Commit 34e09c01 authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

TASK CRM user manual

parent 523ed43d
......@@ -240,6 +240,7 @@ crm/user-manual/src/commission.md -text
crm/user-manual/src/commission_sales.md -text
crm/user-manual/src/components.md -text
crm/user-manual/src/contact.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/contact_create.md -text
crm/user-manual/src/contract_all.md -text
crm/user-manual/src/contract_part.md -text
crm/user-manual/src/deal.md -text
......
### Создание контакта {#contact}
В реестре "Контакты" отображаются все сохраненные контакты. Контактом
считается человек, работающий в организации-аккаунте, с которым вы
взаимодействуете для заключения сделок.
Для создания записи необходимо:
1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать
в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись".
2. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
- *Лид*. Необходимо выбрать лид из реестра ["Лиды"](#lead) в [компоненте
выбора записи реестра](#registrychooser). Возможно указание нескольких
лидов, для этого необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после
чего добавится еще один пустой компонент выбора записи реестра. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки.
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне лида контактов значение лида уже заполнено.
- *Фото контакта*. Необходимо прикрепить фото с компьютера или из
хранилища в [компоненте выбора файла](#filechooser).
- *Полное имя* (обяз.). Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
- *Должность*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации.
- *Дата рождения*. Необходимо указать дату рождения контакта. По нажатию
на кнопку справа открывается календарь с возможностью выбора года, месяца
и даты. По нажатию на год или месяц появляется выпадающий список с
возможными вариантами. По нажатию на лейбл сегодня поле заполняется
текущей датой. По умолчанию выделен голубым цветом и подчеркнут текущий
день. После выбора даты поле ввода заполняется указанным значением.
- *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
- *Информация*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации. Предназначен для какой-либо дополнительной информации о
контакте.
- *Контактные данные:*
- *Телефон*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип телефона
и указать номер в текстовом поле. Возможно указание нескольких
номеров телефонов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Адрес*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип адреса
и указать значение адреса в текстовом поле. Возможно указание
нескольких адресов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *E-mail*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип почты
и указать электронную почту в текстовом поле. Возможно указание
нескольких почт, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип
социальной сети и указать логин социальной сети в текстовом поле.
Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
кликнув на крестик в конце строки.
- *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Владелец*. Поле заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
![Контакты](resources/img/storage/contact.png)
3. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
4. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment