3.1.13, "Система должна предоставлять инструмент управления бизнес-процессами, поддерживающий нотацию BPMN."
3.1.14, "Система должна предоставлять дизайнер бизнес-процессов. Создание и редактирование бизнес-процессов должно выполняться в рабочем пространстве дизайнера бизнес-процессов."
3.1.15, "Система должна поддерживать версионность документов."
3.1.16, "Система должна позволять импорт произвольных данных из файла формата Excel в модули «Контакты», «Аккаунты», «Сделки», «Договоры»."
3.1.17, "Система должна позволять создание/редактирование/удаление тем сотрудничества."
3.1.18, "Система должна позволять редактирование справочника стадий сделки."
3.1.19, "Система должна позволять редактирование справочника стадий договора."
Требования к модулям Системы
----------------------------
---------------------------------
.. csv-table::
:widths: 2, 30
3.2.1, "Система должна предоставлять модуль «Маркетинг» в рамках процесса «Управление маркетингом»."
3.2.2, "Система должна предоставлять модуль «Продажи» в рамках процесса «Управление продажами»."
3.2.3, "Система должна предоставлять возможность создания напоминаний с указанием даты и времени напоминания, комментария, действия, а также ссылок на лид и/или сделку."
3.2.4, "Система должна отображать напоминание поверх любого активного модуля при наступлении указанного времени."
3.2.5, "Система должна предоставлять возможность закрыть либо отложить напоминание на 15 минут."
3.2.6, "Система должна предоставлять возможность ограниченного доступа к объектам модулей между подразделениями."
3.2.1, "Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Контакты»."
3.2.2, "Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Аккаунты»."
3.2.3, "Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Сделки»."
3.2.4, "Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Договоры»."
3.2.5, "Система должна предоставлять доступ пользователям к модулю «Единое рабочее место»."
Требования к модулю «Маркетинг»
--------------------------------------------
Требования к модулю «Контакты»
----------------------------------
.. csv-table::
:widths: 2, 30
3.3.1, "Модуль должен поддерживать исполнение функций следующих ролей в рамках процесса «Управление маркетингом»:
* специалист по маркетингу;
* менеджер по маркетингу."
3.3.2, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу создание/редактирование/удаление каталога услуг."
3.3.3, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу создание/редактирование/удаление тем сотрудничества."
3.3.4, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу настройку процента лидогенерации."
3.3.5, "Модуль должен позволять создание/редактирование/удаление маркетинговых мероприятий в соответствии с правами доступа."
3.3.6, "Модуль должен позволять в описании маркетингового мероприятия указывать: наименование, тип и стоимость меропрития, ссылка на проект мероприятия."
3.3.7, "Модуль должен позволять задавать целевой отклик маркетингового мероприятия."
3.3.8, "Модуль должен автоматически рассчитывать текущий отклик маркетингового мероприятия из количества лидов, связанных с этим мероприятием."
3.3.9, "Модуль должен автоматически рассчитывать эффективность маркетингового мероприятия из количества текущего и целевого откликов."
3.3.10, "Модуль должен позволять создание/редактирование/удаление аккаунтов в соответствии с правами доступа."
3.3.11, "Модуль должен позволять в описании аккаунта указывать: логотип, наименование, описание, статус, контактные данные и дополнительную информацию об аккаунте."
3.3.12, "Модуль должен позволять создание/редактирование/удаление контактов в соответствии с правами доступа."
3.3.13, "Модуль должен позволять в описании контакта указывать: фотографию, полное имя, должность, дату рождения, статус, контактные данные и дополнительную информацию о контакте."
3.3.14, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных аккаунта, контакта:
* Telegram - открытие веб-приложения: чат с выбранным контактом;
* Facebook Messenger - открытие веб-приложения: чат с выбранным контактом;
* Skype - открытие приложения с одной из функций «позвонить» и «написать»;
3.3.1, "Модуль должен отображать все контакты в виде списка."
3.3.2, "Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки контакта."
3.3.3, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки контакта."
3.3.4, "Модуль должен позволять в описании контакта указывать: полное имя, ИИН, компанию (аккаунт) и роль в ней, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию."
3.3.5, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке контакта:
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
* Телефон - открытие SIP-клиента с вызовом на выбранный номер."
3.3.15, "Модуль должен позволять создание/редактирование/удаление лидов в соответствии с правами доступа."
3.3.16, "Модуль должен позволять в описании лида указывать: тему сотрудничества, потенциальный бюджет, а также связанные аккаунт, контакт, маркетинговое мероприятие, сделку."
3.3.17, "Модуль должен позволять добавление/редактирование/удаление активностей внутри карточки лида."
3.3.18, "Модуль должен предоставлять возможность указания текущего статуса лида в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника."
3.3.19, "Модуль должен предоставлять возможность конвертации лида в сделку с сопоставлением общих полей карточек."
3.3.20, "Модуль должен предоставлять возможность перехода по связанным объектам (аккаунт, контакт, маркетинговое мероприятие, сделка)."
3.3.21, "Модуль должен предоставлять визуализацию воронки лидогенерации в разрезе статусов лидов, количества лидов данного статуса и коэффициента конвертации в соответствии с правами доступа."
3.3.22, "Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости лидогенерации в воронке."
3.3.23, "Модуль должен предоставлять информацию о комиссии лидогенерации в воронке, рассчитанной на основе процента лидогенераци."
3.3.24, "Модуль должен предоставлять поток лидогенерации (в виде таблицы) в разрезе статусов лидов с детализацией сведений о лидах в соответствии с правами доступа."
3.3.25, "Модуль должен сортировать лиды в потоке в порядке убывания потенциального бюджета."
3.3.26, "Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены статуса лида путем его перемещения между столбцами потока."
3.3.27, "Модуль должен позволять фильтрацию данных в воронке и потоке лидогенерации по следующим критериям:
* по наличию либо отсутствию привязки к маркетинговому мероприятию;
* по ответственному менеджеру лида;
* по периоду времени;
* по статусу."
3.3.28, "Модуль должен предоставлять маркетинговый отчет в виде аналитического дашборда в соответствии с правами доступа."
3.3.29, "Дашборд должен содержать следующие визуализации:
* количество аккаунтов;
* количество лидов;
* средний предполагаемый чек по лидам;
* список маркетинговых мероприятий с рассчитанными показателями текущего отклика и оценкой эффективности."
Требования к модулю «Продажи»
--------------------------------------------
* Web-сайт - открытие сайта в новой вкладке браузера;
* WhatsApp - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Telegram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Viber - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Skype - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Facebook Messenger - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* VK - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Instagram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* LinkedIn - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя."
3.3.6, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с контактом."
3.3.7, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту."
3.3.8, "Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с контактом."
3.3.9, "Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к контакту и связанному аккаунту."
3.3.10, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек аккаунта, активности, сделки."
3.3.11, "Модуль должен позволять поиск контактов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки контакта, а результаты поиска должны фильтровать список контактов."
3.3.12, "Модуль должен позволять фильтрацию списка контактов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, даты и справочники из карточки контакта."
3.3.13, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка контактов."
3.3.14, "Модуль должен позволять назначение выборки из списка контактов на произвольного пользователя Системы."
3.3.15, "Модуль должен позволять удаление выборки из списка контактов в соответствии с правами доступа."
Требования к модулю «Аккаунты»
----------------------------------
.. csv-table::
:widths: 2, 30
3.4.1, "Модуль должен отображать все аккаунты в виде списка."
3.4.2, "Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки аккаунта."
3.4.3, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки аккаунта."
3.4.4, "Модуль должен позволять в описании аккаунта указывать: наименование, БИН/ИИН, справочные данные о форме организации и секторе экономики, контактные и адресные данные, а также дополнительную информацию."
3.4.5, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных в карточке аккаунта:
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса;
* Web-сайт - открытие сайта в новой вкладке браузера;
* WhatsApp - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Telegram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Viber - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Skype - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* Facebook Messenger - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: чат с выбранным контактом;
* VK - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* Instagram - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя;
* LinkedIn - открытие десктопного/мобильного клиента либо, при отсутствии, web-версии: профиль пользователя."
3.4.6, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с аккаунтом."
3.4.7, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту."
3.4.8, "Модуль должен отображать все сделки внутри карточки, связанные с аккаунтом."
3.4.9, "Модуль должен позволять добавление сделок внутри карточки с автоматической привязкой к аккаунту."
3.4.10, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек активности, сделки."
3.4.11, "Модуль должен позволять поиск аккаунтов по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки аккаунта, а результаты поиска должны фильтровать список аккаунтов."
3.4.12, "Модуль должен позволять фильтрацию списка аккаунтов по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, даты и справочники из карточки аккаунта."
3.4.13, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка аккаунтов."
3.4.14, "Модуль должен позволять назначение выборки из списка аккаунтов на произвольного пользователя Системы."
3.4.15, "Модуль должен позволять удаление выборки из списка аккаунтов в соответствии с правами доступа."
Требования к модулю «Сделки»
--------------------------------
.. csv-table::
:widths: 2, 30
3.5.1, "Модуль должен предоставлять витрину продаж (в виде канбан-таблицы) в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа."
3.5.2, "Модуль должен отображать сделки в виде списка в соответствии с правами доступа."
3.5.3, "Модуль должен отображать сделку на витрине продаж в виде плашки с детализацией следующих сведений: название и бюджет сделки, контакт и аккаунт."
3.5.4, "Модуль должен позволять по нажатию на заголовок плашки либо строку списка просмотр полной карточки сделки."
3.5.5, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки сделки."
3.5.6, "Модуль должен позволять в описании сделки указывать: название, тему сотрудничества и бюджет сделки, связанные карточки контакта и аккаунта, файлы документов, а также дополнительную информацию."
3.5.7, "Модуль должен предоставлять возможность указания текущей стадии сделки в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника."
3.5.8, "Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены стадии сделки путем его перемещения между столбцами витрины продаж."
3.5.9, "Модуль должен предоставлять возможность успешного завершения сделки - конвертацию сделки в договор с сопоставлением общих полей карточек."
3.5.10, "Модуль должен предоставлять возможность неуспешного завершения сделки - перевод в соответствующую стадию с указанием причины отказа."
3.5.11, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных контакта и аккаунта в плашке и карточке сделки:
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса."
3.5.12, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные со сделкой."
3.5.13, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к сделку и связанным контакту, аккаунту."
3.5.14, "Модуль должен автоматически фиксировать активности о создании сделки, смены её стадии, а также завершения сделки."
3.5.15, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, аккаунта, активности, договора."
3.5.16, "Модуль должен позволять поиск сделок. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки сделки, а результаты поиска должны фильтровать витрину и список сделок."
3.5.17, "Модуль должен позволять фильтрацию витрины и списка сделок по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, даты и справочники из карточки сделки."
3.5.18, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из витрины продаж и списка сделок."
3.5.19, "Модуль должен позволять назначение выборки из витрины и списка сделок на произвольного пользователя Системы."
3.5.20, "Модуль должен позволять удаление выборки из витрины и списка сделок в соответствии с правами доступа."
3.5.21, "Модуль должен позволять добавление задач и напоминаний с автоматической привязкой к сделке и связанным контакту, аккаунту."
3.5.22, "Модуль должен предоставлять визуализацию воронки продаж в разрезе стадий сделок в соответствии с правами доступа."
3.5.23, "Модуль должен предоставлять информацию о количестве сделок в воронке."
3.5.24, "Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости продаж в воронке."
Требования к модулю «Договоры»
----------------------------------
.. csv-table::
:widths: 2, 30
3.4.1, "Система должна поддерживать исполнение функций следующих ролей в рамках процесса «Управление продажами»:
* специалист по продажам;
* менеджер по продажам."
3.4.2, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу формирование плана продаж в разрезе года, месяца, подразделений либо пользователей, а также тем сотрудничества."
3.4.3, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу настройку процента продаж."
3.4.4, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу настройку нормативов продолжительности этапов продаж."
3.4.5, "Модуль должен позволять пользователю с ролью Менеджер по маркетингу назначение ответственного за сделки."
3.4.6, "Модуль должен позволять создание/редактирование/удаление сделок в соответствии с правами доступа."
3.4.7, "Модуль должен позволять в описании сделки указывать: тему сотрудничества, описание, таблицу заказа, бюджет, файлы документов, а также связанные аккаунт, контакт, лид."
3.4.8, "Модуль должен позволять добавление/редактирование/удаление активностей внутри карточки сделки."
3.4.9, "Модуль должен предоставлять возможность указания текущего статуса сделки в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника."
3.4.10, "Модуль должен предоставлять возможность перехода по связанным объектам (аккаунт, контакт, лид)."
3.4.11, "Модуль должен предоставлять возможность формирования следующих шаблонов документов в соответствии с правами доступа:
* коммерческое предложение;
* договор поставки;
* акт приема-передачи;
* счет-фактура."
3.4.12, "Модуль должен позволять как ручное, так и автоматическое (из связанной сделки) заполнение шаблонов документов."
3.4.13, "Модуль должен предоставлять визуализацию воронки продаж в разрезе статусов сделок, количества сделок данного статуса и коэффициента конвертации в соответствии с правами доступа."
3.4.14, "Модуль должен предоставлять информацию о суммарной стоимости продаж в воронке."
3.4.15, "Модуль должен предоставлять информацию о комиссии продаж в воронке, рассчитанной на основе процента продаж."
3.4.16, "Модуль должен предоставлять поток продаж (в виде таблицы) в разрезе статусов сделок с детализацией сведений о сделках в соответствии с правами доступа."
3.4.17, "Модуль должен сортировать сделки в потоке в порядке убывания бюджета."
3.4.18, "Модуль должен предоставлять возможность автоматической смены статуса сделки путем его перемещения между столбцами потока."
3.4.19, "Модуль должен визуально выделять сделку, имеющую просроченность согласно норматива продолжительности данного этапа."
3.4.20, "Модуль должен позволять фильтрацию данных в воронке и потоке лидогенерации по следующим критериям:
* по ответственному менеджеру сделки;
* по периоду времени;
* по статусу;
* по стоимости."
3.4.21, "Модуль должен предоставлять следующие отчеты в виде аналитического дашборда в соответствии с правами доступа:
* «Аналитика»;
* «Продуктивность»."
3.4.22, "Дашборд «Аналитика» должен содержать следующие визуализации:
* количество сделок по статусам;
* количество просроченных сделок по статусам;
* количество сделок с отказом;
* среднее время прохождения сделками статусов;
* топ прайс-листа;
* список сделок."
3.4.23, "Дашборд «Продуктивность» должен содержать следующие визуализации:
* план/факт продаж;
* процент исполнения плана продаж;
* исполнение плана по темам сотрудничества;
* исполнение плана по пользователям."
3.6.1, "Модуль должен отображать договоры в виде списка в соответствии с правами доступа."
3.6.2, "Модуль должен позволять по нажатию на строку списка просмотр полной карточки договора."
3.6.3, "Модуль должен позволять создание и редактирование карточки договора."
3.6.4, "Модуль должен позволять в описании договора указывать: предмет, тему сотрудничества, срок и сумму договора, связанные карточки контакта и аккаунта, файлы документов, а также дополнительную информацию."
3.6.5, "Модуль должен предоставлять возможность указания текущей стадии договора в соответствии с предварительно настроенными значениями справочника."
3.6.6, "Модуль должен предоставлять интеграцию с системными приложениями связи из контактных данных контакта и аккаунта в карточке договора:
* Телефон - открытие SIP-клиента с вводом выбранного номера;
* E-mail - открытие почтового клиента с автоматическим заполнением поля «Кому» из выбранного почтового адреса."
3.6.7, "Модуль должен отображать все активности внутри карточки, связанные с договором."
3.6.8, "Модуль должен позволять добавление активностей внутри карточки с автоматической привязкой к договору и связанным контакту, аккаунту."
3.6.9, "Модуль должен автоматически фиксировать связь договора с карточкой сделки, если он был создан конвертацией из сделки."
3.6.10, "Модуль должен позволять просмотр связанных карточек контакта, аккаунта, активности, сделки."
3.6.11, "Модуль должен позволять поиск договоров по списку. Поиск должен производиться по всему содержимому карточки договора, а результаты поиска должны фильтровать список договоров."
3.6.12, "Модуль должен позволять фильтрацию списка договоров по заданным условиям. В условия фильтров должны попадать все текстовые и числовые поля, даты и справочники из карточки договора."
3.6.13, "Модуль должен позволять формирование произвольной выборки из списка договоров."
Требования к модулю «Единое рабочее место»
---------------------------------------------
.. csv-table::
:widths: 2, 30
3.7.1, "Модуль должен предоставлять возможность в едином рабочем месте выполнять базовые операции, включая:
* единообразный поиск по всем карточкам;
* просмотр подробной информации из карточек;
* фиксирование активностей;
* создание и редактирование карточек;
* ведение расписания задач."
3.7.2, "Модуль должен предоставлять возможность поиска по всем карточкам Системы (контакт, аккаунт, сделка, договор)."
3.7.3, "Модуль должен группировать результаты поиска по карточкам."
3.7.4, "Модуль должен отображать в результатах поиска основную информацию из карточки, не открывая её."
3.7.5, "Модуль должен позволять по нажатию на результат поиска просмотр и редактирование полной карточки с соответствующими возможностями."
3.7.6, "Модуль должен позволять создание карточек контакта, аккаунта, сделки."
3.7.7, "Модуль должен отображать расписание задач пользователя в соответствии с правами доступа."
3.7.8, "Модуль должен позволять добавление новых задач в расписание."
3.7.9, "Модуль должен позволять в описании задачи указывать: даты и время начала, завершения задачи, тип действия, комментарий, файлы документов, связанные карточки контакта и аккаунта, сделки и договора."
3.7.10, "Модуль должен напоминать пользователю о наступлении задачи."
3.7.11, "Модуль должен отображать напоминание поверх любого модуля Системы."
3.7.12, "Модуль должен предоставлять возможность завершения задачи."
3.7.13, "Модуль должен автоматически фиксировать новую активность в момент завершения задачи."
