Skip to content

D
doc
Commit 55e2de8b authored by Olessya Khussainova's avatar Olessya Khussainova
Browse files
Options

TASK CRM

parent a1baa5e2
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 248 additions and 265 deletions
crm/user-manual/src/about.md
View file @ 55e2de8b
Введение {#sec.crm_about}
========================================
**Система управления взаимоотношениями с клиентами** (Customer Relationship
Management, CRM-система) — это программное обеспечение для организации
целостного системного подхода по выстраиванию отношений с потребителем
на всех этапах взаимодействия от маркетинга и продаж, до сервисного
**Система управления взаимоотношениями с клиентами** (Customer Relationship
Management, CRM-система) — это программное обеспечение для организации
целостного системного подхода по выстраиванию отношений с потребителем
на всех этапах взаимодействия от маркетинга и продаж до сервисного
обслуживания для обеспечения прироста доли рынка и объемов продаж.
Управленческая платформа **Synergy** позволяет выстроить полный цикл
управления организацией от постановки целей, планирования, контроля
исполнения до сбора и оценки результатов. Платформа содержит единое
хранилище контента, базу знаний, быстрый семантический поиск информации
и многие другие возможности, а также позволяет гибкую настройку в
Управленческая платформа **Synergy** позволяет выстроить полный цикл
управления организацией от постановки целей, планирования, контроля
исполнения до сбора и оценки результатов. Платформа содержит единое
хранилище контента, базу знаний, быстрый семантический поиск информации
и многие другие возможности, а также позволяет гибкую настройку в
зависимости от бизнес-целей.
Данное руководство описывает конфигурацию Synergy, предоставляющую
Данное руководство описывает конфигурацию Synergy, предоставляющую
функциональность CRM-системы.
Основные точки прироста эффективности от внедрения системы **Synergy CRM**:
- *Управление маркетингом.* Снижение расходов на привлечение
одного клиента за счет качественной сегментации целевой аудитории,
возможности подготовки точных ценностных предложений, планирования
маркетинговых кампаний и процессного подхода по подготовке потенциальных
- *Управление маркетингом.* Снижение расходов на привлечение
одного клиента за счет качественной сегментации целевой аудитории,
возможности подготовки точных ценностных предложений, планирования
маркетинговых кампаний и процессного подхода по подготовке потенциальных
клиентов для продаж (генерации и взращивания лидов).
- *Управление продажами.* Повышение уровня конвертации (доли
лидов, ставших покупателями) и сокращение расходов на цикл продаж на
основе процессного подхода к заключению сделки и контроля нормативов
- *Управление продажами.* Повышение уровня конвертации (доли
лидов, ставших покупателями) и сокращение расходов на цикл продаж на
основе процессного подхода к заключению сделки и контроля нормативов
выполнения операций.
- *Управление сервисом.* Повышение лояльности потребителей за
счет повышения скорости обслуживания и разрешения возникающих проблем
для возможности осуществления повторных продаж, что обходится дешевле,
чем организация продажа новым клиентам.
- *Управления потребительскими впечатлениями* (Customer Experience
Management) — это целостный подход управления впечатлениями и эмоциями
клиентов на всех этапах жизненного цикла взаимодействия с брендом.
Управление эмоциями потребителей через выстраивание индивидуальных
отношений с каждым из них, для достижения личной лояльности к бренду,
товарам и услугам, то есть для удержания в клиентской базе и обеспечения
- *Управление сервисом.* Повышение лояльности потребителей за
счет повышения скорости обслуживания и разрешения возникающих проблем
для возможности осуществления повторных продаж, что обходится дешевле,
чем организация продажа новым клиентам.
- *Управления потребительскими впечатлениями* (Customer Experience
Management) — это целостный подход управления впечатлениями и эмоциями
клиентов на всех этапах жизненного цикла взаимодействия с брендом.
Управление эмоциями потребителей через выстраивание индивидуальных
отношений с каждым из них, для достижения личной лояльности к бренду,
товарам и услугам, то есть для удержания в клиентской базе и обеспечения
повторных продаж.
crm/user-manual/src/account.md
View file @ 55e2de8b
## Реестр "Аккаунты" {#account}
В реестре "Аккаунты" отображается сохраненные аккаунты. Аккаунтом
является организация или подразделение организации, с которым
имеются деловые отношения.
является организация или подразделение организации, с которым
имеются деловые отношения.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
- *Лид*. Необходимо выбрать лид из реестра ["Лиды"](#lead) в [компоненте
выбора записи реестра](#registrychooser). Возможно указание нескольких
лидов, для этого необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после
чего добавится еще один пустой компонент выбора записи реестра. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
чего добавится еще один пустой компонент выбора записи реестра. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки.
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне лида аккаунтов значение лида уже заполнено.
> Для созданных в окне лида аккаунтов значение лида уже заполнено.
- *Логотип организации*. Необходимо прикрепить логотип с компьютера или из
хранилища в [компоненте выбора файла](#filechooser).
хранилища в [компоненте выбора файла](#filechooser).
- *Наименование* (обяз.). Представляет собой поле для ввода текстовой
- *Наименование* (обяз.). Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
- *Описание*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации.
- *Вид деятельности*. Представляет собой многострочное поле для ввода
- *Вид деятельности*. Представляет собой многострочное поле для ввода
текстовой информации.
- *Выручка*. Представляет собой поле для ввода текстовой информации.
- *Численность штата*. Представляет собой поле для ввода текстовой
- *Численность штата*. Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
- *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
- *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
- *Контактные данные аккаунта*:
- *Телефон*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип телефона
и указать номер в текстовом поле. Возможно указание нескольких
номеров телефонов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
номеров телефонов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Адрес*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип адреса
и указать значение адреса в текстовом поле. Возможно указание
нескольких адресов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
и указать значение адреса в текстовом поле. Возможно указание
нескольких адресов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *E-mail*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип почты
и указать электронную почту в текстовом поле. Возможно указание
нескольких почт, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
и указать электронную почту в текстовом поле. Возможно указание
нескольких почт, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип
социальной сети и добавить ссылку в [компоненте добавления ссылки](#link).
Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
кликнув на крестик в конце строки.
- *Материнский аккаунт*. Необходимо выбрать дочерний аккаунт из
- *Материнский аккаунт*. Необходимо выбрать дочерний аккаунт из
реестра ["Аккаунты"](#account) в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
- *Дочерние аккаунты*. - выбрать из спиcка уже созданных аккаунтов
в реестре "Аккаунты", можно указать несколько аккаунтов
Возможно указание нескольких дочерних аккаунтов, для этого
необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после чего
Возможно указание нескольких дочерних аккаунтов, для этого
необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после чего
добавится компонент выбора записи реестра. При необходимости удалить
строку с компонентом можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Ответственный менеджер* (обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
![Аккаунты. Первая часть](resources/img/storage/account1.png)
![Аккаунты. Вторая часть](resources/img/storage/account2.png)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/contact.md
View file @ 55e2de8b
## Реестр "Контакты" {#contact}
В реестре "Контакты" отображаются все сохраненные контакты. Контактом
считается человек, работающий в организации-аккаунте, с которым вы
В реестре "Контакты" отображаются все сохраненные контакты. Контактом
считается человек, работающий в организации-аккаунте, с которым вы
взаимодействуете для заключения сделок.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
- *Лид*. Необходимо выбрать лид из реестра ["Лиды"](#lead) в [компоненте
выбора записи реестра](#registrychooser). Возможно указание нескольких
лидов, для этого необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после
чего добавится еще один пустой компонент выбора записи реестра. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
чего добавится еще один пустой компонент выбора записи реестра. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки.
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне лида контактов значение лида уже заполнено.
> Для созданных в окне лида контактов значение лида уже заполнено.
- *Фото контакта*. Необходимо прикрепить фото с компьютера или из
хранилища в [компоненте выбора файла](#filechooser).
- *Полное имя* (обяз.). Представляет собой поле для ввода текстовой
хранилища в [компоненте выбора файла](#filechooser).
- *Полное имя* (обяз.). Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
- *Должность*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
......@@ -34,58 +34,58 @@
- *Дата рождения*. Необходимо указать дату рождения контакта. По нажатию
на кнопку справа открывается календарь с возможностью выбора года, месяца
и даты. По нажатию на год или месяц появляется выпадающий список с
возможными вариантами. По нажатию на лейбл сегодня поле заполняется
и даты. По нажатию на год или месяц появляется выпадающий список с
возможными вариантами. По нажатию на лейбл сегодня поле заполняется
текущей датой. По умолчанию выделен голубым цветом и подчеркнут текущий
день. После выбора даты поле ввода заполняется указанным значением.
- *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
- *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
- *Информация*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации. Предназначен для какой-либо дополнительной информации о
информации. Предназначен для какой-либо дополнительной информации о
контакте.
- *Контактные данные:*
- *Телефон*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип телефона
и указать номер в текстовом поле. Возможно указание нескольких
номеров телефонов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
номеров телефонов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Адрес*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип адреса
и указать значение адреса в текстовом поле. Возможно указание
нескольких адресов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
и указать значение адреса в текстовом поле. Возможно указание
нескольких адресов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *E-mail*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип почты
и указать электронную почту в текстовом поле. Возможно указание
нескольких почт, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
и указать электронную почту в текстовом поле. Возможно указание
нескольких почт, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип
социальной сети и добавить ссылку в [компоненте добавления ссылки](#link).
Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
кликнув на крестик в конце строки.
- *Ответственный менеджер* (обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
![Контакты](resources/img/storage/contact.png)
![Контакты](resources/img/storage/contact.png)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/deal.md
View file @ 55e2de8b
......@@ -7,55 +7,55 @@
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
- *Лид*. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
заполняется значением лида, на основе которого была создана текущая
сделка (при смене статуса лида на конечный).
- *Тема*. Необходимо выбрать тему из реестра "Темы сотрудничества" с помощью
[компонента выбора записи реестра](#registrychooser).
- *Тема*. Необходимо выбрать тему из реестра "Темы сотрудничества" с помощью
[компонента выбора записи реестра](#registrychooser).
- *Описание*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации.
- *Заказ:*
- *№*. Представляет собой поле для ввода текста. В поле вводится номер
- *№*. Представляет собой поле для ввода текста. В поле вводится номер
позиции заказа.
- *Наименование товара*. Необходимо выбрать товар из реестра "Прайс-лист"
с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser).
- *Наименование товара*. Необходимо выбрать товар из реестра "Прайс-лист"
с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser).
- *Ед. изм.* Представляет собой поле для ввода текста. В поле необходимо
указать единицу измерения выбранного товара.
- *Ед. изм.* Представляет собой поле для ввода текста. В поле необходимо
указать единицу измерения выбранного товара.
- *Количество*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
- *Количество*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
В поле необходимо указать количество экземпляров выбранного товара.
- *Цена за ед.* Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
- *Цена за ед.* Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
В поле необходимо указать цену за единицу выбранного товара.
- *Сумма, тенге*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
- *Сумма, тенге*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
В поле необходимо указать итоговую стоимость выбранного товара.
> Возможно указание нескольких товаров, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся вышеупомянутые компоненты. При необходимости
> Возможно указание нескольких товаров, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся вышеупомянутые компоненты. При необходимости
удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик в конце блока.
- *Бюджет*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). Поле
- *Бюджет*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). Поле
неактивно для редактирования. Автоматически заполняется общей суммой
всех сумм, указанных в заказах.
- *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
- *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
- *Причина отказа*. Представляет собой многострочное поле для ввода
- *Причина отказа*. Представляет собой многострочное поле для ввода
текстовой информации. Данное поле отображается только для статуса,
при котором сделка отменяется, производится отказ. Для типовой
конфигурации таким статусом является "Отказ".
......@@ -65,10 +65,10 @@
- *Проект*. Необходимо выбрать проект либо портфель, задачей которого
является данная сделка. По нажатию на кнопку справа от поля ввода
открывается диалоговое окно выбора портфеля или проекта.
![Выбор портфеля или проекта](resources/img/storage/project_chooser.png)
В данном окне отображаются портфели и проекты, которые доступны
В данном окне отображаются портфели и проекты, которые доступны
пользователя минимум на чтение. При этом избранные и личные проекты
пользователя отсутствуют. Доступен выбор только одного портфеля или
проекта. Выделенный проект или портфель выделяется голубым цветом.
......@@ -76,25 +76,25 @@
портфеля или проекта в виде тега. Данный тег можно удалить, нажав на
крестик и подтвердив действие.
Возможно указание нескольких проектов/портфелей, для этого необходимо
Возможно указание нескольких проектов/портфелей, для этого необходимо
кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора
портфеля или проекта. При необходимости удалить строку с компонентом можно,
кликнув на крестик в конце строки.
- *Документы.* Необходимо прикрепить файл с компьютера, из хранилища или
- *Документы.* Необходимо прикрепить файл с компьютера, из хранилища или
создать новый с помощью [компонента выбора файла](#filechooser). Возможно
добавление нескольких файлов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора файла. При
добавление нескольких файлов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора файла. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки.
- *Ответственный менеджер* (обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Активность*. Необходимо создать новую активность либо выбрать среди
существующих из реестра [Активности сделок](#deal_activity) в
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser).
- *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Активность*. Необходимо создать новую активность либо выбрать среди
существующих из реестра [Активности сделок](#deal_activity) в
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser).
![Сделки. Первая часть](resources/img/storage/deal1.png)
......@@ -102,14 +102,11 @@
При создании новой активности c помощью модифицированного компонента
выбора записи реестра производится сопоставление полей. Значение сделки
в создаваемой активности автоматически заполняется текущим значением
в создаваемой активности автоматически заполняется текущим значением
сделки.
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/deal_activity.md
View file @ 55e2de8b
## Реестр "Активности сделок" {#deal_activity}
В реестре "Активности сделок" отображаются все сохраненные активности
по сделкам. В качестве активности подразумевается любой контакт с
по сделкам. В качестве активности подразумевается любой контакт с
заказчиком, с которым заключена сделка.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в
конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
- *Сделка*. Необходимо выбрать сделку, к которой относится данная
активность, из реестра ["Сделки"](#deal) в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
активность, из реестра ["Сделки"](#deal) в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне сделки активностей значение сделки
> уже заполнено.
> уже заполнено.
- *Активности*. Состоит из следующих полей:
- *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно
из значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается
список со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
разработчиком Synergy.
- *Активность*. Представляет собой многострочное поле для ввода текста.
- *Дата*. Необходимо указать дату активности (контакта с заказчиком).
- *Дата*. Необходимо указать дату активности (контакта с заказчиком).
По нажатию на кнопку справа открывается календарь с возможностью
выбора года, месяца и даты. По нажатию на год или месяц появляется
выпадающий список с возможными вариантами. По нажатию на лейбл сегодня
......@@ -44,17 +44,17 @@
Возможно указание нескольких активностей, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся вышеупомянутые компоненты.
При необходимости удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик
При необходимости удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик
в конце блока.
- *Ответственный менеджер* (обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
![Активности сделок](resources/img/storage/deal_activity.png)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/lead.md
View file @ 55e2de8b
## Реестр "Лиды" {#lead}
В реестре "Лиды" отображается список лидов. Лиды являются
зарегистрированным потребительским интересом, который можно
В реестре "Лиды" отображается список лидов. Лиды являются
зарегистрированным потребительским интересом, который можно
конвертировать в "Сделку".
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в
таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в
конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
[типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
- *Мероприятие*. В данном поле указывается мероприятие, в следствие
которого появился данный лид. Необходимо выбрать одно из созданных ранее
которого появился данный лид. Необходимо выбрать одно из созданных ранее
мероприятий из реестра ["Маркетинговые мероприятия"](#marketing_event)
в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
- *Источник лида*. В данном поле указывается контактное лицо, если выше
- *Источник лида*. В данном поле указывается контактное лицо, если выше
не было указано мероприятие. Необходимо выбрать один из созданных ранее
контактов из реестра ["Контакты"](#contact) в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
- *Сделка*. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
заполняется значением сделки, которая создается при переходе лида
заполняется значением сделки, которая создается при переходе лида
в конечный статус.
- *Контакт*. Необходимо создать новый контакт либо выбрать среди
существующих из реестра [Контакты](#contact) в
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser).
- *Аккаунт*. Необходимо создать новый аккаунт либо выбрать среди
существующих из реестра [Аккаунты](#account) в
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser).
- *Контакт*. Необходимо создать новый контакт либо выбрать среди
существующих из реестра [Контакты](#contact) в
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser).
- *Аккаунт*. Необходимо создать новый аккаунт либо выбрать среди
существующих из реестра [Аккаунты](#account) в
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser).
- *Тема сотрудничества*. Необходимо выбрать одну из созданных ранее
тем из реестра "Темы сотрудничества" в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
- *Потенциальный бюджет*. Представляет собой поле для ввода чисел.
- *Потенциальный бюджет*. Представляет собой поле для ввода чисел.
В поле серым цветом отображается подсказка с текстом "Введите число".
Данное поле принимает только числа и некоторые символы (точка,
Данное поле принимает только числа и некоторые символы (точка,
запятая).
- *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком Synergy.
- *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком Synergy.
- *Ответственный менеджер*(обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Активность*. Необходимо создать новую активность либо выбрать среди
существующих из реестра [Активности лидов](#lead_activity) в
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser).
- *Активность*. Необходимо создать новую активность либо выбрать среди
существующих из реестра [Активности лидов](#lead_activity) в
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser).
![Лиды](resources/img/storage/lead.png)
После статуса присутствует кнопка "Конвертировать в сделку" (название кнопки
настраивается разработчиком Synergy). Данная кнопка присутствует для всех
неконечных статусов. Для конечного статуса данная кнопка отсутствует. По
нажатию на нее статус лида меняется на конечный статус, открывается
проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке
После статуса присутствует кнопка "Конвертировать в сделку" (название кнопки
настраивается разработчиком Synergy). Данная кнопка присутствует для всех
неконечных статусов. Для конечного статуса данная кнопка отсутствует. По
нажатию на нее статус лида меняется на конечный статус, открывается
проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке
конечного статуса и сохранении изменений, кнопка исчезает и открывается
проигрыватель формы новой сделки. После изменения статуса на конечный
значение статуса становится неактивным для изменения. С примером справочника,
настроенного для
значение статуса становится неактивным для изменения. С примером справочника,
настроенного для
[типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/),
можно ознакомиться [здесь](#dictionaryLeadStatus).
можно ознакомиться [здесь](#dictionaryLeadStatus).
При создании нового аккаунта, активности либо контакта c помощью
При создании нового аккаунта, активности либо контакта c помощью
модифицированного компонента выбора записи реестра производится сопоставление
полей. Значение лида в создаваемом аккаунте, активности или контакте
полей. Значение лида в создаваемом аккаунте, активности или контакте
автоматически заполняется текущим значением лида.
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/lead_activity.md
View file @ 55e2de8b
## Реестр "Активности лидов" {#lead_activity}
В реестре "Активности лидов" отображаются все сохраненные активности
по лидам. В качестве активности подразумевается любой контакт с
по лидам. В качестве активности подразумевается любой контакт с
потенциальным заказчиком.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в
конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
- *Лид* (обяз.). Необходимо выбрать лид, к которому относится данная
активность, из реестра ["Лиды"](#lead) в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
активность, из реестра ["Лиды"](#lead) в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне лида активностей значение лида уже заполнено.
> Для созданных в окне лида активностей значение лида уже заполнено.
- *Активности*. Состоит из следующих полей:
- *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно
из значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается
список со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
разработчиком Synergy.
- *Активность*. Представляет собой многострочное поле для ввода текста.
- *Дата*. Необходимо указать дату активности (контакта с клиентом).
- *Дата*. Необходимо указать дату активности (контакта с клиентом).
По нажатию на кнопку справа открывается календарь с возможностью
выбора года, месяца и даты. По нажатию на год или месяц появляется
выпадающий список с возможными вариантами. По нажатию на лейбл сегодня
......@@ -43,17 +43,17 @@
Возможно указание нескольких активностей, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся вышеупомянутые компоненты.
При необходимости удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик
При необходимости удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик
в конце блока.
- *Ответственный менеджер* (обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
![Активности лидов](resources/img/storage/lead_activity.png)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/marketing_event.md
View file @ 55e2de8b
## Реестр "Маркетинговые меропрития" {#marketing_event}
В реестре "Маркетинговые мероприятия" содержится комплекс мер по
В реестре "Маркетинговые мероприятия" содержится комплекс мер по
привлечению клиентов и повышению объемов продаж.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его
в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в
контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его
в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в
контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
[типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
- *Тип мероприятия*. Необходимо выбрать из выпадающего списка
- *Тип мероприятия*. Необходимо выбрать из выпадающего списка
одно из значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается
список со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
список со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
- *Наименование мероприятия* (обяз.). Представляет собой поле для ввода
- *Наименование мероприятия* (обяз.). Представляет собой поле для ввода
текстовой информации.
- *Стоимость мероприятия*. Представляет собой поле для ввода чисел.
- *Стоимость мероприятия*. Представляет собой поле для ввода чисел.
В поле серым цветом отображается подсказка с текстом "Введите число".
Данное поле принимает только числа и некоторые символы (точка,
Данное поле принимает только числа и некоторые символы (точка,
запятая).
- *Мероприятие*. Необходимо добавить ссылку на мероприятие проекта
в [компоненте добавления ссылки](#link).
- *Комментарий*. Представляет собой многострочное поле для ввода
текстовой информации
- *Ответственный менеджер* (обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно
изменить данное значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
![Маркетинговые мероприятия](resources/img/storage/marketing_event.png)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/storage.md
View file @ 55e2de8b
Модуль "Хранилище" {#storage}
=================================================
=================================================
При выборе модуля "Хранилище" в навигаторе присутствует вкладка
"Реестры". В ней присутствует следующие преднастроенные реестры:
"Реестры". В ней присутствует следующие преднастроенные реестры:
- Группа реестров "Каталог товаров и услуг":
- Каталог товаров и услуг
- Каталог товаров и услуг
- Прайс-лист
- Прайс-лист
- Темы сотрудничества
- Темы сотрудничества
- [Акты приема-передачи товара](#certificates)
- Группа реестров "Шаблоны документов":
- [Договоры поставки (единовременная оплата)](#contract_all)
- [Акты приема-передачи товара](#certificates)
- [Договоры поставки (оплата частями)](#contract_part)
- [Договоры поставки (единовременная оплата)](#contract_all)
- [Договоры поставки (оплата частями)](#contract_part)
- [Коммерческое предложение](#offer)
- [Коммерческое предложение](#offer)
- [% комиссии](#commission)
......@@ -51,7 +47,3 @@
<#include "certificates.md">
<#include "offer.md">
<#include "components.md">
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment