Commit bb3df3a7 authored by Aigerim Shaumenova's avatar Aigerim Shaumenova

FIX +marketing event -reminder

parent bdae6f43
...@@ -56,6 +56,9 @@ crm/user-manual/resources/img/registryChooser1.png -text ...@@ -56,6 +56,9 @@ crm/user-manual/resources/img/registryChooser1.png -text
crm/user-manual/resources/img/registryChooser2.png -text crm/user-manual/resources/img/registryChooser2.png -text
crm/user-manual/resources/img/registryChooser3.png -text crm/user-manual/resources/img/registryChooser3.png -text
crm/user-manual/resources/img/registryChooser4.png -text crm/user-manual/resources/img/registryChooser4.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/link_settings.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/marketing_event.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/userchooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/user-manual/src/about.md -text crm/user-manual/src/about.md -text
crm/user-manual/src/appendix.md -text crm/user-manual/src/appendix.md -text
......
...@@ -16,8 +16,6 @@ ...@@ -16,8 +16,6 @@
- [Маркетинговые меропрития](#marketing_event) - [Маркетинговые меропрития](#marketing_event)
- [Напоминания](#reminder)
- [Сделки](#deal) - [Сделки](#deal)
## Реестр "Маркетинговые меропрития" {#marketing_event} ## Реестр "Маркетинговые меропрития" {#marketing_event}
...@@ -26,28 +24,75 @@ ...@@ -26,28 +24,75 @@
привлечению клиентов и повышению объемов продаж. привлечению клиентов и повышению объемов продаж.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными методологом в конфигураторе. таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его Для создания записи данного реестра необходимо выделить его
в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в
контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". В открывшемся контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
окне необходимо указать следующую информацию: [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
- *Тип мероприятия*. Необходимо выбрать из выпадающего списка
одно из значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается
список со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
- *Наименование мероприятия*. Представляет собой поле для ввода
текстовой информации.
- *Стоимость мероприятия*. Представляет собой поле для ввода чисел.
В поле серым цветом отображается подсказка с текстом "Введите число".
Данное поле принимает только числа и некоторые символы (точка,
запятая).
- тип мероприятия - выбрать из списка один из вариантов: - *Мероприятие*. Необходимо добавить ссылку на мероприятие проекта.
При наведении курсора на область данного компонента (в том числе
и лейбл "Ссылка:") появляется возможность кликнуть по полю, после
чего открывается диалог настройки ссылки.
- входящий маркетинг ![Диалог настройки ссылки](resources/img/storage/link_settings.png)
В данном окне присутствуют следующие настройки:
- URL - поле для ввода ссылки
- Надпись - поле для ввода текста, который отображается в данном
поле в режиме просмотра или после лейбла "Ссылка:" в режиме
редактирования
- исходящй маркетинг - Открывать в отдельном окне - опция для настройки возможности
открытия ссылки в отдельном окне
- наименование мероприятия После добавления ссылки и по нажатию на кнопку "Готово", поле
заполняется соответствующим значением. По нажатию на ссылку в режиме
просмотра производится переход по данной ссылке.
- *Комментарий*. Представляет собой многострочное поле для ввода
текстовой информации
- стоимость мероприятия - *Ответственный менеджер*. Поле заполняется автоматически пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости данное значение можно
изменить, кликнув по кнопке справа. При этом открывается диалог
выбора пользователей.
![Диалог выбора пользователей](resources/img/storage/userchooser.png)
В данном диалоге возможен выбор только одного пользователя. Выбранный
пользователь выделяется голубым цветом. Доступен поиск пользователя
по его ФИО и должности. Для выбора пользователя необходимо выделить
нужного и кликнуть по кнопке "Выбрать", после чего поле заполнится
тегом выбранного пользователя. При необходимости можно удалить тег, нажав
на крестик и подтвердив данное действие.
- мероприятие - добавить ссылку на мероприятие проекта ![Маркетинговые мероприятия](resources/img/storage/marketing_event.png)
- комментарий Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Ввод наименования и ответственного менеджера является обязательным
условием для сохранения записи реестра.
- ответственный менеджер - выбрать из списка пользователей Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
## Реестр "Лиды" {#lead} ## Реестр "Лиды" {#lead}
...@@ -57,7 +102,8 @@ ...@@ -57,7 +102,8 @@
конвертировать в "Сделку". конвертировать в "Сделку".
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными методологом в конфигураторе. таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в
конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...@@ -87,8 +133,9 @@ ...@@ -87,8 +133,9 @@
- активность - создать новую либо выбрать среди существующих - активность - создать новую либо выбрать среди существующих
из реестра [Активности](#activity) из реестра [Активности](#activity)
При создании нового аккаунта либо контакта в созданном контакте При создании нового аккаунта либо контакта значение лида в
значение лида автоматически заполниться текущим значением. созданной записи аккаунта или контакта автоматически заполниться
текущим значением.
## Реестр "Аккаунты" {#account} ## Реестр "Аккаунты" {#account}
...@@ -97,7 +144,8 @@ ...@@ -97,7 +144,8 @@
имеются деловые отношения. имеются деловые отношения.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными методологом в конфигураторе. таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в
конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...@@ -155,7 +203,7 @@ ...@@ -155,7 +203,7 @@
взаимодействуете для заключения сделок. взаимодействуете для заключения сделок.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными методологом в конфигураторе. таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...@@ -204,7 +252,7 @@ ...@@ -204,7 +252,7 @@
заказчиком. заказчиком.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными методологом в конфигураторе. таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...@@ -233,7 +281,7 @@ ...@@ -233,7 +281,7 @@
ответственным менеджером. ответственным менеджером.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными методологом в конфигураторе. таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...@@ -247,14 +295,14 @@ ...@@ -247,14 +295,14 @@
- % комиссии за указанный период - % комиссии за указанный период
## Реестр "Сделки" {#deal} ### Реестр "Сделки" {#deal}
В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
задач конвертируется в продажу. задач конвертируется в продажу.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными методологом в конфигураторе. таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...@@ -293,28 +341,3 @@ ...@@ -293,28 +341,3 @@
- активность - выбрать из списка активностей в реестре ["Активность"](#activity) - активность - выбрать из списка активностей в реестре ["Активность"](#activity)
## Реестр "Напоминания" {#reminder}
В реестре "Напоминания" отображаются сохраненные напоминания.
Они позволяют напоминать о каком-либо действии ответственному
менеджеру по указанному лиду.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными методологом в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". В открывшемся окне
необходимо указать следующую информацию:
- лид - выбрать из списка лидов в реестре ["Лиды"](#lead)
- действие - выбрать из выпадающего списка
- дата и время напоминания
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment