Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
D
doc
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
0
Issues
0
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Valentin Skripnikov
doc
Commits
63393ef1
Commit
63393ef1
authored
Feb 07, 2017
by
Kristina Markova
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
Metodologist manual: + dashboards
parent
0189a17a
Changes
5
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
5 changed files
with
91 additions
and
6 deletions
+91
-6
.gitattributes
.gitattributes
+1
-0
crm/methodologist-manual/resources/img/sales_dashboard.png
crm/methodologist-manual/resources/img/sales_dashboard.png
+0
-0
crm/methodologist-manual/resources/img/sales_productivity.png
...methodologist-manual/resources/img/sales_productivity.png
+0
-0
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_dashboard.md
...thodologist-manual/src/crm_consist/marketing_dashboard.md
+1
-1
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/sales.md
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/sales.md
+89
-5
No files found.
.gitattributes
View file @
63393ef1
...
...
@@ -57,6 +57,7 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser3.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser4.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/reminder.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/sales_dashboard.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/sales_productivity.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/methodologist-manual/src/crm_about.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md -text
...
...
crm/methodologist-manual/resources/img/sales_dashboard.png
View replaced file @
0189a17a
View file @
63393ef1
172 KB
|
W:
|
H:
160 KB
|
W:
|
H:
2-up
Swipe
Onion skin
crm/methodologist-manual/resources/img/sales_productivity.png
0 → 100644
View file @
63393ef1
129 KB
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_dashboard.md
View file @
63393ef1
### Аналитика {#marketing.dashboard}
По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Маркетинг" открывается
[
дашбоард Kibana
](
#
crm_dashboards
)
, который содержит следующие панели:
[
дашбоард Kibana
](
#
dashboards_marketing
)
, который содержит следующие панели:
*
"Количество лидов" - общее количество всех
[
лидов
](
#registryLead
)
;
...
...
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/sales.md
View file @
63393ef1
...
...
@@ -6,6 +6,11 @@
*
"Воронка"
*
"Поток"
*
Модуль также содержит кнопки, отображающие
[
диаграммы Kibana
](
#crm_dashboards
)
:
* "Аналитика"
* "Продуктивность"
*
По умолчанию выбран вид отображения "Поток".
*
По нажатию на кнопку "Воронка" основная область содержит
...
...
@@ -14,8 +19,14 @@
*
По нажатию на кнопку "Поток" основная область содержит
[
Поток продаж
](
#crm16.pipeline
)
.
*
Боковая панель содержится в рабочей области для
обоих видов отображения.
*
По нажатию на кнопку "Аналитика" основная область содержит
[
дашборд "Аналитика"
](
#crm26.dashboard
)
.
*
По нажатию на кнопку "Аналитика" основная область содержит
[
дашборд "Продуктивность"
](
#crm31.productivity
)
.
*
Боковая панель содержится в рабочей области только для видов "Воронка"
и "Поток".
*
При переключении вида отображения настройки в боковой панели не
изменяются.
...
...
@@ -170,8 +181,7 @@
### Панели стоимости и комиссии {#crm16.cost_comission}
*
Стоимость продаж в панели - сумма значений компонента
[
Бюджет
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#crm2.formDeal
)
всех сделок текущей воронки.
[
Бюджет
](
#formDeal
)
всех сделок текущей воронки.
*
Комиссия продаж в панели рассчитывается как:
...
...
@@ -281,7 +291,7 @@
### Аналитика {#crm26.dashboard}
По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Управление продажами"
открывается
[
дашбоард Kibana
](
#
crm_dashboard
s
)
, который содержит
открывается
[
дашбоард Kibana
](
#
dashboards_sale
s
)
, который содержит
следующие панели:
*
"Количество сделок по статусам" - таблица со столбцами:
...
...
@@ -378,4 +388,78 @@
![
Аналитика в модуле "Управление продажами"
](
resources/img/sales_dashboard.png
)
### Продуктивность {#crm31.productivity}
По нажатию на кнопку "Продуктивность" в модуле "Управление продажами"
открывается
[
дашбоард Kibana
](
#dashboards_productivity
)
, который содержит
следующие панели:
*
"Отделения" - таблица со столбцами:
* "Отделение" - значение поля "Отделение" (`crm_form_deal_sales_pk1`)
документа по форме
[
План продаж
](
#formSalesCost
)
;
* "Средняя плановая стоимость продаж" - значение рассчитывается как:
`сумма значений поля "Бюджет" сделок / количество сделок`
При этом в расчет идут только сделки с положительным конечным
статусом (crm_dict_dealStatus_end=1).
*
"Месяцы" - таблица со столбцами:
* "Месяц" - значение поля "Месяц" (`crm_form_deal_order_sales_month`)
документа по форме
[
План продаж
](
#formSalesCost
)
;
* "Средняя плановая стоимость продаж" - значение рассчитывается как:
`сумма значений поля "Бюджет" сделок / количество сделок`
При этом в расчет идут только сделки с положительным конечным
статусом (
`crm_dict_dealStatus_end=1`
).
*
"Исполнение плана":
* "План продаж" - сумма значений всех полей "Стоимость продаж"
(
`crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN`
) для всех "Отделений"
(
`crm_form_deal_sales_pk1`
) всех документов по форме
[
План продаж
](
#formSalesCost
)
.
* "Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет"
(
`crm_form_deal_main3_budget`
) всех сделок с положительным конечным
статусом (
`crm_dict_dealStatus_end=1`
).
* "% исполнения плана продаж" - значение рассчитывается как:
`"Факт продаж" / "План продаж" * 100%`
*
"Исполнение плана по темам сотрудничества" - таблица со столбцами:
* "Тема сотрудничества" - значение поля "Тема сотрудничества"
(
`crm_form_deal_main2_theme_cN`
) документа по форме
[
План продаж
](
#formSalesCost
)
.
* "План продаж" - сумма значений полей "Стоимость продаж"
(
`crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN`
) для всех "Отделений"
(
`crm_form_deal_sales_pk1`
) соответствующей "Темы сотрудничества"
(
`crm_form_deal_main2_theme_cN`
) всех документов по форме
[
План продаж
](
#formSalesCost
)
.
* "Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет"
(
`crm_form_deal_main3_budget`
) всех сделок с положительным конечным
статусом (
`crm_dict_dealStatus_end=1`
), у которых в поле "Тема"
(
`crm_form_deal_main2_theme`
) указана соответствующая "Тема
сотрудничества".
*
"Исполнение плана по темам (гистрограмма)" - стобликовая диаграмма, в которой:
* ось X - значения полей "Тема сотрудничества"
(
`crm_form_deal_main2_theme_cN`
) документа по форме
[
План продаж
](
#formSalesCost
)
;
* ось Y - максимальное значение "План продаж" или "Факт продаж".
Столбцы гистограммы - "План продаж" и "Факт продаж" согласно каждой
"Теме сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN).
![
Продуктивность в модуле "Управление продажами"
](
resources/img/sales_productivity.png
)
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment