Commit 63393ef1 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova

Metodologist manual: + dashboards

parent 0189a17a
......@@ -57,6 +57,7 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser3.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser4.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/reminder.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/sales_dashboard.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/sales_productivity.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/methodologist-manual/src/crm_about.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md -text
......
### Аналитика {#marketing.dashboard}
По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Маркетинг" открывается
[дашбоард Kibana](#crm_dashboards), который содержит следующие панели:
[дашбоард Kibana](#dashboards_marketing), который содержит следующие панели:
* "Количество лидов" - общее количество всех [лидов](#registryLead);
......
......@@ -6,6 +6,11 @@
* "Воронка"
* "Поток"
* Модуль также содержит кнопки, отображающие [диаграммы Kibana](#crm_dashboards):
* "Аналитика"
* "Продуктивность"
* По умолчанию выбран вид отображения "Поток".
* По нажатию на кнопку "Воронка" основная область содержит
......@@ -14,8 +19,14 @@
* По нажатию на кнопку "Поток" основная область содержит
[Поток продаж](#crm16.pipeline).
* Боковая панель содержится в рабочей области для
обоих видов отображения.
* По нажатию на кнопку "Аналитика" основная область содержит
[дашборд "Аналитика"](#crm26.dashboard).
* По нажатию на кнопку "Аналитика" основная область содержит
[дашборд "Продуктивность"](#crm31.productivity).
* Боковая панель содержится в рабочей области только для видов "Воронка"
и "Поток".
* При переключении вида отображения настройки в боковой панели не
изменяются.
......@@ -170,8 +181,7 @@
### Панели стоимости и комиссии {#crm16.cost_comission}
* Стоимость продаж в панели - сумма значений компонента
[Бюджет](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#crm2.formDeal)
всех сделок текущей воронки.
[Бюджет](#formDeal) всех сделок текущей воронки.
* Комиссия продаж в панели рассчитывается как:
......@@ -281,7 +291,7 @@
### Аналитика {#crm26.dashboard}
По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Управление продажами"
открывается [дашбоард Kibana](#crm_dashboards), который содержит
открывается [дашбоард Kibana](#dashboards_sales), который содержит
следующие панели:
* "Количество сделок по статусам" - таблица со столбцами:
......@@ -378,4 +388,78 @@
![Аналитика в модуле "Управление продажами"](resources/img/sales_dashboard.png)
### Продуктивность {#crm31.productivity}
По нажатию на кнопку "Продуктивность" в модуле "Управление продажами"
открывается [дашбоард Kibana](#dashboards_productivity), который содержит
следующие панели:
* "Отделения" - таблица со столбцами:
* "Отделение" - значение поля "Отделение" (`crm_form_deal_sales_pk1`)
документа по форме [План продаж](#formSalesCost);
* "Средняя плановая стоимость продаж" - значение рассчитывается как:
`сумма значений поля "Бюджет" сделок / количество сделок`
При этом в расчет идут только сделки с положительным конечным
статусом (crm_dict_dealStatus_end=1).
* "Месяцы" - таблица со столбцами:
* "Месяц" - значение поля "Месяц" (`crm_form_deal_order_sales_month`)
документа по форме [План продаж](#formSalesCost);
* "Средняя плановая стоимость продаж" - значение рассчитывается как:
`сумма значений поля "Бюджет" сделок / количество сделок`
При этом в расчет идут только сделки с положительным конечным
статусом (`crm_dict_dealStatus_end=1`).
* "Исполнение плана":
* "План продаж" - сумма значений всех полей "Стоимость продаж"
(`crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN`) для всех "Отделений"
(`crm_form_deal_sales_pk1`) всех документов по форме [План продаж](#formSalesCost).
* "Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет"
(`crm_form_deal_main3_budget`) всех сделок с положительным конечным
статусом (`crm_dict_dealStatus_end=1`).
* "% исполнения плана продаж" - значение рассчитывается как:
`"Факт продаж" / "План продаж" * 100%`
* "Исполнение плана по темам сотрудничества" - таблица со столбцами:
* "Тема сотрудничества" - значение поля "Тема сотрудничества"
(`crm_form_deal_main2_theme_cN`) документа по форме [План продаж](#formSalesCost).
* "План продаж" - сумма значений полей "Стоимость продаж"
(`crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN`) для всех "Отделений"
(`crm_form_deal_sales_pk1`) соответствующей "Темы сотрудничества"
(`crm_form_deal_main2_theme_cN`) всех документов по форме
[План продаж](#formSalesCost).
* "Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет"
(`crm_form_deal_main3_budget`) всех сделок с положительным конечным
статусом (`crm_dict_dealStatus_end=1`), у которых в поле "Тема"
(`crm_form_deal_main2_theme`) указана соответствующая "Тема
сотрудничества".
* "Исполнение плана по темам (гистрограмма)" - стобликовая диаграмма, в которой:
* ось X - значения полей "Тема сотрудничества"
(`crm_form_deal_main2_theme_cN`) документа по форме
[План продаж](#formSalesCost);
* ось Y - максимальное значение "План продаж" или "Факт продаж".
Столбцы гистограммы - "План продаж" и "Факт продаж" согласно каждой
"Теме сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN).
![Продуктивность в модуле "Управление продажами"](resources/img/sales_productivity.png)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment