Commit 3655de37 authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

TASK CRM user manual

parent b1e48fe4
......@@ -11,8 +11,6 @@
* [Аналитика](#marketing.analytics)
* [Панели стоимости и комиссии](#marketing.cost_comission)
* [Боковая панель](#marketing.sidePannel)
* [Мероприятие](#marketing.event)
......@@ -24,7 +22,6 @@
<#include "marketing_funnel.md">
<#include "marketing_pipeline.md">
<#include "marketing_analytics.md">
<#include "marketing_cost_comission.md">
<#include "marketing_sidePannel.md">
Панель с групповыми кнопками располагается в верхней части экрана. Чтобы
......
......@@ -43,3 +43,30 @@
* кнопки имеют минимальную высоту.
![Пустая воронка лидогенерации](resources/img/funnel_2.png)
#### Панели стоимости и комиссии {#marketing.cost_comission}
1. Стоимость лидогенерации в панели - сумма значений компонента
[Потенциальный бюджет](#lead) всех лидов текущей воронки.
2. Комиссия лидогенерации в панели рассчитывается как:
`стоимость лидогенерации * % комиссии`
где `% комиссии` - значение поля "% комиссии" первой созданной записи
реестра [% комиссии](#commission).
> Значение комиссии в панели округляется до целого.
3. Значение поля "% комиссии" для каждого отдельного лида идет в расчет
согласно значению поля "Законченность" записи справочника
[Статусы лида](#dictionaryLeadStatus):
* "Конечный" - % комиссии на момент сохранения этого статуса;
* остальные - % комиссии на конец [рассматриваемого периода](#marketing.filters).
4. Если в записи реестра [% комиссии](#commission) указано
несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет
последний % комиссии, удовлетворяющий требованиям.
......@@ -11,6 +11,13 @@
- [фильтры](#marketing.filters)
- [подразделение](#marketing.departments)
Есть возможность скрытия боковой панели модулей "Управление маркетингом" и
"Управление продажами". По нажатию на кнопку "Скрыть" боковая панель скрывается,
в верхней панели рабочей области отображается кнопка "Показать". А по нажатию
на кнопку "Показать" отображается боковая панель, которая содержит кнопку "Скрыть".
#### Мероприятие {#marketing.event}
......@@ -98,3 +105,21 @@
- названия статусов лидов со значением "Некачественный" из справочника
[Статусы лида](#dictionaryLeadStatus);
#### Подразделения {#marketing.departments}
Пользователю доступны для выбора:
* подразделение, к котрому непосредственно относится пользователь;
* все дочерние подразделения того, к которому относится пользователь.
Данный фильтр доступен только во вкладке "Аналитика", в котором доступен мультивыбор.
При выборе нескольких подразделений результатом фильтрации являются записи, в которых
в качестве ответственного или разрешенного подразделения указано хотя бы одно из выбранных
подразделений.
По умолчанию в фильтре указано подразделение текущего пользователя. Условия, формируемые
фильтром, пересекаются (логическое "И") с другими существующими условиями дашбордов,
которые были как добавлены вручную, так и сформированы при "проваливании" в отдельных диаграммах.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment