Commit 25c7b910 authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

TASK CRM user manual

parent b4502639
......@@ -4,12 +4,12 @@
1. [Создать лид](#lead)
2. Созданную карточку можно увидеть в модуле "Управление продажами", в разделе
2. Созданную карточку можно увидеть в модуле "Управление маркетингом", в разделе
"Потоки". В данном модуле плашки означают лидов, а столбцы отображают текущий
статус лида.
3. Все работы менеджера по маркетингу фиксируются в реестре "Лиды" раздела
"Активности". В данном реестре можно добавить новую [активность](#lead).
3. Все работы менеджера по маркетингу фиксируются в реестре "Лиды" в поле
"Активности".
4. Виды активностей могут отличаться для каждого из заказчиков, но значения
по умолчанию можно увидеть в справочнике [Типы активностей](#dictionaryActivityType)
......@@ -31,14 +31,25 @@
- *Дата*. Представляет собой поле для выбора даты. По умолчанию
заполняется текущей датой.
6. Файлы могут быть прикреплены в папки «Приложения» и «Прочие». Прикреплять
файлы к работе можно следующими вариантами: с хранилища, с компьютера, создать
новый текстовый документ и сканировать. Для этого нажимаем "+" слева. Файл
с компьютера можно загрузить не только с помощью пункта меню, но и перетащив
необходимый файл (или несколько файлов) в область «Файлы».
6. Файлы могут быть прикреплены в папки «Приложения» и «Прочие». Для этого
нажимаем "+" слева. Прикреплять файлы к работе можно следующими вариантами:
- С хранилища. В коробке CRM хранилище файлов недоступно.
- С компьютера. Выбор файлов будет осуществлен из компьютера пользователя.
- Создать новый текстовый документ. Буден создан новый документ, в котором
необходимо заполнить текст.
- Сканировать. Сканер и приложение Synergy Agent устанавливаются разработчиком
Synergy отдельно.
Файл с компьютера можно загрузить не только с помощью пункта меню, но и перетащив
необходимый файл (или несколько файлов) в область «Файлы».
7. Чтобы изменить статус лида необходимо в реестре в поле "Статус" изменить
значение. Для этого необходимо открыть форму на редактирование, затем в
выпадающем списке выбрать необходимое значение из списка. Также статус лида можно
поменять в модуле "Управление продажами" раздела "Потоки" перенеся плашку в нужный
поменять в модуле "Управление маркетингом" раздела "Потоки" перенеся плашку в нужный
статус.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment