TASK CRM15, CRM17, CRM18, CRM20

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md

@@ -34,9 +34,48 @@
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Комментарий**                                        | многострочное поле                                            | crm_form_event_main_comment                            |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Целевой отклик**                                     | числовое поле                                                 | crm_form_event_main_target_response                    |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Текущий отклик**                                     | числовое поле                                                 | crm_form_event_main_current_response                   |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Оценка эффективности**                               | числовое поле                                                 | crm_form_event_main_rating                             |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Ответственный менеджер**                             | выбор пользователя                                            | crm_form_event_responsibleManager_responsible          |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 
+*Поле "Текущий отклик"*:
+
+*   Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
+
+*   Значение поля - количество всех лидов, связанных с данным мероприятием.
+
+*   Если для данного мероприятия не имеется лидов, поле содержит значение 0.
+
+*   При добавлении, изменении или удалении лида, связанного с данным
+    мероприятием, значение поля "Текущий отклик" обновляется в режиме
+    реального времени.
+
+*Поле "Оценка эффективности"*:
+
+*   Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
+
+*   Флаг "Ограничение десятичных знаков" включен. Значение поля - 3.
+
+*   Значение поля рассчитывается автоматически по формуле:
+
+    `%значение_поля_"Текущий_отклик"% / %значение_поля_"Целевой_отклик"%`
+
+*   Поле "Оценка эффективности" не может быть пустым.
+
+*   Поле "Оценка эффективности" заполнено значением 0 по умолчанию, а также
+    в случае:
+    *   поле "Целевой отклик" не заполнено либо содержит значение 0
+    *   поле "Текущий отклик " содержит значение 0
+
+*   При изменении значений полей "Текущий отклик" и "Целевой отклик"
+    значение поля "Оценка эффективности" пересчитывается в режиме реального
+    времени.
+
 #### Лид {#formLead}
 
 Код формы: crm_form_lead.
@@ -1092,5 +1131,3 @@
 *Однострочные поля*:
 
 *   Маска ввода всех полей "БИН" - `############`
-
-

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing.md

@@ -8,7 +8,7 @@
 
 	*   [Воронка](#marketing.funnel)
 
-	*   [Канбан](#marketing.pipeline)
+	*   [Поток](#marketing.pipeline)
 
 *   [Панели стоимости и комиссии](#marketing.cost_comission)
 
@@ -24,4 +24,3 @@
 <#include "crm_consist/marketing_pipeline.md">
 <#include "crm_consist/marketing_cost_comission.md">
 <#include "crm_consist/marketing_sidePannel.md">
-

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md

@@ -12,8 +12,8 @@
 
 *   коэффициент конвертации.
 
-Ширина кнопок статична, высота - динамична и определяется количеством лидов 
-соответствующих статусов.
+Ширина кнопок статична. Высота кнопок статична и одинаковая для всех кнопок
+(пропорционально максимальной высоте воронки).
 
 В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent)
 которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные
@@ -37,5 +37,3 @@
 *   кнопки имеют минимальную высоту.
 
 ![Пустая воронка лидогенерации](resources/img/funnel_2.png)
-
-

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md

-### Канбан {#marketing.pipeline}
+### Поток {#marketing.pipeline}
 
-По нажатию на кнопку "Канбан" вид основной области изменяется на канбан 
+По нажатию на кнопку "Поток" вид основной области изменяется на поток
 лидогенерации, который является развернутым представлением воронки
 лидогенерации с детализацией сведений о лидах:
 
-![Канбан лидогенерации](resources/img/canban.png)
+![Поток лидогенерации](resources/img/canban.png)
 
 Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде таблицы, где:
 
@@ -48,14 +48,12 @@
 По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#registryLead).
 
 Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель
-также будет отображена во всю ширину канбана:
+также будет отображена во всю ширину потока:
 
-![Канбан статуса "Некачественный лид"](resources/img/canban_2.png)
+![Поток статуса "Некачественный лид"](resources/img/canban_2.png)
 
 **Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
 между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
 
 **Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#registryAccount) в панели - значение `crm_dict_leadStatus_color` записи справочника
 [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) выбранного статуса с прозрачностью 30%.
-
-

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md

 ### Боковая панель {#marketing.sidePannel}
 
 Боковая панель предназначена для фильтрации сведений о лидах, котодые
-должны включаться в воронку/канбан лидогенерации.
+должны включаться в воронку/поток лидогенерации.
 
 Доступна настройка следующих параметров отображения:
 
@@ -91,6 +91,3 @@
 
 - значения `crm_dict_leadStatus_name` всех записей справочника
 [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_quality`=0.
-
-
-

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md

@@ -31,6 +31,16 @@
 -	**Действие** - выпадающий список (справочник
 [`crm_dict_remindActions`](#dictionaryremindActions))
 -	**Лид** - ссылка на записи реестра [Лид](#registryLead)
+-	**Сделка** - ссылка на записи реестра [Сделка](#registryDeal)
+
+Одно из полей "Лид" и "Сделка" должно быть заполнено. Если оба поля "Лид" и
+"Сделка" не заполнены, то по нажатию на кнопку "Сохранить" отобразится ошибка
+с текстом:
+
+`Выберите лида или сделку`
+
+Если заполнены оба поля "Лид" и "Сделка" панель напоминания и заметка содержат
+обе ссылки на реестр.
 
 *Отображение напоминания при наступлении указанного времени:*