Skip to content

D
doc
Commit 074f0f2b authored by Olessya Khussainova's avatar Olessya Khussainova
Browse files
Options

ID fix

parent 134eb5fd
Expand all Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 332 additions and 336 deletions
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects.md
View file @ 074f0f2b
This diff is collapsed.
crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects_user_modules.md
View file @ 074f0f2b
### Пользовательские компоненты {#crm2.userModules}
### Пользовательские компоненты {#userModules}
#### crm_component_canban {#crm2.uMCanban}
#### crm_component_canban {#uMCanban}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -156,7 +156,7 @@ view.initDnd = redipsInit;
```
#### crm_component_canban_deal {#crm2.uMCanbanDeal}
#### crm_component_canban_deal {#uMCanbanDeal}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -312,7 +312,7 @@ view.initDnd = redipsInit;
```
#### crm_component_deals_dashboard {#crm2.uMDealsDashboard}
#### crm_component_deals_dashboard {#uMDealsDashboard}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -330,7 +330,7 @@ HTML код:
```
#### crm_component_deals_productivity {#crm2.uMDealsProductivity}
#### crm_component_deals_productivity {#uMDealsProductivity}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -348,7 +348,7 @@ HTML код:
```
#### crm_component_deal_button {#crm2.uMDealButton}
#### crm_component_deal_button {#uMDealButton}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -389,7 +389,7 @@ button.click(function(){
```
#### crm_component_funnel {#crm2.uMFunnel}
#### crm_component_funnel {#uMFunnel}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -466,7 +466,7 @@ chart.draw(data.normal, options);
```
#### crm_component_funnel_deal {#crm2.uMFunnelDeal}
#### crm_component_funnel_deal {#uMFunnelDeal}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -543,7 +543,7 @@ chart.draw(data.normal, options);
```
#### crm_component_group_button {#crm2.uMGroupButton}
#### crm_component_group_button {#uMGroupButton}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -897,7 +897,7 @@ canban.click(function(){
```
#### crm_component_group_button_deal {#crm2.uMGroupButtonDeal}
#### crm_component_group_button_deal {#uMGroupButtonDeal}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -1282,7 +1282,7 @@ productivity.click(function(){
```
#### crm_component_leads_dashboard {#crm2.uMLeadsDashboard}
#### crm_component_leads_dashboard {#uMLeadsDashboard}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -1300,7 +1300,7 @@ HTML код:
```
#### crm_component_notifications {#crm2.uMNotifications}
#### crm_component_notifications {#uMNotifications}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -1792,7 +1792,7 @@ var ringBase64 = 'iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAQAAABKfvVzAAAACXBIWXMAAAsTAA
```
#### crm_component_registry_chooser {#crm2.uMRegistryChooser}
#### crm_component_registry_chooser {#uMRegistryChooser}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -2278,7 +2278,7 @@ AS.SERVICES.getParameterByName = function(name, url) {
```
#### crm_component_social_links_accounts {#crm2.uMSocialLinksAccounts}
#### crm_component_social_links_accounts {#uMSocialLinksAccounts}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......@@ -2426,7 +2426,7 @@ function createSkypeLink(value, parent) {
```
#### crm_component_social_links_contacts {#crm2.uMSocialLinksContacts}
#### crm_component_social_links_contacts {#uMSocialLinksContacts}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
......
crm/spec/src/crm_consist/marketing_cost_comission.md
View file @ 074f0f2b
### Панели стоимости и комиссии {#marketing.cost_comission}
1. Стоимость лидогенерации в панели - сумма значений компонента
[Потенциальный бюджет](#crm2.formLead) всех лидов текущей воронки.
[Потенциальный бюджет](#formLead) всех лидов текущей воронки.
1. Комиссия лидогенерации в панели рассчитывается как:
`стоимость лидогенерации * % комиссии`
где `% комиссии` - значение поля "% комиссии" первой созданной записи
реестра [% комиссии](#crm2.registryComission).
реестра [% комиссии](#registryComission).
1. Значение поля "% комиссии" для каждого отдельного лида идет в расчет
согласно значению crm_dict_leadStatus_end записи справочника
[crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus):
[crm_dict_leadStatus](#dictionaryLeadStatus):
* crm_dict_leadStatus_end=1 - % комиссии на момент сохранения этого
статуса;
......@@ -21,15 +21,13 @@
[рассматриваемого периода](#marketing.filters).
1. При смене статуса лида на запись справочника
[crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus), у которой
[crm_dict_leadStatus](#dictionaryLeadStatus), у которой
crm_dict_leadStatus_end=1, для нее сохраняется текущий % комиссии. Он
будет использоваться в расчете, даже если строка динамической таблицы
с таким % будет удалена.
1. Если в записи реестра [% комиссии](#crm2.registryComission) указано
1. Если в записи реестра [% комиссии](#registryComission) указано
несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет
последний % комиссии, удовлетворяющий требованиям.
1. Значение комиссии лидогенерации в панели округляется до целого.
crm/spec/src/crm_consist/marketing_dashboard.md
View file @ 074f0f2b
......@@ -3,15 +3,15 @@
По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Управление маркетингом" открывается
[дашбоард Kibana](#dashboards_marketing), который содержит следующие панели:
* "Количество лидов" - общее количество всех [лидов](#crm2.registryLead);
* "Количество лидов" - общее количество всех [лидов](#registryLead);
* "Количество аккаунтов" - общее количество всех [аккаунтов](#crm2.registryAccount);
* "Количество аккаунтов" - общее количество всех [аккаунтов](#registryAccount);
* "Средний предполагаемый чек по лидам" - рассчитывается как:
`сумма значений поля "Потенциальный бюджет" лидов / количество лидов`
* Данные из всех записей [реестра "Маркетинговые мероприятия"](#crm2.registryEvent):
* Данные из всех записей [реестра "Маркетинговые мероприятия"](#registryEvent):
* "Дата создания";
* "Наименование;
......
crm/spec/src/crm_consist/marketing_funnel.md
View file @ 074f0f2b
......@@ -2,7 +2,7 @@
По нажатию на кнопку "Воронка" вид основной области изменяется на воронку
лидогенерации. Воронка представлена в виде кнопок статусов лида, определяемых
записями справочника [`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus).
записями справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus).
![Воронка лидогенерации](resources/img/funnel_1.png)
......@@ -22,11 +22,11 @@
Кнопки воронки продаж имеют одинаковую статичную высоту, пропорционально
максимальной высоте воронки. Максимальная высота всей воронки - 500px.
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#crm2.formEvent)
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent)
которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные
[пользователи](#marketing.users).
По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр [Лид](#crm2.registryLead),
По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр [Лид](#registryLead),
отфильтрованный согласно выбранным [мероприятиям](#marketing.event),
[пользователям](#marketing.users) и статусу.
......
crm/spec/src/crm_consist/marketing_pipeline.md
View file @ 074f0f2b
......@@ -10,58 +10,58 @@
таблицы, где:
* столбцы - статусы лида (значения crm_dict_leadStatus_name записи
справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus)) согласно
справочника [crm_dict_leadStatus](#dictionaryLeadStatus)) согласно
текущей [фильтрации](#marketing.filters)
* строки - лиды
Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле `crm_dict_leadStatus_color`
записи справочника [`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus).
записи справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus).
Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента
[Потенциальный бюджет](#crm2.formLead) всех лидов текущего статуса.
[Потенциальный бюджет](#formLead) всех лидов текущего статуса.
Переместить панели лида можно из всех столцов, *кроме* столбца статуса,
соответствующего записи справочника [crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus)
соответствующего записи справочника [crm_dict_leadStatus](#dictionaryLeadStatus)
со значением crm_dict_leadStatus_end=1, в любой столбец без исключений.
При перемещении панели лида между стоблцами изменяется значение поля "Статус"
данной записи реестра [Лид](#crm2.registryLead) согласно новому статусу
данной записи реестра [Лид](#registryLead) согласно новому статусу
(столбцу таблицы).
Перемещение панели лида в столбец статуса, соответствующего записи справочника
[crm_dict_leadStatus](#crm2.dictionaryLeadStatus) со значением
[crm_dict_leadStatus](#dictionaryLeadStatus) со значением
crm_dict_leadStatus_end=1, аналогично нажатию на кнопку
[создания новой записи реестра "Сделка"](#user_components.button). В данном случае
откроется новая запись реестра [Сделка](#crm2.registryDeal).
откроется новая запись реестра [Сделка](#registryDeal).
Панель статуса содержит:
* Значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus)
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)
* Количество лидов данного статуса
* Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#crm2.formLead) всех
* Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#formLead) всех
лидов текущего статуса.
Панель лида содержит значение полей:
- [Наименование аккаунта](#crm2.registryAccount)
- [Наименование аккаунта](#registryAccount)
- [Тема сотрудничества](#crm2.formLead)
- [Тема сотрудничества](#formLead)
- [Потенциальный бюджет](#crm2.formLead)
- [Потенциальный бюджет](#formLead)
- [Ответственный менеджер](#crm2.formLead) (отображается в панели лида
- [Ответственный менеджер](#formLead) (отображается в панели лида
только для руководителя).
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#crm2.formEvent)
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent)
которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны
выбранные [пользователи](#marketing.users).
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра
[Лид](#crm2.registryLead).
[Лид](#registryLead).
Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель
также будет отображена во всю ширину потока:
......@@ -71,9 +71,9 @@ crm_dict_leadStatus_end=1, аналогично нажатию на кнопку
**Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
**Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#crm2.registryAccount) в
**Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#registryAccount) в
панели - значение `crm_dict_leadStatus_color` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus) выбранного статуса с
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) выбранного статуса с
прозрачностью 30%.
* Все поля в панелях лида и статуса отображаются на одной строке без
......
crm/spec/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md
View file @ 074f0f2b
### Боковая панель {#marketing.sidePannel}
Боковая панель предназначена для фильтрации сведений о лидах, котодые
должны включаться в воронку/поток лидогенерации. Изменение значений
должны включаться в воронку/поток лидогенерации. Изменение значений
настроек боковой панели сопровождается анимацией загрузки, во время
которой все кнопки статусов лидов недоступны для нажатия.
......@@ -17,7 +17,7 @@
#### Мероприятие {#marketing.event}
Параметр "Мероприятие" позволяет выбрать записи реестра
["Маркетинговые мероприятия"](#crm2.registryEvent) для оценки количества лидов,
["Маркетинговые мероприятия"](#registryEvent) для оценки количества лидов,
привлеченных определенными мероприятиями. Также существует возможность
отображения статистики по лидам, привлеченным вне проведенных мероприятий
(флаг "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям", по умолчанию включен).
......@@ -43,7 +43,7 @@
или ни одного из них). По умолчанию выбраны все мероприятия.
Флаг "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям" определяет включение в
воронку лидов, для которых компонент [Мероприятие](#crm2.formLead) пуст. По
воронку лидов, для которых компонент [Мероприятие](#formLead) пуст. По
умолчанию флаг включен.
#### Пользователи {#marketing.users}
......@@ -63,7 +63,7 @@
* Статус лида
При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения в поле "Статус"
записи реестра [Лид](#crm2.registryLead). Если за указанный период значение этого поля
записи реестра [Лид](#registryLead). Если за указанный период значение этого поля
изменялось несколько раз, то в воронке учитывается только последнее изменение.
Параметр **"Период"** представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты,
......@@ -93,11 +93,11 @@
Параметр **"Статус"** представлен выпадающим списком с пунктами:
- *"Все"* (учитываются все записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus) со значением `crm_dict_leadStatus_quality`=1),
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) со значением `crm_dict_leadStatus_quality`=1),
пункт выбран по умолчанию;
- значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_end`=1;
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_end`=1;
- значения `crm_dict_leadStatus_name` всех записей справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_quality`=0.
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_quality`=0.
crm/spec/src/crm_consist/reminder.md
View file @ 074f0f2b
......@@ -24,8 +24,8 @@
* поле "Комментарий"
* компонент выбора даты и времени "Дата и время" (обяз.)
* выпадающий список "Действие"
* ссылка на запись реестра [Лид](#crm2.registryLead)
* ссылка на запись реестра [Сделка](#crm2.registryDeal)
* ссылка на запись реестра [Лид](#registryLead)
* ссылка на запись реестра [Сделка](#registryDeal)
* Одно из полей "Лид" и "Сделка" должно быть заполнено. Если оба поля
"Лид" и "Сделка" не заполнены, то по нажатию на кнопку "Сохранить"
......@@ -37,7 +37,7 @@
содержат обе ссылки на реестр.
* Выпадающий список "Действие" - справочник
[crm_dict_remindActions](#crm2.dictionaryremindActions).
[crm_dict_remindActions](#dictionaryremindActions).
* Значение поля "Дата и время" по умолчанию -
`текущее время на сервере + 1 час`.
......@@ -54,7 +54,7 @@
* пиктограмма колокольчика
* значение поля "Действие"
* значение поля "Комментарий"
* ссылка на запись реестра указанного [Лида](#crm2.registryLead)
* ссылка на запись реестра указанного [Лида](#registryLead)
* кнопки:
* "Отложить"
* "Закрыть"
......
crm/spec/src/crm_consist/sales_cost_comission.md
View file @ 074f0f2b
### Панели стоимости и комиссии {#sales.cost_comission}
Стоимость продаж в панели - сумма значений компонента [Бюджет](#crm2.formDeal)
Стоимость продаж в панели - сумма значений компонента [Бюджет](#formDeal)
всех сделок текущей воронки.
Комиссия продаж в панели рассчитывается как:
`стоимость продаж * % комиссии продаж`
где `% комиссии продаж` - значение поля [% комиссии](#crm16.formDealComission)
где `% комиссии продаж` - значение поля [% комиссии](#formDealComission)
первой созданной записи реестра % комиссии продаж.
Значение поля "% комиссии" для каждой отдельной сделки идет в расчет согласно
значению crm_dict_dealStatus_end записи справочника
[crm_dict_dealStatus](#crm2.dictionaryDealStatus):
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus):
* crm_dict_dealStatus_end=1 - % комиссии на момент сохранения этого статуса;
* остальные - % комиссии на конец [рассматриваемого периода](#crm16.filters).
* остальные - % комиссии на конец [рассматриваемого периода](#filters).
При смене статуса сделки на запись справочника
[crm_dict_dealStatus](#crm2.dictionaryDealStatus), у которой
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus), у которой
crm_dict_dealStatus_end=1, для нее сохраняется текущий % комиссии. Он будет
использоваться в расчете, даже если строка динамической таблицы с таким % будет
удалена.
Если в записи реестра [% комиссии продаж](#crm16.registryDealComission) указано
Если в записи реестра [% комиссии продаж](#registryDealComission) указано
несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет последний %
комиссии, удовлетворяющий требованиям.
......
crm/spec/src/crm_consist/sales_dashboard.md
View file @ 074f0f2b
......@@ -6,7 +6,7 @@
* "Количество сделок по статусам" - таблица со столбцами:
* "Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type всех записей
справочника [Статусы сделки](#crm2.dictionaryDealStatus) в единичном
справочника [Статусы сделки](#dictionaryDealStatus) в единичном
экземпляре (при наличии сделок с таким статусом);
* "Количество" - количество сделок соответствующего статуса;
* "Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
......@@ -16,7 +16,7 @@
* "Среднее время прохождения сделками статусов" - таблица со столбцами:
* "Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type положительных
записей (crm_dict_dealStatus_quality=1) справочника
[Статусы сделки](#crm2.dictionaryDealStatus) в единичном экземпляре
[Статусы сделки](#dictionaryDealStatus) в единичном экземпляре
(при наличии сделок с таким статусом);
* "Длительность статуса (в днях)" - средняя продолжительность нахождения
сделок в соответсвующем статусе.
......@@ -24,12 +24,12 @@
* "Количество просроченных сделок по статусам" - таблица со столбцами:
* "Статус сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type неконечных
записей (crm_dict_dealStatus_end=0) справочника
[Статусы сделки](#crm2.dictionaryDealStatus) в единичном экземпляре
[Статусы сделки](#dictionaryDealStatus) в единичном экземпляре
(при наличии сделок с таким статусом);
* "Количество сделок, не сменивших статус своевременно" - количество
сделок, не сменивших статус за длительность, указанную в документе по
форме
[Нормативы продолжительности статусов сделки](#crm2.formDealFlowStandard)
[Нормативы продолжительности статусов сделки](#formDealFlowStandard)
для соответсвующего статуса;
* "Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
(crm_form_deal_main3_budget) сделок соответствующего статуса из текущей
......@@ -38,11 +38,11 @@
* "Количество сделок с отказом" - таблица со столбцами:
* "Этап отказа от сделки" - значения crm_dict_dealStatus_type положительных
записей (crm_dict_dealStatus_quality=1) справочника
[Статусы сделки](#crm2.dictionaryDealStatus) в единичном экземпляре
[Статусы сделки](#dictionaryDealStatus) в единичном экземпляре
(при наличии);
* "Количество отказов" - количество сделок, перешедших в негативный
статус (crm_dict_dealStatus_quality=0 справочника
[Статусы сделки](#crm2.dictionaryDealStatus)) с соответсвующего статуса;
[Статусы сделки](#dictionaryDealStatus)) с соответсвующего статуса;
* "Стоимость сделок" - суммарное значение полей "Бюджет"
(crm_form_deal_main3_budget) сделок соответствующего статуса из текущей
выборки.
