Skip to content

D
doc
Commit eda5796a authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva
Browse files
Options

CRM install

parent 21468724
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 61 additions and 47 deletions
crm/additional/src/crm_install.md
View file @ eda5796a
...@@ -225,7 +225,7 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В ...@@ -225,7 +225,7 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
**В административном приложении:** **В административном приложении:**
1. Внести Системного пользователя в группу “Все маркетологи” 1. Внести Системного пользователя в группу “Все маркетологи”, "Все специалисты по продажам"
2. Настроить права на внешний модуль нужному подразделению в организационной структуре 2. Настроить права на внешний модуль нужному подразделению в организационной структуре
...@@ -233,48 +233,61 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В ...@@ -233,48 +233,61 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
3. Должны быть настроены права на следующие реестры: 3. Должны быть настроены права на следующие реестры:
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| **Реестр** | **Группа** | **Права** | | **Реестр** | **Группа** | **Права (все маркетологи)** | **Права (все специалисты по продажам)** |
+===========================+=======================+======================+ +=============================+=============================+==============================+=========================================+
| Маркетинговые мероприятия | Все маркетологи | Все | | Маркетинговые мероприятия | Все маркетологи, | Все | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ | | Все специалисты по продажам | | |
| Лиды | Все маркетологи | Все | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ | Лиды | Все маркетологи, | Все | Просмотр списка, Просмотр данных, |
| Сделки | Все маркетологи | Просмотр списка, | | | Все специалисты по продажам | | Изменение, Редактирование |
| | | Просмотр данных, | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| | | Создание, Изменение, | | Сделки | Все маркетологи | Просмотр списка, | Все |
| | | Редактирование | | | | Просмотр данных, Создание, | |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ | | | Изменение, Редактирование | |
| Аккаунты | Все маркетологи | Все | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ | Аккаунты | Все маркетологи | Все | Все |
| Контакты | Все маркетологи | Все | | | Все специалисты по продажам | | |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Активности лидов | Все маркетологи | Все | | Контакты | Все маркетологи | Все | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ | | Все специалисты по продажам | | |
| Активности сделок | Все маркетологи | Все | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ | % комиссии лидогенерации | Менеджеры по продажам | | Просмотр списка, Просмотр данных, |
| % комиссии | Маркетологи-менеджеры | Просмотр списка, | | | | | Изменение, Редактирование |
| | | Просмотр данных, | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| | | Изменение, | | % комиссии продаж | Менеджеры по продажам | | Просмотр списка, Просмотр данных, |
| | | Редактирование | | | | | Изменение, Редактирование |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Темы сотрудничества | Все маркетологи | Все | | Темы сотрудничества | Все маркетологи, | Все | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ | | Все специалисты по продажам | | |
| Каталог товаров и услуг | Все маркетологи | Все | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ | Каталог товаров и услуг | Все маркетологи, | Все | Все |
| Прайс-лист | Все маркетологи | Все | | | Все специалисты по продажам | | |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Договоры поставки | Все маркетологи | Все | | Договоры поставки | Все маркетологи, | Все | Все |
| (единовременная оплата) | | | | (единовременная оплата) | Все специалисты по продажам | | |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Договоры поставки | Все маркетологи | Все | | Договоры поставки | Все маркетологи, | Все | Все |
| (оплата частями) | | | | (оплата частями) | Все специалисты по продажам | | |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Акты приема-передачи | Все маркетологи | Все | | Акты приема-передачи | Все маркетологи, | Все | Все |
| товара | | | | товара | Все специалисты по продажам | | |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Коммерческое предложение | Все маркетологи | Все | | Коммерческое предложение | Все маркетологи, | Все | Все |
+---------------------------+-----------------------+----------------------+ | | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Счет-фактуры | Все маркетологи, | Все | Все |
| | Все специалисты по продажам | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Ответственный за сделки | Менеджеры по продажам | Просмотр списка, | Просмотр списка, Просмотр данных, |
| | Все специалисты по продажам | Просмотр данных, Изменение, | Изменение, Редактирование |
| | | Редактирование | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| План продаж | Менеджеры по продажам | | Все |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
| Нормативы продолжительности | Менеджеры по продажам | | Просмотр списка, Просмотр данных, |
| статусов сделки | | | Изменение, Редактирование |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------------------+
>**Примечание:** >**Примечание:**
> >
...@@ -328,11 +341,12 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В ...@@ -328,11 +341,12 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
![Настройки внешнего модуля](resources/img/module.png) ![Настройки внешнего модуля](resources/img/module.png)
3. Изменить в пользовательских компонентах crm_component_leads_dashboard, crm_component_deals_dashboard 3. Изменить в пользовательских компонентах `crm_component_leads_dashboard`, `crm_component_deals_dashboard`,
URL в ссылке `crm_component_deals_productivity` URL в ссылке
4. Добавить пользователей в группу: “Все маркетологи”, распределить их между менеджерами 4. Добавить пользователей в группу: “Все маркетологи”, распределить их между менеджерами
и специалистами. Добавить Системного пользователя в общую группу “Все маркетологи”. и специалистами. Добавить Системного пользователя в общую группу “Все маркетологи” и
"Все специалисты по продажам".
**В административном приложении:** **В административном приложении:**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment