#. в разделе Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;
#. в разделе Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;
Конвертация сделки в договор
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
При смене стадии сделки в конечную положительную стадию ("В договор") происходит создание записи договора с копированием полей:
* ссылка на сделку;
* БИН;
* тема сотрудиничества;
* бюджет.
Если в канбане сделок попытаться перетащить сделку из конечной стадии (например, из стадии "В договор" или "Отказ"), то потребуется подтвердить действие.
.. figure:: img/deal-contract.png
Рис. 8
Создание лида
Создание лида
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...
@@ -150,7 +167,7 @@
...
@@ -150,7 +167,7 @@
.. figure:: img/Customers_3.0_-_leads.png
.. figure:: img/Customers_3.0_-_leads.png
Рис. 8
Рис. 9
...
@@ -163,12 +180,12 @@
...
@@ -163,12 +180,12 @@
.. figure:: img/appoint_del.png
.. figure:: img/appoint_del.png
Рис. 9 массовое действие в списочном разделе
Рис. 10 массовое действие в списочном разделе
.. figure:: img/appoint_del_kanban.png
.. figure:: img/appoint_del_kanban.png
Рис. 10 массовое действие в канбан-разделе
Рис. 11 массовое действие в канбан-разделе
Выгрузка
Выгрузка
...
@@ -179,7 +196,7 @@
...
@@ -179,7 +196,7 @@
.. figure:: img/exporting3.4.1.png
.. figure:: img/exporting3.4.1.png
Рис. 11 выгрузка
Рис. 12 выгрузка
Справочники
Справочники
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...
@@ -188,7 +205,7 @@
...
@@ -188,7 +205,7 @@
.. figure:: img/main-3.2.png
.. figure:: img/main-3.2.png
Рис. 12
Рис. 13
При переходе в раздел на левой панели отображены справочники, а в основной области - их записи. По клику правой кнопкой на записи открывается контекстное меню с возможностью открытия, просмотра информации и удаления записи (при наличии прав).
При переходе в раздел на левой панели отображены справочники, а в основной области - их записи. По клику правой кнопкой на записи открывается контекстное меню с возможностью открытия, просмотра информации и удаления записи (при наличии прав).
...
@@ -199,7 +216,7 @@
...
@@ -199,7 +216,7 @@
.. figure:: img/dicts-regs.png
.. figure:: img/dicts-regs.png
Рис. 13 Раздел Справочники
Рис. 14 Раздел Справочники
Календарь
Календарь
...
@@ -213,7 +230,7 @@
...
@@ -213,7 +230,7 @@
.. figure:: img/Calendar_main_day.png
.. figure:: img/Calendar_main_day.png
Рис. 14 Раздел Календарь - День
Рис. 15 Раздел Календарь - День
...
@@ -221,14 +238,14 @@
...
@@ -221,14 +238,14 @@
.. figure:: img/Calendar_main_week.png
.. figure:: img/Calendar_main_week.png
Рис. 15 Раздел Календарь - Неделя
Рис. 16 Раздел Календарь - Неделя
В режиме *Месяц* календарь отображает ячейки выбранного месяца. Если выбранный месяц содержит текущий день, то эта дата выделена синим. Число в углу ячейки обозначает количество задач в этот день. При выборе определенного дня на правой панели отображаются подробности по задачам:
В режиме *Месяц* календарь отображает ячейки выбранного месяца. Если выбранный месяц содержит текущий день, то эта дата выделена синим. Число в углу ячейки обозначает количество задач в этот день. При выборе определенного дня на правой панели отображаются подробности по задачам:
.. figure:: img/Calendar_main_month.png
.. figure:: img/Calendar_main_month.png
Рис. 16 Раздел Календарь - Месяц
Рис. 17 Раздел Календарь - Месяц
В **Календаре** в правой части строки задачи / плашки задачи на правой панели имеются кнопки просмотра подробностей и удаления задачи.
В **Календаре** в правой части строки задачи / плашки задачи на правой панели имеются кнопки просмотра подробностей и удаления задачи.
...
@@ -252,19 +269,19 @@
...
@@ -252,19 +269,19 @@
.. figure:: img/task_creating.png
.. figure:: img/task_creating.png
Рис. 17 Создание задачи
Рис. 18 Создание задачи
Если ответственным по задаче/поручению указать подчиненного - задача отобразится в его календаре. Для просмотра таких поручений, нужно выбрать подчиненного (или нескольких) в поле выбора пользователя на верхней панели.
Если ответственным по задаче/поручению указать подчиненного - задача отобразится в его календаре. Для просмотра таких поручений, нужно выбрать подчиненного (или нескольких) в поле выбора пользователя на верхней панели.