Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
D
doc
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
0
Issues
0
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Valentin Skripnikov
doc
Commits
1d884865
Commit
1d884865
authored
Feb 07, 2017
by
Gulnur Erezheeva
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
TASKS CRM27, CRM29
parent
fe02402a
Changes
7
Show whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
7 changed files
with
103 additions
and
0 deletions
+103
-0
.gitattributes
.gitattributes
+4
-0
crm/user-manual/resources/img/storage/flow_standard.png
crm/user-manual/resources/img/storage/flow_standard.png
+0
-0
crm/user-manual/resources/img/storage/sales_plan.png
crm/user-manual/resources/img/storage/sales_plan.png
+0
-0
crm/user-manual/src/dictionaries.md
crm/user-manual/src/dictionaries.md
+30
-0
crm/user-manual/src/flow_standard.md
crm/user-manual/src/flow_standard.md
+28
-0
crm/user-manual/src/sales_plan.md
crm/user-manual/src/sales_plan.md
+35
-0
crm/user-manual/src/storage.md
crm/user-manual/src/storage.md
+6
-0
No files found.
.gitattributes
View file @
1d884865
...
...
@@ -191,6 +191,7 @@ crm/user-manual/resources/img/storage/deal1.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/deal2.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/deal_activity.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/filechooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/flow_standard.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/form_invoice.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/lead.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/lead_activity.png -text
...
...
@@ -207,6 +208,7 @@ crm/user-manual/resources/img/storage/rcc_new.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/reg_create_chooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/regchooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/registrychooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/sales_plan.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/userchooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_settings_mail.png -text
...
...
@@ -223,6 +225,7 @@ crm/user-manual/src/contract_part.md -text
crm/user-manual/src/deal.md -text
crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
crm/user-manual/src/flow_standard.md -text
crm/user-manual/src/index.md -text
crm/user-manual/src/invoice.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/lead.md -text
...
...
@@ -242,5 +245,6 @@ crm/user-manual/src/marketing_pipeline.md -text
crm/user-manual/src/marketing_sidePannel.md -text
crm/user-manual/src/offer.md -text
crm/user-manual/src/remind.md -text
crm/user-manual/src/sales_plan.md -text
crm/user-manual/src/storage.md -text
crm/user-manual/src/user_settings.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/resources/img/storage/flow_standard.png
0 → 100644
View file @
1d884865
23.8 KB
crm/user-manual/resources/img/storage/sales_plan.png
0 → 100644
View file @
1d884865
13.8 KB
crm/user-manual/src/dictionaries.md
View file @
1d884865
...
...
@@ -16,6 +16,7 @@
*
[
Действия напоминаний
](
#dictionaryremindActions
)
*
[
Условия оплаты
](
#dictionaryPaymentMode
)
*
[
Способы отправления
](
#dictionaryDeliverytMode
)
*
[
Месяцы
](
#dictionaryMonths
)
Данный раздел содержит названия элементов справочников, принятые в
конфигурации по умолчанию, и некоторые комментарии к ним.
...
...
@@ -266,4 +267,33 @@
| 3 | Прочее |
+-------+--------------------------------+
#### Месяцы {#dictionaryMonths}
+-------+--------------------------------+
|
**№**
|
**Название**
|
+=======+================================+
| 01 | Январь |
+-------+--------------------------------+
| 02 | Февраль |
+-------+--------------------------------+
| 03 | Март |
+-------+--------------------------------+
| 04 | Апрель |
+-------+--------------------------------+
| 05 | Май |
+-------+--------------------------------+
| 06 | Июнь |
+-------+--------------------------------+
| 07 | Июль |
+-------+--------------------------------+
| 08 | Август |
+-------+--------------------------------+
| 09 | Сентябрь |
+-------+--------------------------------+
| 10 | Октябрь |
+-------+--------------------------------+
| 11 | Ноябрь |
+-------+--------------------------------+
| 12 | Декабрь |
+-------+--------------------------------+
crm/user-manual/src/flow_standard.md
0 → 100644
View file @
1d884865
## Реестр "Нормативы продолжительности статусов сделки" {#flow_standard}
Реестр "Нормативы продолжительности статусов сделки" предназначен для мониторинга
количества сделок с отказом от контракта на каждом из этапов продаж, с возможностью
детализации количества в разрезе статуса (после какого статуса был отказ от
контракта) с указанием стоимости и причины отказа.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается таблица со столбцами,
настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в навигаторе и кликнуть по
кнопке «Создать», либо выбрать в контекстном меню кнопки «Создать» пункт «Новая запись».
Для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
-
*Нормативы продолжительности статусов сделки:*
- *Статус сделки*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений. По
нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми возможными значениями.
Перечень значений зависит от элементов справочника [«Статусы сделки»](#dictionaryDealStatus).
- *Продолжительность (в днях)*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
-
*Продолжительность по умолчанию (в днях)*
. Представляет собой
[
поле для ввода чисел
](
#numeric_field
)
.
![
Нормативы продолжительности статусов сделки
](
resources/img/storage/flow_standard.png
)
crm/user-manual/src/sales_plan.md
0 → 100644
View file @
1d884865
## Реестр "План продаж" {#sales_plan}
Реестр "План продаж" предназначен для определения количество сделок на каждом из этапов
продаж, среднее время прохождения сделками статусов, количество сделок не сменивших статус
своевременно на каждом из этапов продаж, с возможностью детализации количества в разрезе
статуса с указанием стоимости.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается таблица со столбцами,
настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в навигаторе и кликнуть по
кнопке «Создать», либо выбрать в контекстном меню кнопки «Создать» пункт «Новая запись».
Для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
-
*Год*
. Представляет собой
[
поле для ввода чисел
](
#numeric_field
)
. В поле необходимо
ввести год.
-
*Месяц*
. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений. По нажатию на
кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми возможными значениями. Перечень
значений зависит от элементов справочника
[
«Месяцы»
](
#dictionaryMonths
)
.
-
*План продаж:*
- *Отделение*. Поле для выбора подразделений.
- *Тема сотрудничества*. Необходимо выбрать тему из реестра "Темы сотрудничества"
с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser)
- *Стоимость продаж*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
-
*Конечный положительный статус*
. Представляет собой
[
поле для ввода чисел
](
#numeric_field
)
.
![
План продаж
](
resources/img/storage/sales_plan.png
)
crm/user-manual/src/storage.md
View file @
1d884865
...
...
@@ -34,6 +34,10 @@
-
[
Сделки
](
#deal
)
-
[
План продаж
](
#sales_plan
)
-
[
Нормативы продолжительности статусов сделки
](
#flow_standard
)
<
#include
"
marketing_event
.
md
"
>
<
#include
"
lead
.
md
"
>
<
#include
"
account
.
md
"
>
...
...
@@ -46,5 +50,7 @@
<
#include
"
certificates
.
md
"
>
<
#include
"
offer
.
md
"
>
<
#include
"
invoice
.
md
"
>
<
#include
"
sales_plan
.
md
"
>
<
#include
"
flow_standard
.
md
"
>
<
#include
"
components
.
md
"
>
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment