Skip to content

D
doc
Commit eda5796a authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva
Browse files
Options

CRM install

parent 21468724
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 61 additions and 47 deletions
crm/additional/src/crm_install.md
View file @ eda5796a
......@@ -225,7 +225,7 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
**В административном приложении:**
1. Внести Системного пользователя в группу “Все маркетологи”
1. Внести Системного пользователя в группу “Все маркетологи”, "Все специалисты по продажам"
2. Настроить права на внешний модуль нужному подразделению в организационной структуре
......@@ -233,48 +233,61 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
3. Должны быть настроены права на следующие реестры:
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| **Реестр** | **Группа** | **Права** |
+===========================+=======================+======================+
| Маркетинговые мероприятия | Все маркетологи | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Лиды | Все маркетологи | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Сделки | Все маркетологи | Просмотр списка, |
| | | Просмотр данных, |
| | | Создание, Изменение, |
| | | Редактирование |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Аккаунты | Все маркетологи | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Контакты | Все маркетологи | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Активности лидов | Все маркетологи | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Активности сделок | Все маркетологи | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| % комиссии | Маркетологи-менеджеры | Просмотр списка, |
| | | Просмотр данных, |
| | | Изменение, |
| | | Редактирование |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Темы сотрудничества | Все маркетологи | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Каталог товаров и услуг | Все маркетологи | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Прайс-лист | Все маркетологи | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Договоры поставки | Все маркетологи | Все |
| (единовременная оплата) | | |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Договоры поставки | Все маркетологи | Все |
| (оплата частями) | | |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Акты приема-передачи | Все маркетологи | Все |
| товара | | |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
| Коммерческое предложение | Все маркетологи | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| **Реестр** | **Группа** | **Права (все маркетологи)** | **Права (все специалисты по продажам)** |
+=============================+=============================+==============================+=========================================+
| Маркетинговые мероприятия | Все маркетологи, | Все | Все |
| | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Лиды | Все маркетологи, | Все | Просмотр списка, Просмотр данных, |
| | Все специалисты по продажам | | Изменение, Редактирование |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Сделки | Все маркетологи | Просмотр списка, | Все |
| | | Просмотр данных, Создание, | |
| | | Изменение, Редактирование | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Аккаунты | Все маркетологи | Все | Все |
| | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Контакты | Все маркетологи | Все | Все |
| | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| % комиссии лидогенерации | Менеджеры по продажам | | Просмотр списка, Просмотр данных, |
| | | | Изменение, Редактирование |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| % комиссии продаж | Менеджеры по продажам | | Просмотр списка, Просмотр данных, |
| | | | Изменение, Редактирование |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Темы сотрудничества | Все маркетологи, | Все | Все |
| | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Каталог товаров и услуг | Все маркетологи, | Все | Все |
| | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Договоры поставки | Все маркетологи, | Все | Все |
| (единовременная оплата) | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Договоры поставки | Все маркетологи, | Все | Все |
| (оплата частями) | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Акты приема-передачи | Все маркетологи, | Все | Все |
| товара | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Коммерческое предложение | Все маркетологи, | Все | Все |
| | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Счет-фактуры | Все маркетологи, | Все | Все |
| | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Ответственный за сделки | Менеджеры по продажам | Просмотр списка, | Просмотр списка, Просмотр данных, |
| | Все специалисты по продажам | Просмотр данных, Изменение, | Изменение, Редактирование |
| | | Редактирование | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| План продаж | Менеджеры по продажам | | Все |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Нормативы продолжительности | Менеджеры по продажам | | Просмотр списка, Просмотр данных, |
| статусов сделки | | | Изменение, Редактирование |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
>**Примечание:**
>
......@@ -328,11 +341,12 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
![Настройки внешнего модуля](resources/img/module.png)
3. Изменить в пользовательских компонентах crm_component_leads_dashboard, crm_component_deals_dashboard
URL в ссылке
3. Изменить в пользовательских компонентах `crm_component_leads_dashboard`, `crm_component_deals_dashboard`,
`crm_component_deals_productivity` URL в ссылке
4. Добавить пользователей в группу: “Все маркетологи”, распределить их между менеджерами
и специалистами. Добавить Системного пользователя в общую группу “Все маркетологи”.
4. Добавить пользователей в группу: “Все маркетологи”, распределить их между менеджерами
и специалистами. Добавить Системного пользователя в общую группу “Все маркетологи” и
"Все специалисты по продажам".
**В административном приложении:**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment