDeal);
* "Ответственный менеджер" - зачение поля "Ответственный менеджер"
(crm_form_deal_responsibleManager_responsible) документа по форме
[Сделка](#formDeal);
* "Причина отказа" - значение поля "Причина отказа"
(crm_form_deal_main3_rejection) документа по форме
[Сделка](#formDeal);
* "Стоимость сделки" - значение поля "Бюджет"
(crm_form_sales_cost_default_value) документа по форме
[Сделка](#formDeal).
![Аналитика в модуле "Управление продажами"](resources/img/sales_dashboard.png)
### Продуктивность {#crm31.productivity}
По нажатию на кнопку "Продуктивность" в модуле "Управление продажами"
открывается [дашбоард Kibana](#dashboards_productivity), который содержит
следующие панели:
* "Отделения" - таблица со столбцами:
* "Отделение" - значение поля "Отделение" (`crm_form_deal_sales_pk1`)
документа по форме [План продаж](#formSalesCost);
* "Средняя плановая стоимость продаж" - значение рассчитывается как:
`сумма значений поля "Бюджет" сделок / количество сделок`
При этом в расчет идут только сделки с положительным конечным
статусом (crm_dict_dealStatus_end=1).
* "Месяцы" - таблица со столбцами:
* "Месяц" - значение поля "Месяц" (`crm_form_deal_order_sales_month`)
документа по форме [План продаж](#formSalesCost);
* "Средняя плановая стоимость продаж" - значение рассчитывается как:
`сумма значений поля "Бюджет" сделок / количество сделок`
При этом в расчет идут только сделки с положительным конечным
статусом (`crm_dict_dealStatus_end=1`).
* "Исполнение плана":
* "План продаж" - сумма значений всех полей "Стоимость продаж"
(`crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN`) для всех "Отделений"
(`crm_form_deal_sales_pk1`) всех документов по форме [План продаж](#formSalesCost).
* "Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет"
(`crm_form_deal_main3_budget`) всех сделок с положительным конечным
статусом (`crm_dict_dealStatus_end=1`).
* "% исполнения плана продаж" - значение рассчитывается как:
`"Факт продаж" / "План продаж" * 100%`
* "Исполнение плана по темам сотрудничества" - таблица со столбцами:
* "Тема сотрудничества" - значение поля "Тема сотрудничества"
(`crm_form_deal_main2_theme_cN`) документа по форме [План продаж](#formSalesCost).
* "План продаж" - сумма значений полей "Стоимость продаж"
(`crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN`) для всех "Отделений"
(`crm_form_deal_sales_pk1`) соответствующей "Темы сотрудничества"
(`crm_form_deal_main2_theme_cN`) всех документов по форме
[План продаж](#formSalesCost).
* "Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет"
(`crm_form_deal_main3_budget`) всех сделок с положительным конечным
статусом (`crm_dict_dealStatus_end=1`), у которых в поле "Тема"
(`crm_form_deal_main2_theme`) указана соответствующая "Тема
сотрудничества".
* "Исполнение плана по темам (гистрограмма)" - стобликовая диаграмма, в которой:
* ось X - значения полей "Тема сотрудничества"
(`crm_form_deal_main2_theme_cN`) документа по форме
[План продаж](#formSalesCost);
* ось Y - максимальное значение "План продаж" или "Факт продаж".
Столбцы гистограммы - "План продаж" и "Факт продаж" согласно каждой
"Теме сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN).
![Продуктивность в модуле "Управление продажами"](resources/img/sales_productivity.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_modules.md
View file @ 134eb5fd
......@@ -338,7 +338,7 @@ HTML код:
``` xml
<iframe src="http://192.168.1.114:5601/app/kibana#/dashboard/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8?embed=true&_g=(refreshInterval%3A('%24%24hashKey'%3A'object%3A36258'%2Cdisplay%3A'30%20seconds'%2Cpause%3A!f%2Csection%3A1%2Cvalue%3A30000)%2Ctime%3A(from%3Anow-15m%2Cmode%3Aquick%2Cto%3Anow))" height="100%" width="100%"></iframe>
<iframe src="http://%IP_adress%:5601/app/kibana#/dashboard/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8?embed=true&_g=(refreshInterval%3A('%24%24hashKey'%3A'object%3A36258'%2Cdisplay%3A'30%20seconds'%2Cpause%3A!f%2Csection%3A1%2Cvalue%3A30000)%2Ctime%3A(from%3Anow-15m%2Cmode%3Aquick%2Cto%3Anow))" height="100%" width="100%"></iframe>
```
......@@ -356,7 +356,7 @@ HTML код:
``` xml
<iframe src="http://192.168.1.114:5601/app/kibana#/dashboard/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?embed=true&_g=(refreshInterval%3A('%24%24hashKey'%3A'object%3A700'%2Cdisplay%3A'30%20seconds'%2Cpause%3A!f%2Csection%3A1%2Cvalue%3A30000)%2Ctime%3A(from%3Anow-15m%2Cmode%3Aquick%2Cto%3Anow))" height="100%" width="100%"></iframe>
<iframe src="http://%IP_adress%:5601/app/kibana#/dashboard/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?embed=true&_g=(refreshInterval%3A('%24%24hashKey'%3A'object%3A700'%2Cdisplay%3A'30%20seconds'%2Cpause%3A!f%2Csection%3A1%2Cvalue%3A30000)%2Ctime%3A(from%3Anow-15m%2Cmode%3Aquick%2Cto%3Anow))" height="100%" width="100%"></iframe>
```
......@@ -1308,7 +1308,7 @@ HTML код:
``` xml
<iframe src="http://192.168.1.114:5601/app/kibana#/dashboard/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC?embed=true&_g=(refreshInterval%3A('%24%24hashKey'%3A'object%3A36258'%2Cdisplay%3A'30%20seconds'%2Cpause%3A!f%2Csection%3A1%2Cvalue%3A30000)%2Ctime%3A(from%3Anow-15m%2Cmode%3Aquick%2Cto%3Anow))" height="100%" width="100%"></iframe>
<iframe src="http://%IP_adress%:5601/app/kibana#/dashboard/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC?embed=true&_g=(refreshInterval%3A('%24%24hashKey'%3A'object%3A36258'%2Cdisplay%3A'30%20seconds'%2Cpause%3A!f%2Csection%3A1%2Cvalue%3A30000)%2Ctime%3A(from%3Anow-15m%2Cmode%3Aquick%2Cto%3Anow))" height="100%" width="100%"></iframe>
```
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment