Commit 64142978 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova

CRM metodologist manual + reminder

parent c8f59062
...@@ -3,6 +3,7 @@ crm/methodologist-manual/Makefile -text ...@@ -3,6 +3,7 @@ crm/methodologist-manual/Makefile -text
crm/methodologist-manual/conf/html/settings.xsl -text crm/methodologist-manual/conf/html/settings.xsl -text
crm/methodologist-manual/conf/pandoc/book.docbook -text crm/methodologist-manual/conf/pandoc/book.docbook -text
crm/methodologist-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text crm/methodologist-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text
crm/methodologist-manual/resources/img/add_notification.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/canban.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/canban.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -text crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -text
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text
......
...@@ -9,7 +9,7 @@ ...@@ -9,7 +9,7 @@
* [Адрес](#dictionaryAddress) * [Адрес](#dictionaryAddress)
* [Почта](#dictionaryEmail) * [Почта](#dictionaryEmail)
* [Социальные сети](#dictionarySocialNetworks) * [Социальные сети](#dictionarySocialNetworks)
* [Действия](#dictionaryRemindActions) * [Действия напоминаний](#dictionaryremindActions)
#### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus} #### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus}
...@@ -342,10 +342,43 @@ ...@@ -342,10 +342,43 @@
| Другой | 7 | | Другой | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
#### Действия {#dictionaryRemindActions}
Код справочника: crm_dict_remindActions #### Действия напоминаний {#dictionaryremindActions}
Код справочника: crm_dict_remindActions.
Поля справочника: Поля справочника:
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
| **Код** | **Имя** | **Комментарий** | **Переводить** |
+================================+===================+===================+==================+
| crm_dict_remindActions_type | Тип | | Да |
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
| crm_dict_remindActions_value | Порядковый номер | | Нет |
| | пункта в | | |
| | выпадающем списке | | |
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
Данные справочника по умолчанию:
+--------------------------------+--------------------------------+
| **Тип** | **Порядковый номер пункта в** |
| | **выпадающем списке** |
+================================+================================+
| Напомнить | 1 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Позвонить | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Поздравить | 3 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Отправить письмо | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Отправить документ | 5 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Пригласить на мероприятие | 6 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Назначена встреча | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
...@@ -2,16 +2,32 @@ ...@@ -2,16 +2,32 @@
#### Напоминания {#vmc.reminder} #### Напоминания {#vmc.reminder}
Всплывающие по таймеру записи ежедневника, отображаемые поверх любого активного Всплывающие в указанное время записи ежедневника, отображаемые поверх любого
модуля ARTA Synergy. В конфигурации Synergy CRM содержатся в модуле "Внешние активного модуля ARTA Synergy. В конфигурации Synergy CRM содержатся в модуле
модули-компоненты". "Внешние модули-компоненты".
*Отображение напоминания при наступлении указанного времени*: *Создание напоминания:*
Для создания нового напоминания нужно нажать на кнопку "Создать" и выбрать пункт
"Напоминание". Откроется окно создания напоминания:
![Добавление нового напоминания](resources/img/add_notification.png)
Окно содержит поля:
- **Комментарий** - многострочное поле
- **Дата и время** - установка времени напоминания
- **Действие** - выпадающий список (справочник
[`crm_dict_remindActions`](#dictionaryremindActions))
- **Лид** - ссылка на записи реестра [Лид](#registryLead)
*Отображение напоминания при наступлении указанного времени:*
При наступлении указанных даты и времени в нижнем правом углу основного При наступлении указанных даты и времени в нижнем правом углу основного
приложения вне зависимости от активного модуля отобразится панель напоминания. приложения вне зависимости от активного модуля отобразится панель напоминания,
содержащая:
Панель напоминания содержит: - пиктограмму напоминания ("колокольчик")
- ссылку на запись реестра указанного [Лида](#registryLead) - ссылку на запись реестра указанного [Лида](#registryLead)
...@@ -42,20 +58,14 @@ ...@@ -42,20 +58,14 @@
*Отображение напоминаний в модуле "Ежедневник"*: *Отображение напоминаний в модуле "Ежедневник"*:
Все сохраненные напоминания отображаются в модуле "Ежедневник" в Напоминание для пользователя сохраняется в виде заметки в его Ежедневнике, где:
виде заметок. Такие заметки содержат:
- лейбл "Напоминание!"
- дата - значение, указанное в поле "Дата и время" при создании
напоминания
- время начала заметки - время на момент создания запоминания * Дата заметки - дата, на которую требуется напоминание
- время завершения заметки - время, указанное в поле "Дата и время" при создании напоминания * Время начала заметки - время, когда было добавлено напоминание
- ссылка на указанную запись реестра [Лид](#registryLead) * Время завершения заметки - времени напоминания
- значение поля "Комментарий", указанноое при создании напоминания. ![Отображение напоминаний в Ежедневнике]()
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment