Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
D
doc
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
0
Issues
0
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Valentin Skripnikov
doc
Commits
2baabee2
Commit
2baabee2
authored
Dec 21, 2016
by
Kristina Markova
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
CRM metodologist manual - install&funnel
parent
64142978
Changes
3
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
3 changed files
with
8 additions
and
28 deletions
+8
-28
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md
+3
-17
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md
...ethodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md
+5
-2
crm/methodologist-manual/src/crm_install.md
crm/methodologist-manual/src/crm_install.md
+0
-9
No files found.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md
View file @
2baabee2
...
@@ -15,26 +15,14 @@
...
@@ -15,26 +15,14 @@
Ширина кнопок статична, высота - динамична и определяется количеством лидов
Ширина кнопок статична, высота - динамична и определяется количеством лидов
соответствующих статусов.
соответствующих статусов.
Значения в воронке отображаются в формате:
`%название_статуса%`
`%количество_лидов_статуса% (%коэффициент_конвертации%)`
> **Примечание 1:** коэффициент конвертации отсутствует для кнопки первого статуса.
> **Примечание 2:** коэффициент конвертации рассчитывается как процентное отношение
*количества лидов последующего статуса*
к
*количеству лидов предыдущего статуса*
.
> **Примечание 3:** изменение высоты кнопок, количества лидов и коэффициентов
конвертации происходит в режиме реального времени.
По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр
[
Лид
](
#registryLead
)
,
По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр
[
Лид
](
#registryLead
)
,
отфильтрованный согласно выбранным
[
мероприятиям
](
#marketing.event
)
,
отфильтрованный согласно выбранным
[
мероприятиям
](
#marketing.event
)
,
[
пользователям
](
#marketing.users
)
и статусу.
[
пользователям
](
#marketing.users
)
и статусу.
Если воронка содержит один статус, то его кнопка также отображается в виде
Если воронка содержит один статус, то его кнопка также отображается в виде
трапеции на максимальную высоту всей воронки.
трапеции на максимальную высоту всей воронки:
![
Пустая воронка лидогенерации
](
resources/img/funnel_2.png
)
Если не выбран ни один
[
пользователь
](
#marketing.users
)
и ни одно
[
мероприятие
](
#marketing.event
)
Если не выбран ни один
[
пользователь
](
#marketing.users
)
и ни одно
[
мероприятие
](
#marketing.event
)
(при выключенном флаге "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям"),
(при выключенном флаге "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям"),
...
@@ -44,6 +32,4 @@
...
@@ -44,6 +32,4 @@
*
кнопки имеют минимальную высоту.
*
кнопки имеют минимальную высоту.
![
Пустая воронка лидогенерации
](
resources/img/funnel_2.png
)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md
View file @
2baabee2
...
@@ -43,7 +43,10 @@
...
@@ -43,7 +43,10 @@
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра
[
Лид
](
#registryLead
)
.
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра
[
Лид
](
#registryLead
)
.
Имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально между столбцами
**Примечание 1:**
имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
при помощи drag-n-drop.
между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
**Примечание 2 :**
цвет фона
[
наименования аккаунта
](
#registryAccount
)
в панели - значение
`crm_dict_leadStatus_color`
записи справочника
[
`crm_dict_leadStatus`
](
#dictionaryLeadStatus
)
выбранного статуса с прозрачностью 30%.
crm/methodologist-manual/src/crm_install.md
View file @
2baabee2
...
@@ -5,7 +5,6 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
...
@@ -5,7 +5,6 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
1.
Установка конфигурации CRM без данных
1.
Установка конфигурации CRM без данных
2.
Установка конфигурации CRM с демо-данными
2.
Установка конфигурации CRM с демо-данными
3.
Установка поверх имеющейся конфигурации Synergy
Для
*варианта 1*
необходимо загрузить схемы с предварительно загруженной
Для
*варианта 1*
необходимо загрузить схемы с предварительно загруженной
конфигурацией и орг.структурой вида:
конфигурацией и орг.структурой вида:
...
@@ -27,15 +26,7 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
...
@@ -27,15 +26,7 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
в орг.структуре, записи в каждом реестре и соответствующая им воронка
в орг.структуре, записи в каждом реестре и соответствующая им воронка
продаж.
продаж.
Для
*варианта 3*
поверх текущей базы необходимо загрузить конфигурацию.
После этого пользователю с ролью "Разработчик Synergy" необходимо:
-
добавить пользователей в группы
Пользователю с ролью "Администратор системы" необходимо:
-
включить отображение внешнего модуля "Маркетинг" в какой-либо ветке
орг.структуры
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment