Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
D
doc
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
0
Issues
0
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Valentin Skripnikov
doc
Commits
bb3df3a7
Commit
bb3df3a7
authored
Dec 22, 2016
by
Aigerim Shaumenova
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
FIX +marketing event -reminder
parent
bdae6f43
Changes
5
Show whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
5 changed files
with
73 additions
and
47 deletions
+73
-47
.gitattributes
.gitattributes
+3
-0
crm/user-manual/resources/img/storage/link_settings.png
crm/user-manual/resources/img/storage/link_settings.png
+0
-0
crm/user-manual/resources/img/storage/marketing_event.png
crm/user-manual/resources/img/storage/marketing_event.png
+0
-0
crm/user-manual/resources/img/storage/userchooser.png
crm/user-manual/resources/img/storage/userchooser.png
+0
-0
crm/user-manual/src/storage.md
crm/user-manual/src/storage.md
+70
-47
No files found.
.gitattributes
View file @
bb3df3a7
...
@@ -56,6 +56,9 @@ crm/user-manual/resources/img/registryChooser1.png -text
...
@@ -56,6 +56,9 @@ crm/user-manual/resources/img/registryChooser1.png -text
crm/user-manual/resources/img/registryChooser2.png -text
crm/user-manual/resources/img/registryChooser2.png -text
crm/user-manual/resources/img/registryChooser3.png -text
crm/user-manual/resources/img/registryChooser3.png -text
crm/user-manual/resources/img/registryChooser4.png -text
crm/user-manual/resources/img/registryChooser4.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/link_settings.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/marketing_event.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/userchooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/user-manual/src/about.md -text
crm/user-manual/src/about.md -text
crm/user-manual/src/appendix.md -text
crm/user-manual/src/appendix.md -text
...
...
crm/user-manual/resources/img/storage/link_settings.png
0 → 100644
View file @
bb3df3a7
15.6 KB
crm/user-manual/resources/img/storage/marketing_event.png
0 → 100644
View file @
bb3df3a7
46.3 KB
crm/user-manual/resources/img/storage/userchooser.png
0 → 100644
View file @
bb3df3a7
26.1 KB
crm/user-manual/src/storage.md
View file @
bb3df3a7
...
@@ -16,8 +16,6 @@
...
@@ -16,8 +16,6 @@
-
[
Маркетинговые меропрития
](
#marketing_event
)
-
[
Маркетинговые меропрития
](
#marketing_event
)
-
[
Напоминания
](
#reminder
)
-
[
Сделки
](
#deal
)
-
[
Сделки
](
#deal
)
## Реестр "Маркетинговые меропрития" {#marketing_event}
## Реестр "Маркетинговые меропрития" {#marketing_event}
...
@@ -26,28 +24,75 @@
...
@@ -26,28 +24,75 @@
привлечению клиентов и повышению объемов продаж.
привлечению клиентов и повышению объемов продаж.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными
методологом
в конфигураторе.
таблица со столбцами, настроенными
разработчиком Synergy
в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его
в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в
в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в
контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". В открывшемся
контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
окне необходимо указать следующую информацию:
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
-
тип мероприятия - выбрать из списка один из вариантов:
-
*Тип мероприятия*
. Необходимо выбрать из выпадающего списка
одно из значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается
список со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
- входящий маркетинг
-
*Наименование мероприятия*
. Представляет собой поле для ввода
текстовой информации.
- исходящй маркетинг
-
*Стоимость мероприятия*
. Представляет собой поле для ввода чисел.
В поле серым цветом отображается подсказка с текстом "Введите число".
Данное поле принимает только числа и некоторые символы (точка,
запятая).
-
наименование мероприятия
-
*Мероприятие*
. Необходимо добавить ссылку на мероприятие проекта.
При наведении курсора на область данного компонента (в том числе
и лейбл "Ссылка:") появляется возможность кликнуть по полю, после
чего открывается диалог настройки ссылки.
-
стоимость мероприятия
![Диалог настройки ссылки](resources/img/storage/link_settings.png)
-
мероприятие - добавить ссылку на мероприятие проекта
В данном окне присутствуют следующие настройки:
-
комментарий
- URL - поле для ввода ссылки
-
ответственный менеджер - выбрать из списка пользователей
- Надпись - поле для ввода текста, который отображается в данном
поле в режиме просмотра или после лейбла "Ссылка:" в режиме
редактирования
- Открывать в отдельном окне - опция для настройки возможности
открытия ссылки в отдельном окне
После добавления ссылки и по нажатию на кнопку "Готово", поле
заполняется соответствующим значением. По нажатию на ссылку в режиме
просмотра производится переход по данной ссылке.
-
*Комментарий*
. Представляет собой многострочное поле для ввода
текстовой информации
-
*Ответственный менеджер*
. Поле заполняется автоматически пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости данное значение можно
изменить, кликнув по кнопке справа. При этом открывается диалог
выбора пользователей.
!
[
Диалог выбора пользователей
](
resources/img/storage/userchooser.png
)
В данном диалоге возможен выбор только одного пользователя. Выбранный
пользователь выделяется голубым цветом. Доступен поиск пользователя
по его ФИО и должности. Для выбора пользователя необходимо выделить
нужного и кликнуть по кнопке "Выбрать", после чего поле заполнится
тегом выбранного пользователя. При необходимости можно удалить тег, нажав
на крестик и подтвердив данное действие.
![
Маркетинговые мероприятия
](
resources/img/storage/marketing_event.png
)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Ввод наименования и ответственного менеджера является обязательным
условием для сохранения записи реестра.
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
## Реестр "Лиды" {#lead}
## Реестр "Лиды" {#lead}
...
@@ -57,7 +102,8 @@
...
@@ -57,7 +102,8 @@
конвертировать в "Сделку".
конвертировать в "Сделку".
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными методологом в конфигураторе.
таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в
конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...
@@ -87,8 +133,9 @@
...
@@ -87,8 +133,9 @@
-
активность - создать новую либо выбрать среди существующих
-
активность - создать новую либо выбрать среди существующих
из реестра
[
Активности
](
#activity
)
из реестра
[
Активности
](
#activity
)
При создании нового аккаунта либо контакта в созданном контакте
При создании нового аккаунта либо контакта значение лида в
значение лида автоматически заполниться текущим значением.
созданной записи аккаунта или контакта автоматически заполниться
текущим значением.
## Реестр "Аккаунты" {#account}
## Реестр "Аккаунты" {#account}
...
@@ -97,7 +144,8 @@
...
@@ -97,7 +144,8 @@
имеются деловые отношения.
имеются деловые отношения.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными методологом в конфигураторе.
таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в
конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...
@@ -155,7 +203,7 @@
...
@@ -155,7 +203,7 @@
взаимодействуете для заключения сделок.
взаимодействуете для заключения сделок.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными
методологом
в конфигураторе.
таблица со столбцами, настроеннными
разработчиком Synergy
в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...
@@ -204,7 +252,7 @@
...
@@ -204,7 +252,7 @@
заказчиком.
заказчиком.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными
методологом
в конфигураторе.
таблица со столбцами, настроеннными
разработчиком Synergy
в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...
@@ -233,7 +281,7 @@
...
@@ -233,7 +281,7 @@
ответственным менеджером.
ответственным менеджером.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными
методологом
в конфигураторе.
таблица со столбцами, настроеннными
разработчиком Synergy
в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...
@@ -247,14 +295,14 @@
...
@@ -247,14 +295,14 @@
-
% комиссии за указанный период
-
% комиссии за указанный период
## Реестр "Сделки" {#deal}
##
#
Реестр "Сделки" {#deal}
В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
задач конвертируется в продажу.
задач конвертируется в продажу.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенн
ными методологом
в конфигураторе.
таблица со столбцами, настроенн
ыми разработчиком Synergy
в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
...
@@ -293,28 +341,3 @@
...
@@ -293,28 +341,3 @@
-
активность - выбрать из списка активностей в реестре
[
"Активность"
](
#activity
)
-
активность - выбрать из списка активностей в реестре
[
"Активность"
](
#activity
)
## Реестр "Напоминания" {#reminder}
В реестре "Напоминания" отображаются сохраненные напоминания.
Они позволяют напоминать о каком-либо действии ответственному
менеджеру по указанному лиду.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными методологом в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". В открывшемся окне
необходимо указать следующую информацию:
-
лид - выбрать из списка лидов в реестре
[
"Лиды"
](
#lead
)
-
действие - выбрать из выпадающего списка
-
дата и время напоминания
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment