Metodologist manual: +dashboards

.gitattributes

@@ -33,21 +33,25 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_2.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_3.png -text
+crm/methodologist-manual/resources/img/marketing_dashboard.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/notifications.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser1.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser2.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser3.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser4.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/reminder.png -text
+crm/methodologist-manual/resources/img/sales_dashboard.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/user_button.png -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_about.md -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_consist/create_document.md -text
+crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dashboards.md -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_consist/index.md -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing.md -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_cost_comission.md -text
+crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_dashboard.md -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md -text
 crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md

@@ -14,6 +14,7 @@
 *   [Города Казахстана](#dictionaryCities)
 *   [Условия оплаты](#dictionaryPaymentMode)
 *   [Способы отправления](#dictionaryDeliveryMode)
+*   [Месяцы](#dictionaryMonths)
 
 #### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus}
 
@@ -579,3 +580,52 @@
 +--------------------------------+--------------------------------+
 | Прочее                         | 3                              |
 +--------------------------------+--------------------------------+
+
+#### Месяцы {#dictionaryMonths}
+
+Код справочника: crm_dict_months.
+
+Поля справочника:
+
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| **Код**                        | **Имя**           | **Комментарий**   | **Переводить**   |
++================================+===================+===================+==================+
+| crm_dict_months_name           | Месяц             |                   | Да               |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| crm_dict_months_value          | Порядковый номер  |                   | Нет              |
+|                                | пункта в          |                   |                  |
+|                                | выпадающем списке |                   |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+
+Данные справочника по умолчанию:
+
++--------------------------------+--------------------------------+
+| **Месяц**                      | **Порядковый номер пункта в**  |
+|                                | **выпадающем списке**          |
++================================+================================+
+| Январь                         | 1                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Февраль                        | 2                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Март                           | 3                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Апрель                         | 4                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Май                            | 5                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Июнь                           | 6                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Июль                           | 7                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Август                         | 8                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Сентябрь                       | 9                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Октябрь                        | 10                             |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Ноябрь                         | 11                             |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Декабрь                        | 12                             |
++--------------------------------+--------------------------------+
+
+

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/index.md

@@ -8,3 +8,4 @@ Synergy CRM содержит набор предустановленных су
 <#include "crm_consist/buildin_objects.md">
 <#include "crm_consist/marketing.md">
 <#include "crm_consist/sales.md">
+<#include "crm_consist/dashboards.md">

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing.md

@@ -10,6 +10,8 @@
 
 	*   [Поток](#marketing.pipeline)
 
+	*   [Аналитика](#marketing.dashboard)
+
 *   [Панели стоимости и комиссии](#marketing.cost_comission)
 
 *   [Боковая панель](#marketing.sidePannel)
@@ -22,5 +24,6 @@
 
 <#include "crm_consist/marketing_funnel.md">
 <#include "crm_consist/marketing_pipeline.md">
+<#include "crm_consist/marketing_dashboard.md">
 <#include "crm_consist/marketing_cost_comission.md">
 <#include "crm_consist/marketing_sidePannel.md">

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_dashboard.md

+### Аналитика {#marketing.dashboard}
+
+По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Маркетинг" открывается
+[дашбоард Kibana](#crm_dashboards), который содержит следующие панели:
+
+*   "Количество лидов" - общее количество всех [лидов](#registryLead);
+
+*   "Количество аккаунтов" - общее количество всех [аккаунтов](#registryAccount);
+
+*   "Средний предполагаемый чек по лидам" - рассчитывается как:
+
+    `сумма значений поля "Потенциальный бюджет" лидов / количество лидов`
+
+*   Данные из всех записей [реестра "Маркетинговые мероприятия"](#registryEvent):
+
+    *   "Дата создания";  
+    *   "Наименование;  
+    *   "Бюджет";  
+    *   "Целевой отклик";  
+    *   "Текущий отклик";  
+    *   "Оценка эффективности".
+
+![Аналитика в модуле "Управление маркетингом"](resources/img/marketing_dashboard.png)
+
+

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md

@@ -16,6 +16,8 @@
 *   [Акты приема-передачи товара](#registryCertificates)
 *   [Счет-фактуры](#registryInvoices)
 *   [Ответственный за сделки](#registryDealResponsible)
+*   [План продаж](#registrySalesCost)
+*   [Нормативы продолжительности статусов сделки](#registryDealFlowStandard)
 
 #### Маркетинговые мероприятия {#registryEvent}
 
@@ -556,3 +558,61 @@
 +========================================================+========================================================+============================+===========================+
 | crm_form_deal_responsible_user                         | Ответственный менеджер                                 |                            | да                        |
 +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
+#### Реестр "План продаж" {#registrySalesCost}
+
+Свойства реестра:
+
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                                    |
++========================================================+=============================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_sales_cost                                     |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_sales_cost                                         |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | менеджеры по продажам                                       |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по дате создания                                            |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по убыванию                                                 |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+
+Отображаемые поля формы:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
++========================================================+========================================================+============================+===========================+
+| crm_form_sales_cost_table_dyn                          | План продаж                                            |                            | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
+#### Реестр "Нормативы продолжительности статусов сделки" {#registryDealFlowStandard}
+
+Свойства реестра:
+
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                                    |
++========================================================+=============================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_deal_flow_standard                             |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_deal_flow_standard                                 |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | менеджеры по продажам                                       |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по дате создания                                            |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по убыванию                                                 |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+
+Отображаемые поля формы:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
++========================================================+========================================================+============================+===========================+
+| crm_form_deal_flow_standard_table                      | Нормативы продолжительности статусов сделок            |                            | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
+