Skip to content

D
doc
Commit e9f2dcc5 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova
Browse files
Options

CRM 1.5 documentation

parent ff6b968a
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 1628 additions and 70 deletions
.gitattributes
View file @ e9f2dcc5
......@@ -48,6 +48,7 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/connections.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/crm.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/custom_dyn_table.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/dyn_table_goal.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_2.png -text
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md
View file @ e9f2dcc5
......@@ -30,13 +30,39 @@
Группы пользователей с такими кодами:
* Все маркетологи - crm_groups_all_marketing_specialists
* Маркетологи-менеджеры - crm_groups_marketing_managers
* Маркетологи-специалисты - crm_groups_marketing_specialists
* Все маркетологи - crm_groups_all_marketing_specialists:
* Все специалисты по продажам - crm_groups_all_sales_specialists
* Менеджеры по продажам - crm_groups_sales_managers
* Специалисты по продажам - crm_groups_sales_specialists
* Маркетологи-менеджеры - crm_groups_marketing_managers:
* "Маркетологи-менеджеры по Алматы" - `crm_groups_marketing_managers_Almaty`
* "Маркетологи-менеджеры по Астане" - `crm_groups_marketing_managers_Astana`
* Маркетологи-специалисты - crm_groups_marketing_specialists:
* "Маркетологи-специалисты по Алматы" - `crm_groups_marketing_specialists_Almaty`
* "Маркетологи-специалисты по Астане" - `crm_groups_marketing_specialists_Astana`
* "Руководитель отдела маркетинга" - `crm_groups_marketing_head`
* Все специалисты по продажам - crm_groups_all_sales_specialists:
* Менеджеры по продажам - crm_groups_sales_managers:
* "Менеджеры по продажам Алматы" - `crm_groups_sales_managers_Almaty`
* "Менеджеры по продажам Астана" - `crm_groups_sales_managers_Astana`
* Специалисты по продажам - crm_groups_sales_specialists:
* "Специалисты по продажам Алматы" - `crm_groups_sales_specialists_Almaty`
* "Специалисты по продажам Астана" - `crm_groups_sales_specialists_Astana`
* "Руководитель отдела продаж" - `crm_groups_sales_head`
* "Центральный аппарат" - `crm_groups_head`
### Счетчики {#counters}
......@@ -103,3 +129,5 @@
<#include "crm_consist/user_components.md">
<#include "crm_consist/reminder.md">
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md
View file @ e9f2dcc5
......@@ -45,6 +45,25 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_event_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Для кого** | выбор подразделения | crm_has_access |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
*В поле "Для кого"* доступен мультивыбор подразделений.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется:
1. подразделением, указанным в поле "Владелец", и всеми его родительскими
подразделеними, включая корневое подразделение оргструктуры;
2. подразделениями, указанными в поле "Для кого", и всеми дочерними
подразделениями каждого из них.
*Поле "Текущий отклик"*:
......@@ -126,6 +145,17 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_lead_activity_date |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется подразделением, указанным в
поле "Владелец", и всеми его родительскими подразделеними, включая корневое
подразделение оргструктуры. Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
*Поле "Сделка"*:
......@@ -223,6 +253,10 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_deal_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активность** | пользовательская динамическая таблица | crm_form_deal_activity_table |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Пиктограмма типа активности | изображение (из справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_deal_activity_icon |
......@@ -275,6 +309,26 @@
* Флаг "Заполнять текущей датой/временем" включен.
*Поле "Владелец":*
* Настроена связь с компонентом "Ответственный менеджер"
`crm_form_deal_responsibleManager_responsible`.
* Поле скрыто.
*Поле "Доступно":*
* Автоматически заполняется подразделением, указанным в
поле "Владелец", и всеми его родительскими подразделеними, включая корневое
подразделение оргструктуры.
* Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
*Поле "Отделение":*
* Настроена связь с компонентом "Ответственный менеджер"
`crm_form_deal_responsibleManager_responsible`.
*Поле "Предыдущий статус"*:
* Значение поля - предыдущее значение поля "Статус" (crm_form_deal_main3_status).
......@@ -479,6 +533,17 @@
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_account_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется подразделением, указанным в
поле "Владелец", и всеми его родительскими подразделеними, включая корневое
подразделение оргструктуры. Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
#### Контакт {#formContact}
......@@ -529,6 +594,17 @@
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_contact_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется подразделением, указанным в
поле "Владелец", и всеми его родительскими подразделеними, включая корневое
подразделение оргструктуры. Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
#### % комиссии лидогенерации {#formComission}
......@@ -621,6 +697,27 @@
+========================================================+========================================================+========================================================+
| Тема сотрудничества | однострочное поле | crm_form_theme_theme |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Для кого** | выбор подразделения | crm_has_access |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
В *поле "Для кого"* доступен мультивыбор подразделений.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется:
1. подразделением, указанным в поле "Владелец", и всеми его родительскими
подразделеними, включая корневое подразделение оргструктуры;
2. подразделениями, указанными в поле "Для кого", и всеми дочерними
подразделениями каждого из них.
* Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
#### Товар (услуга) {#formItem}
......@@ -643,6 +740,27 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестр "Темы сотрудничества" | crm_form_item_theme |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Для кого** | выбор подразделения | crm_has_access |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
В *поле "Для кого"* доступен мультивыбор подразделений.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется:
1. подразделением, указанным в поле "Владелец", и всеми его родительскими
подразделеними, включая корневое подразделение оргструктуры;
2. подразделениями, указанными в поле "Для кого", и всеми дочерними
подразделениями каждого из них.
* Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
#### Формы шаблонов документов {#formsTemplates}
......@@ -708,6 +826,15 @@
3. Для случая, когда в поле *`choice`* выбрано значение "Ручной ввод", поле *`email`*
должно заполняться вручную.
Также для всех форм одинаково настроены **поля "Владелец" и "Доступно"**:
* *Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
* *Поле "Доступно"* автоматически заполняется подразделением, указанным в
поле "Владелец", и всеми его родительскими подразделеними, включая корневое
подразделение оргструктуры. Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
##### Договор поставки (единовременная оплата) {#formContractDeliveryAll}
Код формы: crm_form_contract_delivery_100.
......@@ -807,6 +934,10 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Компоненты выбора даты*:
......@@ -934,6 +1065,11 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
*Компоненты выбора даты*:
......@@ -1103,6 +1239,11 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Компоненты выбора даты*:
......@@ -1202,6 +1343,10 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Актуальный адрес контакта | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Для компонента "Аккаунт" настроено сопоставление*:
......@@ -1405,6 +1550,10 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Компоненты выбора даты*:
......@@ -1466,28 +1615,45 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Месяц** | выпадающий список (справочник "crm_dict_months") | crm_form_deal_order_sales_month |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Создающий пользователь** | компонент выбора пользователей | crm_form_deal_owner_user |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Подразделение создающего** | компонент выбора подразделений | crm_owner |
| **пользователя** | | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **План продаж** | динамическая таблица | crm_form_deal_main2_theme_sales |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Отделение | компонент выбора подразделений | crm_form_deal_sales_pk1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Пользователь | компонент выбора пользователей | crm_form_deal_responsibleManager_responsible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c3 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c3 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c3 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c4 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c4 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c4 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c5 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c5 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c5 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c6 |
......@@ -1496,39 +1662,62 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c7 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c7 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c7 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c8 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c8 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c8 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c9 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c9 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c9 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c10 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c10 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c10 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c11 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c11 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c11 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c12 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c12 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c12 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c13 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c13 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c13 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c14 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c14 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c14 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Конечный положительный статус**| числовое поле | crm_form_deal_end |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поля "Создающий пользователь" и "Подразделение создающего пользователя":*
* Поля скрыты.
* Включены флаги "Заполнять создающим пользователем" и "Заполнять
департаментом создающего пользователя".
*Динамическая таблица "План продаж":*
* Флаг "Отобразить границы" включен.
......@@ -1563,6 +1752,54 @@
> "Продуктивность" будет работать некорректно, и это не будет являться
> ошибкой Synergy.
*Поле "Целевое значение":*
* Флаг "Заблокировать от изменений пользователем".
* Поле содержит значение из поля "Стоимость продаж"
(crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN), у которых совпадают значения:
* "Год" (crm_form_deal_order_sales_year);
* "Месяц" (crm_form_deal_order_sales_month);
* "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN);
* "Отделение" (crm_form_deal_sales_pk1) в таблице текущего документа
по форме и "Подразделение создающего пользователя" (crm_owner)
другого документа по форме.
* При отсутствии документа по форме "План продаж", удовлетворяющего
перечисленным требованиям поле остается пустым, плейсхолдер не
отображается.
* Если имеется несколько документов, удовлетворяющих требованиям,
указывается целевое значение последнего измененного документа.
* Значения полей актуализируются при каждом открытии документа.
* Если сумма значений всех полей "Стоимость продаж" хотя бы одной темы
сотрудничества меньше, чем значение ее поля "Целевое значение", то при
сохранении такого документа отобразится сообщение об ошибке:
`Сумма стоимостей продаж должна быть больше либо равна целевому значению`
Весь столбец соответствующей темы сотрудничества подсвечивается красным.
![Заголовок динамической таблицы](resources/img/dyn_table_goal.png)
*Поля "Отделение" и "Пользователь":*
* Один из столбцов всегда скрыт:
* если подразделение создающего пользователя имеет дочерние
подразделения, то скрыт столбец "Пользователь";
* если подразделение создающего пользователя не имеет дочерние
подразделения, то скрыт столбец "Отделение".
* Заголовок "Отделение" или "Пользователь" выровнен по вертикали по центру.
#### Нормативы продолжительности статусов сделки {#formDealFlowStandard}
Код формы: crm_form_deal_flow_standard.
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md
View file @ e9f2dcc5
......@@ -29,15 +29,115 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_event |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Менеджеры по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Создание |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Создание |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Все |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Просмотр списка, |
| по Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Просмотр списка, |
| по Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Просмотр списка, |
| по Астане | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Просмотр списка, |
| по Астане | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Просмотр списка, |
| Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Просмотр списка, |
| Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Просмотр списка, |
| Астана | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Просмотр списка, |
| Астана | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -63,17 +163,110 @@
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_lead |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Права (все маркетологи) | все |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Права (все специалисты по продажам) | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю crm_form_lead_deals_budget |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Просмотр списка, |
| | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры реестров:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -101,17 +294,114 @@
+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_deals |
+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Права (все маркетологи) | Просмотр списка, Просмотр данных, Создание, Редактирование, Изменение |
+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Права (все специалисты по продажам) | все |
+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю ccrm_form_deal_main3_budget |
+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Менеджеры по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Просмотр списка, |
| | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры реестра:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -137,15 +427,114 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_accounts |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Менеджеры по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Просмотр списка, |
| | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры реестра:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -169,15 +558,114 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_contacts |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Менеджеры по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Просмотр списка, |
| | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры реестра:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -257,15 +745,111 @@
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_theme |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Права | Все |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю crm_form_theme_theme |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по возрастанию |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Руководитель отдела | Создание |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Создание |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Все |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Просмотр списка, |
| по Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Просмотр списка, |
| по Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Просмотр списка, |
| по Астане | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Просмотр списка, |
| по Астане | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Просмотр списка, |
| Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Просмотр списка, |
| Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Просмотр списка, |
| Астана | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Просмотр списка, |
| Астана | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -285,15 +869,111 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_item |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю реестра crm_form_item_name |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по возрастанию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Руководитель отдела | Создание |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Создание |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Все |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Просмотр списка, |
| по Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Просмотр списка, |
| по Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Просмотр списка, |
| по Астане | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Просмотр списка, |
| по Астане | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Просмотр списка, |
| Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Просмотр списка, |
| Алматы | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Просмотр списка, |
| Астана | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Просмотр списка, |
| Астана | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Все |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -329,15 +1009,114 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_contract_delivery_100 |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Менеджеры по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Просмотр списка, |
| | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры реестра:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -365,15 +1144,114 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_contract_delivery_part |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Менеджеры по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Просмотр списка, |
| | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры реестра:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -401,15 +1279,114 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_certificate |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Менеджеры по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Просмотр списка, |
| | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры реестра:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -422,8 +1399,6 @@
##### Коммерческое предложение {#registryOffer}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+
......@@ -431,15 +1406,114 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_offer |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Менеджеры по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Просмотр списка, |
| | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры реестра:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -475,15 +1549,114 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_invoice |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Менеджеры по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Просмотр списка, |
| | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры реестра:
*1. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*2. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-специалисты | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_all_accessible` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Специалисты по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -539,15 +1712,133 @@
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_sales |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Группа | менеджеры по продажам |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю crm_form_deal_order_sales_month |
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
Права на реестр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Руководитель отдела | Создание |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Создание |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
| Маркетологи-менеджеры | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Менеджеры по продажам | Создание |
+---------------------------+------------------------+
| Центральный аппарат | Все |
+---------------------------+------------------------+
Фильтры:
*1. "Отдел маркетинга"*
> Код: `crm_filters_marketing`
> Условие: `crm_owner` содержит "Отдел маркетинга"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Руководитель отдела | Все |
| маркетинга | |
+---------------------------+------------------------+
*1. "Отдел маркетинга"*
> Код: `crm_filters_sales`
> Условие: `crm_owner` содержит "Отдел продаж"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Руководитель отдела | Все |
| продаж | |
+---------------------------+------------------------+
*3. "Отдел маркетинга Алматы"*
> Код: `crm_filters_marketing_Almaty`
> Условие: `crm_owner` содержит "Отдел маркетинга Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*4. "Отдел маркетинга Астана"*
> Код: `crm_filters_marketing_Astana`
> Условие: `crm_owner` содержит "Отдел маркетинга Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Маркетологи-менеджеры | Все |
| по Астане | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| маркетинга | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*5. "Отдел продаж Алматы"*
> Код: `crm_filters_sales_Almaty`
> Условие: `crm_owner` содержит "Отдел продаж Алматы"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Алматы | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
*6. "Отдел продаж Астана"*
> Код: `crm_filters_sales_Astana`
> Условие: `crm_owner` содержит "Отдел продаж Астана"
> Права на фильтр:
+---------------------------+------------------------+
| Группа | Права |
+===========================+========================+
| Менеджеры по продажам | Все |
| Астана | |
+---------------------------+------------------------+
| Руководитель отдела | Просмотр списка, |
| продаж | просмотр данных |
+---------------------------+------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
......@@ -557,6 +1848,8 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_deal_order_sales_year | Год | | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_owner | Автор | | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Нормативы продолжительности статусов сделки {#registryDealFlowStandard}
......
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects.md
View file @ e9f2dcc5
......@@ -459,7 +459,6 @@
* Флаг "Заполнять текущей датой/временем" включен.
*Поле "Владелец":*
* Настроена связь с компонентом "Ответственный менеджер"
......@@ -1192,9 +1191,9 @@
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
*Компоненты выбора даты*:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment