На главной странице Synergy Customers расположен одиз из основных элементов продукта - **Канбан-доска**. Канбан-доска позволяет наглядно представить элементы Customers в разбивке по статусам. Элементы доски содержат необходимую информацию - сумму, ФИО ответственного менеджера, ссылки на контакт и организацию.
В заголовке столбца содержится информация о количестве элементов и сумма по столбцу.
На первой странице Synergy Customers расположен раздел **Календарь** - специальный раздел для планирования оперативных дел и поручений. Как собственных, так и для подчиненных.
На левой панели расположены разделы Synergy Customers:
...
...
@@ -15,11 +13,16 @@
* Лиды (Канбан-доска)
* Сделки (Канбан-доска)
* Активности (список)
* Планы продаж (список)
* Договоры (список)
* Календарь (календарь задач)
При необходимости боковую панель можно свернуть/развернуть.
Разделы **Лиды** и **Сделки** представлены в виде одного из основных элементов продукта - **Канбан-доски**. Канбан-доска позволяет наглядно представить элементы Customers в разбивке по статусам. Элементы доски содержат необходимую информацию - сумму, ФИО ответственного менеджера, ссылки на контакт и организацию.
В заголовке столбца содержится информация о количестве элементов и сумма по столбцу.
.. figure:: img/Customers_3.5_-_deals_tst.png
...
...
@@ -85,6 +88,37 @@
Рис. 7 Удаление фильтра
Создание плана продаж
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Создание плана продаж происходит в разделе "План продаж" по нажатию на кнопку ``+ Создать``.
План продаж может быть двух типов: план продаж подразделения и план продаж менеджера. По умолчанию отображается план продаж для подразделения. При переключении на план продаж для менеджера, некоторые поля формы скрываются.
.. figure:: img/managers_plan.png
Рис. План продаж менеджера
Распределение сумм плана продаж по менеджерам
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Целевые суммы по месяцам из плана продаж могут быть распределены по менеджерам (из поля "Менеджеры по продажам"). Для этого необходимо нажать кнопку ``Распределить``.
Целевые суммы за каждый месяц будут распределены на всех выбранных менеджеров по соответствующим столбцам месяцев в динамической таблице.
При необходимости, суммы в динамической таблице можно откорректировать вручную. Для удобства ведется подсчет распределенных и нераспределенных сумм по месяцам и за год.
