CRM metodologist-manual START

.gitattributes

@@ -3,6 +3,21 @@ crm/methodologist-manual/Makefile -text
 crm/methodologist-manual/conf/html/settings.xsl -text
 crm/methodologist-manual/conf/pandoc/book.docbook -text
 crm/methodologist-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text
+crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -text
+crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text
+crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text
+crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text
+crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text
+crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_2.png -text
+crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_3.png -text
+crm/methodologist-manual/src/crm_about.md -text
+crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md -text
+crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md -text
+crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md -text
+crm/methodologist-manual/src/crm_consist/index.md -text
+crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing.md -text
+crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md -text
+crm/methodologist-manual/src/crm_install.md -text
 crm/methodologist-manual/src/index.md -text
 crm/spec/Makefile -text
 crm/spec/conf/html/settings.xsl -text

crm/methodologist-manual/src/crm_about.md

+Введение {#sec.crm_about}
+========================================
+
+**Система управления взаимоотношениями с клиентами** (Customer Relationship 
+Management, CRM-система) — это программное обеспечение для организации 
+целостного системного подхода по выстраиванию отношений с потребителем 
+на всех этапах взаимодействия от маркетинга и продаж, до сервисного 
+обслуживания для обеспечения прироста доли рынка и объемов продаж.
+
+Данное руководство описывает конфигурацию Synergy, предоставляющую 
+функциональность CRM-системы.
+
+Основные точки прироста эффективности от внедрения системы **Synergy CRM**:
+
+-	*Управление маркетингом.* Снижение расходов на привлечение 
+одного клиента за счет качественной сегментации целевой аудитории, 
+возможности подготовки точных ценностных предложений, планирования 
+маркетинговых кампаний и процессного подхода по подготовке потенциальных 
+клиентов для продаж (генерации и взращивания лидов).
+
+-	*Управление продажами.* Повышение уровня конвертации (доли 
+лидов, ставших покупателями) и сокращение расходов на цикл продаж на 
+основе процессного подхода к заключению сделки и контроля нормативов 
+выполнения операций.
+
+-	*Управление сервисом.* Повышение лояльности потребителей за 
+счет повышения скорости обслуживания и разрешения возникающих проблем 
+для возможности осуществления повторных продаж, что обходится на 67% 
+дешевле, чем организация продажа новым клиентам. 
+
+-	*Управления потребительскими впечатлениями* (Customer Experience 
+Management) — это целостный подход управления впечатлениями и эмоциями 
+клиентов на всех этапах жизненного цикла взаимодействия с брендом. 
+Управление эмоциями потребителей через выстраивание индивидуальных 
+отношений с каждым из них, для достижения личной лояльности к бренду, 
+товарам и услугам, то есть для удержания в клиентской базе и обеспечения 
+повторных продаж.
+
+

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md

+## Встроенные объекты конфигурации {#sec.buildin_objects}
+
+Конфигурация Synergy CRM включает в себя преднастроенные элементы:
+
+- группы пользователей:
+    -   Все маркетологи
+        -   Маркетологи-менеджеры
+        -   Маркетологи-специалисты
+
+- [формы](#forms)
+
+- [реестры](#registries)
+
+- [справочники](#dictionaries)
+
+<#include "crm_consist/forms.md">
+<#include "crm_consist/registries.md">
+<#include "crm_consist/dictionaries.md">
+
+
+

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md

+### Справочники {#dictionaries}
+
+    *   [Статусы лида](#cdictionaryLeadStatus)
+    *   [Статусы сделки](#dictionaryDealStatus)
+    *   [Статусы аккаунта](#dictionaryAccountStatus)
+    *   [Статусы контакта](#dictionaryContactStatus)
+    *   [Типы мероприятий](#dictionaryEventType)
+    *   [Телефон](#dictionaryPhone)
+    *   [Адрес](#dictionaryAddress)
+    *   [Почта](#dictionaryEmail)
+    *   [Социальные сети](#ictionarySocialNetworks)
+
+#### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus}
+
+Код справочника: crm_dict_leadStatus.
+
+Поля справочника:
+
++--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
+| **Код**                        | **Имя**           | **Комментарий**               | **Переводить**   |
++================================+===================+===============================+==================+
+| crm_dict_leadStatus_name       | Название          |                               | Да               |
++--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
+| crm_dict_leadStatus_value      | Порядковый номер  | Не может иметь значение,      | Нет              |
+|                                | пункта в          | равное 0                      |                  |
+|                                | выпадающем списке |                               |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
+| crm_dict_leadStatus_quality    | Качество          | 0 - negative                  | Нет              |
+|                                |                   |                               |                  |
+|                                |                   | 1 - positive                  |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
+| crm_dict_leadStatus_end        | Законченность     | Имеет смысл только для        | Нет              |
+|                                |                   | crm_dict_leadStatus_quality=1 |                  |
+|                                |                   |                               |                  |
+|                                |                   | 0 - not end                   |                  |
+|                                |                   |                               |                  |
+|                                |                   | 1 - end                       |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
+| crm_dict_leadStatus_color      | Цвет панели в     |                               | Нет              |
+|                                | воронке           |                               |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
+| crm_dict_leadStatus_buttonName | Название кнопки   | Имеет смысл только для:       | Нет              |
+|                                |                   |                               |                  |
+|                                |                   | crm_dict_leadStatus_quality=1 |                  |
+|                                |                   |                               |                  |
+|                                |                   | crm_dict_leadStatus_end=1     |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
+
+Данные справочника по умолчанию:
+
++--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+
+| **Название**                   | **Порядковый номер пункта** | **Качество** | **Законченность** | **Цвет панели в** | **Название кнопки**            |
+|                                | **в выпадающем списке**     |              |                   | **воронке**       |                                |
++================================+=============================+==============+===================+===================+================================+
+| Первичная регистрация          | 1                           | 1            | 0                 | `#de682d`         |                                |
++--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+
+| Квалификация                   | 2                           | 1            | 0                 | `#ee902d`         |                                |
++--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+
+| Взращивание                    | 3                           | 1            | 0                 | `#f3c02d`         |                                |
++--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+
+| Подтверждение интереса         | 4                           | 1            | 0                 | `#c9d02c`         |                                |
++--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+
+| В сделку                       | 5                           | 1            | 1                 | `#9fcb2c`         | Конвертировать в сделку        |
++--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+
+| Некачественный лид             | 6                           | 0            |                   | `#b82b2b`         |                                |
++--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+
+
+Если некоторые параметры не были указаны, то им присваиваются значения
+по умолчанию:
+
+*   не указан crm_dict_leadStatus_quality:
+    *   crm_dict_leadStatus_quality=1
+    *   crm_dict_leadStatus_end=0
+
+*   не указан crm_dict_leadStatus_end:
+    *   crm_dict_leadStatus_end=0
+
+*   не указаны crm_dict_leadStatus_quality и crm_dict_leadStatus_end:
+    *   crm_dict_leadStatus_quality=1
+    *   crm_dict_leadStatus_end=0
+
+*   не указан crm_dict_leadStatus_color:
+    *   crm_dict_leadStatus_color=#f3c02d
+
+Запись с данными crm_dict_leadStatus_quality=1, crm_dict_leadStatus_end=1
+должна быть одна. Если таких записей несколько, то данные значения
+применяются только для первой. Остальным записям из списка присваивается
+значение crm_dict_leadStatus_end=0.
+
+Список статусов лида, для которых crm_dict_leadStatus_value=0 либо не
+указан вовсе, сортируются по параметру crm_dict_leadStatus_name в локали С
+в алфавитном порядке.
+
+#### Статусы сделки {#dictionaryDealStatus}
+
+Код справочника: crm_dict_dealStatus.
+
+Поля справочника:
+
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| **Код**                        | **Имя**           | **Комментарий**   | **Переводить**   |
++================================+===================+===================+==================+
+| crm_dict_dealStatus_type       | Тип               |                   | Да               |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| crm_dict_dealStatus_value      | Порядковый номер  |                   | Нет              |
+|                                | пункта в          |                   |                  |
+|                                | выпадающем списке |                   |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+
+Данные справочника по умолчанию:
+
++--------------------------------+--------------------------------+
+| **Тип**                        | **Порядковый номер пункта в**  |
+|                                | **выпадающем списке**          |
++================================+================================+
+| Уточнение потребности          | 1                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Подготовка предложения         | 2                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Защита предложения             | 3                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Закрытие сделки                | 4                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Отказ                          | 5                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+
+#### Статусы аккаунта {#dictionaryAccountStatus}
+
+Код справочника: crm_dict_accountStatus.
+
+Поля справочника:
+
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| **Код**                        | **Имя**           | **Комментарий**   | **Переводить**   |
++================================+===================+===================+==================+
+| crm_dict_accountStatus_type    | Тип               |                   | Да               |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| crm_dict_accountStatus_value   | Порядковый номер  |                   | Нет              |
+|                                | пункта в          |                   |                  |
+|                                | выпадающем списке |                   |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+
+Данные справочника по умолчанию:
+
++--------------------------------+--------------------------------+
+| **Тип**                        | **Порядковый номер пункта в**  |
+|                                | **выпадающем списке**          |
++================================+================================+
+| Клиент                         | 1                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Потенциальный клиент           | 2                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+
+#### Статусы контакта {#dictionaryContactStatus}
+
+Код справочника: crm_dict_contactStatus.
+
+Поля справочника:
+
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| **Код**                        | **Имя**           | **Комментарий**   | **Переводить**   |
++================================+===================+===================+==================+
+| crm_dict_contactStatus_type    | Тип               |                   | Да               |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| crm_dict_contactStatus_value   | Порядковый номер  |                   | Нет              |
+|                                | пункта в          |                   |                  |
+|                                | выпадающем списке |                   |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+
+Данные справочника по умолчанию:
+
++--------------------------------+--------------------------------+
+| **Тип**                        | **Порядковый номер пункта в**  |
+|                                | **выпадающем списке**          |
++================================+================================+
+| Активен                        | 1                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| В отпуске                      | 2                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Не активен                     | 3                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| В командировке                 | 4                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+
+#### Типы мероприятий {#dictionaryEventType}
+
+Код справочника: crm_dict_eventType.
+
+Поля справочника:
+
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| **Код**                        | **Имя**           | **Комментарий**   | **Переводить**   |
++================================+===================+===================+==================+
+| crm_dict_eventType_type        | Тип               |                   | Да               |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| crm_dict_eventType_value       | Порядковый номер  |                   | Нет              |
+|                                | пункта в          |                   |                  |
+|                                | выпадающем списке |                   |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+
+Данные справочника по умолчанию:
+
++--------------------------------+--------------------------------+
+| **Тип**                        | **Порядковый номер пункта в**  |
+|                                | **выпадающем списке**          |
++================================+================================+
+| Входящий маркетинг             | 1                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Исходящий маркетинг            | 2                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+
+#### Телефон {#dictionaryPhone}
+
+Код справочника: crm_dict_phone.
+
+Поля справочника:
+
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| **Код**                        | **Имя**           | **Комментарий**   | **Переводить**   |
++================================+===================+===================+==================+
+| crm_dict_phone_type            | Тип               |                   | Да               |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| crm_dict_phone_value           | Порядковый номер  |                   | Нет              |
+|                                | пункта в          |                   |                  |
+|                                | выпадающем списке |                   |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+
+Данные справочника по умолчанию:
+
++--------------------------------+--------------------------------+
+| **Тип**                        | **Порядковый номер пункта в**  |
+|                                | **выпадающем списке**          |
++================================+================================+
+| Рабочий                        | 1                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Мобильный                      | 2                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Факс                           | 3                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Домашний                       | 4                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Другой                         | 5                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+
+#### Адрес {#dictionaryAddress}
+
+Код справочника: crm_dict_address.
+
+Поля справочника:
+
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| **Код**                        | **Имя**           | **Комментарий**   | **Переводить**   |
++================================+===================+===================+==================+
+| crm_dict_address_type          | Тип               |                   | Да               |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| crm_dict_address_value         | Порядковый номер  |                   | Нет              |
+|                                | пункта в          |                   |                  |
+|                                | выпадающем списке |                   |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+
+Данные справочника по умолчанию:
+
++--------------------------------+--------------------------------+
+| **Тип**                        | **Порядковый номер пункта в**  |
+|                                | **выпадающем списке**          |
++================================+================================+
+| Основной                       | 1                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Рабочий                        | 2                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Домашний                       | 3                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Другой                         | 4                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+
+#### Почта {#dictionaryEmail}
+
+Код справочника: crm_dict_email.
+
+Поля справочника:
+
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| **Код**                        | **Имя**           | **Комментарий**   | **Переводить**   |
++================================+===================+===================+==================+
+| crm_dict_email_type            | Тип               |                   | Да               |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| crm_dict_email_value           | Порядковый номер  |                   | Нет              |
+|                                | пункта в          |                   |                  |
+|                                | выпадающем списке |                   |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+
+Данные справочника по умолчанию:
+
++--------------------------------+--------------------------------+
+| **Тип**                        | **Порядковый номер пункта в**  |
+|                                | **выпадающем списке**          |
++================================+================================+
+| Официальный                    | 1                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Рабочий                        | 2                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Личный                         | 3                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Другой                         | 4                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+
+#### Социальные сети {#dictionarySocialNetworks}
+
+Код справочника: crm_dict_socialNetworks.
+
+Поля справочника:
+
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| **Код**                        | **Имя**           | **Комментарий**   | **Переводить**   |
++================================+===================+===================+==================+
+| crm_dict_socialNetworks_type   | Тип               |                   | Да               |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+| crm_dict_socialNetworks_value  | Порядковый номер  |                   | Нет              |
+|                                | пункта в          |                   |                  |
+|                                | выпадающем списке |                   |                  |
++--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
+
+Данные справочника по умолчанию:
+
++--------------------------------+--------------------------------+
+| **Тип**                        | **Порядковый номер пункта в**  |
+|                                | **выпадающем списке**          |
++================================+================================+
+| Facebook                       | 1                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| LinkedIn                       | 2                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Twitter                        | 3                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Instagram                      | 4                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| VK                             | 5                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Behance                        | 6                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+| Другой                         | 7                              |
++--------------------------------+--------------------------------+
+
+

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md

+### Формы {#forms}
+
+    *   [Маркетинговое мероприятие](#formEvent)
+    *   [Лид](#formLead)
+    *   [Сделка](#formDeal)
+    *   [Аккаунт](#formAccount)
+    *   [Контакт](#formContact)
+    *   [Активность](#formActivity)
+    *   [% комиссии](#formComission)
+    *   Напоминание
+    *   Договор
+    *   Акт
+    *   Счет
+    *   Коммерческое предложение
+
+#### Маркетинговое мероприятие {#ormEvent}
+
+Код формы: crm_form_event.
+
+Форма содержит следующие компоненты:
+
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Поле                                                   | Тип компонента                                                | Имя компонента                                         |
++========================================================+===============================================================+========================================================+
+| **Тип мероприятия**                                    | выпадающий список (справочник *crm_dict_eventType*)           | crm_form_event_main_type                               |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Наименование мероприятия**                           | однострочное поле                                             | crm_form_event_main_name                               |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Стоимость**                                          | числовое поле                                                 | crm_form_event_main_cost                               |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Мероприятие**                                        | ссылка                                                        | crm_form_event_main_event                              |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Комментарий**                                        | многострочное поле                                            | crm_form_event_main_comment                            |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Ответственный менеджер**                             | выбор пользователя                                            | crm_form_event_responsibleManager_responsible          |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+#### Лид {#formLead}
+
+Код формы: crm_form_lead.
+
+Форма содержит следующие компоненты:
+
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Поле                                                   | Тип компонента                                                | Имя компонента                                         |
++========================================================+===============================================================+========================================================+
+| **Мероприятие**                                        | ссылка на реестр "Маркетингоое мероприятие"                   | crm_form_lead_main_action                              |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Источник лида**                                      | ссылка на реестр "Контакт"                                    | crm_form_lead_main_leadSource                          |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Контакт**                                            | пользовательский компонент на реестр "Контакт"                | crm_form_lead_main_contact                             |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Аккаунт**                                            | пользовательский компонент на реестр "Аккаунт"                | crm_form_lead_main_account                             |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Сотрудничество**                                     | динамическая таблица                                          | crm_form_lead_deals                                    |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Тема сотрудничества                                    | выпадающий список                                             | crm_form_lead_deals_theme                              |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Потенциальный бюджет                                   | числовое поле                                                 | crm_form_lead_deals_budget                             |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Статус                                                 | выпадающий список (справочник "crm_dict_dealStatus")          | crm_form_lead_deals_status                             |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| %кнопка_создания_сделки%                               | пользовательский компонент                                    | crm_form_lead_deals_newDeal                            |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Ответственный менеджер**                             | выбор пользователя                                            | crm_form_lead_responsibleManager_responsible           |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Активность**                                         | пользовательский компонент на реестр "Активность"             | crm_form_lead_activity_activity                        |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+*%кнопка_создания_сделки%*:
+
+*   Кнопка не отображается, если в выпадающем списке "Статус" выбрана запись
+    справочника [crm_dict_leadStatus](#dictionaryLeadStatus), у которой
+    crm_dict_leadStatus_end=1.
+
+#### Сделка {#formDeal}
+
+Код формы: crm_form_deal.
+
+Форма содержит следующие компоненты:
+
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Поле                                                   | Тип компонента                                                | Имя компонента                                         |
++========================================================+===============================================================+========================================================+
+| **Лид**                                                | ссылка на реестр "Лид"                                        | crm_form_deal_main1_lead                               |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Тема**                                               | выпадающий список                                             | crm_form_deal_main2_theme                              |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Описание**                                           | многострочное поле                                            | crm_form_deal_main2_info                               |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Заказ**                                              | динамическая таблица                                          | crm_form_deal_order                                    |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Товар                                                  | выпадающий список                                             | crm_form_deal_order_orderList                          |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Количество                                             | числовое поле                                                 | crm_form_deal_order_orderAmount                        |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Сумма                                                  | числовое поле                                                 | crm_form_deal_order_total                              |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Бюджет**                                             | числовое поле                                                 | crm_form_deal_main3_budget                             |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Статус**                                             | выпадающий список (справочник "crm_dict_dealStatus")          | crm_form_deal_main3_status                             |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Причина отказа                                         | многострочное поле                                            | crm_form_deal_main3_rejection                          |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Задачи**                                             | динамическая таблица                                          | crm_form_deal_tasks                                    |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Проект                                                 | ссылка на проект                                              | crm_form_deal_tasks_project                            |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Документы**                                          | динамическая таблица                                          | crm_form_deal_files                                    |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Файл                                                   | файл                                                          | crm_form_deal_files_file                               |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Ответственный менеджер**                             | выбор пользователя                                            | crm_form_deal_responsibleManager_responsible           |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Активность**                                         | пользовательский компонент на реестр "Активность"             | crm_form_deal_activity                                 |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+*Поле "Сумма"*:
+
+*   Значение поля рассчитывается как:
+
+    `%стоимость_в_прайс-листе% * crm_form_deal_order_orderAmount`
+
+*   Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
+
+*Поле "Бюджет"*:
+
+*   Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
+
+*   Значение поля - сумма значений всех полей "Сумма".
+
+*Поле "Причина отказа"*:
+
+*   Поле отображается только в случае, если поле "Статус" имеет значение
+    "Отказ".
+
+#### Аккаунт {#formAccount}
+
+Код формы: crm_form_account.
+
+Форма содержит следующие компоненты:
+
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Поле                                                   | Тип компонента                                           | Имя компонента                                         |
++========================================================+==========================================================+========================================================+
+| **Лид**                                                | ссылка на реестр "Лид"                                   | crm_form_account_lead_lead                             |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Логотип**                                            | файл                                                     | crm_form_account_logo                                  |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Наименование**                                       | однострочное поле                                        | crm_form_account_main_name                             |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Описание**                                           | многострочное поле                                       | crm_form_account_main_info                             |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Вид деятельности**                                   | дата                                                     | crm_form_account_main_activityCategory                 |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Выручка**                                            | числовое поле                                            | crm_form_account_main_revenue                          |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Численность штата**                                  | многострочное поле                                       | crm_form_account_main_staffAmount                      |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Статус**                                             | выпадающий список (справочник *crm_dict_accountStatus*)  | crm_form_account_main_status                           |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Телефон**                                            | динамическая таблица                                     | crm_form_account_phone                                 |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Тип номера телефона                                    | выпадающий список (справочник *crm_dict_phone*)          | crm_form_account_phone_phoneCombo                      |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Номер телефона                                         | однострочное поле                                        | crm_form_account_phone_phone                           |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **E-mail**                                             | динамическая таблица                                     | crm_form_account_email                                 |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Тип почтового адреса                                   | выпадающий список (справочник *crm_dict_email*)          | crm_form_account_email_emailCombo                      |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Почтовый адрес                                         | однострочное поле                                        | crm_form_account_email_email                           |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Адрес**                                              | динамическая таблица                                     | crm_form_account_address                               |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Тип адреса                                             | выпадающий список (справочник *crm_dict_address*)        | crm_form_account_address_addressCombo                  |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Адрес                                                  | многострочное поле                                       | crm_form_account_address_address                       |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Социальные сети**                                    | динамическая таблица                                     | crm_form_account_socialNetworks                        |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Тип социальной сети                                    | выпадающий список (справочник *crm_dict_socialNetworks*) | crm_form_account_socialNetworks_socialNetworksCombo    |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Социальная сеть                                        | ссылка                                                   | crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks         |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Материнский аккаунт**                                | ссылка на реестр *Аккаунт*                               | crm_form_account_parentAccount_parentAccount           |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Дочерние аккаунты**                                  | динамическая таблица                                     | crm_form_account_childAccount                          |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Аккаунты                                               | ссылка на реестр *Аккаунт*                               | crm_form_account_childAccount_account                  |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Ответственный менеджер**                             | выбор пользователя                                       | crm_form_account_responsibleManager_responsible        |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+#### Контакт {#formContact}
+
+Код формы: crm_form_contact.
+
+Форма содержит следующие компоненты:
+
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Поле                                                   | Тип компонента                                           | Имя компонента                                         |
++========================================================+==========================================================+========================================================+
+| **Лид**                                                | ссылка на реестр "Лид"                                   | crm_form_contact_lead_lead                             |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Фото**                                               | файл                                                     | crm_form_contact_photo                                 |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Полное имя**                                         | однострочное поле                                        | crm_form_contact_main_fullName                         |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Должность**                                          | многострочное поле                                       | crm_form_contact_main_position                         |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Дата рождения**                                      | дата                                                     | crm_form_contact_main_birthDate                        |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Статус**                                             | выпадающий список (справочник *crm_dict_contactStatus*)  | crm_form_contact_main_status                           |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Информация**                                         | многострочное поле                                       | crm_form_contact_main_info                             |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Телефон**                                            | динамическая таблица                                     | crm_form_contact_phone                                 |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Тип номера телефона                                    | выпадающий список (справочник *crm_dict_phone*)          | crm_form_contact_phone_phoneCombo                      |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Номер телефона                                         | однострочное поле                                        | crm_form_contact_phone_phone                           |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **E-mail**                                             | динамическая таблица                                     | crm_form_contact_email                                 |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Тип почтового адреса                                   | выпадающий список (справочник *crm_dict_email*)          | crm_form_contact_email_emailCombo                      |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Почтовый адрес                                         | однострочное поле                                        | crm_form_contact_email_email                           |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Адрес**                                              | динамическая таблица                                     | crm_form_contact_address                               |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Тип адреса                                             | выпадающий список (справочник *crm_dict_address*)        | crm_form_contact_address_addressCombo                  |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Адрес                                                  | многострочное поле                                       | crm_form_contact_address_address                       |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Социальные сети**                                    | динамическая таблица                                     | crm_form_contact_socialNetworks                        |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Тип социальной сети                                    | выпадающий список (справочник *crm_dict_socialNetworks*) | crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworksCombo    |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Социальная сеть                                        | ссылка                                                   | crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks         |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Ответственный менеджер**                             | выбор пользователя                                       | crm_form_contact_responsibleManager_responsible        |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+#### Активность {#formActivity}
+
+Код формы: crm_form_activity.
+
+Форма содержит следующие компоненты:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Поле                                                   | Тип компонента                                         | Имя компонента                                         |
++========================================================+========================================================+========================================================+
+| **Лид**                                                | ссылка на реестр "Лид"                                 | crm_form_activity_main_lead                            |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Активности**                                         | динамическая таблица                                   | crm_form_activity_activities                           |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Тип активности                                         | выпадающий список                                      | crm_form_activity_activities_type                      |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Активность                                             | многострочное поле                                     | crm_form_activity_activities_info                      |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Дата                                                   | дата                                                   | crm_form_activity_activities_date                      |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Стоимость                                              | числовое поле                                          | crm_form_activity_activities_cost                      |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Ответственный менеджер**                             | выбор пользователя                                     | crm_form_activity_responsibleManager_responsible       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+#### % комиссии {#formComission}
+
+Код формы: crm_form_comission.
+
+Форма содержит следующие компоненты:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Поле                                                   | Тип компонента                                         | Имя компонента                                         |
++========================================================+========================================================+========================================================+
+| **% комссии**                                          | динамическая таблица                                   | crm_form_comission_main                                |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Дата начала                                            | дата                                                   | crm_form_comission_main_startDate                      |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Дата окончания                                         | дата                                                   | crm_form_comission_main_finishDate                     |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| % комиссии                                             | числовое поле                                          | crm_form_comission_main_comission                      |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+*Поле "Дата начала"*:
+
+*   Флаги "Заблокировать от изменений пользователем" и "Заполнять текущей
+    датой/временем" включены.
+
+*Поле "Дата окончания"*:
+
+*   Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
+
+*   Компонент в последней строке заполняется текущей датой при добавлении
+    новой строки динамической таблицы.
+
+*Поле "% комиссии"*:
+
+*   Значение поля по умолчанию при создании записи реестра - *5*.
+
+

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/index.md

+Состав типовой конфигурации {#sec.crm_conf_consist}
+====================================================
+
+Для обеспечения базового учета основных сущностей конфигурация 
+Synergy CRM содержит набор предустановленных сущностей и внешний 
+модуль "Маркетинг".
+
+//где-то еще есть альтернативный вид продаж в Kanban
+
+<#include "crm_consist/buildin_objects.md">
+<#include "crm_consist/marketing.md">
+
+

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing.md

+## Внешний модуль "Маркетинг" {#sec.marketing}
+
+### Общее {#marketing.main}
+
+*   Модуль содержит компоненты:
+
+    *   [Воронка лидогенерации](#marketing.pipe)
+    *   [Панели стоимости и комиссии](#marketing.cost_comission)
+    *   [Боковая панель](#marketing.sidePannel)
+        *   [Мероприятие](#marketing.event)
+        *   [Пользователи](#marketing.users)
+        *   [Фильтры](#marketing.filters)
+
+#### Воронка лидогенерации {#marketing.pipe}
+
+*   Воронка лидогенерации представлена в виде кнопок статусов лида.
+
+*   Статусы лида определяются записями справочника
+    [crm_dict_leadStatus](#dictionaryLeadStatus).
+
+*   Кнопки статусов содержат два типа значений:
+
+    *   количество лидов данного статуса;
+    *   коэффициент конвертации.
+
+*   Значение отображаются в формате:
+
+    `%название_статуса%`
+
+    `%количество_лидов_статуса% (%коэффициент_конвертации%)`
+
+*   Коэффициент конвертации отсутствует для кнопки первого статуса.
+
+*   Коэффициент конвертации рассчитывается как:
+
+    `количество лидов последующего статуса / количество лидов предыдущего
+    статуса * 100%`
+
+*   По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр
+    [Лид](#registryLead), отфильтрованный согласно выбранным
+    [мероприятиям](#marketing.event), [пользователям](#marketing.users) и статусу.
+
+*   Изменение высоты кнопок, количества лидов и коэффициентов конвертации
+    должно происходить в режиме реального времени.
+
+*   Кнопки статусов лидов имеет форму трапеции.
+
+*   Ширина кнопок статична:
+
+    *   максимальная - 450px по наибольшей горизонтальной стороне кнопки;
+    *   минимальная - 150px по наименьшей горизонтальной стороне кнопки.
+
+*   Высота кнопок динамична и определяется количеством лидов
+    соответствующих статусов.
+
+*   Минимальная высота кнопок - 40px.
+
+*   Максимальная высота всей воронки - 500px.
+
+*   Если воронка содержит один статус, то его кнопка также отображается в
+    виде трапеции на максимальную высоту всей воронки.
+
+*   Если не выбран ни один [пользователь](#marketing.users) и ни одно
+    [мероприятие](#marketing.event) (при выключенном флаге "Показывать лиды,
+    не привязанные к мероприятиям"), воронка отображается пустой:
+
+    *   значения количества лидов и коэффициента конвертации - 0;
+    *   кнопки имеют минимальную высоту.
+
+#### Панели стоимости и комиссии {#marketing.cost_comission}
+
+1.  Стоимость лидогенерации в панели - сумма значений компонента
+    [Потенциальный бюджет](#formLead) всех лидов текущей воронки.
+
+1.  Комиссия лидогенерации в панели рассчитывается как:
+
+    `стоимость лидогенерации * % комиссии`
+
+    где `% комиссии` - значение поля "% комиссии" первой созданной записи
+    реестра [% комиссии](#registryComission).
+
+1.  Значение поля "% комиссии" для каждого отдельного лида идет в расчет
+    при совпадении:
+
+    *   указанного периода действия данного процента в записи реестра
+        [% комиссии](#registryComission);
+
+    *   даты смены значения в поле "Статус" соответствующей записи реестра
+        [Лид](#registryLead).
+
+1.  Если в записи реестра [% комиссии](#registryComission) указано
+    несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет
+    последний % комиссии, удовлетворяющий требованиям.
+
+#### Боковая панель {#marketing.sidePannel}
+
+*   Изменение значений настроек боковой панели должно сопровождаться
+    анимацией загрузки, во время которой все кнопки статусов лидов будут
+    недоступны для нажатия.
+
+##### Мероприятие {#marketing.event}
+
+*   Настройка "Мероприятие" представлена компонентом выбора записи реестра
+    и флагом "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям".
+
+*   Компонент содержит все записи реестра
+    [Маркетинговое мероприятие](#registryEvent), отображаемые в списке.
+
+*   Список записей в компоненте ограничен правами авторизованного
+    пользователя:
+
+    *   руководителю отображаются мероприятия, в которых ответственным
+        менеджером является он либо его подчиненные;
+    *   пользователю отображаются только те мероприятия, в которых
+        ответственным менеджером является данный пользователь.
+
+    > **Примечание**
+    >
+    > Данное требование будет реализовано позднее.
+
+*   Компонент позволяет выбрать:
+
+    *   одно мероприятие;
+    *   несколько мероприятий;
+    *   все мероприятия;
+    *   ни одно мероприятие.
+
+*   Диалог выбора мероприятий выглядит аналогично диалогу выбора
+    [записи реестра](http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/trunk/spec/html/sec.conf_processes.html#sec.conf_form_component_registry_link).
+
+*   Диалог выбора мероприятий дополнительно содержит флаг "Выбрать все".
+
+*   По нажатию на флаг "Выбрать все" выделятся все мероприятия на всех
+    страницах компонента.
+
+*   Флаг "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям" определяет
+    включение в воронку лидов, для которых компонент
+    [Мероприятие](#formLead) пуст.
+
+*   По умолчанию выбраны все мероприятия, флаг "Показывать лиды, не
+    привязанные к мероприятиям" включен.
+
+![Диалог выбора мероприятий](resources/img/eventChooser.png)
+
+##### Пользователи {#marketing.users}
+
+*   Настройка представлена компонентом выбора пользователей.
+
+*   Компонент содержит авторизованного пользователя, а также его подчиненных,
+    которые входят в группу "Маркетологи".
+
+    > **Примечание**
+    >
+    > Так как на данный момент отсутствует импорт/экспорт групп, компонент
+    > будет отображать только подчиненных руководителя. Ограничение
+    > подчиненных согласно группе "Маркетологи" будет реализовано позднее.
+
+*   Компонент позволяет выбрать:
+
+    *   всех пользователей;
+    *   нескольких пользователей;
+    *   одного пользователя;
+    *   ни одного пользователя.
+
+*   По умолчанию выбран авторизованный пользователь.
+
+##### Фильтры {#marketing.filters}
+
+*   Доступно два параметра фильтрации:
+
+    *   Период
+    *   Статус лида
+
+*   При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения
+    в поле "Статус" записи реестра [Лид](#registryLead). Если за
+    указанный период значение этого поля изменялось несколько раз, то в
+    воронку должно войти только последнее.
+
+*   Параметр "Период" представлен выпадающим списком и двумя компонентами
+    выбора даты, разделенными тире.
+
+*   Выпадающий список периода содержит пункты:
+
+    *   "За все время" - воронка содержит все лиды с момента создания
+        записи реестра до текущего времени на сервере.
+
+    *   "Прошедшая неделя" - учитываются только те лиды, у которых
+        изменился статус за последнюю неделю от текущего дня на сервере.
+
+    *   "Прошедший месяц" - учитываются только те лиды, у которых
+        изменился статус за последний месяц от текущего дня на сервере.
+
+    *   "Прошедший квартал" - учитываются только те лиды, у которых
+        изменился статус за последний квартал от текущего дня на сервере.
+
+    *   "Прошедший год" - учитываются только те лиды, у которых изменился
+        статус за последний год от текущего дня на сервере.
+
+    *   "Произвольный период" - учитываются только те лиды, у которых
+        изменился статус за указанный пользователем период.
+
+*   Компоненты выбора даты активны только при выбранном пункте
+    "Произвольный период".
+
+*   Компоненты выбора даты по умолчанию отображают период за последний
+    месяц от текущего дня на сервере.
+
+*   Параметр "Статус" представлен выпадающим списком с пунктами:
+
+    *   "Все";
+    *   значение crm_dict_leadStatus_name записи справочника
+        [crm_dict_leadStatus](#dictionaryLeadStatus), у которой
+        crm_dict_leadStatus_end=1;
+    *   значения crm_dict_leadStatus_name всех записей справочника
+        [crm_dict_leadStatus](#dictionaryLeadStatus), у которой
+        crm_dict_leadStatus_quality=0.
+
+*   Статус "Все" включает в себя все записи справочника
+    [crm_dict_leadStatus](#dictionaryLeadStatus) со значением
+    crm_dict_leadStatus_quality=1.
+
+*   По умолчанию выбраны период "За все время" и статус "Все".
+
+![Воронка лидогенерации](resources/img/funnel_1.png)
+
+![Пустая воронка лидогенерации](resources/img/funnel_2.png)
+
+![Фильтрация по статусу "Некачественный лид"](resources/img/funnel_3.png)
+
+

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md

+### Реестры {#registries}
+
+    *   [Маркетинговое мероприятие](#registryEvent)
+    *   [Лид](#registryLead)
+    *   [Сделка](#registryDeal)
+    *   [Аккаунт](#registryAccount)
+    *   [Контакт](#registryContact)
+    *   [Активность](#registryActivity)
+    *   [% комиссии](#registryComission)
+    *   Каталог товаров и услуг
+    *   Прайс-лист
+    *   Напоминания
+    *   Договоры
+    *   Акты
+    *   Счета
+    *   Коммерческие предложения
+
+#### Маркетинговые мероприятия {#registryEvent}
+
+Свойства реестра:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                               |
++========================================================+========================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_events                                    |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_event                                         |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | все маркетологи                                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | все                                                    |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по дате создания                                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по убыванию                                            |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+Отображаемые поля формы:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
++========================================================+========================================================+============================+===========================+
+| crm_form_event_main_name                               | Наименование                                           | 1                          | да                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_event_main_cost                               | Стоимость                                              | 2                          | да                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_event_main_event                              | Мероприятие                                            | 3                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_event_responsibleManager_responsible          | Ответственный менеджер                                 | 4                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
+#### Лиды {#registryLead}
+
+Свойства реестра:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                               |
++========================================================+========================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_lead                                      |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_lead                                          |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | все маркетологи                                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | все                                                    |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по полю crm_form_lead_deals_budget                     |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по убыванию                                            |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+Отображаемые поля формы:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
++========================================================+========================================================+============================+===========================+
+| crm_form_lead_deals_theme                              | Тема сотрудничества                                    | 1                          | да                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_lead_deals_budget                             | Потенциальный бюджет                                   | 2                          | да                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_lead_deals_status                             | Статус                                                 | 3                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_lead_responsibleManager_responsible           | Ответственный менеджер                                 | 4                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
+Сопоставление полей реестров:
+
+*   При сохранении изменений заполнятся ссылкой на текущую запись реестра
+    связанные поля в следующих реестрах:
+
+    *   [Аккаунт](#registryAccount) - crm_form_account_lead_lead
+    *   [Контакт](#registryContact) - crm_form_contact_lead_lead
+    *   [Активность](#registryActivity) - crm_form_activity_main_lead
+
+*   При выборе существующей записи реестра [Аккаунт](#registryAccount)
+    в динамической таблице (crm_form_contact_lead) этой записи добавится
+    строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
+    [Лид](#registryLead) в поле crm_form_account_lead_lead.
+
+*   При выборе существующей записи реестра [Контакт](#registryContact)
+    в динамической таблице (crm_form_contact_lead)этой записи добавится
+    строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
+    [Лид](#registryLead) в поле crm_form_contact_lead_lead.
+
+#### Сделки {#registryDeal}
+
+Свойства реестра:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                               |
++========================================================+========================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_deals                                     |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_deals                                         |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | все маркетологи                                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | Просмотр списка, Просмотр данных, Создание, Изменение  |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по полю ccrm_form_deal_main3_budget                    |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по убыванию                                            |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+Отображаемые поля формы:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
++========================================================+========================================================+============================+===========================+
+| crm_form_deal_main1_lead                               | Лид                                                    | 1                          | да                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_deal_main3_budget                             | Бюджет                                                 | 2                          | да                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_deal_responsibleManager_responsible           | Ответственный менеджер                                 | 3                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
+#### Аккаунты {#registryAccount}
+
+Свойства реестра:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                               |
++========================================================+========================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_accounts                                  |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_accounts                                      |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | все маркетологи                                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | все                                                    |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по дате создания                                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по убыванию                                            |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+Отображаемые поля формы:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
++========================================================+========================================================+============================+===========================+
+| crm_form_account_main_name                             | Наименование                                           | 1                          | да                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_account_main_info                             | Описание                                               | 2                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_account_lead                                  | Лид                                                    | 3                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_account_responsibleManager_responsible        | Ответственный менеджер                                 | 4                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
+Сопоставление полей реестров:
+
+*   При сохранении изменений заполнятся ссылкой на текущую запись реестра
+    связанные поля в следующих реестрах:
+
+    *   [Лид](#registryLead) - crm_form_lead_main_account
+    *   [Аккаунт](#registryAccount), который указан в поле "Материнский
+        аккаунт" текущей записи - crm_form_account_childAccount_account
+    *   [Аккаунт](#registryAccount), который указан в поле "Дочерний
+        аккаунт" текущей записи - crm_form_account_parentAccount_parentAccount
+
+#### Контакты {#registryContact}
+
+Свойства реестра:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                               |
++========================================================+========================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_contacts                                  |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_contacts                                      |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | все маркетологи                                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | все                                                    |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по дате создания                                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по убыванию                                            |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+Отображаемые поля формы:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
++========================================================+========================================================+============================+===========================+
+| crm_form_contact_main_fullName                         | Полное имя                                             | 1                          | да                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_contact_main_position                         | Должность                                              | 2                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_contact_lead                                  | Лид                                                    | 3                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_contact_responsibleManager                    | Ответственный менеджер                                 | 4                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
+Сопоставление полей реестров:
+
+*   При сохранении изменений заполнятся ссылкой на текущую запись реестра
+    связанные поля в следующих реестрах:
+
+    *   [Лид](#registryLead) - crm_form_lead_main_contact
+
+#### Активности {#registryActivity}
+
+Свойства реестра:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                               |
++========================================================+========================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_contacts                                  |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_contacts                                      |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | все маркетологи                                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | все                                                    |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по дате создания                                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по убыванию                                            |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+Отображаемые поля формы:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
++========================================================+========================================================+============================+===========================+
+| crm_form_activity_activities                           | Активности                                             | 1                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_activity_main_lead                            | Лид                                                    | 2                          | да                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| crm_form_activity_responsibleManager_responsible       | Ответственный менеджер                                 | 3                          | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
+Сопоставление полей реестров:
+
+*   При сохранении изменений заполнятся ссылкой на текущую запись реестра
+    связанные поля в следующих реестрах:
+
+    *   [Лид](#registryLead) - crm_form_lead_activity_activity
+    *   [Сделка](#registryDeal) - crm_form_deal_activity
+
+#### % комиссии {#registryComission}
+
+Свойства реестра:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                               |
++========================================================+========================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_comission                                 |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_comission                                     |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | маркетологи-менеджеры                                  |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение            |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по дате создания                                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по убыванию                                            |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+Отображаемые поля формы:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
++========================================================+========================================================+============================+===========================+
+| crm_form_comission_main                                | % комиссии                                             |                            | нет                       |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
+

crm/methodologist-manual/src/crm_install.md

+Установка конфигурации {#sec.crm_install}
+=============================================
+
+Кейс CRM устанавливается отдельным пакетом. Возможные варианты установки:
+
+1.  Установка голой базы с преднастроенным CRM без данных  
+2.  Установка базы с CRM с демо-данными  
+3.  Установка поверх имеющейся базы  
+
+Для *варианта 1* необходимо загрузить схемы с предварительно загруженной 
+конфигурацией и орг.структурой вида:
+
+-   Организация  
+    -   Отдел маркетинга  
+        -   Специалист по маркетингу  
+    -   Отдел по продажам  
+        -   Специалист по продажам  
+    -   Отдел по взаимодействию с заказчиком  
+        -   Специалист по взаимодействию с заказчиком  
+
+Кроме того, необходимо загрузить чистое хранилище, добавить внешний модуль 
+"Маркетинг". Права на этот внешний модуль должны быть привязаны только к 
+подразделению "Отдел маркетинга".
+
+Для *варианта 2*, в дополнение в варианту 1, необходимо загрузить схемы и 
+хранилище, которое будет содержать демо-данные. В частности, пользователи 
+в орг.структуре, записи в каждом реестре и соответствующая им воронка 
+продаж.
+
+Для *варианта 3* поверх текущей базы необходимо загрузить конфигурацию. 
+После этого пользователю с ролью "Разработчик Synergy" необходимо:
+
+-   добавить пользователей в группы
+
+Пользователю с ролью "Администратор системы" необходимо:
+
+-   включить отображение внешнего модуля "Маркетинг" в какой-либо ветке 
+    орг.структуры
+
+> **Примечание**
+>
+> Для тех объектов, импорт/экспорт которых еще отсутствует (группы и 
+> внешние модули), в варианте 3 нужно создавать самостоятельно.
+

crm/methodologist-manual/src/index.md

@@ -2,9 +2,13 @@
 author:
 - Айгерим Шауменова
 - Кристина Маркова
-title: Руководство разработчика кейса CRM
+title: Система управления взаимоотношениями с клиентами. Руководство разработчика Synergy
 ...
 
-Test text
+<#include "crm_about.md">
+<#include "crm_install.md">
+<#include "crm_consist/index.md">
+
+