CRM user-manual: +invoices

.gitattributes

@@ -160,6 +160,7 @@ crm/user-manual/resources/img/storage/deal1.png -text
 crm/user-manual/resources/img/storage/deal2.png -text
 crm/user-manual/resources/img/storage/deal_activity.png -text
 crm/user-manual/resources/img/storage/filechooser.png -text
+crm/user-manual/resources/img/storage/form_invoice.png -text
 crm/user-manual/resources/img/storage/lead.png -text
 crm/user-manual/resources/img/storage/lead_activity.png -text
 crm/user-manual/resources/img/storage/link.png -text
@@ -191,6 +192,7 @@ crm/user-manual/src/deal.md -text
 crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
 crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
 crm/user-manual/src/index.md -text
+crm/user-manual/src/invoice.md -text svneol=unset#text/plain
 crm/user-manual/src/lead.md -text
 crm/user-manual/src/lead_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
 crm/user-manual/src/marketing.md -text

crm/user-manual/src/dictionaries.md

@@ -14,6 +14,8 @@
 *   [Почта](#dictionaryEmail)
 *   [Социальные сети](#dictionarySocialNetworks)
 *   [Действия напоминаний](#dictionaryremindActions)
+*   [Условия оплаты](#dictionaryPaymentMode)
+*   [Способы отправления](#dictionaryDeliverytMode)
 
 Данный раздел содержит названия элементов справочников, принятые в
 конфигурации по умолчанию, и некоторые комментарии к ним.
@@ -240,3 +242,27 @@
 +-------+--------------------------------+
 | 16    | г. Шымкент                     |
 +-------+--------------------------------+
+
+#### Условия оплаты {#dictionaryPaymentMode}
+
++-------+--------------------------------+
+| **№** | **Название**                   |
++=======+================================+
+| 1     | Безналичный расчет             |
++-------+--------------------------------+
+| 2     | Наличный расчет                |
++-------+--------------------------------+
+
+#### Способы отправления {#dictionaryDeliverytMode}
+
++-------+--------------------------------+
+| **№** | **Название**                   |
++=======+================================+
+| 1     | Доставка                       |
++-------+--------------------------------+
+| 2     | Самовывоз                      |
++-------+--------------------------------+
+| 3     | Прочее                         |
++-------+--------------------------------+
+
+

crm/user-manual/src/invoice.md

+## Реестр "Счет-фактуры" {#invoices}
+
+Реестр "Счет-фактуры" по умолчанию находится в группе реестров 
+"Шаблоны документов". Реестр позволяет формировать шаблон счет-фактуры 
+на основании ранее созданного договора. 
+
+При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается таблица со 
+столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе. По умолчанию 
+отображаются столбцы:
+
+- Номер
+- Дата
+- Грузополучатель
+- Получатель
+- Стоимость реализации
+
+Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в 
+навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
+меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
+в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию: 
+
+- *Номер счета*. Однострочное поле для ввода текстовой информации.
+
+- *Дата счета*. Поле выбора даты, по умолчанию заполняется текущей датой. Дата, 
+введенная в этом поле, будет отображена в формате:
+
+>> %чч%.%ММ%.%гггг% г.
+
+- *Основание (договор поставки)*: поля, предназначенные для указания договора, 
+на основании которого составляется счет-фактура. Поскольку договоры с разными 
+формами оплаты расположены в разных реестрах, на выбор пользователю предоставляется 
+два поля. Необходимо заполнить поле, соответствующее типу используемого договора.
+
+    - *Единовременная оплата*. Необходимо выбрать договор из реестра "Договоры поставки 
+(единовременная оплата)" с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser). 
+
+    - *Оплата частями*. Необходимо выбрать договор из реестра "Договоры поставки 
+(оплата частями)" с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser). 
+
+- *Сведения о поставщике*: группа полей, в которой указываются сведения об 
+организации-поставщике.
+
+    - *Наименование*. Поле для выбора подразделения. По умолчанию в поле выбрано 
+головное подразделение организации, заблокировано для изменения. Название организации, 
+отображаемое в этом поле, указывается администратором Synergy.
+
+    - *БИН*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. Корректным значением 
+поля считается число из 12 цифр.
+
+    - *Адрес*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой информации.
+
+    - *ИИК*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. Необходимо ввести ИИК
+ организации с указанием наименования банка.
+
+    - *БИК*. Однострочное поле для ввода текстовой информации.
+
+    - *Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС*:
+
+        - *Серия*. Однострочное поле для ввода текстовой информации.
+
+        - *Номер*. Однострочное поле для ввода текстовой информации.
+
+        - *Дата выдачи*. Поле выбора даты. Дата, введенная в этом поле, 
+будет отображена в формате:
+
+>>> %чч%.%ММ%.%гггг% г.
+
+- *Номер договора (контракта) на поставку*. Однострочное поле для ввода текстовой 
+информации. Автоматически заполняется номером договора, выбранного в разделе 
+"Основание (договор поставки)".
+
+- *Дата договора (контракта) на поставку*. Поле выбора даты. Дата, введенная в 
+этом поле, будет отображена в формате:
+
+>> %чч%.%ММ%.%гггг% г.
+
+- *Условия оплаты по договору (контракту)*. Необходимо выбрать из выпадающего списка 
+одно из значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми 
+возможными значениями. Перечень значений зависит от элементов справочника 
+["Условия оплаты"](#dictionaryPaymentMode).
+
+- *Адрес*: группа полей, где указывается адрес поставки товаров или предоставления 
+услуг. 
+
+    - *Республика*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. По умолчанию 
+значение поля: "Республика Казахстан".
+
+    - *Город*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений. По нажатию на 
+кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми возможными значениями. Перечень 
+значений зависит от элементов справочника ["Города Казахстана"](#dictionaryCities). 
+Автоматически заполняется городом поставки товара из договора, выбранного в разделе 
+"Основание (договор поставки)".
+
+    - *Улица*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. Автоматически заполняется 
+адресом поставки товара из договора, выбранного в разделе "Основание (договор поставки)".
+
+- *Доверенность*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. По умолчанию 
+значение поля: "без доверенности".
+
+- *Способ отправления*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений. 
+По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми возможными 
+значениями. Перечень значений зависит от элементов справочника 
+["Способы отправления"](#dictionaryDeliverytMode).
+
+- *Товарно-транспортная накладная*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. 
+
+- *Грузоотправитель*: группа полей, где указываются сведения об организации, непосредственно 
+отправившей товар, выполнившей работу или оказавшей услугу.
+
+    - *БИН*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. Корректным значением 
+поля считается число из 12 цифр.
+    
+    - *Наименование*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. Автоматически 
+заполняется наименованием поставщика из договора, выбранного в разделе "Основание 
+(договор поставки)".
+
+    - *Адрес*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой информации.
+
+- *Грузополучатель*: группа полей, где указываются сведения об организации, непосредственно 
+получившей товар, работу или услугу.
+
+    - *БИН*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. Корректным значением 
+поля считается число из 12 цифр.
+    
+    - *Наименование*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. 
+
+    - *Адрес*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой информации.
+
+- *Получатель*: группа полей, где указываются сведения об организации, являвшейся заказчиком 
+товара, работы или услуги.
+
+    - *Наименование*. Необходимо выбрать представителя организации Заказчика из 
+реестра "Аккаунты" с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser). Автоматически 
+заполняется наименованием заказчика из договора, выбранного в разделе "Основание 
+(договор поставки)".
+
+    - *БИН*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. Корректным значением 
+поля считается число из 12 цифр.
+
+    - *Адрес*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой информации.
+
+    - *ИИК*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. Необходимо ввести ИИК
+ организации с указанием наименования банка.
+
+    - *БИК*. Однострочное поле для ввода текстовой информации.
+
+- *Перечень закупаемых товаров*: таблица, содержащая перечень товаров, работ или услуг. 
+Часть полей заполняется автоматически на основании соответствующей таблицы из договора, 
+выбранного в разделе "Основание (договор поставки)".
+
+    - *№ п/п*. Представляет собой поле для ввода текста. В поле вводится номер 
+позиции заказа. При наличии этих данных в указанном договоре заполняется автоматически.
+
+    - *Наименование товаров (работ, услуг)*. Необходимо выбрать товар из реестра 
+"Прайс-лист" с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser). 
+При наличии этих данных в указанном договоре заполняется автоматически.
+
+    - *Ед. изм.* Представляет собой поле для ввода текста. В поле необходимо 
+указать единицу измерения выбранного товара, работы или услуги. При наличии 
+этих данных в указанном договоре заполняется автоматически. 
+
+    - *Кол-во (объем)*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). 
+В поле необходимо указать количество экземпляров выбранного товара, работы или услуги. 
+При наличии этих данных в указанном договоре заполняется автоматически. 
+
+    - *Цена (KZT)*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). 
+В поле необходимо указать цену единицы товара, работы или услуги. При наличии этих 
+данных в указанном договоре заполняется автоматически. 
+
+    - *Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС*. Представляет собой 
+[поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле необходимо указать итоговую стоимость 
+выбранной позиции. При наличии этих данных в указанном договоре заполняется автоматически. 
+
+    - *Ставка НДС*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле 
+необходимо указать процентную ставку НДС. В случае, если текущая позиция не облагается НДС, 
+в поле необходимо ввести значение `0`.
+
+    - *Сумма НДС*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле 
+необходимо указать сумму НДС для текущей позиции. 
+
+    - *Всего стоимость реализации*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). 
+В поле необходимо указать итоговую стоимость текущей позиции с учетом НДС. 
+
+    - *Ставка акциз*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле 
+необходимо указать процентную ставку акциз. 
+
+    - *Сумма акциз*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле 
+необходимо указать сумму акциз для текущей позиции. 
+
+- *Всего по счету*:
+
+    - *Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС*. Представляет собой 
+[поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле необходимо указать суммарную стоимость 
+по всем позициям без учета НДС.
+
+    - *Сумма НДС*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). 
+В поле необходимо указать сумму НДС по всем позициям.
+
+    - *Всего стоимость реализации*. Представляет собой 
+[поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле необходимо указать итоговую стоимость 
+по всем позициям с учетом НДС.
+
+    - *Сумма акциз*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле 
+необходимо указать сумму акциз по всем позициям.
+
+- *Руководитель*. Необходимо выбрать руководителя организации-заказчика из 
+реестра "Контакты" с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser). 
+Автоматически заполняется сведениями о представителе Заказчика из договора, выбранного 
+в разделе "Основание (договор поставки)".
+
+- *Главный бухгалтер*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. Необходимо 
+указать сведения о главном бухгалтере организации-заказчика, если он предусмотрен, 
+или ввести текст "не предусмотрен" в противном случае.
+
+- *Источник адреса*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений. 
+По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми возможными 
+значениями:
+
+    - "Аккаунт"  
+    - "Контакт"  
+    - "Ручной ввод" 
+
+- *Выбрать аккаунт/контакт*. Поле выбора записи из реестра "Аккаунты" или "Контакты" 
+(в зависимости от выбранного значения поля "Источник адреса") с помощью 
+[компонента выбора записи реестра](#registrychooser). Данное поле не отображается, если
+в поле "Источник адреса" выбрано значение "Ручной ввод".
+
+- *E-mail*. Однострочное поле для ввода текстовой информации. Если в поле "Источник адреса" 
+выбрано значение "Аккаунт" или "Контакт", то в данном поле отображается первый указанный 
+E-mail выбранного аккаунта/контакта, и поле недоступно для редактирования. Если в поле 
+"Источник адреса" выбрано значение "Ручной ввод", то в данном поле требуется указать 
+электронный адрес, на который требуется отправить печатную форму счет-фактуры.
+
+![Счет-фактура](resources/img/storage/form_invoice.png)
+
+Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Отправить договор заказчику". 
+
+> **Примечание:** для реестра настроено событие активации - отправка печатной формы документа на 
+адрес, указанный в поле "E-mail". Для корректной отправки документа требуется 
+[настроить аккаунт электронной почты](#user_settings).
+
+Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования". При повторном 
+нажатии на нее запись реестра отображается в режиме редактирования.
+
+

crm/user-manual/src/storage.md

@@ -18,6 +18,8 @@
 
 -   [Коммерческое предложение](#offer)
 
+-   [Счет-фактуры](#invoices)
+
 -   [% комиссии](#commission)
 
 -   [Аккаунты](#account)
@@ -40,4 +42,6 @@
 <#include "contract_part.md">
 <#include "certificates.md">
 <#include "offer.md">
+<#include "invoice.md">
 <#include "components.md">
+