......@@ -50,10 +50,10 @@
* "Топ прайс-листа" - таблица со столбцами:
* "Услуга/товар" - значение поля "Наименование товаров (работ, услуг)"
(crm_form_deal_order_orderList) документа по форме
[Счет-фактура](#crm19.formInvoice);
[Счет-фактура](#formInvoice);
* "Количество (единиц)" - суммарное значение поля "Кол-во (объем)"
(crm_form_deal_order_amount) документа по форме
[Счет-фактура](#crm19.formInvoice).
[Счет-фактура](#formInvoice).
> **Примечание:**
>
......@@ -62,21 +62,21 @@
* "Список сделок" - таблица с полями:
* "Лид" - значащее содержимое записей реестра
[Лид](#crm2.formLead);
[Лид](#formLead);
* "Тема сотрудничества" - значение поля "Тема сотрудничества"
(crm_form_deal_main2_theme) документа по форме
[Сделка](#crm2.formDeal);
[Сделка](#formDeal);
* "Статус" - значение поля "Статус" (crm_form_deal_main3_status)
записей реестра
[Сделка](#crm2.formDeal);
[Сделка](#formDeal);
* "Ответственный менеджер" - зачение поля "Ответственный менеджер"
(crm_form_deal_responsibleManager_responsible) документа по форме
[Сделка](#crm2.formDeal);
[Сделка](#formDeal);
* "Причина отказа" - значение поля "Причина отказа"
(crm_form_deal_main3_rejection) документа по форме
[Сделка](#crm2.formDeal);
[Сделка](#formDeal);
* "Стоимость сделки" - значение поля "Бюджет"
(crm_form_sales_cost_default_value) документа по форме
[Сделка](#crm2.formDeal).
[Сделка](#formDeal).
![Аналитика в модуле "Управление продажами"](resources/img/sales_dashboard.png)
crm/spec/src/crm_consist/sales_pipeline.md
View file @ 074f0f2b
......@@ -4,40 +4,40 @@
где:
* столбцы - статусы сделок (значения crm_dict_dealStatus_type записи
справочника [crm_dict_dealStatus](#crm2.dictionaryDealStatus))
согласно текущей [фильтрации](#crm16.filters)
справочника [crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus))
согласно текущей [фильтрации](#filters)
* строки - сделки
Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле crm_dict_dealStatus_color
записи справочника [crm_dict_dealStatus](#crm2.dictionaryDealStatus).
записи справочника [crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus).
Панели сделок отсортированы в столбце согласно убыванию значений компонента
[Бюджет](#crm2.formDeal) всех сделок текущего статуса.
[Бюджет](#formDeal) всех сделок текущего статуса.
Панель статуса содержит:
* Значение crm_dict_dealStatus_type записи справочника
[crm_dict_dealStatus](#crm2.dictionaryDealStatus)
[crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus)
* Количество сделок данного статуса
* Сумма значений компонента [Бюджет](#crm2.formDeal) всех сделок текущего
* Сумма значений компонента [Бюджет](#formDeal) всех сделок текущего
статуса.
Панель сделки содержит значение полей:
* [Наименование аккаунта](#crm2.formAccount)
* [Тема сотрудничества](#crm2.formDeal)
* [Бюджет](#crm2.formDeal)
* [Ответственный менеджер](#crm2.formDeal)
* [Наименование аккаунта](#formAccount)
* [Тема сотрудничества](#formDeal)
* [Бюджет](#formDeal)
* [Ответственный менеджер](#formDeal)
По нажатию на панель сделки откроется соответствующая запись реестра
[Сделка](#crm2.formDeal)
[Сделка](#formDeal)
Цвет фона наименования аккаунта в панели - значение crm_dict_dealStatus_color
записи справочника [crm_dict_dealStatus](#crm2.dictionaryDealStatus)
записи справочника [crm_dict_dealStatus](#dictionaryDealStatus)
выбранного статуса с прозрачностью 30%.
Если поле "Просроченность" (crm_form_deal_expired) записи реестра
[Сделка](#crm2.formDeal) содержит значение "1", то панель этой сделки
[Сделка](#formDeal) содержит значение "1", то панель этой сделки
имеет цвета:
* заголовок - #f59187
......@@ -55,7 +55,7 @@
столбец без исключений.
При перемещении панели сделки между стоблцами изменяется значение поля "Статус"
данной записи реестра [Сделка](#crm2.formDeal) согласно новому статусу (столбцу
данной записи реестра [Сделка](#formDeal) согласно новому статусу (столбцу
таблицы).
Ширина каждого столбца одинаково пропорциональна и в сумме составляет общую
......
crm/spec/src/crm_consist/sales_sidePannel.md
View file @ 074f0f2b
......@@ -28,7 +28,7 @@
* Стоимость
При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения в поле "Статус"
записи реестра [Сделка](#crm2.registryDeal). Если за указанный период значение этого поля
записи реестра [Сделка](#registryDeal). Если за указанный период значение этого поля
изменялось несколько раз, то в воронке учитывается только последнее изменение.
Параметр **"Период"** представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты,
......@@ -58,24 +58,24 @@
Параметр **"Статус"** представлен выпадающим списком с пунктами:
- *"Все"* (учитываются все записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus) со значением `crm_dict_leadStatus_quality`=1),
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) со значением `crm_dict_leadStatus_quality`=1),
пункт выбран по умолчанию;
- значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_end`=1;
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_end`=1;
- значения `crm_dict_leadStatus_name` всех записей справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_quality`=0.
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_quality`=0.
Параметр **"Стоимость"** представлен двумя числовыми полями:
* минимальная граница значения поля [Бюджет](#crm2.formDeal) всех сделок
* максимальная граница значения поля [Бюджет](#crm2.formDeal) всех сделок
* минимальная граница значения поля [Бюджет](#formDeal) всех сделок
* максимальная граница значения поля [Бюджет](#formDeal) всех сделок
По умолчанию выбраны:
* Период - "За все время"
* Статус - "Все"
* Стоимость:
* от - минимальная значение поля [Бюджет](#crm2.formDeal)
* до - максимальная значение поля [Бюджет](#crm2.formDeal)
* от - минимальная значение поля [Бюджет](#formDeal)
* до - максимальная значение поля [Бюджет](#formDeal)
crm/spec/src/crm_consist/user_components_button.md
View file @ 074f0f2b
#### Кнопка создания новой записи реестра "Сделка" {#user_components.button}
Пользовательский компонент в виде кнопки, расположен на форме "Лид". Названием
кнопки является значение поля `crm_dict_leadStatus_buttonName` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus) со значением параметра
Пользовательский компонент в виде кнопки, расположен на форме "Лид". Названием
кнопки является значение поля `crm_dict_leadStatus_buttonName` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) со значением параметра
`crm_dict_leadStatus_end`=1 (по умолчанию - "Название кнопки").
Кнопка в проигрывателе формы активна как в режиме чтения, так и в режиме
Кнопка в проигрывателе формы активна как в режиме чтения, так и в режиме
редактирования.
![Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"](resources/img/user_button.png)
По нажатию на кнопку:
* выпадающий список "Статус" принимает значение записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus) со значением параметра
* выпадающий список "Статус" принимает значение записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) со значением параметра
`crm_dict_leadStatus_end`=1 и становится неактивным;
* документ пересохраняется с новым значением выпадающего списка "Статус";
* создается новая запись реестра [Сделка](#crm2.registryDeal), в которой
* создается новая запись реестра [Сделка](#registryDeal), в которой
сопоставлены поля:
* `crm_form_deal_main1_lead` заполняется ссылкой на данную
запись [Лида](#crm2.registryLead);
* `crm_form_deal_main1_lead` заполняется ссылкой на данную
запись [Лида](#registryLead);
* `crm_form_deal_main2_theme` заполняется значением из
* `crm_form_deal_main2_theme` заполняется значением из
`crm_form_lead_deals_theme`.
Поле crm_form_lead_main_deal текущей записи лида заполнится ссылкой
на новую запись реестра [Сделка](#crm2.registryDeal).
Поле crm_form_lead_main_deal текущей записи лида заполнится ссылкой
на новую запись реестра [Сделка](#registryDeal).
*Выпадающий список "Статус"*:
При выборе пункта со значением параметра `crm_dict_leadStatus_end`=1 в
справочнике [`crm_dict_leadStatus`](#crm2.dictionaryLeadStatus) выполняются
При выборе пункта со значением параметра `crm_dict_leadStatus_end`=1 в
справочнике [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) выполняются
те же действия, что и по нажатию на кнопку.
crm/spec/src/crm_consist/user_components_connection.md
View file @ 074f0f2b
......@@ -3,11 +3,11 @@
Компонент представлен пиктограммой соответствующего приложения и ссылкой.
Анкор таких ссылок:
* для формы [Контакт](#crm2.formContact) - crm_form_lead_main_contactConnection
* для формы [Контакт](#formContact) - crm_form_lead_main_contactConnection
* телефон - значение поля crm_form_contact_phone_phone
* социальные сети - значение поля crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks
* для формы [Аккаунт](#crm2.formAccount) - crm_form_lead_main_accountConnection
* для формы [Аккаунт](#formAccount) - crm_form_lead_main_accountConnection
* телефон - значение поля crm_form_account_phone_phone
* социальные сети - значение поля crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks
......@@ -18,8 +18,8 @@
* для сообщений - `Написать %значение_поля%`
При каждом открытии формы значения компонентов актуализируются согласно
данным соответствующих записей [Контакт](#crm2.formContact) и
[Аккаунт](#crm2.formAccount).
данным соответствующих записей [Контакт](#formContact) и
[Аккаунт](#formAccount).
По нажатию на ссылку откроется:
......
crm/spec/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md
View file @ 074f0f2b
......@@ -60,38 +60,38 @@
* При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в следующих реестрах:
* [Аккаунт](#crm2.registryAccount) - crm_form_account_lead_lead
* [Контакт](#crm2.registryContact) - crm_form_contact_lead_lead
* [Аккаунт](#registryAccount) - crm_form_account_lead_lead
* [Контакт](#registryContact) - crm_form_contact_lead_lead
* При выборе существующей записи реестра [Аккаунт](#crm2.registryAccount)
* При выборе существующей записи реестра [Аккаунт](#registryAccount)
в динамической таблице (crm_form_account_lead) этой записи добавится
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
[Лид](#crm2.registryLead) в поле crm_form_account_lead_lead.
[Лид](#registryLead) в поле crm_form_account_lead_lead.
* При удалении или замене ссылки на запись реестра
[Аккаунт](#crm2.registryAccount) в динамической таблице
[Аккаунт](#registryAccount) в динамической таблице
(crm_form_account_lead) этой записи будет удалена строка с ссылкой на
текущую запись реестра [Лид](#crm2.registryLead).
текущую запись реестра [Лид](#registryLead).
* При выборе существующей записи реестра [Контакт](#crm2.registryContact)
* При выборе существующей записи реестра [Контакт](#registryContact)
в динамической таблице (crm_form_contact_lead) этой записи добавится
строка, которая будет содержать ссылку на текущую запись реестра
[Лид](#crm2.registryLead) в поле crm_form_contact_lead_lead.
[Лид](#registryLead) в поле crm_form_contact_lead_lead.
* При удалении или замене ссылки на запись реестра
[Контакт](#crm2.registryContact) в динамической таблице
[Контакт](#registryContact) в динамической таблице
(crm_form_contact_lead) этой записи будет удалена строка с ссылкой на
текущую запись реестра [Лид](#crm2.registryLead).
текущую запись реестра [Лид](#registryLead).
**Аккаунты**
* При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в следующих реестрах:
* [Лид](#crm2.registryLead) - crm_form_lead_main_account
* [Аккаунт](#crm2.registryAccount), который указан в поле "Материнский
* [Лид](#registryLead) - crm_form_lead_main_account
* [Аккаунт](#registryAccount), который указан в поле "Материнский
аккаунт" текущей записи - crm_form_account_childAccount_account
* [Аккаунт](#crm2.registryAccount), который указан в поле "Дочерний
* [Аккаунт](#registryAccount), который указан в поле "Дочерний
аккаунт" текущей записи - crm_form_account_parentAccount_parentAccount
**Контакты**
......@@ -99,4 +99,4 @@
* При сохранении изменений связанные поля заполнятся ссылкой на текущую
запись в следующих реестрах:
* [Лид](#crm2.registryLead) - crm_form_lead_main_contact
* [Лид](#registryLead) - crm_form_lead_main_contact
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment