Commit 3ca6358b authored by Evgeniy Spirin's avatar Evgeniy Spirin 🤘

конвертация сделки в договор

parent 154789fc
...@@ -141,6 +141,23 @@ ...@@ -141,6 +141,23 @@
#. в разделе Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б; #. в разделе Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;
Конвертация сделки в договор
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
При смене стадии сделки в конечную положительную стадию ("В договор") происходит создание записи договора с копированием полей:
* ссылка на сделку;
* БИН;
* тема сотрудиничества;
* бюджет.
Если в канбане сделок попытаться перетащить сделку из конечной стадии (например, из стадии "В договор" или "Отказ"), то потребуется подтвердить действие.
.. figure:: img/deal-contract.png
Рис. 8
Создание лида Создание лида
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...@@ -150,7 +167,7 @@ ...@@ -150,7 +167,7 @@
.. figure:: img/Customers_3.0_-_leads.png .. figure:: img/Customers_3.0_-_leads.png
Рис. 8 Рис. 9
...@@ -163,12 +180,12 @@ ...@@ -163,12 +180,12 @@
.. figure:: img/appoint_del.png .. figure:: img/appoint_del.png
Рис. 9 массовое действие в списочном разделе Рис. 10 массовое действие в списочном разделе
.. figure:: img/appoint_del_kanban.png .. figure:: img/appoint_del_kanban.png
Рис. 10 массовое действие в канбан-разделе Рис. 11 массовое действие в канбан-разделе
Выгрузка Выгрузка
...@@ -179,7 +196,7 @@ ...@@ -179,7 +196,7 @@
.. figure:: img/exporting3.4.1.png .. figure:: img/exporting3.4.1.png
Рис. 11 выгрузка Рис. 12 выгрузка
Справочники Справочники
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...@@ -188,7 +205,7 @@ ...@@ -188,7 +205,7 @@
.. figure:: img/main-3.2.png .. figure:: img/main-3.2.png
Рис. 12 Рис. 13
При переходе в раздел на левой панели отображены справочники, а в основной области - их записи. По клику правой кнопкой на записи открывается контекстное меню с возможностью открытия, просмотра информации и удаления записи (при наличии прав). При переходе в раздел на левой панели отображены справочники, а в основной области - их записи. По клику правой кнопкой на записи открывается контекстное меню с возможностью открытия, просмотра информации и удаления записи (при наличии прав).
...@@ -199,7 +216,7 @@ ...@@ -199,7 +216,7 @@
.. figure:: img/dicts-regs.png .. figure:: img/dicts-regs.png
Рис. 13 Раздел Справочники Рис. 14 Раздел Справочники
Календарь Календарь
...@@ -213,7 +230,7 @@ ...@@ -213,7 +230,7 @@
.. figure:: img/Calendar_main_day.png .. figure:: img/Calendar_main_day.png
Рис. 14 Раздел Календарь - День Рис. 15 Раздел Календарь - День
...@@ -221,14 +238,14 @@ ...@@ -221,14 +238,14 @@
.. figure:: img/Calendar_main_week.png .. figure:: img/Calendar_main_week.png
Рис. 15 Раздел Календарь - Неделя Рис. 16 Раздел Календарь - Неделя
В режиме *Месяц* календарь отображает ячейки выбранного месяца. Если выбранный месяц содержит текущий день, то эта дата выделена синим. Число в углу ячейки обозначает количество задач в этот день. При выборе определенного дня на правой панели отображаются подробности по задачам: В режиме *Месяц* календарь отображает ячейки выбранного месяца. Если выбранный месяц содержит текущий день, то эта дата выделена синим. Число в углу ячейки обозначает количество задач в этот день. При выборе определенного дня на правой панели отображаются подробности по задачам:
.. figure:: img/Calendar_main_month.png .. figure:: img/Calendar_main_month.png
Рис. 16 Раздел Календарь - Месяц Рис. 17 Раздел Календарь - Месяц
В **Календаре** в правой части строки задачи / плашки задачи на правой панели имеются кнопки просмотра подробностей и удаления задачи. В **Календаре** в правой части строки задачи / плашки задачи на правой панели имеются кнопки просмотра подробностей и удаления задачи.
...@@ -252,19 +269,19 @@ ...@@ -252,19 +269,19 @@
.. figure:: img/task_creating.png .. figure:: img/task_creating.png
Рис. 17 Создание задачи Рис. 18 Создание задачи
Если ответственным по задаче/поручению указать подчиненного - задача отобразится в его календаре. Для просмотра таких поручений, нужно выбрать подчиненного (или нескольких) в поле выбора пользователя на верхней панели. Если ответственным по задаче/поручению указать подчиненного - задача отобразится в его календаре. Для просмотра таких поручений, нужно выбрать подчиненного (или нескольких) в поле выбора пользователя на верхней панели.
.. figure:: img/suborditane_task_view3.6.png .. figure:: img/suborditane_task_view3.6.png
Рис. 18 Просмотр задач подчиненного Рис. 19 Просмотр задач подчиненного
.. figure:: img/task_view.png .. figure:: img/task_view.png
Рис. 19 Просмотр задачи Рис. 20 Просмотр задачи
...@@ -283,4 +300,4 @@ ...@@ -283,4 +300,4 @@
.. figure:: img/push_notification.png .. figure:: img/push_notification.png
Рис. 20 Уведомления Рис. 21 Уведомления
\ No newline at end of file \ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment