Commit d71258ce authored by Gulmira Turgunova's avatar Gulmira Turgunova

crm install instruction

parent 2c8d5d73
...@@ -4,12 +4,9 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В ...@@ -4,12 +4,9 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
1. Установка конфигурации CRM без данных (чистая установка) 1. Установка конфигурации CRM без данных (чистая установка)
2. Установка конфигурации CRM с демо-данными 2. Установка конфигурации CRM с демо-данными
**Первые 2 варианта удаляют все текущие данные в системе.** **Первые 2 варианта удаляют все текущие данные в системе.**
3. Установка конфигурации CRM Install/Upgrade Configuration 3. Установка конфигурации CRM Install/Upgrade Configuration
4. Установка конфигурации CRM Manual с загрузкой конфигурации пользователем 4. Установка конфигурации CRM Manual с загрузкой конфигурации пользователем
> **Примечание:** > **Примечание:**
> >
> Для работы данного приложения требуется Synergy 3.11 и выше. > Для работы данного приложения требуется Synergy 3.11 и выше.
...@@ -40,7 +37,9 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В ...@@ -40,7 +37,9 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
- **Install/Upgrade Configuration** - установка, в которой автоматически загружает - **Install/Upgrade Configuration** - установка, в которой автоматически загружает
конфигурация CRM через API, не удаляя при этом информацию. конфигурация CRM через API, не удаляя при этом информацию.
Если какие-либо объекты конфигурации CRM были кастомизированы, выбор Install/Upgrade
заменит их на объекты по умолчанию. В таком случае нужно выбирать способ установки Manual
и самостоятельно объединять изменения кастомизированных объектов.
- **Manual** - данная установка не удаляет данные, т.е. без потери информации, - **Manual** - данная установка не удаляет данные, т.е. без потери информации,
конфигурация загружается пользователем. конфигурация загружается пользователем.
...@@ -64,12 +63,14 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В ...@@ -64,12 +63,14 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
- Пользователями: - Пользователями:
- Системный Пользователь Admin (от имени которого будут - Системный Пользователь-(от имени которого будут
выполняться сопоставления) выполняться сопоставления), логин-1, пароль-1
- Пользователь1- Жуматаев - Пользователь1- Жуматаев Ерик Жуманович - Руководитель отдела маркетинга
(логин - Жуматаев, пароль - Жуматаев).
- Пользователь2- Муканова - Пользователь2- Муканова Камила Манаповна - Специалист по маркетингу
(логин-Муканова,пароль-Муканова).
- Всем разрешен доступ в систему, сгенерированы логины/пароли, прочими - Всем разрешен доступ в систему, сгенерированы логины/пароли, прочими
свойствами не обладают. свойствами не обладают.
...@@ -111,27 +112,31 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В ...@@ -111,27 +112,31 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
- "Требовать ввода комментария при отказе в согласовании/утверждении" - да - "Требовать ввода комментария при отказе в согласовании/утверждении" - да
- "Форма завершения по-умолчанию" - Комментарий - Форма завершения "по-умолчанию" - Комментарий
- "Переназначение работ" - везде переназначить работы на непосредственного - "Переназначение работ" - везде переназначить работы на непосредственного
руководителя руководителя
- "Название системы" - ARTA Synergy CRM - "Название системы" - ARTA Synergy CRM
- "Интеграция с почтой" - да (при необходимости, создать произвольные форму и реестр) - "Интеграция с почтой" - да
Права на реестры настраиваются в Конфигураторе, чтобы они отображались. Заходим в систему Права на реестры настраиваются в Конфигураторе, чтобы они отображались. Заходим в систему
под пользователем с правами на реестры. Например: Жуматаев - руководитель отдела под пользователем с правами на реестры.
маркетинга (логин - Жуматаев, пароль - Жуматаев). Данный пользователь, отдел настроен по [`Настройка в подсистеме администрирования и Конфигураторе`](#configure)
> **Примечание:** > **Примечание:**
> >
>Настроить "Интеграцию с почтой" - отправка уведомлений, шаблоны документов (коммерческое >"Интеграция с почтой" предназначена для отправки уведомлений, шаблонов документов
предложение, акт приема-передачи, договоры) заказчикам на почту (при необходимости, создать (коммерческое предложение, акт приема-передачи, договора) заказчикам на почту.
произвольные форму и реестр). Нужно прописать настройки сервера для отправки и заполнить В Конфигураторе включить опцию -"Интеграция с почтой", затем ввойти в Основное приложение Synergy,
нужно прописать настройки сервера для отправки и заполнить
электронные адреса пользователей. электронные адреса пользователей.
![Интеграция почты](resources/img/mail.png)
Обязательно включить галочку в параметре -"Основной",
иначе почтовые уведомления не будут работать.
Более подробно можно ознакомиться в [`описании настроек`](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/user-manual/html/sec.appendix.html#user_settings)
После установки системы необходимо зайти в Основное приложение Synergy и проверить модули. После установки системы необходимо зайти в Основное приложение Synergy и проверить модули.
При переходе в модуль “Хранилище” должны отображаться реестры, например как на следующем рисунке: При переходе в модуль “Хранилище” должны отображаться реестры, например как на следующем рисунке:
...@@ -171,7 +176,7 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В ...@@ -171,7 +176,7 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
# aptitude install arta-synergy-apps-crm # aptitude install arta-synergy-apps-crm
3. Выбрать 3 вид установки 3. Выбрать 3 вид установки - Install/Upgrade Configuration
![Виды установки CRM](resources/img/install_type.png) ![Виды установки CRM](resources/img/install_type.png)
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment