CRM metodologist manual: + crm v1.4

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dashboards.md

@@ -253,7 +253,7 @@ API.
 
 1. **Топ прайс-листа**
 
-Отображает 10 наиболее продаваемых позиций реестра [Прайс-лист](#registryPriceList) - 
+Отображает 10 наиболее продаваемых позиций реестра [Каталог товаров и услуг](#registryItems) - 
 наименование и количество проданных товаров, указанных в записях реестра 
 [Счет-фактуры](#registryInvoices).
 

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md

@@ -9,7 +9,6 @@
 *   [% комиссии продаж](#formDealComission)
 *   [Тема сотрудничества](#formTheme)
 *   [Товар (услуга)](#formItem)
-*   [Цена](#formPrice)
 *   [Договор поставки (единовременная оплата)](#formContractDeliveryAll)
 *   [Договор поставки (оплата частями)](#formContractDeliveryPart)
 *   [Коммерческое предложение](#formOffer)
@@ -182,6 +181,14 @@
 +========================================================+===============================================================+========================================================+
 | **Лид**                                                | ссылка на реестр "Лид"                                        | crm_form_deal_main1_lead                               |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Аккаунт**                                            | пользовательский компонент на реестр "Аккаунты"               | crm_form_deal_main_account                             |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Контакты аккаунта                                      | пользовательский компонент функции связи с аккаунтом          | crm_form_deal_main_accountConnection                   |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Контакт**                                            | пользовательский компонент на реестр "Контакты"               | crm_form_deal_main_contact                             |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Контакты контакта                                      | пользовательский компонент функции связи с контактом          | crm_form_deal_main_contactConnection                   |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Тема**                                               | ссылка на реестр "Темы сотрудничества"                        | crm_form_deal_main2_theme                              |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Описание**                                           | многострочное поле                                            | crm_form_deal_main2_info                               |
@@ -190,7 +197,7 @@
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 |   №                                                    | однострочное поле                                             | crm_form_deal_order_number                             |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-|   Наименование товара                                  | ссылка на реестр "Прайс-лист"                                 | crm_form_deal_order_orderList                          |
+|   Наименование товара                                  | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг"                    | crm_form_deal_order_orderList                          |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 |   Ед.изм.                                              | однострочное поле                                             | crm_form_deal_order_unit                               |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
@@ -247,14 +254,6 @@
 
 *   Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
 
-*Поле "Сумма"*:
-
-*   Значение поля рассчитывается как:
-
-    `%стоимость_в_прайс-листе% * crm_form_deal_order_orderAmount`
-
-*   Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
-
 *Поле "Бюджет"*:
 
 *   Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
@@ -346,6 +345,37 @@
 
 *   Компонент скрыт.
 
+При выборе записи реестра в поле `crm_form_deal_order_orderList` 
+динамической таблицы `crm_form_deal_order` заполняются поля в той 
+же строке таблицы: 
+
+* "Единица измерения" `crm_form_deal_order_unit` - из поля 
+`crm_form_item_unit` выбранной записи;
+
+* "Цена за ед." `crm_form_deal_order_price` - из поля 
+`crm_form_item_price`;
+
+* "Сумма, тенге" `crm_form_deal_order_total` - значение 
+`crm_form_deal_order_price` * `crm_form_deal_order_amount`;
+
+*Поле "Бюджет"* `crm_form_deal_main3_budget` равно сумме всех 
+значений поля "Сумма, тенге" `crm_form_deal_order_total` в 
+таблице.
+
+При конвертации лида в сделку (как с помощью кнопки на форме "Лид", 
+так и при перемещении лида на Канбан-доске) открывается форма "Сделка", где 
+компоненты заполнены автоматически:
+
+* `crm_form_deal_main_account` - из компонента `crm_form_lead_main_account`;
+
+* `crm_form_lead_main_accountConnection`;
+
+* `crm_form_deal_main_contact` - из компонента `crm_form_lead_main_contact`;
+
+* `crm_form_deal_main_contactConnection` - из компонента 
+`crm_form_lead_main_contactConnection`.
+
+
 *Поле "Переход в негативный статус"*:
 
 *   Поле не может быть пустым.
@@ -607,29 +637,13 @@
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | Описание                                               | многострочное поле                                            | crm_form_item_description                              |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-
-#### Цена {#formPrice}
-
-Код формы: crm_form_price.
-
-Форма содержит следующие компоненты:
-
-+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Поле                                                   | Тип компонента                                                | Имя компонента                                         |
-+========================================================+===============================================================+========================================================+
-| Товар                                                  | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг"                    | crm_form_price_item_name                               |
-+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Описание                                               | многострочное поле                                            | crm_form_price_description                             |
+| Единица измерения                                      | однострочное поле                                             | crm_form_item_unit                                     |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Единица измерения                                      | однострочное поле                                             | crm_form_price_unit                                    |
+| Цена                                                   | числовое поле                                                 | crm_form_item_price                                    |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Цена                                                   | числовое поле                                                 | crm_form_price_price                                   |
+| Тема сотрудничества                                    | ссылка на реестр "Темы сотрудничества"                        | crm_form_item_theme                                    |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 
-Для компонента "Товар" настроено сопоставление:
-
-*   `crm_form_item_description` - `crm_form_price_description` - `EQUAL`.
-
 #### Формы шаблонов документов {#formsTemplates}
 
 Для всех форм ниже одинаково настроен **компонент выбора адресата**:
@@ -759,7 +773,7 @@
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 |   №                              | однострочное поле                                 | crm_form_deal_order_number                             |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-|   Наименование Товара            | ссылка на реестр "Прайс-лист"                     | crm_form_deal_order_orderList                          |
+|   Наименование Товара            | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг"        | crm_form_deal_order_orderList                          |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 |   Ед.изм.                        | однострочное поле                                 | crm_form_deal_order_unit                               |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
@@ -798,6 +812,23 @@
 
 *   Формат даты всех компонентов выбора дат - `"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
 
+При выборе записи реестра в поле `crm_form_deal_order_orderList` 
+динамической таблицы `crm_form_contract_delivery_100_items` 
+заполняются поля в той же строке таблицы: 
+
+* "Ед.изм." `crm_form_deal_order_unit` - из поля 
+`crm_form_item_unit` выбранной записи;
+
+* "Цена за ед., тенге" `crm_form_deal_order_price` - из поля 
+`crm_form_item_price`;
+
+* "Сумма, тенге" `crm_form_deal_order_total` - значение 
+`crm_form_deal_order_price` * `crm_form_deal_order_amount`;
+
+*Поле "Итого"* `crm_form_contract_delivery_100_items_total` 
+равно сумме всех значений поля "Сумма, тенге" 
+`crm_form_deal_order_total` в таблице.
+
 ##### Договор поставки (оплата частями) {#formContractDeliveryPart}
 
 Код формы: crm_form_contract_delivery_part.
@@ -869,7 +900,7 @@
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
 |   №                              | однострочное поле                                 | crm_form_deal_order_number                               |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
-|   Наименование Товара            | ссылка на реестр "Прайс-лист"                     | crm_form_deal_order_orderList                            |
+|   Наименование Товара            | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг"        | crm_form_deal_order_orderList                            |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
 |   Ед.изм.                        | однострочное поле                                 | crm_form_deal_order_unit                                 |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
@@ -908,6 +939,23 @@
 
 *   Формат даты всех компонентов выбора дат - `"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
 
+При выборе записи реестра в поле `crm_form_deal_order_orderList` 
+динамической таблицы `crm_form_contract_delivery_part_items` 
+заполняются поля в той же строке таблицы: 
+
+* "Ед.изм." `crm_form_deal_order_unit` - из поля 
+`crm_form_item_unit` выбранной записи;
+
+* "Цена за ед., тенге" `crm_form_deal_order_price` - из поля 
+`crm_form_item_price`;
+
+* "Сумма, тенге" `crm_form_deal_order_total` - значение 
+`crm_form_deal_order_price` * `crm_form_deal_order_amount`;
+
+*Поле "Итого"* `crm_form_contract_delivery_part_items_total` 
+равно сумме всех значений поля "Сумма, тенге" 
+`crm_form_deal_order_total` в таблице.
+
 ##### Акт приема-передачи товара {#formCertificate}
 
 Код формы: crm_form_certificate.
@@ -1060,6 +1108,33 @@
 
 *   Формат даты всех компонентов выбора дат - `"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
 
+*Поле "Общая стоимость товара"* `crm_form_certificate_table6_cos` 
+равно сумме всех значений поля "Сумма" `crm_form_certificate_table5_summ` 
+в таблице "Товар" `crm_form_certificate_table5`.
+
+При выборе записи реестра в поле `crm_form_certificate_table24_goods` 
+динамической таблицы `crm_form_certificate_table24` 
+заполняются поля в той же строке таблицы: 
+
+* "Единица измерения" `crm_form_certificate_table24_unit` - из поля 
+`crm_form_item_unit` выбранной записи;
+
+* "Цена" `crm_form_certificate_table24_price` - из поля 
+`crm_form_item_price`;
+
+* "Стоимость" `crm_form_certificate_table24_summ` - значение 
+`crm_form_certificate_table24_price` * `crm_form_certificate_table24_amount`;
+
+*Поле "Итоговая стоимость"* `crm_form_certificate_table25_finalSumm` 
+равно сумме всех значений поля "Стоимость" 
+`crm_form_certificate_table24_summ` в таблице "Выполненные работы" 
+`crm_form_certificate_table24`.
+
+*Поле "Итоговое количество"* `crm_form_certificate_table25_finalAmount` 
+равно сумме всех значений поля "Количество" 
+`crm_form_certificate_table24_amount` в таблице "Выполненные работы" 
+`crm_form_certificate_table24`.
+
 ##### Коммерческое предложение {#formOffer}
 
 Код формы: crm_form_offer.
@@ -1093,9 +1168,9 @@
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | Организация отправителя                                | однострочное поле                                             | crm_form_offer_from_organization                       |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Прайс-листы                                            | динамическая таблица                                          | crm_form_offer_price                                   |
+| Каталог товаров и услуг                                | динамическая таблица                                          | crm_form_offer_price                                   |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Прайс-лист                                             | ссылка на реестр "Прайс-лист"                                 | crm_form_offer_price_price                             |
+| Каталог товаров и услуг                                | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг"                    | crm_form_offer_price_price                             |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | Стоимость реализации проекта                           | динамическая таблица                                          | crm_form_offer_project_price                           |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
@@ -1149,20 +1224,22 @@
 *   включена опция "Изменить формат отображения ФИО в зависимости от языка системы"
     с форматом `${l} ${f.short}.${p.short.dot}`
 
-    `%стоимость_в_прайс-листе% * crm_form_deal_order_orderAmount`
-
-*Для компонента "Прайс-лист" настроено сопоставление:*
+*Для компонента "Каталог товаров и услуг" настроено сопоставление:*
 
-*   `crm_form_price_item_name` - `crm_form_offer_project_price_item_name` - `EQUAL`   
+*   `crm_form_item_theme` - `crm_form_offer_project_price_item_name` - `EQUAL` 
 
-*   `crm_form_price_price` - `crm_form_offer_project_price_price` - `EQUAL`
+*   `crm_form_item_price` - `crm_form_offer_project_price_price` - `EQUAL`
 
-*   `crm_form_price_description` - `crm_form_offer_project_price_description` - `EQUAL`
+*   `crm_form_item_description` - `crm_form_offer_project_price_description` - `EQUAL`
 
 *Для поля "Описание":*
 
 *   включена опция "Не удалять пробелы в начале строки"
 
+*Поле "Сумма"* `crm_form_offer_project_summa_summa` равно сумме всех 
+значений поля "Цена" `crm_form_offer_project_price_price` в таблице 
+"Стоимость реализации проекта" `crm_form_offer_project_price`. 
+
 ##### Счет-фактура {#formInvoice}
 
 Код формы: crm_form_invoice.
@@ -1271,7 +1348,7 @@
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 |   № п/п                          | однострочное поле                                 | crm_form_deal_order_number                             |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-|   Наименование товаров (работ,   | ссылка на реестр "Прайс-лист"                     | crm_form_deal_order_orderList                          |
+|   Наименование товаров (работ,   | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг"        | crm_form_deal_order_orderList                          |
 | услуг)                           |                                                   |                                                        |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 |   Ед. изм.                       | однострочное поле                                 | crm_form_deal_order_unit                               |
@@ -1337,6 +1414,33 @@
 
 *   Маска ввода всех полей "БИН" - `############`
 
+При выборе записи реестра в поле `crm_form_deal_order_orderList` 
+динамической таблицы `crm_form_invoice_order` заполняются поля в той 
+же строке таблицы: 
+
+* "Ед. изм." `crm_form_deal_order_unit` - из поля 
+`crm_form_item_unit` выбранной записи;
+
+* "Цена (KZT)" `crm_form_deal_order_price` - из поля 
+`crm_form_item_price`;
+
+* "Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС" 
+`crm_form_deal_order_total` - значение 
+`crm_form_deal_order_price` * `crm_form_deal_order_amount`;
+
+*Поле "Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС"* 
+`crm_form_invoice_order_total` равно сумме всех 
+значений поля "Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС" 
+`crm_form_deal_order_total` в таблице.
+
+*Поле "Всего стоимость реализации"* `crm_form_invoice_order_summ_total` 
+равно сумме всех значений поля "Всего стоимость реализации" 
+`crm_form_invoice_order_summ_by_item` в таблице.
+
+*Поле "Сумма НДС"* `crm_form_invoice_order_nds_summ_totall` 
+равно сумме всех значений поля "Сумма НДС" 
+`crm_form_invoice_order_nds_summ` в таблице.
+
 #### Ответственный за сделки {#formDealResponsible}
 
 Код формы: crm_form_deal_responsible.

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md

@@ -9,7 +9,6 @@
 *   [% комиссии продаж](#registryDealComission)
 *   [Темы сотрудничества](#registryThemes)
 *   [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
-*   [Прайс-лист](#registryPriceList)
 *   [Договоры поставки (единовременная оплата)](#registryContractDeliveryAll)
 *   [Договоры поставки (оплата частями)](#registryContractDeliveryPart)
 *   [Коммерческие предложения](#registryOffer)
@@ -300,41 +299,11 @@
 +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
 | Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
 +========================================================+========================================================+============================+===========================+
-| crm_form_item_name                                     | Наименование товара                                    | 2                          | да                        |
+| crm_form_item_name                                     | Наименование товара                                    | 1                          | да                        |
 +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
-| crm_form_item_id                                       | Код товара                                             | 1                          | нет                       |
+| crm_form_item_price                                    | Цена                                                   | 2                          | нет                       |
 +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
-
-#### Прайс-лист {#registryPriceList}
-
-Свойства реестра:
-
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Свойство                                               | Значение                                               |
-+========================================================+========================================================+
-| Код                                                    | crm_registry_price_list                                |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Форма документа                                        | crm_form_price                                         |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Группа                                                 | все маркетологи, все специалисты по продажам           |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Права                                                  | все                                                    |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Сортировка                                             | по полю реестра crm_form_price_item_name               |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Направление сортировки                                 | по возрастанию                                         |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-
-Отображаемые поля формы:
-
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
-| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
-+========================================================+========================================================+============================+===========================+
-| crm_form_price_unit                                    | Единица измерения                                      | 2                          | нет                       |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
-| crm_form_price_price                                   | Цена                                                   | 3                          | да                        |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
-| crm_form_price_item_name                               | Наименование товара                                    | 1                          | да                        |
+| crm_form_item_theme                                    | Тема сотрудничества                                    | 3                          | нет                       |
 +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
 
 #### Реестры шаблонов документов {#registryTemplates}

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries_group.md

@@ -40,7 +40,6 @@
 Реестры:
 
 *   [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
-*   [Прайс-лист](#registryPriceList)
 *   [Темы сотрудничества](#registryThemes)
 
 #### Шаблоны документов {#group_documentTemplates}