Commit 2baabee2 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova

CRM metodologist manual - install&funnel

parent 64142978
...@@ -15,26 +15,14 @@ ...@@ -15,26 +15,14 @@
Ширина кнопок статична, высота - динамична и определяется количеством лидов Ширина кнопок статична, высота - динамична и определяется количеством лидов
соответствующих статусов. соответствующих статусов.
Значения в воронке отображаются в формате:
`%название_статуса%`
`%количество_лидов_статуса% (%коэффициент_конвертации%)`
> **Примечание 1:** коэффициент конвертации отсутствует для кнопки первого статуса.
> **Примечание 2:** коэффициент конвертации рассчитывается как процентное отношение
*количества лидов последующего статуса* к *количеству лидов предыдущего статуса*.
> **Примечание 3:** изменение высоты кнопок, количества лидов и коэффициентов
конвертации происходит в режиме реального времени.
По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр [Лид](#registryLead), По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр [Лид](#registryLead),
отфильтрованный согласно выбранным [мероприятиям](#marketing.event), отфильтрованный согласно выбранным [мероприятиям](#marketing.event),
[пользователям](#marketing.users) и статусу. [пользователям](#marketing.users) и статусу.
Если воронка содержит один статус, то его кнопка также отображается в виде Если воронка содержит один статус, то его кнопка также отображается в виде
трапеции на максимальную высоту всей воронки. трапеции на максимальную высоту всей воронки:
![Пустая воронка лидогенерации](resources/img/funnel_2.png)
Если не выбран ни один [пользователь](#marketing.users) и ни одно [мероприятие](#marketing.event) Если не выбран ни один [пользователь](#marketing.users) и ни одно [мероприятие](#marketing.event)
(при выключенном флаге "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям"), (при выключенном флаге "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям"),
...@@ -44,6 +32,4 @@ ...@@ -44,6 +32,4 @@
* кнопки имеют минимальную высоту. * кнопки имеют минимальную высоту.
![Пустая воронка лидогенерации](resources/img/funnel_2.png)
...@@ -43,7 +43,10 @@ ...@@ -43,7 +43,10 @@
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#registryLead). По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#registryLead).
Имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально между столбцами **Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
при помощи drag-n-drop. между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
**Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#registryAccount) в панели - значение `crm_dict_leadStatus_color` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) выбранного статуса с прозрачностью 30%.
...@@ -5,7 +5,6 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В ...@@ -5,7 +5,6 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
1. Установка конфигурации CRM без данных 1. Установка конфигурации CRM без данных
2. Установка конфигурации CRM с демо-данными 2. Установка конфигурации CRM с демо-данными
3. Установка поверх имеющейся конфигурации Synergy
Для *варианта 1* необходимо загрузить схемы с предварительно загруженной Для *варианта 1* необходимо загрузить схемы с предварительно загруженной
конфигурацией и орг.структурой вида: конфигурацией и орг.структурой вида:
...@@ -27,15 +26,7 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В ...@@ -27,15 +26,7 @@ Synergy CRM устанавливается отдельным пакетом. В
в орг.структуре, записи в каждом реестре и соответствующая им воронка в орг.структуре, записи в каждом реестре и соответствующая им воронка
продаж. продаж.
Для *варианта 3* поверх текущей базы необходимо загрузить конфигурацию.
После этого пользователю с ролью "Разработчик Synergy" необходимо:
- добавить пользователей в группы
Пользователю с ролью "Администратор системы" необходимо:
- включить отображение внешнего модуля "Маркетинг" в какой-либо ветке
орг.структуры
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment