Skip to content

D
doc
Commit ff5ed4cd authored by Olessya Khussainova's avatar Olessya Khussainova
Browse files
Options

TASKS CRM9, CRM10, CRM14

parent f16d8e26
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 261 additions and 177 deletions
.gitattributes
View file @ ff5ed4cd
......@@ -53,9 +53,14 @@ crm/spec/Makefile -text
crm/spec/conf/html/settings.xsl -text
crm/spec/conf/pandoc/book.docbook -text
crm/spec/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text
crm/spec/resources/img/activity_edit_1.png -text
crm/spec/resources/img/activity_edit_2.png -text
crm/spec/resources/img/activity_read_1.png -text
crm/spec/resources/img/activity_read_2.png -text
crm/spec/resources/img/add_notification.png -text
crm/spec/resources/img/canban.png -text
crm/spec/resources/img/canban_2.png -text
crm/spec/resources/img/connections.png -text
crm/spec/resources/img/crm_icon.png -text
crm/spec/resources/img/dfd.png -text
crm/spec/resources/img/eventChooser.png -text
......@@ -81,6 +86,8 @@ crm/spec/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text
crm/spec/src/crm_consist/reminder.md -text
crm/spec/src/crm_consist/user_components.md -text
crm/spec/src/crm_consist/user_components_button.md -text
crm/spec/src/crm_consist/user_components_connection.md -text
crm/spec/src/crm_consist/user_components_dyn_table.md -text
crm/spec/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md -text
crm/spec/src/index.md -text
crm/spec/src/sys_reqs.md -text
......
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects.md
View file @ ff5ed4cd
......@@ -13,8 +13,6 @@
* [Сделка](#crm2.formDeal)
* [Аккаунт](#crm2.formAccount)
* [Контакт](#crm2.formContact)
* [Активность лида](#crm2.formLeadActivity)
* [Активность сделки](#crm2.formDealActivity)
* [% комиссии](#crm2.formComission)
* [Тема сотрудничества](#crm2.formTheme)
* [Товар (услуга)](#crm2.formItem)
......@@ -36,8 +34,6 @@
* [Сделка](#crm2.registryDeal)
* [Аккаунт](#crm2.registryAccount)
* [Контакт](#crm2.registryContact)
* [Активность лида](#crm2.registryLeadActivity)
* [Активность сделки](#crm2.registryDealActivity)
* [% комиссии](#crm2.registryComission)
* [Темы сотрудничества](#crm2.registryThemes)
* [Каталог товаров и услуг](#crm2.registryItems)
......@@ -53,6 +49,7 @@
* [Статусы аккаунта](#crm2.dictionaryAccountStatus)
* [Статусы контакта](#crm2.dictionaryContactStatus)
* [Типы мероприятий](#crm2.dictionaryEventType)
* [Типы активностей](#crm2.dictionaryActivityType)
* [Телефон](#crm2.dictionaryPhone)
* [Адрес](#crm2.dictionaryAddress)
* [Почта](#crm2.dictionaryEmail)
......@@ -166,8 +163,12 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Контакт** | пользовательский компонент на реестр "Контакт" | crm_form_lead_main_contact |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Связь с контактом из интерфейса** | пользовательский компонент функции связи с контактом | crm_form_lead_main_contactConnection |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Аккаунт** | пользовательский компонент на реестр "Аккаунт" | crm_form_lead_main_account |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Связь с контактом из интерфейса** | пользовательский компонент функции связи с аккаунтом | crm_form_lead_main_accountConnection |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Сотрудничество** | динамическая таблица | crm_form_lead_deals |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестр "Темы сотрудничества" | crm_form_lead_deals_theme |
......@@ -180,7 +181,15 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_lead_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активность** | пользовательский компонент на реестр "Активность лидов" | crm_form_lead_activity_activity |
| **Активность** | пользовательская динамическая таблица | crm_form_lead_activity_table |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Пиктограмма типа активности | изображение (из справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_lead_activity_icon |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список (справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_lead_activity_type |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Комментарий | однострочное поле | crm_form_lead_activity_comment |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_lead_activity_date |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Сделка"*:
......@@ -195,6 +204,16 @@
справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus), у которой
crm_dict_leadStatus_end=1.
*Поле "Пиктограмма типа активности"*:
* текущее изображение зависит от выбранного значения в выпадающем списке
"Тип активности" согласно полю crm_dict_activityType_icon справочника
[crm_dict_activityType](#crm2.dictionary_activityType).
*Поле "Дата"*:
* Флаг "Заполнять текущей датой/временем" включен.
#### Сделка {#crm2.formDeal}
Код формы: crm_form_deal.
......@@ -240,7 +259,15 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_deal_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активность** | пользовательский компонент на реестр "Активность сделок" | crm_form_deal_activity |
| **Активность** | пользовательская динамическая таблица | crm_form_deal_activity_table |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Пиктограмма типа активности | изображение (из справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_deal_activity_icon |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список (справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_deal_activity_type |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Комментарий | однострочное поле | crm_form_deal_activity_comment |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_deal_activity_date |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Лид"*:
......@@ -266,6 +293,16 @@
* Поле отображается только в случае, если поле "Статус" имеет значение
"Отказ".
*Поле "Пиктограмма типа активности"*:
* текущее изображение зависит от выбранного значения в выпадающем списке
"Тип активности" согласно полю crm_dict_activityType_icon справочника
[crm_dict_activityType](#crm2.dictionary_activityType).
*Поле "Дата"*:
* Флаг "Заполнять текущей датой/временем" включен.
#### Аккаунт {#crm2.formAccount}
Код формы: crm_form_account.
......@@ -313,7 +350,7 @@
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип социальной сети | выпадающий список (справочник *crm_dict_socialNetworks*) | crm_form_account_socialNetworks_socialNetworksCombo |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Социальная сеть | ссылка | crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks |
| Социальная сеть | однострочное поле | crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Материнский аккаунт** | ссылка на реестр *Аккаунт* | crm_form_account_parentAccount_parentAccount |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
......@@ -369,59 +406,11 @@
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип социальной сети | выпадающий список (справочник *crm_dict_socialNetworks*) | crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworksCombo |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Социальная сеть | ссылка | crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks |
| Социальная сеть | однострочное поле | crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_contact_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Активность лида {#crm2.formLeadActivity}
Код формы: crm_form_leadActivity.
Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+========================================================+========================================================+
| **Лид** | ссылка на реестр "Лид" | crm_form_leadActivity_main_lead |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активности** | динамическая таблица | crm_form_leadActivity_activities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список (справочник "crm_dict_activityType") | crm_form_leadActivity_activities_type |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Активность | многострочное поле | crm_form_leadActivity_activities_info |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_leadActivity_activities_date |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость | числовое поле | crm_form_leadActivity_activities_cost |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_leadActivity_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Активность сделки {#crm2.formDealActivity}
Код формы: crm_form_dealActivity.
Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+========================================================+========================================================+
| **Сделка** | ссылка на реестр "Сделка" | crm_form_dealActivity_main_deal |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активности** | динамическая таблица | crm_form_dealActivity_activities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список (справочник "crm_dict_activityType") | crm_form_dealActivity_activities_type |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Активность | многострочное поле | crm_form_dealActivity_activities_info |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_dealActivity_activities_date |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость | числовое поле | crm_form_dealActivity_activities_cost |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_dealActivity_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### % комиссии {#crm2.formComission}
Код формы: crm_form_comission.
......@@ -520,13 +509,13 @@
При этом:
* Если в поле *`choice`* выбрано значение "Аккаунт", то доступно поле
* Если в поле *`choice`* выбрано значение "Аккаунт", то доступно поле
`account_link`, поле `contact_link` скрыто.
* Если в поле *`choice`* выбрано значение "Контакт", то доступно поле
* Если в поле *`choice`* выбрано значение "Контакт", то доступно поле
`contact_link`, поле `account_link` скрыто.
* Если в поле *`choice`* выбрано значение "Ручной ввод", то поля
* Если в поле *`choice`* выбрано значение "Ручной ввод", то поля
`account_link` и `contact_link` оба скрыты.
***Для компонента "Выбрать аккаунт" настроено сопоставление:***
......@@ -542,32 +531,32 @@
***Поведение поля `choice`***
Если в поле *`choice`* выбрано значение "Аккаунт", то должно быть доступно
Если в поле *`choice`* выбрано значение "Аккаунт", то должно быть доступно
поле `account_link`, поле `contact_link` скрыто.
Если в поле *`choice`* выбрано значение "Контакт", то должно быть доступно
Если в поле *`choice`* выбрано значение "Контакт", то должно быть доступно
поле `contact_link`, поле `account_link` скрыто.
Если в поле *`choice`* выбрано значение "Ручной ввод", то поля `account_link`
Если в поле *`choice`* выбрано значение "Ручной ввод", то поля `account_link`
и `contact_link` должны быть скрыты.
***Поведение поля `email`***
1. Для случая, когда заполняется поле `account_link`, в поле *`email`* требуется
отображать значение поля *`crm_form_contact_email.crm_form_contact_email_email`*.
В случае, если таблица *`crm_form_contact_email`* для выбранного контакта содержит
больше одного элемента, выбирать значение в зависимости от значения поля
*`crm_form_contact_email.crm_form_contact_email_emailCombo`* по значение с минимальным
1. Для случая, когда заполняется поле `account_link`, в поле *`email`* требуется
отображать значение поля *`crm_form_contact_email.crm_form_contact_email_email`*.
В случае, если таблица *`crm_form_contact_email`* для выбранного контакта содержит
больше одного элемента, выбирать значение в зависимости от значения поля
*`crm_form_contact_email.crm_form_contact_email_emailCombo`* по значение с минимальным
порядковым номером записи справочника crm_dict_email.
2. Для случая, когда заполняется поле `contact_link`, в поле *`email`* требуется
отображать значение поля *`crm_form_account_email.crm_form_account_email_email`*.
В случае, если таблица *`crm_form_account_email`* для выбранного контакта содержит
больше одного элемента, выбирать значение в зависимости от значения поля
*`crm_form_account_email.crm_form_account_email_emailCombo`* тем же приоритетам,
2. Для случая, когда заполняется поле `contact_link`, в поле *`email`* требуется
отображать значение поля *`crm_form_account_email.crm_form_account_email_email`*.
В случае, если таблица *`crm_form_account_email`* для выбранного контакта содержит
больше одного элемента, выбирать значение в зависимости от значения поля
*`crm_form_account_email.crm_form_account_email_emailCombo`* тем же приоритетам,
что и для пункта 1.
3. Для случая, когда в поле *`choice`* выбрано значение "Ручной ввод", поле *`email`*
3. Для случая, когда в поле *`choice`* выбрано значение "Ручной ввод", поле *`email`*
должно заполняться вручную.
##### Договор поставки (единовременная оплата) {#crm8.formContractDeliveryAll}
......@@ -1016,7 +1005,7 @@
*Для компонента "Контакты для ИО в центре после Уважаемый" настроено сопоставление:*
* `crm_form_contact_main_fullName` - `crm_form_offer_address_fullname` - `POSTFIX` - !
* `crm_form_contact_main_fullName` - `crm_form_offer_address_fullname` - `POSTFIX` - !
*Для компонента "ФИО отправителя" настроены:*
......@@ -1241,70 +1230,6 @@
| crm_form_contact_responsibleManager | Ответственный менеджер | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Активности лидов {#crm2.registryLeadActivity}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_leadActivities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_leadActivity |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_leadActivity_activities | Активности | 1 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_leadActivity_main_lead | Лид | 2 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_leadActivity_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Активности сделок {#crm2.registryDealActivity}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_dealActivities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_dealActivity |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_dealActivity_activities | Активности | 1 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_dealActivity_main_deal | Сделка | 2 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_dealActivity_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### % комиссии {#crm2.registryComission}
Свойства реестра:
......@@ -1508,7 +1433,6 @@
| crm_form_contract_delivery_part_sum_total | Сумма договора | 5 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
##### Акты приема-передачи товара {#crm8.registryCertificates}
Свойства реестра:
......@@ -1774,6 +1698,44 @@
| Исходящий маркетинг | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Типы мероприятий {#crm2.dictionaryactivityType}
Код справочника: crm_dict_activityType
Поля справочника:
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| **Код** | **Имя** | **Комментарий** | **Переводить** |
+================================+===================+==========================+==================+
| crm_dict_activityType_type | Тип | | Да |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| crm_dict_activityType_value | Порядковый номер | | Нет |
| | пункта в | | |
| | выпадающем списке | | |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| crm_dict_activityType_icon | Пиктограмма | Путь до пиктограммы | Нет |
| | |в папке images/activities | |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
Данные справочника по умолчанию:
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| **Тип** | **Порядковый номер пункта в** | **Пиктограмма** |
| | **выпадающем списке** | |
+================================+================================+======================================+
| Отправил документ | 1 | images/activities/sendDocument.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Позвонил | 2 | images/activities/call.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Выставил счет | 3 | images/activities/makeOutInvoice.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Встретился | 4 | images/activities/meeting.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Создал еще один лид | 5 | images/activities/newLead.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Поздравил с праздником | 6 | images/activities/event.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
#### Телефон {#crm2.dictionaryPhone}
Код справочника: crm_dict_phone.
......@@ -1804,7 +1766,11 @@
+--------------------------------+--------------------------------+
| Домашний | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 5 |
| Telegram | 5 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Viber | 6 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Адрес {#crm2.dictionaryAddress}
......@@ -1893,17 +1859,21 @@
+================================+================================+
| Facebook | 1 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| LinkedIn | 2 |
| Facebook Messenger | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Twitter | 3 |
| Skype | 3 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Instagram | 4 |
| Twitter | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| VK | 5 |
| Instagram | 5 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Behance | 6 |
| LinkedIn | 6 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 7 |
| VK | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Behance | 8 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 9 |
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Действия напоминаний {#crm2.dictionaryremindActions}
......@@ -2000,5 +1970,3 @@
<#include "crm_consist/user_components.md">
<#include "crm_consist/reminder.md">
crm/spec/src/crm_consist/marketing_pipeline.md
View file @ ff5ed4cd
### Канбан {#marketing.pipeline}
По нажатию на кнопку "Канбан" вид основной области изменяется на канбан
лидогенерации, который является развернутым представлением воронки
По нажатию на кнопку "Канбан" вид основной области изменяется на канбан
лидогенерации, который является развернутым представлением воронки
лидогенерации с детализацией сведений о лидах:
![Канбан лидогенерации](resources/img/canban.png)
Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде
Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде
таблицы, где:
* столбцы - статусы лида (значения crm_dict_leadStatus_name записи
справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus)) согласно
текущей [фильтрации](#marketing.filters)
* столбцы - статусы лида (значения crm_dict_leadStatus_name записи
справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus)) согласно
текущей [фильтрации](#marketing.filters)
* строки - лиды
Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле `crm_dict_leadStatus_color`
Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле `crm_dict_leadStatus_color`
записи справочника [`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus).
Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента
Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента
[Потенциальный бюджет](#crm2.formLead) всех лидов текущего статуса.
Переместить панели лида можно из всех столцов, *кроме* столбца статуса,
соответствующего записи справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus)
со значением crm_dict_leadStatus_end=1, в любой столбец без исключений.
При перемещении панели лида между стоблцами изменяется значение поля "Статус"
данной записи реестра [Лид](#crm2.registryLead) согласно новому статусу
(столбцу таблицы).
Перемещение панели лида в столбец статуса, соответствующего записи справочника
[crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus) со значением
crm_dict_leadStatus_end=1, аналогично нажатию на кнопку
[создания новой записи реестра "Сделка"](#crm3.button). В данном случае
откроется новая запись реестра [Сделка](#crm2.registryDeal).
Панель статуса содержит:
* Значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника
* Значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus)
* Количество лидов данного статуса
* Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#crm2.formLead) всех лидов
текущего статуса.
* Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#crm2.formLead) всех
лидов текущего статуса.
Панель лида содержит значение полей:
......@@ -39,25 +53,28 @@
- [Потенциальный бюджет](#crm2.formLead)
- [Ответственный менеджер](#crm2.formLead) (отображается в панели лида
- [Ответственный менеджер](#crm2.formLead) (отображается в панели лида
только для руководителя).
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#crm2.formEvent)
которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные
[пользователи](#marketing.users).
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#crm2.formEvent)
которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны
выбранные [пользователи](#marketing.users).
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#crm2.registryLead).
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра
[Лид](#crm2.registryLead).
Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель
Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель
также будет отображена во всю ширину канбана:
![Канбан статуса "Некачественный лид"](resources/img/canban_2.png)
**Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
**Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
**Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#crm2.registryAccount) в панели - значение `crm_dict_leadStatus_color` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus) выбранного статуса с прозрачностью 30%.
**Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#crm2.registryAccount) в
панели - значение `crm_dict_leadStatus_color` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus) выбранного статуса с
прозрачностью 30%.
* Все поля в панелях лида и статуса отображаются на одной строке без
переносов.
......@@ -87,7 +104,3 @@
* При прокрутке таблицы строка заголовков (статусов лида) имеет
фиксированное положение.
crm/spec/src/crm_consist/user_components.md
View file @ ff5ed4cd
### Пользовательские компоненты {#user_components}
Конфигурация Synergy CRM содержит предустановленные пользовательские
Конфигурация Synergy CRM содержит предустановленные пользовательские
компоненты:
- [Модифицированный компонент выбора записи реестра](#user_components.registryChooser)
- [Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"](#user_components.button)
- [Динамическая таблица активностей](#user_components.dyn_table)
<#include "crm_consist/user_components_registryChooser.md">
<#include "crm_consist/user_components_button.md">
<#include "crm_consist/user_components_dyn_table.md">
<#include "crm_consist/user_components_connection.md">
crm/spec/src/crm_consist/user_components_connection.md 0 → 100644
View file @ ff5ed4cd
#### Пользовательский компонент связи из интерфейса {#user_components.connection}
Компонент представлен пиктограммой соответствующего приложения и ссылкой.
Анкор таких ссылок:
* для формы [Контакт](#crm2.formContact) - crm_form_lead_main_contactConnection
* телефон - значение поля crm_form_contact_phone_phone
* социальные сети - значение поля crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks
* для формы [Аккаунт](#crm2.formAccount) - crm_form_lead_main_accountConnection
* телефон - значение поля crm_form_account_phone_phone
* социальные сети - значение поля crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks
Для приложения Skype имеются две ссылки - для звонка и сообщения. Их анкор
представлен в формате:
* для звонков - `Позвонить %значение_поля%`
* для сообщений - `Написать %значение_поля%`
При каждом открытии формы значения компонентов актуализируются согласно
данным соответствующих записей [Контакт](#crm2.formContact) и
[Аккаунт](#crm2.formAccount).
По нажатию на ссылку откроется:
* Telegram - `https://telegram.me/%указанный_логин%`
> **Примечание**
>
> Компонент обрабатывает только логины приложения Telegram, но не номера
> телефонов.
* Facebook Messenger - `http://m.me/%указанный_логин%`
* Viber - `viber://add?number=%указанный_номер_телефона%`
* Skype (позвонить) - `skype:%указанный_логин%?call`
* Skype (написать) - `skype:%указанный_логин%?chat`
* Почта - `mailto:%указанный_электронный_адрес%`
* Телефон - `tel:%указанный_номер_телефона%`
> **Примечание**
>
> Если на компьютере пользователя не установлен Skype, Viber, почтовый
> или SIP клиенты, то по нажатию а ссылку ничего не произойдет, и это не
> будет являться ошибкой Synergy.
![Контактные данные клиента для связи](resources/img/crm/connections.png)
crm/spec/src/crm_consist/user_components_dyn_table.md 0 → 100644
View file @ ff5ed4cd
#### Динамическая таблица активностей {#user_components.dyn_table}
МОдифицированный компонент представляет собой динамическую таблицу. Блок
таблицы содержит в себе компоненты:
* пиктограмма типа активности
* выпадающий список "Тип активности"
* однострочное поле "Комментарий"
* компонент выбора даты "Дата"
Выпадающий список "Тип активностей" - справочник "crm_dict_activityType".
Пиктограмма типа активности определяется значением выбранного значения в
списке "Типы активностей".
В настройках компонента "Дата" включен флаг "Заполнять текущей датой /
временем".
"Количество отображаемых строк при создании" для таблицы - 1. По умолчанию
таблица отображает последний добавленный блок.
При наличии 2 и более блоков под таблицей добавляется кнопка "Загрузить
еще" вне зависимости от текущего режима проигрывателя форм. По нажатию на
кнопку "Загрузить еще" в таблицу добавляются следующие пять блоков. При
смене режима проигрывателя форм документ отображает те же блоки таблицы,
как и в предыдущем режиме.
**Режим редактирования**
В режиме редактирвоания над таблицей содержится кнопка "Добавить активность".
По нажатию на эту кнопку вверх таблицы добавляется новый пустой блок.
**Режим чтения**
В режиме чтения фон блоков таблицы окрашен в следующие цвета:
* нечетные блоки - #f1f1f1
* четные блоки - #ffffff
![Таблица в режиме редактирования](resources/img/activity_edit_1.png)
![Таблица в режиме редактирования](resources/img/activity_edit_2.png)
![Таблица в режиме чтения](resources/img/activity_read_1.png)
![Таблица в режиме чтения](resources/img/activity_read_2.png)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment