Commit 1d884865 authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

TASKS CRM27, CRM29

parent fe02402a
...@@ -191,6 +191,7 @@ crm/user-manual/resources/img/storage/deal1.png -text ...@@ -191,6 +191,7 @@ crm/user-manual/resources/img/storage/deal1.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/deal2.png -text crm/user-manual/resources/img/storage/deal2.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/deal_activity.png -text crm/user-manual/resources/img/storage/deal_activity.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/filechooser.png -text crm/user-manual/resources/img/storage/filechooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/flow_standard.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/form_invoice.png -text crm/user-manual/resources/img/storage/form_invoice.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/lead.png -text crm/user-manual/resources/img/storage/lead.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/lead_activity.png -text crm/user-manual/resources/img/storage/lead_activity.png -text
...@@ -207,6 +208,7 @@ crm/user-manual/resources/img/storage/rcc_new.png -text ...@@ -207,6 +208,7 @@ crm/user-manual/resources/img/storage/rcc_new.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/reg_create_chooser.png -text crm/user-manual/resources/img/storage/reg_create_chooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/regchooser.png -text crm/user-manual/resources/img/storage/regchooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/registrychooser.png -text crm/user-manual/resources/img/storage/registrychooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/sales_plan.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/userchooser.png -text crm/user-manual/resources/img/storage/userchooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_settings_mail.png -text crm/user-manual/resources/img/user_settings_mail.png -text
...@@ -223,6 +225,7 @@ crm/user-manual/src/contract_part.md -text ...@@ -223,6 +225,7 @@ crm/user-manual/src/contract_part.md -text
crm/user-manual/src/deal.md -text crm/user-manual/src/deal.md -text
crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/dictionaries.md -text crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
crm/user-manual/src/flow_standard.md -text
crm/user-manual/src/index.md -text crm/user-manual/src/index.md -text
crm/user-manual/src/invoice.md -text svneol=unset#text/plain crm/user-manual/src/invoice.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/lead.md -text crm/user-manual/src/lead.md -text
...@@ -242,5 +245,6 @@ crm/user-manual/src/marketing_pipeline.md -text ...@@ -242,5 +245,6 @@ crm/user-manual/src/marketing_pipeline.md -text
crm/user-manual/src/marketing_sidePannel.md -text crm/user-manual/src/marketing_sidePannel.md -text
crm/user-manual/src/offer.md -text crm/user-manual/src/offer.md -text
crm/user-manual/src/remind.md -text crm/user-manual/src/remind.md -text
crm/user-manual/src/sales_plan.md -text
crm/user-manual/src/storage.md -text crm/user-manual/src/storage.md -text
crm/user-manual/src/user_settings.md -text svneol=unset#text/plain crm/user-manual/src/user_settings.md -text svneol=unset#text/plain
...@@ -16,6 +16,7 @@ ...@@ -16,6 +16,7 @@
* [Действия напоминаний](#dictionaryremindActions) * [Действия напоминаний](#dictionaryremindActions)
* [Условия оплаты](#dictionaryPaymentMode) * [Условия оплаты](#dictionaryPaymentMode)
* [Способы отправления](#dictionaryDeliverytMode) * [Способы отправления](#dictionaryDeliverytMode)
* [Месяцы](#dictionaryMonths)
Данный раздел содержит названия элементов справочников, принятые в Данный раздел содержит названия элементов справочников, принятые в
конфигурации по умолчанию, и некоторые комментарии к ним. конфигурации по умолчанию, и некоторые комментарии к ним.
...@@ -266,4 +267,33 @@ ...@@ -266,4 +267,33 @@
| 3 | Прочее | | 3 | Прочее |
+-------+--------------------------------+ +-------+--------------------------------+
#### Месяцы {#dictionaryMonths}
+-------+--------------------------------+
| **№** | **Название** |
+=======+================================+
| 01 | Январь |
+-------+--------------------------------+
| 02 | Февраль |
+-------+--------------------------------+
| 03 | Март |
+-------+--------------------------------+
| 04 | Апрель |
+-------+--------------------------------+
| 05 | Май |
+-------+--------------------------------+
| 06 | Июнь |
+-------+--------------------------------+
| 07 | Июль |
+-------+--------------------------------+
| 08 | Август |
+-------+--------------------------------+
| 09 | Сентябрь |
+-------+--------------------------------+
| 10 | Октябрь |
+-------+--------------------------------+
| 11 | Ноябрь |
+-------+--------------------------------+
| 12 | Декабрь |
+-------+--------------------------------+
## Реестр "Нормативы продолжительности статусов сделки" {#flow_standard}
Реестр "Нормативы продолжительности статусов сделки" предназначен для мониторинга
количества сделок с отказом от контракта на каждом из этапов продаж, с возможностью
детализации количества в разрезе статуса (после какого статуса был отказ от
контракта) с указанием стоимости и причины отказа.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается таблица со столбцами,
настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в навигаторе и кликнуть по
кнопке «Создать», либо выбрать в контекстном меню кнопки «Создать» пункт «Новая запись».
Для [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
- *Нормативы продолжительности статусов сделки:*
- *Статус сделки*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений. По
нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми возможными значениями.
Перечень значений зависит от элементов справочника [«Статусы сделки»](#dictionaryDealStatus).
- *Продолжительность (в днях)*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
- *Продолжительность по умолчанию (в днях)*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
![Нормативы продолжительности статусов сделки](resources/img/storage/flow_standard.png)
## Реестр "План продаж" {#sales_plan}
Реестр "План продаж" предназначен для определения количество сделок на каждом из этапов
продаж, среднее время прохождения сделками статусов, количество сделок не сменивших статус
своевременно на каждом из этапов продаж, с возможностью детализации количества в разрезе
статуса с указанием стоимости.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается таблица со столбцами,
настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в навигаторе и кликнуть по
кнопке «Создать», либо выбрать в контекстном меню кнопки «Создать» пункт «Новая запись».
Для [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
- *Год*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле необходимо
ввести год.
- *Месяц*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений. По нажатию на
кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми возможными значениями. Перечень
значений зависит от элементов справочника [«Месяцы»](#dictionaryMonths).
- *План продаж:*
- *Отделение*. Поле для выбора подразделений.
- *Тема сотрудничества*. Необходимо выбрать тему из реестра "Темы сотрудничества"
с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser)
- *Стоимость продаж*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
- *Конечный положительный статус*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
![План продаж](resources/img/storage/sales_plan.png)
...@@ -34,6 +34,10 @@ ...@@ -34,6 +34,10 @@
- [Сделки](#deal) - [Сделки](#deal)
- [План продаж](#sales_plan)
- [Нормативы продолжительности статусов сделки](#flow_standard)
<#include "marketing_event.md"> <#include "marketing_event.md">
<#include "lead.md"> <#include "lead.md">
<#include "account.md"> <#include "account.md">
...@@ -46,5 +50,7 @@ ...@@ -46,5 +50,7 @@
<#include "certificates.md"> <#include "certificates.md">
<#include "offer.md"> <#include "offer.md">
<#include "invoice.md"> <#include "invoice.md">
<#include "sales_plan.md">
<#include "flow_standard.md">
<#include "components.md"> <#include "components.md">
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment