added new features after new releases

req_spec/goals.rst

 Цели и задачи Synergy Customers
 ===================================
 
-Основная бизнес-цель Synergy Customers - это увеличение 
-объема продаж компании за счет повышения эффективности 
-продаж и качества обслуживания клиентов.
-
-Основные задачи, которые решает Synergy Customers:
+Основная бизнес-цель Synergy Customers - это своевременное исполнение 
+плана продаж компании за счет набора инструментов для его контроля:
 
 * обеспечение актуальности и полноты базы клиентов;
 * фиксирование всей истории взаимодействий с клиентами;
-* деление клиентов на однородные сегменты и назначение списков для отработки;
+* деление клиентов на однородные сегменты и назначение списков для 
+  отработки;
 * обеспечение своевременного исполнения активностей с клиентами;
-* понимание текущего объема продаж.
+* формирование планов продаж компании;
+* фиксирование фактов и отклонений по отношению к плану продаж;
+* понимание текущего объема продаж;
+* возможность отслеживания статусов сделок;
+* выявление "бутылочного горлышка" в процессе продаж.
 
 

req_spec/processes.rst

@@ -15,7 +15,8 @@
    * Полная история по каждой продаже
    * Расписание задач и напоминания
    * Витрина с эталонным процессом продаж
-   * Воронка и аналитика: количество и сумма продаж в разрезе стадий
+   * Воронка продаж: количество и сумма продаж в разрезе стадий
+   * План / факт / отклонение продаж
 
 3. Управление договорами
 
@@ -38,7 +39,7 @@ Synergy Customers предоставляет 13 каналов коммуник
    * ``LinkedIn`` - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
    * ``Behance`` - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя.
 
-Synergy Customers предоставляет 27 вариантов условий для сегментации клиентов:
+Synergy Customers предоставляет 29 вариантов условий для сегментации клиентов:
 
 .. list-table:: Условия фильтров
    :widths: 30 30
@@ -69,13 +70,15 @@ Synergy Customers предоставляет 27 вариантов услови
    * - отчество
      - статус
    * - дата рождения
-     - 
+     - менеджер
    * - возраст
      - 
    * - пол
      - 
    * - статус
      - 
+   * - менеджер
+     - 
 
 Synergy Customers предоставляет следующие этапы продаж:
 

req_spec/requirements.rst

@@ -55,8 +55,9 @@
     4.3.2, "Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки контакта."
     4.3.3, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки контакта."
     4.3.4, "Модуль должен позволять в описании контакта указывать: полное имя, ИИН, компанию (аккаунт) и роль в ней, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию."
-    4.3.5, "Модуль должен автоматически рассчитывать и заполнять дату рождения и возраст контакта из введенного ИИН."
-    4.3.6, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке контакта:
+    4.3.5, "Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному полному имени либо ИИН контакта."
+    4.3.6, "Модуль должен автоматически рассчитывать и заполнять дату рождения и возраст контакта из введенного ИИН."
+    4.3.7, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке контакта:
             * Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
             * E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
             * Web-сайт - открытие сайта в новой вкладке браузера;
@@ -70,16 +71,16 @@
             * Twitter - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
             * LinkedIn - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
             * Behance - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя."
-    4.3.7, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с контактом."
-    4.3.8, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту."
-    4.3.9, "Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с контактом."
-    4.3.10, "Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту."
-    4.3.11, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек аккаунта, активности, сделки."
-    4.3.12, "Модуль должен позволять поиск контактов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки контакта, а результаты поиска должны фильтровать список контактов."
-    4.3.13, "Модуль должен позволять фильтрацию списка контактов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, даты и справочники из карточки контакта."
-    4.3.14, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка контактов."
-    4.3.15, "Модуль должен позволять назначение выборки из списка контактов на произвольного пользователя Системы."
-    4.3.16, "Модуль должен позволять удаление выборки из списка контактов в соответствии с правами доступа."
+    4.3.8, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с контактом."
+    4.3.9, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту."
+    4.3.10, "Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с контактом."
+    4.3.11, "Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту."
+    4.3.12, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек аккаунта, активности, сделки."
+    4.3.13, "Модуль должен позволять поиск контактов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки контакта, а результаты поиска должны фильтровать список контактов."
+    4.3.14, "Модуль должен позволять фильтрацию списка контактов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки контакта."
+    4.3.15, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка контактов."
+    4.3.16, "Модуль должен позволять назначение выборки из списка контактов на произвольного пользователя Системы."
+    4.3.17, "Модуль должен позволять удаление выборки из списка контактов в соответствии с правами доступа."
 
 Требования к модулю «Аккаунты»
 ----------------------------------
@@ -91,7 +92,8 @@
     4.4.2, "Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки аккаунта."
     4.4.3, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки аккаунта."
     4.4.4, "Модуль должен позволять в описании аккаунта указывать: наименование, БИН/ИИН, справочные данные о форме организации и секторе экономики, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию."
-    4.4.5, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке аккаунта:
+    4.4.5, "Модуль должен отображать подсказки о наличии совпадения по введенному наименованию либо БИН/ИИН аккаунта."
+    4.4.6, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке аккаунта:
             * Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
             * E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
             * Web-сайт - открытие сайта в новой вкладке браузера;
@@ -105,16 +107,16 @@
             * Twitter - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
             * LinkedIn - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
             * Behance - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя."
-    4.4.6, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с аккаунтом."
-    4.4.7, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту."
-    4.4.8, "Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с аккаунтом."
-    4.4.9, "Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту."
-    4.4.10, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек активности, сделки."
-    4.4.11, "Модуль должен позволять поиск аккаунтов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки аккаунта, а результаты поиска должны фильтровать список аккаунтов."
-    4.4.12, "Модуль должен позволять фильтрацию списка аккаунтов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, даты и справочники из карточки аккаунта."
-    4.4.13, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка аккаунтов."
-    4.4.14, "Модуль должен позволять назначение выборки из списка аккаунтов на произвольного пользователя Системы."
-    4.4.15, "Модуль должен позволять удаление выборки из списка аккаунтов в соответствии с правами доступа."
+    4.4.7, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с аккаунтом."
+    4.4.8, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту."
+    4.4.9, "Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с аккаунтом."
+    4.4.10, "Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту."
+    4.4.11, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек активности, сделки."
+    4.4.12, "Модуль должен позволять поиск аккаунтов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки аккаунта, а результаты поиска должны фильтровать список аккаунтов."
+    4.4.13, "Модуль должен позволять фильтрацию списка аккаунтов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки аккаунта."
+    4.4.14, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка аккаунтов."
+    4.4.15, "Модуль должен позволять назначение выборки из списка аккаунтов на произвольного пользователя Системы."
+    4.4.16, "Модуль должен позволять удаление выборки из списка аккаунтов в соответствии с правами доступа."
 
 Требования к модулю «Сделки»
 --------------------------------
@@ -122,25 +124,25 @@
 .. csv-table::
     :widths: 2, 30
 
-    4.5.1, "Модуль должен предоставлять витрину продаж (в виде канбан-таблицы) в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа."
+    4.5.1, "Модуль должен предоставлять витрину продаж (в виде канбан-таблицы) в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа. Руководителю доступны сделки всех подчиненных, подчиненному - только собственные сделки."
     4.5.2, "Модуль должен отображать сделки в виде списка в соответствии с правами доступа."
-    4.5.3, "Модуль должен отображать сделку на витрине продаж в виде плашки с детализацией следующих сведений: название и бюджет сделки, контакт и аккаунт."
+    4.5.3, "Модуль должен отображать сделку на витрине продаж в виде плашки с детализацией следующих сведений: название, бюджет и менеджер сделки, контакт и аккаунт."
     4.5.4, "Модуль должен позволять по нажатию на заголовок плашки либо строку списка просмотр полной карточки сделки."
     4.5.5, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки сделки."
     4.5.6, "Модуль должен позволять в описании сделки указывать: название, тему сотрудничества и бюджет сделки, связанные карточки контакта и аккаунта, файлы документов, а также дополнительную информацию."
     4.5.7, "Модуль должен предоставлять возможность указания текущей стадии сделки в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника."
     4.5.8, "Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены стадии сделки при её перемещении между столбцами витрины продаж."
     4.5.9, "Модуль должен предоставлять возможность успешного завершения сделки - конвертацию сделки в договор с сопоставлением общих полей карточек."
-    4.5.10, "Модуль должен предоставлять возможность неуспешного завершения сделки - перевод в соответствующую стадию с указанием причины отказа."
+    4.5.10, "Модуль должен предоставлять возможность неуспешного завершения сделки - перевод в соответствующую стадию с обязательным указанием причины отказа."
     4.5.11, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных контакта и аккаунта в плашке и карточке сделки:
             * Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
             * E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса."
     4.5.12, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные со сделкой."
-    4.5.13, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделку и связанным контакту, аккаунту."
+    4.5.13, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту."
     4.5.14, "Модуль должен автоматически фиксировать активности о создании сделки, смены её стадии, а также завершения сделки."
     4.5.15, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, аккаунта, активности, договора."
     4.5.16, "Модуль должен позволять поиск сделок. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки сделки, а результаты поиска должны фильтровать витрину и список сделок."
-    4.5.17, "Модуль должен позволять фильтрацию витрины и списка сделок по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, даты и справочники из карточки сделки."
+    4.5.17, "Модуль должен позволять фильтрацию витрины и списка сделок по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки сделки."
     4.5.18, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из витрины продаж и списка сделок."
     4.5.19, "Модуль должен позволять назначение выборки из витрины и списка сделок на произвольного пользователя Системы."
     4.5.20, "Модуль должен позволять удаление выборки из витрины и списка сделок в соответствии с правами доступа."
@@ -148,6 +150,10 @@
     4.5.22, "Модуль должен предоставлять визуализацию воронки продаж в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа."
     4.5.23, "Модуль должен предоставлять информацию о количестве сделок в воронке."
     4.5.24, "Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости продаж в воронке."
+    4.5.25, "Модуль должен позволять настройку плана продаж."
+    4.5.26, "Модуль должен позволять в описании плана продаж указывать: период, цель, ответственного и целевые значения плана."
+    4.5.27, "Модуль должен фиксировать успешно завершенную сделку как факт продаж."
+    4.5.28, "Модуль должен предоставлять визуализацию исполнения плана продаж за период в разрезе план / факт / отклонение с возможностью детализации до ответственных."
 
 Требования к модулю «Договоры»
 ----------------------------------
@@ -168,7 +174,7 @@
     4.6.9, "Модуль должен автоматически фиксировать связь договора с карточкой сделки, если он был создан конвертацией из сделки."
     4.6.10, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, аккаунта, активности, сделки."
     4.6.11, "Модуль должен позволять поиск договоров по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки договора, а результаты поиска должны фильтровать список договоров."
-    4.6.12, "Модуль должен позволять фильтрацию списка договоров по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, даты и справочники из карточки договора."
+    4.6.12, "Модуль должен позволять фильтрацию списка договоров по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, компоненты выбора пользователей, даты и справочники из карточки договора."
     4.6.13, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка договоров."
 
 Требования к модулю «Единое рабочее место»