Commit 4db1ecfe authored by Evgeniy Spirin's avatar Evgeniy Spirin 🤘

канбан-доска

parent 4c5048b8
Описание процессов Synergy Customers Описание Synergy Customers
======================================== ========================================
Главная страница
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
На главной странице Synergy Customers расположен одиз из основных элементов продукта - **Канбан-доска**. Канбан-доска позволяет наглядно представить элементы Customers в разбивке по статусам. Элементы доски содержат необходимую информацию - сумму, ФИО ответственного менеджера, ссылки на контакт и организацию.
В заголовке столбца содержится информация о количестве элементов и сумма по столбцу.
На левой панели расположены разделы Synergy Customers:
* Сделки
* Лиды
* Организации
* Контакты
* Договоры
* Активности
При необходимости боковую панель можно свернуть/развернуть.
.. figure:: img/Customers_3.0_-_deals.png
Рис. 1
Создание контакта Создание контакта
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...@@ -8,7 +32,7 @@ ...@@ -8,7 +32,7 @@
способами: способами:
#. из модуля "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``; #. из раздела "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` #. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Контакт". в поле "Контакт".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` в поле "Контакт". #. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` в поле "Контакт".
...@@ -23,7 +47,7 @@ ...@@ -23,7 +47,7 @@
способами: способами:
#. из модуля "Организация" по нажатию на кнопку ``+ Создать``; #. из раздела "Организации" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``+ Создать`` #. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Организация"; в поле "Организация";
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` #. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать``
...@@ -41,7 +65,7 @@ ...@@ -41,7 +65,7 @@
способами: способами:
#. из модуля "Сделки" по нажатию на кнопку #. из раздела "Сделки" по нажатию на кнопку
``+ Создать``; ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Организации по нажатию на кнопку ``Создать`` #. из действующей карточки Организации по нажатию на кнопку ``Создать``
в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данной организации; в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данной организации;
...@@ -55,13 +79,18 @@ ...@@ -55,13 +79,18 @@
Сменить стадию сделки в Synergy Customers можно несколькими способами: Сменить стадию сделки в Synergy Customers можно несколькими способами:
#. из карточки Сделки, выбрав нужную стадию в поле "Стадия"; #. из карточки Сделки, выбрав нужную стадию в поле "Стадия";
#. в модуле Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б; #. в разделе Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;
Создание лида Создание лида
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Создать карточку лида можно в модуле Лид, Создать карточку лида можно в разделе Лид,
нажав на кнопку ``+ Создать`` нажав на кнопку ``+ Создать``
.. figure:: img/Customers_3.0_-_leads.png
Рис. 2
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment