Commit 61407270 authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

TASK CRM user manual

parent 9ba34237
......@@ -253,6 +253,7 @@ crm/user-manual/src/invoice.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/lead.md -text
crm/user-manual/src/lead_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/lead_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/lead_work.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/management.md -text
crm/user-manual/src/management_analytics.md -text
crm/user-manual/src/management_cost_comission.md -text
......
### Работа с лидами {#lead_work}
Для работы с лидами необходимо:
1. [Создать лид](#lead)
2. Созданную карточку можно увидеть в модуле "Управление продажами", в разделе
"Потоки". В данном модуле плашки означают лидов, а столбцы отображают текущий
статус лида.
3. Все работы менеджера по маркетингу фиксируются в реестре "Лиды" раздела
"Активности". В данном реестре можно добавить новую [активность](#lead).
4. Виды активностей могут отличаться для каждого из заказчиков, но значения
по умолчанию можно увидеть в справочнике [Типы активностей](#dictionaryActivityType)
5. Чтобы добавить активность необходимо заполнить следующие данные:
- *Пиктограмма типа активности*. Изображение выбирается автоматически
в зависимости от выбранного типа активности. Данные изображения
настраиваются разработчиком Synergy.
- *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из
значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список
со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
- *Комментарий*. Представляет собой однострочное поле для ввода текстовой
информации.
- *Дата*. Представляет собой поле для выбора даты. По умолчанию
заполняется текущей датой.
6. Файлы могут быть прикреплены в папки «Приложения» и «Прочие». Прикреплять
файлы к работе можно следующими вариантами: с хранилища, с компьютера, создать
новый текстовый документ и сканировать. Для этого нажимаем "+" слева. Файл
с компьютера можно загрузить не только с помощью пункта меню, но и перетащив
необходимый файл (или несколько файлов) в область «Файлы».
7. Чтобы изменить статус лида необходимо в реестре в поле "Статус" изменить
значение. Для этого необходимо открыть форму на редактирование, затем в
выпадающем списке выбрать необходимое значение из списка. Также статус лида можно
поменять в модуле "Управление продажами" раздела "Потоки" перенеся плашку в нужный
статус.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment