Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
S
Synergy Sales
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
1
Issues
1
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Public Documentation
Synergy Sales
Commits
ac040c3e
Commit
ac040c3e
authored
Dec 09, 2019
by
Danir Tlepov
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
added description to new features (december release)
parent
aee0745d
Changes
2
Show whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
2 changed files
with
57 additions
and
2 deletions
+57
-2
introduction_guide/description.rst
introduction_guide/description.rst
+57
-0
introduction_guide/faq.rst
introduction_guide/faq.rst
+0
-2
No files found.
introduction_guide/description.rst
View file @
ac040c3e
...
...
@@ -146,6 +146,63 @@ Cправочник "Стадии договора"
.. _`Я добавил новое поле в карточку, а оно не отображается в фильтрах. Почему?`: faq.html#id11
План продаж
~~~~~~~~~~~~~
План продаж является частью модуля "Сделки" и доступен всем
пользователям.
#. Формирование планов продаж:
* доступно только для руководителей;
* осуществляется через кнопку "Настроить план";
* возможный период - год;
* возможные цели/KPI - сумма и/или количество продаж;
* выставление показателей осуществляется только для сотрудников;
* для корректного выставления целевых значений необходимо
формировать планы продаж строго по иерархии организационной
структуры от руководителей до подчиненных ("сверху - вниз");
* целевое значение ответственного устанавливается из плана,
установленного его руководителем;
* сумма плановых показателей должна быть не меньше целевого
значения.
#. Фиксирование фактов продаж.
В учёт идут только успешные сделки.
#. Дашборд исполнения плана продаж:
* доступен всем пользователям;
* для менеджеров отображаются непосредственно их показатели;
* для руководителей отображаются суммарные показатели по всем
подчиненным с возможностью их детализации;
* показатели: цель / факт выполнения / отклонение от цели /
прогресс выполнения на шкале выбранного периода.
Настройки пользователя
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
В модуле "Настройки" пользователям доступны следующие возможности.
#. Делегирование прав на просмотр сделок.
Формат: руководитель делегирует права подчиненному.
Выбранному пользователю будут доступны все сделки руководителя
и его подчиненных. Данная настройка касается только режимов
"Витрина", "Список" и "Воронка".
#. Отображение в витрине продаж по умолчанию:
* успешные сделки
* неуспешные сделки
Данная настройка касается режима "Витрина". Включенная галочка
означает, что соответствующий столбец в витрине будет
отрисовываться автоматически, без дополнительных действий со
стороны пользователя.
Импорт данных
~~~~~~~~~~~~~~~
...
...
introduction_guide/faq.rst
View file @
ac040c3e
...
...
@@ -317,5 +317,3 @@ framework `UIKit <https://getuikit.com/docs/introduction>`_.
.. _требований: description.html#id7
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment