Skip to content

D
doc
Commit 3d088933 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova
Browse files
Options

CRM metodologist manual +templates

parent 52f393e6
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 404 additions and 25 deletions
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md
View file @ 3d088933
...@@ -10,6 +10,7 @@ ...@@ -10,6 +10,7 @@
* [Почта](#dictionaryEmail) * [Почта](#dictionaryEmail)
* [Социальные сети](#dictionarySocialNetworks) * [Социальные сети](#dictionarySocialNetworks)
* [Действия напоминаний](#dictionaryremindActions) * [Действия напоминаний](#dictionaryremindActions)
* [Города Казахстана](#dictionaryCities)
#### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus} #### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus}
...@@ -380,5 +381,60 @@ ...@@ -380,5 +381,60 @@
| Назначена встреча | 7 | | Назначена встреча | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
#### Города Казахстана {#dictionaryCities}
Код справочника: crm_dict_cities.
Поля справочника:
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
| **Код** | **Имя** | **Комментарий** | **Переводить** |
+================================+===================+===================+==================+
| crm_dict_cities_type | Тип | | Да |
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
| crm_dict_cities_value | Порядковый номер | | Нет |
| | пункта в | | |
| | выпадающем списке | | |
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
Данные справочника по умолчанию:
+--------------------------------+--------------------------------+
| **Тип** | **Порядковый номер пункта в** |
| | **выпадающем списке** |
+================================+================================+
| г. Астана | 01 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Алматы | 02 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Актау | 03 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Актобе | 04 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Атырау | 05 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Караганда | 06 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Кокшетау | 07 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Костанай | 08 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Кызылорда | 09 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Павлодар | 10 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Петропавловск | 11 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Талдыкорган | 12 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Тараз | 13 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Уральск | 14 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Усть-Каменогорск | 15 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Шымкент | 16 |
+--------------------------------+--------------------------------+
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md
View file @ 3d088933
...@@ -22,7 +22,9 @@ ...@@ -22,7 +22,9 @@
- [Тема сотрудничества](#formTheme) - [Тема сотрудничества](#formTheme)
- Договор - [Договор поставки (единовременная оплата)](#formContractDeliveryAll)
- [Договор поставки (оплата частями)](#formContractDeliveryPart)
- Акт - Акт
...@@ -272,7 +274,7 @@ ...@@ -272,7 +274,7 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активности** | динамическая таблица | crm_form_leadActivity_activities | | **Активности** | динамическая таблица | crm_form_leadActivity_activities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список | crm_form_leadActivity_activities_type | | Тип активности | выпадающий список (справочник "crm_dict_activityType") | crm_form_leadActivity_activities_type |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Активность | многострочное поле | crm_form_leadActivity_activities_info | | Активность | многострочное поле | crm_form_leadActivity_activities_info |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
...@@ -296,7 +298,7 @@ ...@@ -296,7 +298,7 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активности** | динамическая таблица | crm_form_dealActivity_activities | | **Активности** | динамическая таблица | crm_form_dealActivity_activities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список | crm_form_dealActivity_activities_type | | Тип активности | выпадающий список (справочник "crm_dict_activityType") | crm_form_dealActivity_activities_type |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Активность | многострочное поле | crm_form_dealActivity_activities_info | | Активность | многострочное поле | crm_form_dealActivity_activities_info |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
...@@ -383,6 +385,219 @@ ...@@ -383,6 +385,219 @@
| Тема сотрудничества | однострочное поле | crm_form_theme_theme | | Тема сотрудничества | однострочное поле | crm_form_theme_theme |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Договор поставки (единовременная оплата) {#formContractDeliveryAll}
Код формы: crm_form_contract_delivery_100.
Форма содержит следующие компоненты:
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+==================================+===================================================+========================================================+
| **Номер договора** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_100_contract_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Город** | выпадающий список (справочник crm_dict_cities) | crm_form_contract_delivery_100_city_from |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата договора** | выбор даты | crm_form_contract_delivery_100_contract_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Основание (сделка)** | ссылка на реестр "Сделки" | crm_form_contract_delivery_100_deal |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Заказчик (аккаунт)** | ссылка на реестр "Аккаунты" | crm_form_contract_delivery_100_client_account |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Заказчик (контакт)** | ссылка на реестр "Контакты" | crm_form_contract_delivery_100_client_client |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Основание заказчика** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_100_client_reason |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Поставщик (организация)** | выбор подразделений (всегда выбрана корневая нода)| crm_form_contract_delivery_100_provider |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Представитель поставщика** | выбор пользователя | crm_form_contract_delivery_100_provider_name |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Основание поставщика** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_100_provider_base |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Товар** | однострочное поле (тема сотрудничества из | crm_form_contract_delivery_100_theme |
| | выбранной записи в поле "Основание (сделка))" | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Срок поставки товара** | числовое поле | crm_form_contract_delivery_100_time |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Срок поставки (прописью)** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_100_time_by_text |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Город поставки** | выпадающий список (справочник crm_dict_cities) | crm_form_contract_delivery_100_city_to |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Адрес** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_100_address |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Общая сумма договора** | числовое поле | crm_form_contract_delivery_100_sum_total |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Сумма договора (прописью)** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_100_sum_total_by_text |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Срок предоставления Акта** | числовое поле | crm_form_contract_delivery_100_act_time |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Срок действия договора** | выбор даты | crm_form_contract_delivery_100_contract_time_to |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Юридический адрес Заказчика** | многострочное поле | crm_form_contract_delivery_100_client_requisites1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Юридический адрес Поставщика** | многострочное поле | crm_form_contract_delivery_100_provider_requisites1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Реквизиты Заказчика** | ссылка | crm_form_contract_delivery_100_client_requisites2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Реквизиты Поставщика** | многострочное поле | crm_form_contract_delivery_100_provider_requisites2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Номер договора (приложение)** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_100_contract_number_appendix|
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата договора (приложение)** | выбор даты | crm_form_contract_delivery_100_contract_date_appendix |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Перечень закупаемых товаров** | динамическая таблица (из группы полей "Заказ" | crm_form_contract_delivery_100_items |
| | сделки, указанной в поле "Основание (сделка)") | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| № | однострочное поле | crm_form_deal_order_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Наименование Товара | ссылка на реестр "Прайс-лист" | crm_form_deal_order_orderList |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Ед.изм. | однострочное поле | crm_form_deal_order_unit |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Кол-во | числовое поле | crm_form_deal_order_amount |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Цена за ед., тенге | числовое поле | crm_form_deal_order_price |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сумма, тенге | числовое поле | crm_form_deal_order_total |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Итого** | числовое поле | crm_form_contract_delivery_100_items_total |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Подпись заказчика** | ссылка на реестр "Контакты" | crm_form_contract_delivery_100_client_account_appendix |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Подпись поставщика** | выбор пользователя | crm_form_contract_delivery_100_provider_name_appendix |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Источник адреса** | выпадающий список | choice |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Выбрать аккаунт** | ссылка на реестр "Аккаунты" | account_link |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Выбрать контакт** | ссылка на реестр "Контакты" | contact_link |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **E-mail** | однострочное поле | email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Адреса аккаунта** | динамическая таблица (из группы полей "E-mail" | crm_form_account_email |
| | аккаунта, указанного в поле "Выбрать аккаунт") | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес аккаунта** | однострочное поле | crm_form_account_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Адреса контакта** | динамическая таблица (из группы полей "E-mail" | crm_form_contact_email |
| | контакта, указанного в поле "Выбрать контакт") | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
> **Примечание:** таблицы "Адреса аккаунта" и "Адреса контакта" являются служебными
и не отображаются пользователю.
#### Договор поставки (оплата частями) {#formContractDeliveryPart}
Код формы: crm_form_contract_delivery_part.
Форма содержит следующие компоненты:
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+==================================+===================================================+==========================================================+
| **Номер договора** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_contract_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Город** | выпадающий список (справочник crm_dict_cities) | crm_form_contract_delivery_part_city_from |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Дата договора** | выбор даты | crm_form_contract_delivery_part_contract_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Основание (сделка)** | ссылка на реестр "Сделки" | crm_form_contract_delivery_part_deal |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Заказчик (аккаунт)** | ссылка на реестр "Аккаунты" | crm_form_contract_delivery_part_client_account |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Заказчик (контакт)** | ссылка на реестр "Контакты" | crm_form_contract_delivery_part_client_client |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Основание заказчика** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_client_reason |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Поставщик (организация)** | выбор подразделений (всегда выбрана корневая нода)| crm_form_contract_delivery_part_provider |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Представитель поставщика** | выбор пользователя | crm_form_contract_delivery_part_provider_name |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Основание поставщика** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_provider_base |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Товар** | однострочное поле (тема сотрудничества из | crm_form_contract_delivery_part_theme |
| | выбранной записи в поле "Основание (сделка))" | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Срок поставки товара** | числовое поле | crm_form_contract_delivery_part_time |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Срок поставки (прописью)** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_time_by_text |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Город поставки** | выпадающий список (справочник crm_dict_cities) | crm_form_contract_delivery_part_city_to |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Адрес** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_address |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Общая сумма договора** | числовое поле | crm_form_contract_delivery_part_sum_total |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Сумма договора (прописью)** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_sum_total_by_text |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Размер аванса** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_avans |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Срок выплаты аванса** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_avans_time |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Размер доплаты** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_balance |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Срок предоставления Акта** | числовое поле | crm_form_contract_delivery_part_act_time |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Срок действия договора** | выбор даты | crm_form_contract_delivery_part_contract_time_to |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Юридический адрес Заказчика** | многострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_client_requisites1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Юридический адрес Поставщика** | многострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_provider_requisites1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Реквизиты Заказчика** | ссылка | crm_form_contract_delivery_part_client_requisites2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Реквизиты Поставщика** | многострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_provider_requisites2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Номер договора (приложение)** | однострочное поле | crm_form_contract_delivery_part_contract_number_appendix |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Дата договора (приложение)** | выбор даты | crm_form_contract_delivery_part_contract_date_appendix |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Перечень закупаемых товаров** | динамическая таблица (из группы полей "Заказ" | crm_form_contract_delivery_part_items |
| | сделки, указанной в поле "Основание (сделка)") | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| № | однострочное поле | crm_form_deal_order_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Наименование Товара | ссылка на реестр "Прайс-лист" | crm_form_deal_order_orderList |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ед.изм. | однострочное поле | crm_form_deal_order_unit |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Кол-во | числовое поле | crm_form_deal_order_amount |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Цена за ед., тенге | числовое поле | crm_form_deal_order_price |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Сумма, тенге | числовое поле | crm_form_deal_order_total |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Итого** | числовое поле | crm_form_contract_delivery_part_items_total |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Подпись заказчика** | ссылка на реестр "Контакты" | crm_form_contract_delivery_part_client_account_appendix |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Подпись поставщика** | выбор пользователя | crm_form_contract_delivery_part_provider_name_appendix |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Источник адреса** | выпадающий список | choice |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Выбрать аккаунт** | ссылка на реестр "Аккаунты" | account_link |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Выбрать контакт** | ссылка на реестр "Контакты" | contact_link |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **E-mail** | однострочное поле | email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Адреса аккаунта** | динамическая таблица (из группы полей "E-mail" | crm_form_account_email |
| | аккаунта, указанного в поле "Выбрать аккаунт") | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес аккаунта** | однострочное поле | crm_form_account_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Адреса контакта** | динамическая таблица (из группы полей "E-mail" | crm_form_contact_email |
| | контакта, указанного в поле "Выбрать контакт") | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
> **Примечание:** таблицы "Адреса аккаунта" и "Адреса контакта" являются служебными
и не отображаются пользователю.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md
View file @ 3d088933
...@@ -11,7 +11,8 @@ ...@@ -11,7 +11,8 @@
* [Каталог товаров и услуг](#registryItems) * [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
* [Прайс-лист](#registryPriceList) * [Прайс-лист](#registryPriceList)
* [Темы сотрудничества](#registryThemes) * [Темы сотрудничества](#registryThemes)
* Договоры * [Договоры поставки (единовременная оплата)](#registryContractDeliveryAll)
* [Договоры поставки (оплата частями)](#registryContractDeliveryPart)
* Акты * Акты
* Счета * Счета
* Коммерческие предложения * Коммерческие предложения
...@@ -88,32 +89,34 @@ ...@@ -88,32 +89,34 @@
Свойства реестра: Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение | | Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+ +========================================================+=======================================================================+
| Код | crm_registry_deals | | Код | crm_registry_deals |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_deals | | Форма документа | crm_form_deals |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи | | Группа | все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Права | Просмотр списка, Просмотр данных, Создание, Изменение | | Права | Просмотр списка, Просмотр данных, Создание, Изменение, Редактирование |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю ccrm_form_deal_main3_budget | | Сортировка | по полю crm_form_deal_main3_budget |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию | | Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы: Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое | | Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+ +========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_deal_main1_lead | Лид | 1 | да | | crm_form_deal_main1_lead | Лид | 1 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_deal_main2_theme | Тема сотрудничества | 2 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_deal_main3_budget | Бюджет | 2 | да | | crm_form_deal_main3_budget | Бюджет | 3 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_deal_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 3 | нет | | crm_form_deal_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 4 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Аккаунты {#registryAccount} #### Аккаунты {#registryAccount}
...@@ -382,4 +385,93 @@ ...@@ -382,4 +385,93 @@
| crm_form_theme_theme | Тема сотрудничества | 1 | да | | crm_form_theme_theme | Тема сотрудничества | 1 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Договоры поставки (единовременная оплата) {#registryContractDeliveryAll}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_contracts_delivery_100 |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_contract_delivery_100 |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_contract_delivery_100_contract_number | Номер договора | 1 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_contract_delivery_100_contract_date | Дата договора | 2 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_contract_delivery_100_theme | Тема договора | 3 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_contract_delivery_100_client_account | Заказчик | 4 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_contract_delivery_100_sum_total | Сумма договора | 5 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
Для реестра настроено событие активации:
- действие: "Отправка документа по форме";
- адресат: `email`;
- код: `crm_process_sending_doc`
#### Договоры поставки (оплата частями) {#registryContractDeliveryPart}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_contracts_delivery_part |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_contract_delivery_part |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_contract_delivery_part_contract_number | Номер договора | 1 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_contract_delivery_part_contract_date | Дата договора | 2 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_contract_delivery_part_theme | Тема договора | 3 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_contract_delivery_part_client_account | Заказчик | 4 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_contract_delivery_part_sum_total | Сумма договора | 5 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
Для реестра настроено событие активации:
- действие: "Отправка документа по форме";
- адресат: `email`;
- код: `crm_process_sending_doc`
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md
View file @ 3d088933
...@@ -56,6 +56,9 @@ ...@@ -56,6 +56,9 @@
напоминаний, добавляется панель счетчика очереди, которая всегда напоминаний, добавляется панель счетчика очереди, которая всегда
отображается последней (ниже остальных). отображается последней (ниже остальных).
При наступлении 00:00 следующего дня все активные напоминания
предыдущего дня скрываются.
![Напоминания](resources/img/notifications.png) ![Напоминания](resources/img/notifications.png)
Счетчик очереди содержит текст с количеством напоминаний, которые Счетчик очереди содержит текст с количеством напоминаний, которые
...@@ -65,11 +68,11 @@ ...@@ -65,11 +68,11 @@
Напоминание для пользователя сохраняется в виде заметки в его Ежедневнике, где: Напоминание для пользователя сохраняется в виде заметки в его Ежедневнике, где:
* Дата заметки - дата, на которую требуется напоминание * Дата заметки = дата, на которую требуется напоминание
* Время начала заметки - время, когда было добавлено напоминание * Время начала заметки = время, указанное в напоминании
* Время завершения заметки - времени напоминания * Время завершения заметки = 23:59:59 дня, указанного в напомина
![Отображение напоминаний в Ежедневнике]() ![Отображение напоминаний в Ежедневнике]()
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md
View file @ 3d088933
...@@ -76,6 +76,19 @@ ...@@ -76,6 +76,19 @@
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
[Лид](#registryLead) в поле `crm_form_contact_lead_lead`. [Лид](#registryLead) в поле `crm_form_contact_lead_lead`.
При удалении или замене ссылки на запись реестра [Аккаунт](#registryAccount)
в динамической таблице (`crm_form_account_lead`) этой записи будет
удалена строка с ссылкой на текущую запись реестра [Лид](#registryLead).
При выборе существующей записи реестра [Контакт](#registryContact)
в динамической таблице (`crm_form_contact_lead`) этой записи добавится
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
[Лид](#registryLead) в поле crm_form_contact_lead_lead.
При удалении или замене ссылки на запись реестра [Контакт](#registryContact)
в динамической таблице (`crm_form_contact_lead`) этой записи будет
удалена строка с ссылкой на текущую запись реестра [Лид](#registryLead).
**Сделки** **Сделки**
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment