Skip to content

D
doc
Commit 69a21709 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova
Browse files
Options

CRM metodologist manual

parent dc455639
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 375 additions and 154 deletions
.gitattributes
View file @ 69a21709
...@@ -11,6 +11,7 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text ...@@ -11,6 +11,7 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_2.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_3.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_3.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/notifications.png -text
crm/methodologist-manual/src/crm_about.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_about.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md -text
...@@ -23,6 +24,9 @@ crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md -text ...@@ -23,6 +24,9 @@ crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_button.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md -text svneol=unset#text/plain
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_reminder.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_install.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_install.md -text
crm/methodologist-manual/src/index.md -text crm/methodologist-manual/src/index.md -text
crm/spec/Makefile -text crm/spec/Makefile -text
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md
View file @ 69a21709
...@@ -9,6 +9,7 @@ ...@@ -9,6 +9,7 @@
* [Адрес](#dictionaryAddress) * [Адрес](#dictionaryAddress)
* [Почта](#dictionaryEmail) * [Почта](#dictionaryEmail)
* [Социальные сети](#dictionarySocialNetworks) * [Социальные сети](#dictionarySocialNetworks)
* [Действия](#dictionaryRemindActions)
#### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus} #### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus}
...@@ -68,27 +69,27 @@ ...@@ -68,27 +69,27 @@
Если некоторые параметры не были указаны, то им присваиваются значения Если некоторые параметры не были указаны, то им присваиваются значения
по умолчанию: по умолчанию:
* не указан crm_dict_leadStatus_quality: * не указан `crm_dict_leadStatus_quality`:
* crm_dict_leadStatus_quality=1 * `crm_dict_leadStatus_quality=1`
* crm_dict_leadStatus_end=0 * `crm_dict_leadStatus_end=0`
* не указан crm_dict_leadStatus_end: * не указан `crm_dict_leadStatus_end`:
* crm_dict_leadStatus_end=0 * crm_dict_leadStatus_end=0
* не указаны crm_dict_leadStatus_quality и crm_dict_leadStatus_end: * не указаны `crm_dict_leadStatus_quality` и `crm_dict_leadStatus_end`:
* crm_dict_leadStatus_quality=1 * `crm_dict_leadStatus_quality=1`
* crm_dict_leadStatus_end=0 * `crm_dict_leadStatus_end=0`
* не указан crm_dict_leadStatus_color: * не указан `crm_dict_leadStatus_color`:
* crm_dict_leadStatus_color=#f3c02d * `crm_dict_leadStatus_color=#f3c02d`
Запись с данными crm_dict_leadStatus_quality=1, crm_dict_leadStatus_end=1 Запись с данными `crm_dict_leadStatus_quality=1`, `crm_dict_leadStatus_end=1`
должна быть одна. Если таких записей несколько, то данные значения должна быть одна. Если таких записей несколько, то данные значения
применяются только для первой. Остальным записям из списка присваивается применяются только для первой созданной записи. Остальным записям из списка
значение crm_dict_leadStatus_end=0. присваивается значение `crm_dict_leadStatus_end=0`.
Список статусов лида, для которых crm_dict_leadStatus_value=0 либо не Список статусов лида, для которых `crm_dict_leadStatus_value=0` либо не
указан вовсе, сортируются по параметру crm_dict_leadStatus_name в локали С указан вовсе, сортируются по параметру `crm_dict_leadStatus_name` в локали С
в алфавитном порядке. в алфавитном порядке.
#### Статусы сделки {#dictionaryDealStatus} #### Статусы сделки {#dictionaryDealStatus}
...@@ -341,4 +342,10 @@ ...@@ -341,4 +342,10 @@
| Другой | 7 | | Другой | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
#### Действия {#dictionaryRemindActions}
Код справочника: crm_dict_remindActions
Поля справочника:
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md
View file @ 69a21709
...@@ -10,7 +10,9 @@ ...@@ -10,7 +10,9 @@
- [Контакт](#formContact) - [Контакт](#formContact)
- [Активность](#formActivity) - [Активность лида](#formLeadActivity)
- [Активность сделки](#formDealActivity)
- [% комиссии](#formComission) - [% комиссии](#formComission)
...@@ -253,28 +255,52 @@ ...@@ -253,28 +255,52 @@
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_contact_responsibleManager_responsible | | **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_contact_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Активность {#formActivity} #### Активность лида {#formLeadActivity}
Код формы: crm_form_leadActivity.
Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+========================================================+========================================================+
| **Лид** | ссылка на реестр "Лид" | crm_form_leadActivity_main_lead |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активности** | динамическая таблица | crm_form_leadActivity_activities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список | crm_form_leadActivity_activities_type |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Активность | многострочное поле | crm_form_leadActivity_activities_info |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_leadActivity_activities_date |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость | числовое поле | crm_form_leadActivity_activities_cost |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_leadActivity_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Активность сделки {#formDealActivity}
Код формы: crm_form_activity. Код формы: crm_form_dealActivity.
Форма содержит следующие компоненты: Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента | | Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+========================================================+========================================================+ +========================================================+========================================================+========================================================+
| **Лид** | ссылка на реестр "Лид" | crm_form_activity_main_lead | | **Сделка** | ссылка на реестр "Сделка" | crm_form_dealActivity_main_deal |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активности** | динамическая таблица | crm_form_activity_activities | | **Активности** | динамическая таблица | crm_form_dealActivity_activities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список | crm_form_activity_activities_type | | Тип активности | выпадающий список | crm_form_dealActivity_activities_type |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Активность | многострочное поле | crm_form_activity_activities_info | | Активность | многострочное поле | crm_form_dealActivity_activities_info |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_activity_activities_date | | Дата | дата | crm_form_dealActivity_activities_date |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость | числовое поле | crm_form_activity_activities_cost | | Стоимость | числовое поле | crm_form_dealActivity_activities_cost |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_activity_responsibleManager_responsible | | **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_dealActivity_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### % комиссии {#formComission} #### % комиссии {#formComission}
...@@ -311,4 +337,21 @@ ...@@ -311,4 +337,21 @@
* Значение поля по умолчанию при создании записи реестра - *5*. * Значение поля по умолчанию при создании записи реестра - *5*.
#### Напоминание {#formReminder}
Код формы: crm_form_reminder.
Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+=========================================================+========================================================+
| Лид | ссылка на реестр "Лид" | crm_form_reminder_main |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Действие | выпадающий список (справочник *crm_dict_remindActions*) | crm_form_reminder_main_remindAction |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата и время напоминания | дата и время | crm_form_reminder_main_dateTime |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_cost_comission.md
View file @ 69a21709
...@@ -11,13 +11,13 @@ ...@@ -11,13 +11,13 @@
реестра [% комиссии](#registryComission). реестра [% комиссии](#registryComission).
1. Значение поля "% комиссии" для каждого отдельного лида идет в расчет 1. Значение поля "% комиссии" для каждого отдельного лида идет в расчет
при совпадении: согласно значению `crm_dict_leadStatus_end` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus):
* указанного периода действия данного процента в записи реестра * `crm_dict_leadStatus_end=1` - % комиссии на момент сохранения
[% комиссии](#registryComission); этого статуса;
* даты смены значения в поле "Статус" соответствующей записи реестра * остальные - % комиссии на конец [рассматриваемого периода](#marketing.filters).
[Лид](#registryLead).
1. Если в записи реестра [% комиссии](#registryComission) указано 1. Если в записи реестра [% комиссии](#registryComission) указано
несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md
View file @ 69a21709
...@@ -5,11 +5,12 @@ ...@@ -5,11 +5,12 @@
* [Сделка](#registryDeal) * [Сделка](#registryDeal)
* [Аккаунт](#registryAccount) * [Аккаунт](#registryAccount)
* [Контакт](#registryContact) * [Контакт](#registryContact)
* [Активность](#registryActivity) * [Активность лида](#registryLeadActivity)
* [Активность сделки](#registryDealActivity)
* [% комиссии](#registryComission) * [% комиссии](#registryComission)
* [Напоминания](#registryReminders)
* Каталог товаров и услуг * Каталог товаров и услуг
* Прайс-лист * Прайс-лист
* Напоминания
* Договоры * Договоры
* Акты * Акты
* Счета * Счета
...@@ -83,25 +84,6 @@ ...@@ -83,25 +84,6 @@
| crm_form_lead_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 4 | нет | | crm_form_lead_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 4 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
Сопоставление полей реестров:
* При сохранении изменений заполнятся ссылкой на текущую запись реестра
связанные поля в следующих реестрах:
* [Аккаунт](#registryAccount) - crm_form_account_lead_lead
* [Контакт](#registryContact) - crm_form_contact_lead_lead
* [Активность](#registryActivity) - crm_form_activity_main_lead
* При выборе существующей записи реестра [Аккаунт](#registryAccount)
в динамической таблице (crm_form_contact_lead) этой записи добавится
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
[Лид](#registryLead) в поле crm_form_account_lead_lead.
* При выборе существующей записи реестра [Контакт](#registryContact)
в динамической таблице (crm_form_contact_lead)этой записи добавится
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
[Лид](#registryLead) в поле crm_form_contact_lead_lead.
#### Сделки {#registryDeal} #### Сделки {#registryDeal}
Свойства реестра: Свойства реестра:
...@@ -218,18 +200,18 @@ ...@@ -218,18 +200,18 @@
* При сохранении изменений заполнятся ссылкой на текущую запись реестра * При сохранении изменений заполнятся ссылкой на текущую запись реестра
связанные поля в следующих реестрах: связанные поля в следующих реестрах:
* [Лид](#registryLead) - crm_form_lead_main_contact * [Лид](#registryLead) - `crm_form_lead_main_contact`
#### Активности {#registryActivity} #### Активности лидов {#registryLeadActivity}
Свойства реестра: Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение | | Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+ +========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_contacts | | Код | crm_registry_leadActivity |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_contacts | | Форма документа | crm_form_leadActivity |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи | | Группа | все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
...@@ -245,20 +227,44 @@ ...@@ -245,20 +227,44 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое | | Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+ +========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_activity_activities | Активности | 1 | нет | | crm_form_leadActivity_activities | Активности | 1 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_activity_main_lead | Лид | 2 | да | | crm_form_leadActivity_main_lead | Лид | 2 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_activity_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 3 | нет | | crm_form_leadActivity_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
Сопоставление полей реестров: #### Активности сделок {#registryDealActivity}
* При сохранении изменений заполнятся ссылкой на текущую запись реестра Свойства реестра:
связанные поля в следующих реестрах:
* [Лид](#registryLead) - crm_form_lead_activity_activity +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
* [Сделка](#registryDeal) - crm_form_deal_activity | Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_dealActivity |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_dealActivity |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_dealActivity_activities | Активности | 1 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_dealActivity_main_deal | Сделка | 2 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_dealActivity_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### % комиссии {#registryComission} #### % комиссии {#registryComission}
...@@ -289,3 +295,36 @@ ...@@ -289,3 +295,36 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Напоминания {#registryReminders}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_reminders |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_reminder |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю crm_form_reminder_main_dateTime |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по возрастанию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_reminder_main_lead | Лид | 1 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_reminder_main_dateTime | Дата и время напоминания | 2 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_reminder_main_remindAction | Действие | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components.md
View file @ 69a21709
### Пользовательские компоненты {#user_components} ### Пользовательские компоненты {#user_components}
#### Модифицированный компонент выбора записи реестра {#user_components.registryChooser} Конфигурация Synergy CRM содержит предустановленные пользовательские
компоненты:
Пользовательский компонент на основе компонента "Ссылка на реестр". Компонент - [Модифицированный компонент выбора записи реестра](#user_components.registryChooser)
имеет возможность сопоставления (в качестве источника и приемника). Список
доступных действий:
- "Выбрать из реестра" - [Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"](#user_components.button)
- "Создать" - [Напоминания](#user_components.reminder)
- "Удалить" <#include "crm_consist/user_components_registryChooser.md">
<#include "crm_consist/user_components_button.md">
<#include "crm_consist/user_components_reminder.md">
![Модифицированный компонент выбора записи реестра]()
**Проигрыватель формы в режиме редактирования**
*Выбор существующей записи реестра:*
Выбор записи осуществляется по нажатию на лейбл *"Выбрать из реестра"*
(доступен всегда). По нажатию на лейбл откроется диалоговое окно, которое
содержит таблицу со всеми записями данного реестра. Столбцы таблицы
представляют собой отображаемые поля реестра.
![Диалог выбора существующей записи реестра]()
Доступна возможность ручного ввода и подбора результатов среди имеющихся
записей реестра. При этом поиск производится по всем отображаемым полям реестра.
Значения в выпадающем списке составлены из полей диалога (т.е. отображаемых
полей реестра), разделенных тире.
*Создание новой записи реестра из текущей формы:*
Создание новой записи доступно по нажатию на лейбл *"+ Создать"* (доступен всегда).
По нажатию на лейбл открывается диалоговое окно проигрывателя формы в режиме
редактирования.
![Диалог создания новой записи реестра]()
*Удаление текущего выбранного значения компонента:*
Удаление текущего значения компонента доступно по нажатию на лейбл *"х Удалить"*,
который доступен только после выбора какого-либо значения.
По нажатию на лейбл "х Удалить" компонент принимает вид пустого поля ввода.
**Проигрыватель формы в режиме чтения**
Выбранная запись реестра отображается в виде подчеркнутого лейбла, составленного
из значащего содержимого этого реестра. По нажатию на лейбл выбранной записи
откроется диалоговое окно проигрывателя формы, который отображает эту запись
из реестра в режиме просмотра.
![Компонент выбора записи реестра в режиме чтения]()
#### Кнопка создания новой записи реестра "Сделка" {#user_components.button}
Пользовательский компонент в виде кнопки. Названием кнопки является значение
поля `crm_dict_leadStatus_buttonName` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)
со значением параметра `crm_dict_leadStatus_end`=1.
Кнопка в проигрывателе формы активна как в режиме чтения, так и в режиме
редактирования.
![Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"]()
По нажатию на кнопку:
* выпадающий список "Статус" принимает значение записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) со значением параметра
`crm_dict_leadStatus_end`=1 и становится неактивным;
* документ пересохраняется с новым значением выпадающего списка "Статус";
* создается новая запись реестра [Сделка](#registryDeal), в которой
сопоставлены поля:
* `crm_form_deal_main1_lead` заполняется ссылкой на данную
запись [Лида](#registryLead);
* `crm_form_deal_main2_theme` заполняется значением из
`crm_form_lead_deals_theme`.
*Выпадающий список "Статус"*:
При выборе пункта со значением параметра `crm_dict_leadStatus_end`=1 в
справочнике [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) выполняются
те же действия, что и по нажатию на кнопку.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_button.md 0 → 100644
View file @ 69a21709
#### Кнопка создания новой записи реестра "Сделка" {#user_components.button}
Пользовательский компонент в виде кнопки. Названием кнопки является значение
поля `crm_dict_leadStatus_buttonName` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)
со значением параметра `crm_dict_leadStatus_end`=1.
Кнопка в проигрывателе формы активна как в режиме чтения, так и в режиме
редактирования.
![Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"]()
По нажатию на кнопку:
* выпадающий список "Статус" принимает значение записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) со значением параметра
`crm_dict_leadStatus_end`=1 и становится неактивным;
* документ пересохраняется с новым значением выпадающего списка "Статус";
* создается новая запись реестра [Сделка](#registryDeal), в которой
сопоставлены поля:
* `crm_form_deal_main1_lead` заполняется ссылкой на данную
запись [Лида](#registryLead);
* `crm_form_deal_main2_theme` заполняется значением из
`crm_form_lead_deals_theme`.
*Выпадающий список "Статус"*:
При выборе пункта со значением параметра `crm_dict_leadStatus_end`=1 в
справочнике [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) выполняются
те же действия, что и по нажатию на кнопку.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md 0 → 100644
View file @ 69a21709
#### Модифицированный компонент выбора записи реестра {#user_components.registryChooser}
Пользовательский компонент на основе компонента "Ссылка на реестр". Компонент
имеет возможность сопоставления (в качестве источника и приемника). Список
доступных действий:
- "Выбрать из реестра"
- "Создать"
- "Удалить"
![Модифицированный компонент выбора записи реестра]()
**Проигрыватель формы в режиме редактирования**
*Выбор существующей записи реестра:*
Выбор записи осуществляется по нажатию на лейбл *"Выбрать из реестра"*
(доступен всегда). По нажатию на лейбл откроется диалоговое окно, которое
содержит таблицу со всеми записями данного реестра. Столбцы таблицы
представляют собой отображаемые поля реестра.
![Диалог выбора существующей записи реестра]()
Доступна возможность ручного ввода и подбора результатов среди имеющихся
записей реестра. При этом поиск производится по всем отображаемым полям реестра.
Значения в выпадающем списке составлены из полей диалога (т.е. отображаемых
полей реестра), разделенных тире.
*Создание новой записи реестра из текущей формы:*
Создание новой записи доступно по нажатию на лейбл *"+ Создать"* (доступен всегда).
По нажатию на лейбл открывается диалоговое окно проигрывателя формы в режиме
редактирования.
![Диалог создания новой записи реестра]()
*Удаление текущего выбранного значения компонента:*
Удаление текущего значения компонента доступно по нажатию на лейбл *"х Удалить"*,
который доступен только после выбора какого-либо значения.
По нажатию на лейбл "х Удалить" компонент принимает вид пустого поля ввода.
**Проигрыватель формы в режиме чтения**
Выбранная запись реестра отображается в виде подчеркнутого лейбла, составленного
из значащего содержимого этого реестра. По нажатию на лейбл выбранной записи
откроется диалоговое окно проигрывателя формы, который отображает эту запись
из реестра в режиме просмотра.
![Компонент выбора записи реестра в режиме чтения]()
##### Сопоставление полей реестров {#user_components.matching}
**Лиды**
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую запись в
следующих реестрах:
* [Аккаунт](#registryAccount) - `crm_form_account_lead_lead`
* [Контакт](#registryContact) - `crm_form_contact_lead_lead`
* [Активность](#registryLeadActivity) - `crm_form_leadActivity_main_lead`
При выборе существующей записи реестра [Аккаунт](#registryAccount) в
динамической таблице (`crm_form_account_lead`) этой записи добавится
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
[Лид](#registryLead) в поле `crm_form_account_lead_lead`.
При выборе существующей записи реестра [Контакт](#registryContact) в
динамической таблице (`crm_form_contact_lead`) этой записи добавится
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
[Лид](#registryLead) в поле `crm_form_contact_lead_lead`.
**Сделки**
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в реестре [Активность сделки](#registryDealActivity) -
`crm_form_dealActivity_main_deal`.
**Аккаунты**
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в следующих реестрах:
* [Лид](#registryLead) - `crm_form_lead_main_account`
* [Аккаунт](#registryAccount), который указан в поле "Материнский
аккаунт" текущей записи - `crm_form_account_childAccount_account`
* [Аккаунт](#registryAccount), который указан в поле "Дочерний аккаунт"
текущей записи - `crm_form_account_parentAccount_parentAccount`
**Контакты**
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в реестре [Лид](#registryLead) - `crm_form_lead_main_contact`.
**Активности лидов**
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в реестре [Лид](#registryLead) - `crm_form_lead_activity_activity`.
**Активности сделок**
При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в реестре [Сделка](#registryDeal) - `crm_form_deal_activity_activity`.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_reminder.md 0 → 100644
View file @ 69a21709
#### Напоминания {#user_components.reminder}
Всплывающие по таймеру записи реестра [Напоминания]({#registryReminders),
отображаемые поверх любого активного модуля ARTA Synergy.
*Отображение напоминания при наступлении указанного времени*:
При наступлении указанных даты и времени в нижнем правом углу основного
приложения вне зависимости от активного модуля отобразится панель напоминания.
Панель напоминания содержит:
- ссылку на запись реестра указанного [Лида](#registryLead)
- значение поля "Действие"
- кнопки:
- "Отложить"
- "Закрыть"
По нажатию на кнопку "Отложить" панель скроется и снова отобразится по
истечении 15 минут от текущего времени на сервере.
По нажатию на кнопку "Закрыть" панель более не будет отображаться.
Напоминание будет отображаться до тех пор, пока не будет нажата одна
из указанных кнопок.
Каждое новое напоминание добавляется выше остальных. Одновременно
отображаются последние три напоминания. Если имеется более трех
напоминаний, добавляется панель счетчика очереди, которая всегда
отображается последней (ниже остальных).
![Напоминания](resources/img/notifications.png)
Счетчик очереди содержит текст с количеством напоминаний, которые
не отображаются на странице.
*Отображение напоминаний в модуле "Ежедневник"*:
Все сохраненные напоминания отображаются в модуле "Ежедневник" в
виде заметок. Такие заметки содержат:
- лейбл "Напоминание!"
- дата - значение, указанное в поле "Дата и время" при создании
напоминания
- время начала заметки - время на момент создания запоминания
- время завершения заметки - время, указанное в поле "Дата и время" при создании напоминания
- ссылка на указанную запись реестра [Лид](#registryLead)
- значение поля "Комментарий", указанноое при создании напоминания.
crm/methodologist-manual/src/crm_install.md
View file @ 69a21709
Установка конфигурации {#sec.crm_install} Установка конфигурации {#sec.crm_install}
============================================= =============================================
Кейс CRM устанавливается отдельным пакетом. Возможные варианты установки: Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. Возможные варианты установки:
1. Установка голой базы с преднастроенным CRM без данных 1. Установка конфигурации CRM без данных
2. Установка базы с CRM с демо-данными 2. Установка конфигурации CRM с демо-данными
3. Установка поверх имеющейся базы 3. Установка поверх имеющейся конфигурации Synergy
Для *варианта 1* необходимо загрузить схемы с предварительно загруженной Для *варианта 1* необходимо загрузить схемы с предварительно загруженной
конфигурацией и орг.структурой вида: конфигурацией и орг.структурой вида:
...@@ -37,8 +37,5 @@ ...@@ -37,8 +37,5 @@
- включить отображение внешнего модуля "Маркетинг" в какой-либо ветке - включить отображение внешнего модуля "Маркетинг" в какой-либо ветке
орг.структуры орг.структуры
> **Примечание**
>
> Для тех объектов, импорт/экспорт которых еще отсутствует (группы и
> внешние модули), в варианте 3 нужно создавать самостоятельно.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment