Skip to content

D
doc
Commit ff5ed4cd authored by Olessya Khussainova's avatar Olessya Khussainova
Browse files
Options

TASKS CRM9, CRM10, CRM14

parent f16d8e26
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 261 additions and 177 deletions
.gitattributes
View file @ ff5ed4cd
...@@ -53,9 +53,14 @@ crm/spec/Makefile -text ...@@ -53,9 +53,14 @@ crm/spec/Makefile -text
crm/spec/conf/html/settings.xsl -text crm/spec/conf/html/settings.xsl -text
crm/spec/conf/pandoc/book.docbook -text crm/spec/conf/pandoc/book.docbook -text
crm/spec/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text crm/spec/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text
crm/spec/resources/img/activity_edit_1.png -text
crm/spec/resources/img/activity_edit_2.png -text
crm/spec/resources/img/activity_read_1.png -text
crm/spec/resources/img/activity_read_2.png -text
crm/spec/resources/img/add_notification.png -text crm/spec/resources/img/add_notification.png -text
crm/spec/resources/img/canban.png -text crm/spec/resources/img/canban.png -text
crm/spec/resources/img/canban_2.png -text crm/spec/resources/img/canban_2.png -text
crm/spec/resources/img/connections.png -text
crm/spec/resources/img/crm_icon.png -text crm/spec/resources/img/crm_icon.png -text
crm/spec/resources/img/dfd.png -text crm/spec/resources/img/dfd.png -text
crm/spec/resources/img/eventChooser.png -text crm/spec/resources/img/eventChooser.png -text
...@@ -81,6 +86,8 @@ crm/spec/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text ...@@ -81,6 +86,8 @@ crm/spec/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text
crm/spec/src/crm_consist/reminder.md -text crm/spec/src/crm_consist/reminder.md -text
crm/spec/src/crm_consist/user_components.md -text crm/spec/src/crm_consist/user_components.md -text
crm/spec/src/crm_consist/user_components_button.md -text crm/spec/src/crm_consist/user_components_button.md -text
crm/spec/src/crm_consist/user_components_connection.md -text
crm/spec/src/crm_consist/user_components_dyn_table.md -text
crm/spec/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md -text crm/spec/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md -text
crm/spec/src/index.md -text crm/spec/src/index.md -text
crm/spec/src/sys_reqs.md -text crm/spec/src/sys_reqs.md -text
......
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects.md
View file @ ff5ed4cd
...@@ -13,8 +13,6 @@ ...@@ -13,8 +13,6 @@
* [Сделка](#crm2.formDeal) * [Сделка](#crm2.formDeal)
* [Аккаунт](#crm2.formAccount) * [Аккаунт](#crm2.formAccount)
* [Контакт](#crm2.formContact) * [Контакт](#crm2.formContact)
* [Активность лида](#crm2.formLeadActivity)
* [Активность сделки](#crm2.formDealActivity)
* [% комиссии](#crm2.formComission) * [% комиссии](#crm2.formComission)
* [Тема сотрудничества](#crm2.formTheme) * [Тема сотрудничества](#crm2.formTheme)
* [Товар (услуга)](#crm2.formItem) * [Товар (услуга)](#crm2.formItem)
...@@ -36,8 +34,6 @@ ...@@ -36,8 +34,6 @@
* [Сделка](#crm2.registryDeal) * [Сделка](#crm2.registryDeal)
* [Аккаунт](#crm2.registryAccount) * [Аккаунт](#crm2.registryAccount)
* [Контакт](#crm2.registryContact) * [Контакт](#crm2.registryContact)
* [Активность лида](#crm2.registryLeadActivity)
* [Активность сделки](#crm2.registryDealActivity)
* [% комиссии](#crm2.registryComission) * [% комиссии](#crm2.registryComission)
* [Темы сотрудничества](#crm2.registryThemes) * [Темы сотрудничества](#crm2.registryThemes)
* [Каталог товаров и услуг](#crm2.registryItems) * [Каталог товаров и услуг](#crm2.registryItems)
...@@ -53,6 +49,7 @@ ...@@ -53,6 +49,7 @@
* [Статусы аккаунта](#crm2.dictionaryAccountStatus) * [Статусы аккаунта](#crm2.dictionaryAccountStatus)
* [Статусы контакта](#crm2.dictionaryContactStatus) * [Статусы контакта](#crm2.dictionaryContactStatus)
* [Типы мероприятий](#crm2.dictionaryEventType) * [Типы мероприятий](#crm2.dictionaryEventType)
* [Типы активностей](#crm2.dictionaryActivityType)
* [Телефон](#crm2.dictionaryPhone) * [Телефон](#crm2.dictionaryPhone)
* [Адрес](#crm2.dictionaryAddress) * [Адрес](#crm2.dictionaryAddress)
* [Почта](#crm2.dictionaryEmail) * [Почта](#crm2.dictionaryEmail)
...@@ -166,8 +163,12 @@ ...@@ -166,8 +163,12 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Контакт** | пользовательский компонент на реестр "Контакт" | crm_form_lead_main_contact | | **Контакт** | пользовательский компонент на реестр "Контакт" | crm_form_lead_main_contact |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Связь с контактом из интерфейса** | пользовательский компонент функции связи с контактом | crm_form_lead_main_contactConnection |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Аккаунт** | пользовательский компонент на реестр "Аккаунт" | crm_form_lead_main_account | | **Аккаунт** | пользовательский компонент на реестр "Аккаунт" | crm_form_lead_main_account |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Связь с контактом из интерфейса** | пользовательский компонент функции связи с аккаунтом | crm_form_lead_main_accountConnection |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Сотрудничество** | динамическая таблица | crm_form_lead_deals | | **Сотрудничество** | динамическая таблица | crm_form_lead_deals |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестр "Темы сотрудничества" | crm_form_lead_deals_theme | | Тема сотрудничества | ссылка на реестр "Темы сотрудничества" | crm_form_lead_deals_theme |
...@@ -180,7 +181,15 @@ ...@@ -180,7 +181,15 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_lead_responsibleManager_responsible | | **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_lead_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активность** | пользовательский компонент на реестр "Активность лидов" | crm_form_lead_activity_activity | | **Активность** | пользовательская динамическая таблица | crm_form_lead_activity_table |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Пиктограмма типа активности | изображение (из справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_lead_activity_icon |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список (справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_lead_activity_type |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Комментарий | однострочное поле | crm_form_lead_activity_comment |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_lead_activity_date |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Сделка"*: *Поле "Сделка"*:
...@@ -195,6 +204,16 @@ ...@@ -195,6 +204,16 @@
справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus), у которой справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus), у которой
crm_dict_leadStatus_end=1. crm_dict_leadStatus_end=1.
*Поле "Пиктограмма типа активности"*:
* текущее изображение зависит от выбранного значения в выпадающем списке
"Тип активности" согласно полю crm_dict_activityType_icon справочника
[crm_dict_activityType](#crm2.dictionary_activityType).
*Поле "Дата"*:
* Флаг "Заполнять текущей датой/временем" включен.
#### Сделка {#crm2.formDeal} #### Сделка {#crm2.formDeal}
Код формы: crm_form_deal. Код формы: crm_form_deal.
...@@ -240,7 +259,15 @@ ...@@ -240,7 +259,15 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_deal_responsibleManager_responsible | | **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_deal_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активность** | пользовательский компонент на реестр "Активность сделок" | crm_form_deal_activity | | **Активность** | пользовательская динамическая таблица | crm_form_deal_activity_table |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Пиктограмма типа активности | изображение (из справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_deal_activity_icon |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список (справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_deal_activity_type |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Комментарий | однострочное поле | crm_form_deal_activity_comment |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_deal_activity_date |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Лид"*: *Поле "Лид"*:
...@@ -266,6 +293,16 @@ ...@@ -266,6 +293,16 @@
* Поле отображается только в случае, если поле "Статус" имеет значение * Поле отображается только в случае, если поле "Статус" имеет значение
"Отказ". "Отказ".
*Поле "Пиктограмма типа активности"*:
* текущее изображение зависит от выбранного значения в выпадающем списке
"Тип активности" согласно полю crm_dict_activityType_icon справочника
[crm_dict_activityType](#crm2.dictionary_activityType).
*Поле "Дата"*:
* Флаг "Заполнять текущей датой/временем" включен.
#### Аккаунт {#crm2.formAccount} #### Аккаунт {#crm2.formAccount}
Код формы: crm_form_account. Код формы: crm_form_account.
...@@ -313,7 +350,7 @@ ...@@ -313,7 +350,7 @@
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип социальной сети | выпадающий список (справочник *crm_dict_socialNetworks*) | crm_form_account_socialNetworks_socialNetworksCombo | | Тип социальной сети | выпадающий список (справочник *crm_dict_socialNetworks*) | crm_form_account_socialNetworks_socialNetworksCombo |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Социальная сеть | ссылка | crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks | | Социальная сеть | однострочное поле | crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Материнский аккаунт** | ссылка на реестр *Аккаунт* | crm_form_account_parentAccount_parentAccount | | **Материнский аккаунт** | ссылка на реестр *Аккаунт* | crm_form_account_parentAccount_parentAccount |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
...@@ -369,59 +406,11 @@ ...@@ -369,59 +406,11 @@
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип социальной сети | выпадающий список (справочник *crm_dict_socialNetworks*) | crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworksCombo | | Тип социальной сети | выпадающий список (справочник *crm_dict_socialNetworks*) | crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworksCombo |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Социальная сеть | ссылка | crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks | | Социальная сеть | однострочное поле | crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_contact_responsibleManager_responsible | | **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_contact_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Активность лида {#crm2.formLeadActivity}
Код формы: crm_form_leadActivity.
Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+========================================================+========================================================+
| **Лид** | ссылка на реестр "Лид" | crm_form_leadActivity_main_lead |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активности** | динамическая таблица | crm_form_leadActivity_activities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список (справочник "crm_dict_activityType") | crm_form_leadActivity_activities_type |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Активность | многострочное поле | crm_form_leadActivity_activities_info |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_leadActivity_activities_date |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость | числовое поле | crm_form_leadActivity_activities_cost |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_leadActivity_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Активность сделки {#crm2.formDealActivity}
Код формы: crm_form_dealActivity.
Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+========================================================+========================================================+
| **Сделка** | ссылка на реестр "Сделка" | crm_form_dealActivity_main_deal |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активности** | динамическая таблица | crm_form_dealActivity_activities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тип активности | выпадающий список (справочник "crm_dict_activityType") | crm_form_dealActivity_activities_type |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Активность | многострочное поле | crm_form_dealActivity_activities_info |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_dealActivity_activities_date |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость | числовое поле | crm_form_dealActivity_activities_cost |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_dealActivity_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### % комиссии {#crm2.formComission} #### % комиссии {#crm2.formComission}
Код формы: crm_form_comission. Код формы: crm_form_comission.
...@@ -1241,70 +1230,6 @@ ...@@ -1241,70 +1230,6 @@
| crm_form_contact_responsibleManager | Ответственный менеджер | 3 | нет | | crm_form_contact_responsibleManager | Ответственный менеджер | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Активности лидов {#crm2.registryLeadActivity}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_leadActivities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_leadActivity |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_leadActivity_activities | Активности | 1 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_leadActivity_main_lead | Лид | 2 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_leadActivity_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Активности сделок {#crm2.registryDealActivity}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_dealActivities |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_dealActivity |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_dealActivity_activities | Активности | 1 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_dealActivity_main_deal | Сделка | 2 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_dealActivity_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### % комиссии {#crm2.registryComission} #### % комиссии {#crm2.registryComission}
Свойства реестра: Свойства реестра:
...@@ -1508,7 +1433,6 @@ ...@@ -1508,7 +1433,6 @@
| crm_form_contract_delivery_part_sum_total | Сумма договора | 5 | нет | | crm_form_contract_delivery_part_sum_total | Сумма договора | 5 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
##### Акты приема-передачи товара {#crm8.registryCertificates} ##### Акты приема-передачи товара {#crm8.registryCertificates}
Свойства реестра: Свойства реестра:
...@@ -1774,6 +1698,44 @@ ...@@ -1774,6 +1698,44 @@
| Исходящий маркетинг | 2 | | Исходящий маркетинг | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
#### Типы мероприятий {#crm2.dictionaryactivityType}
Код справочника: crm_dict_activityType
Поля справочника:
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| **Код** | **Имя** | **Комментарий** | **Переводить** |
+================================+===================+==========================+==================+
| crm_dict_activityType_type | Тип | | Да |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| crm_dict_activityType_value | Порядковый номер | | Нет |
| | пункта в | | |
| | выпадающем списке | | |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| crm_dict_activityType_icon | Пиктограмма | Путь до пиктограммы | Нет |
| | |в папке images/activities | |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
Данные справочника по умолчанию:
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| **Тип** | **Порядковый номер пункта в** | **Пиктограмма** |
| | **выпадающем списке** | |
+================================+================================+======================================+
| Отправил документ | 1 | images/activities/sendDocument.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Позвонил | 2 | images/activities/call.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Выставил счет | 3 | images/activities/makeOutInvoice.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Встретился | 4 | images/activities/meeting.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Создал еще один лид | 5 | images/activities/newLead.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Поздравил с праздником | 6 | images/activities/event.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
#### Телефон {#crm2.dictionaryPhone} #### Телефон {#crm2.dictionaryPhone}
Код справочника: crm_dict_phone. Код справочника: crm_dict_phone.
...@@ -1804,7 +1766,11 @@ ...@@ -1804,7 +1766,11 @@
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
| Домашний | 4 | | Домашний | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 5 | | Telegram | 5 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Viber | 6 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
#### Адрес {#crm2.dictionaryAddress} #### Адрес {#crm2.dictionaryAddress}
...@@ -1893,17 +1859,21 @@ ...@@ -1893,17 +1859,21 @@
+================================+================================+ +================================+================================+
| Facebook | 1 | | Facebook | 1 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
| LinkedIn | 2 | | Facebook Messenger | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
| Twitter | 3 | | Skype | 3 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
| Instagram | 4 | | Twitter | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
| VK | 5 | | Instagram | 5 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
| Behance | 6 | | LinkedIn | 6 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 7 | | VK | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Behance | 8 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 9 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
#### Действия напоминаний {#crm2.dictionaryremindActions} #### Действия напоминаний {#crm2.dictionaryremindActions}
...@@ -2000,5 +1970,3 @@ ...@@ -2000,5 +1970,3 @@
<#include "crm_consist/user_components.md"> <#include "crm_consist/user_components.md">
<#include "crm_consist/reminder.md"> <#include "crm_consist/reminder.md">
crm/spec/src/crm_consist/marketing_pipeline.md
View file @ ff5ed4cd
...@@ -10,8 +10,8 @@ ...@@ -10,8 +10,8 @@
таблицы, где: таблицы, где:
* столбцы - статусы лида (значения crm_dict_leadStatus_name записи * столбцы - статусы лида (значения crm_dict_leadStatus_name записи
справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus)) согласно справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus)) согласно
текущей [фильтрации](#marketing.filters) текущей [фильтрации](#marketing.filters)
* строки - лиды * строки - лиды
...@@ -21,6 +21,20 @@ ...@@ -21,6 +21,20 @@
Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента
[Потенциальный бюджет](#crm2.formLead) всех лидов текущего статуса. [Потенциальный бюджет](#crm2.formLead) всех лидов текущего статуса.
Переместить панели лида можно из всех столцов, *кроме* столбца статуса,
соответствующего записи справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus)
со значением crm_dict_leadStatus_end=1, в любой столбец без исключений.
При перемещении панели лида между стоблцами изменяется значение поля "Статус"
данной записи реестра [Лид](#crm2.registryLead) согласно новому статусу
(столбцу таблицы).
Перемещение панели лида в столбец статуса, соответствующего записи справочника
[crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus) со значением
crm_dict_leadStatus_end=1, аналогично нажатию на кнопку
[создания новой записи реестра "Сделка"](#crm3.button). В данном случае
откроется новая запись реестра [Сделка](#crm2.registryDeal).
Панель статуса содержит: Панель статуса содержит:
* Значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника * Значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника
...@@ -28,8 +42,8 @@ ...@@ -28,8 +42,8 @@
* Количество лидов данного статуса * Количество лидов данного статуса
* Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#crm2.formLead) всех лидов * Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#crm2.formLead) всех
текущего статуса. лидов текущего статуса.
Панель лида содержит значение полей: Панель лида содержит значение полей:
...@@ -43,10 +57,11 @@ ...@@ -43,10 +57,11 @@
только для руководителя). только для руководителя).
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#crm2.formEvent) В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#crm2.formEvent)
которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны
[пользователи](#marketing.users). выбранные [пользователи](#marketing.users).
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#crm2.registryLead). По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра
[Лид](#crm2.registryLead).
Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель
также будет отображена во всю ширину канбана: также будет отображена во всю ширину канбана:
...@@ -56,8 +71,10 @@ ...@@ -56,8 +71,10 @@
**Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально **Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится. между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
**Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#crm2.registryAccount) в панели - значение `crm_dict_leadStatus_color` записи справочника **Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#crm2.registryAccount) в
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus) выбранного статуса с прозрачностью 30%. панели - значение `crm_dict_leadStatus_color` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus) выбранного статуса с
прозрачностью 30%.
* Все поля в панелях лида и статуса отображаются на одной строке без * Все поля в панелях лида и статуса отображаются на одной строке без
переносов. переносов.
...@@ -87,7 +104,3 @@ ...@@ -87,7 +104,3 @@
* При прокрутке таблицы строка заголовков (статусов лида) имеет * При прокрутке таблицы строка заголовков (статусов лида) имеет
фиксированное положение. фиксированное положение.
crm/spec/src/crm_consist/user_components.md
View file @ ff5ed4cd
...@@ -7,9 +7,9 @@ ...@@ -7,9 +7,9 @@
- [Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"](#user_components.button) - [Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"](#user_components.button)
- [Динамическая таблица активностей](#user_components.dyn_table)
<#include "crm_consist/user_components_registryChooser.md"> <#include "crm_consist/user_components_registryChooser.md">
<#include "crm_consist/user_components_button.md"> <#include "crm_consist/user_components_button.md">
<#include "crm_consist/user_components_dyn_table.md">
<#include "crm_consist/user_components_connection.md">
crm/spec/src/crm_consist/user_components_connection.md 0 → 100644
View file @ ff5ed4cd
#### Пользовательский компонент связи из интерфейса {#user_components.connection}
Компонент представлен пиктограммой соответствующего приложения и ссылкой.
Анкор таких ссылок:
* для формы [Контакт](#crm2.formContact) - crm_form_lead_main_contactConnection
* телефон - значение поля crm_form_contact_phone_phone
* социальные сети - значение поля crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks
* для формы [Аккаунт](#crm2.formAccount) - crm_form_lead_main_accountConnection
* телефон - значение поля crm_form_account_phone_phone
* социальные сети - значение поля crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks
Для приложения Skype имеются две ссылки - для звонка и сообщения. Их анкор
представлен в формате:
* для звонков - `Позвонить %значение_поля%`
* для сообщений - `Написать %значение_поля%`
При каждом открытии формы значения компонентов актуализируются согласно
данным соответствующих записей [Контакт](#crm2.formContact) и
[Аккаунт](#crm2.formAccount).
По нажатию на ссылку откроется:
* Telegram - `https://telegram.me/%указанный_логин%`
> **Примечание**
>
> Компонент обрабатывает только логины приложения Telegram, но не номера
> телефонов.
* Facebook Messenger - `http://m.me/%указанный_логин%`
* Viber - `viber://add?number=%указанный_номер_телефона%`
* Skype (позвонить) - `skype:%указанный_логин%?call`
* Skype (написать) - `skype:%указанный_логин%?chat`
* Почта - `mailto:%указанный_электронный_адрес%`
* Телефон - `tel:%указанный_номер_телефона%`
> **Примечание**
>
> Если на компьютере пользователя не установлен Skype, Viber, почтовый
> или SIP клиенты, то по нажатию а ссылку ничего не произойдет, и это не
> будет являться ошибкой Synergy.
![Контактные данные клиента для связи](resources/img/crm/connections.png)
crm/spec/src/crm_consist/user_components_dyn_table.md 0 → 100644
View file @ ff5ed4cd
#### Динамическая таблица активностей {#user_components.dyn_table}
МОдифицированный компонент представляет собой динамическую таблицу. Блок
таблицы содержит в себе компоненты:
* пиктограмма типа активности
* выпадающий список "Тип активности"
* однострочное поле "Комментарий"
* компонент выбора даты "Дата"
Выпадающий список "Тип активностей" - справочник "crm_dict_activityType".
Пиктограмма типа активности определяется значением выбранного значения в
списке "Типы активностей".
В настройках компонента "Дата" включен флаг "Заполнять текущей датой /
временем".
"Количество отображаемых строк при создании" для таблицы - 1. По умолчанию
таблица отображает последний добавленный блок.
При наличии 2 и более блоков под таблицей добавляется кнопка "Загрузить
еще" вне зависимости от текущего режима проигрывателя форм. По нажатию на
кнопку "Загрузить еще" в таблицу добавляются следующие пять блоков. При
смене режима проигрывателя форм документ отображает те же блоки таблицы,
как и в предыдущем режиме.
**Режим редактирования**
В режиме редактирвоания над таблицей содержится кнопка "Добавить активность".
По нажатию на эту кнопку вверх таблицы добавляется новый пустой блок.
**Режим чтения**
В режиме чтения фон блоков таблицы окрашен в следующие цвета:
* нечетные блоки - #f1f1f1
* четные блоки - #ffffff
![Таблица в режиме редактирования](resources/img/activity_edit_1.png)
![Таблица в режиме редактирования](resources/img/activity_edit_2.png)
![Таблица в режиме чтения](resources/img/activity_read_1.png)
![Таблица в режиме чтения](resources/img/activity_read_2.png)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment